포장재(농업용 필름, 산업용 필름, 스트레치 및 수축 필름), 건설, 자동차, 섬유 산업별 에틸렌 시장 규모 및 점유율 - 2025-2037년 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서

에틸렌 부문: 성장 동력과 과제

성장 동력

• 규제 체계 강화(EPA 및 ECHA) 및 지속 가능한 포장재의 증가: 미국 환경보호청(EPA)의 2023년 TSCA에 따른 독성 화학물질 규정 개정안은 더욱 엄격한 보고 및 준수 요건을 확립했으며, 이로 인해 화학 물질 생산업체의 운영 비용이 14~17% 증가했습니다. ECHA의 REACH 개정안은 등록 요건을 강화했습니다. 이러한 규제 조정은 에틸렌 생산업체가 더 깨끗한 기술을 채택하고 더 안전하고 규정을 준수하는 화학 물질 대체재로 전환하도록 촉구하고 있습니다. 또한, 지속 가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 바이오에틸렌에서 추출한 폴리에틸렌에 대한 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 포장 산업이 재활용 및 퇴비화 가능한 솔루션으로 전환됨에 따라 에틸렌 기반 바이오플라스틱은 2030년까지 연평균 9.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 특히 유럽과 아시아 전역의 식음료 산업에서 이러한 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다.
• 촉매 기술의 발전 및 자동차 산업의 수요:산화형 OCM과 같은 첨단 촉매 분해 기술의 도입은 에틸렌 생산 효율을 크게 향상시키고 에너지 소비를 최대 22%까지 감소시켰습니다. 이러한 발전은 제조 공정의 탄소 발자국을 줄이고, 시장 경쟁력을 강화하며, 탈탄소화 목표를 달성하는 데 기여했습니다. 또한, 에틸렌 유도체는 연비를 향상시키는 경량 플라스틱 부품 생산에 필수적이며, 전기 자동차(EV) 설계에도 매우 중요합니다. 2030년까지 전기 자동차 생산량은 3,410만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 에틸렌 수요의 상당한 증가로 이어질 것입니다.  또한 폴리에틸렌과 에틸렌-프로필렌 고무는 배터리 포장 및 케이블 절연에 필수적인 소재입니다.

1. 생산업체 및 운영 벤치마킹

자동차, 건설 및 포장 산업의 수요를 충족하기 위해서는 에틸렌 생산 운영 용량을 늘려야 합니다. 2020년 중반 이후 미국 석유 및 가스 기업들은 다운스트림 부문에 대한 투자를 확대해 왔습니다. 에틸렌 생산량 또한 상당한 폭으로 증가했습니다. BASF, Dow, SABIC과 같은 주요 미국 제조업체들은 다운스트림 처리 비용이 저렴한 신흥 지역에 고도로 통합된 시설을 건설했습니다. 이는 비용과 배출량을 줄이기 위한 것입니다. BASF는 392개 이상의 생산 시설과 연간 9,200만 톤 이상의 생산량으로 에틸렌 시장을 선도하고 있습니다.

아시아 지역에서는 포모사(Formosa)와 시노펙 플라스틱(Sinopec Plastics)이 대만과 중국에 통합 시설을 운영하며 지역 기업으로 성장하고 있습니다. 또한 아시아 남부 지역의 생산 능력 향상을 목표로 하고 있으며, 스팀 크래킹 기술 도입도 계획하고 있습니다. 90~95%에 달하는 전 세계 가동률은 수요와 공급의 균형이 양호함을 시사합니다. 아래 표는 세계 상위 10대 에틸렌 생산업체의 운영 벤치마킹 및 연간 생산량 추세(MMT)를 보여줍니다. 경쟁력 강화 및 시장 포지셔닝 강화를 위한 전략적 통찰력과 실행 가능한 권고안을 제시합니다.

세계 상위 10대 에틸렌 생산업체 - 운영 벤치마킹

연도별 생산량 추세(MMT 기준)

시각적 보조 자료 – 생산자별 CAGR 비교(2019-2024)

전략적 인사이트 및 권장 사항

2. 새로운 무역 동향:

2019년부터 2024년까지 전 세계 에틸렌 무역은 제조 시설 이전, 정책 변화, 그리고 팬데믹 이후의 회복에 따라 상당한 변화를 겪었습니다. 미국 EIA와 OECD의 조사 결과에 따르면, 미국의 에틸렌 수출량은 2019년 250만 톤에서 2023년 470만 톤으로 증가했는데, 이는 주로 저렴한 셰일가스 생산의 이점 때문입니다. 2022년 일본의 대중국 전자용 화학 제품 수출은 반도체 수요 급증에 힘입어 20억 달러로 최고치를 기록했습니다. 아시아 태평양 지역은 2021년 전체 화학 제품 무역액의 43% 이상을 차지하며 주요 무역 허브로서의 입지를 굳건히 했습니다.

 또한, 유럽에서 북미로 이어지는 무역 경로는 특수 화학 제품 거래 증가로 인해 가치가 증가했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년 전 세계 화학 제품 무역액은 14% 감소했지만, 2022년에는 회복세를 보이며 총 3조 7천억 달러를 달성했습니다. 앞으로 에틸렌 무역은 지역 다각화와 친환경 무역 이니셔티브를 통해 변화할 것으로 예상되며, 특히 중동은 낮은 원료 비용으로 인해 주요 수출국으로 부상할 것으로 예상됩니다. 아래 표는 주요 에틸렌 무역 경로와 그 가치에 대한 통찰력을 제공하며, 2018년부터 2023년까지의 무역 패턴을 강조합니다. 또한 COVID-19가 전 세계 에틸렌 무역 역학에 미치는 영향을 살펴봅니다.

주요 무역 경로 및 가치

무역 패턴 주요 내용 (2018~2023)

COVID-19가 무역에 미치는 영향

3. 일본 에틸렌 화학 시장 전망 (2018~2023)

일본의 에틸렌 시장은 전자, 자동차, 제약 분야의 고성능 응용 분야에 힘입어 꾸준히 성장해 왔습니다. 2018년부터 2023년까지 석유화학 분야는 폴리머와 바이오플라스틱에 대한 전 세계적인 수요 증가에 힘입어 선두 자리를 유지했습니다. 전자 분야와 경량 자동차 소재의 인기가 높아짐에 따라 출하량도 크게 증가했습니다. 연구 개발 투자와 지속가능성 이니셔티브를 통해 일본 기업들은 혁신의 선두주자로 자리매김했습니다. 미쓰비시와 신에츠와 같은 유수 기업들은 디지털 혁신과 지속가능성 노력을 가속화했습니다.

코로나19로 인한 혼란에도 불구하고 일본의 에틸렌 무역은 안정적인 수출량과 필수 화학 분야에 대한 전략적 자본 투자를 통해 회복세를 보였습니다. 앞으로 전 세계 기업들과 비교해 보면 일본 기업들은 수익성과 회복력 측면에서 지역 기업들을 앞지르고 있는 것으로 나타났습니다. 아래 표는 2018년부터 2023년까지 일본에서 출하된 에틸렌 기반 제품의 구성과 산업별 출하 추세를 보여줍니다. 또한 R&D 및 자본 투자 동향을 검토하고 일본 상위 30개 에틸렌 화학 기업의 2023년 재무 실적을 제시합니다.

출하된 에틸렌 기반 제품의 구성(일본, 2018~2023년)

산업별 에틸렌 배송 (2018 & ndash; 2023)

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