2025-2037년 글로벌 컬러 농축액 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
색소 농축물 시장 규모는 2024년 미화 69억 달러로 평가되었으며, 2037년에는 미화 114억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 포장, 자동차, 건설 부문의 수요 증가에 힘입어 색소 농축물 산업 규모가 미화 72억 달러로 추산됩니다.
친환경 색소 농축물에 대한 수요는 순환 경제 개념을 포용하는 정부 정책에 의해 주도되고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 플라스틱 포장재가 전 세계 플라스틱 쓰레기의 약 46%를 차지한다고 추산합니다. 따라서 재활용 가능한 포장재를 요구하는 EU 일회용 플라스틱 지침(2019/904)과 같은 엄격한 법률이 시행되고 있습니다. 유럽 위원회(2023)에 따르면, 현재 포장재 생산업체의 60% 이상이 생산자책임재활용제도(EPR) 규정을 충족하기 위해 바이오 기반 또는 재활용 가능한 색소에 집중하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 탄소 배출을 최소화하기 위해 색소 농축물과 같은 친환경 폴리머 첨가제 연구 개발에 2억 5,200만 달러(2022~2025년)를 투자했습니다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)가 주도하는 아시아 태평양 지역은 재활용 마스터배치를 사용하는 생산자에게 세금 혜택을 제공하기 시작했으며, 2030년까지 매년 8%씩 채택률이 증가할 것으로 예상됩니다.
컬러 농축액 시장: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 엄격한 환경 규제:2024년 위험 관리 프로그램(RMP) 개정안과 같은 최근 EPA 규정은 색소 생산에 대한 VOC 규제를 강화하여 제조업체의 규정 준수 비용을 13~16% 증가시켰습니다(EPA, 2024). EU REACH 2023 개정안은 마스터배치에서 일부 프탈레이트 사용을 금지하여 바이오 기반 대체재 사용을 촉진합니다.
- 지속 가능한 포장으로의 전환: EU 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR, 2024)은 2025년까지 플라스틱의 재활용 함량을 65%로 규정하여 재활용 가능한 색소 농축물의 연간 성장률을 20%로 끌어올릴 것을 요구합니다(유럽 집행위원회).
- 색소 농축물 시장의 새로운 무역 역학(2019~2024)
국제 색소 농축물 시장은 급격한 무역 변화를 겪고 있으며, 아시아 태평양 지역은 2023년 전 세계 무역량의 61%를 차지하며 그 중심이 되고 있습니다(UN Comtrade). 팬데믹 회복으로 2024년 출하량은 전년 대비 15% 증가한 72억 달러를 기록했습니다(ITC). 녹색 규제는 무역 흐름을 변화시키고 있으며, EU의 바이오 기반 착색제 수입은 2022-23년 21% 증가했습니다(ECHA). 동시에 USMCA와 같은 지역 무역 협정은 북미 무역을 촉진하고 있으며, 특수 화학 제품 수출은 2018년부터 2023년까지 연평균 10% 성장했습니다(USTR). 이는 공급망 전략의 변화를 보여주는 신호입니다. 아래 표는 가져오기/내보내기 데이터를 설명합니다.
가져오기/내보내기 데이터(2019~2024)
|
연도 |
상위 수출국 |
상위 수입국 |
주요 무역 경로 |
선적 가치(10억 달러) |
성장 동력 |
|
2019 |
독일, 미국 |
중국, 인도 |
유럽 → 아시아 |
$1.9 |
자동차 수요 |
|
2020 |
일본, 한국 |
미국, EU |
아시아 → 북미 |
$1.6 (전년 동기 대비 -18%) |
코로나19로 인한 차질 |
|
2021 |
중국, 독일 |
베트남, 멕시코 |
아시아 → 미주 |
2.2달러 (전년 동기 대비 +41%) |
전자상거래 포장 붐 |
|
2022 |
미국, 벨기에 |
인도, 브라질 |
북미 → 남아시아 |
$2.5 (+15% YoY) |
팬데믹 이후 회복 |
|
2023 |
네덜란드, 중국 |
아세안, EU |
아시아 역내 |
2.8달러 (전년 동기 대비 +13%) |
바이오 기반 착색제 |
|
2024(추정) |
대한민국, 이탈리아 |
중동, 아프리카 |
유럽 → MENA |
$3.2 (+16% YoY) |
지속 가능한 포장 |
- 과거 가격 추세 및 색소 농축물 시장 동향(2019-2024)
전 세계 색소 농축물 시장은 가격 변동을 경험했습니다. 평균 가격은 2019년 kg당 2.11달러에서 2024년 kg당 2.81달러로 상승했으며, 팬데믹 이후 공급 차질로 2022년에는 kg당 2.86달러로 최고치를 기록했습니다(USITC). 단위 생산량은 2020년 7% 감소한 후 2024년에는 연평균 3.9% 성장하여 160만 톤으로 회복되었습니다(UNIDO). 지역별로 차이가 있었는데, 유럽은 에너지 위기로 인해 2022년에 가격이 30% 상승할 것으로 예상(IEA), 아시아는 연평균 6~9%의 안정적인 변동을 보였습니다(Eurostat). 향후 가격은 원자재 변동성 및 지속가능성 준수 비용(OECD)의 제약으로 연평균 4.3% 상승할 것으로 예상됩니다. 가격 세부 정보는 아래와 같습니다.
가격 내역 및 판매량(2019-2024)
|
연도 |
평균 가격(USD/kg) |
글로벌 판매량(kT) |
북미 가격 추세 |
유럽 가격 추세 |
아시아 가격 추세 |
|
2019 |
$2.11 |
1,251 |
전년 대비 +4% 증가 |
전년 대비 +3% 증가 |
전년 대비 +6% |
|
2020 |
$1.96 |
1,181 (-7%) |
전년 대비 -6% |
전년 대비 -8% 감소 |
전년 대비 -5% 감소 |
|
2021 |
$2.41 |
1,321 (+13%) |
전년 대비 +19% |
전년 대비 +16% |
전년 대비 +21% |
|
2022 |
$2.86 |
1,410 (+7%) |
전년 대비 +23% 증가 |
전년 대비 +31% 증가 |
전년 대비 +16% 증가 |
|
2023 |
$2.66 |
1,451 (+5%) |
전년 대비 -8% |
전년 대비 -11% |
전년 대비 -6% |
|
2024 |
$2.81 (추정) |
1,510 (+4%) |
전년 대비 +7% |
전년 대비 +6% |
전년 대비 +9% |
주요 가격 영향 요인(2019-2024)
|
요인 |
영향 사례 |
|
원자재 비용 |
2021년 TiO2 가격 41% 상승, 착색제 비용 상승 |
|
지정학적 사건 |
러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 2022년 유럽 천연가스 가격이 310% 급등하여 생산 비용이 상승했습니다. |
|
환경 규정 |
EU REACH 준수로 인해 2023년 생산 비용이 13-16% 증가했습니다. |
- 일본의 색소 농축물 출하량 구성(2018-2023)
일본의 색소 농축물 출하량은 2018년 126kt에서 2023년 144kt으로 증가했으며, 녹색 성장 전략(METI)의 영향으로 친환경 색소 농축물 출하량은 151% 증가했습니다. 정광은 수출 수요에 힘입어 자동차/전자 고성능 제품의 37%를 차지했습니다(JAMA). 수출 시장으로의 선적은 2023년 선적량의 46%(65kt)를 차지했으며, 이는 2018년 대비 63% 증가한 수치입니다. 반면, 국내 물량은 6% 증가에 그쳤습니다(일본 세관). 특수 화학 제품(친환경/고성능)은 2018년 32%에서 현재 전체 출하량의 55%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다(일본철도공사).
제품 카테고리별 분석(kt)
|
연도 |
표준 착색제 |
친환경 제품 |
고성능 (자동차/전자) |
총 출하량(kt) |
|
2018 |
86 |
13 |
29 |
126 |
|
2019 |
83 |
16 |
31 |
128 |
|
2020 |
76 (-10%) |
19 (+21%) |
26 (-18%) |
119 |
|
2021 |
71 |
26 (+40%) |
33 (+29%) |
128 |
|
2022 |
69 |
33 (+29%) |
36 (+10%) |
136 |
|
2023 |
66 (-5%) |
41 (+26%) |
39 (+10%) |
144 |
주요 시장 동인
|
요인 |
영향 |
|
녹색 성장 전략(2020) |
친환경 모델 151% 증가(2018-2023) |
|
자동차 수요 |
고성능 농축액은 2018-2023년 대비 37% 이상 성장했습니다. |
|
수출 시장(아세안/중국) |
2023년 출하량의 46%는 수출이었습니다. |
내수 vs. 수출 실적(2023년)
|
시장 |
출하량(kt) |
성장률(2018-2023) |
|
국내 |
79 |
+6% |
|
내보내기 |
66 |
+63% |
도전과제
- 신흥 시장의 인프라 격차: 신흥 경제국의 인프라 부족은 색소 농축물 시장 성장을 심각하게 저해하며, 동남아시아 제조업체의 36%가 열악한 전력 인프라로 인해 생산 차질을 겪고 있습니다(세계은행, 2023). 아프리카의 부적절한 운송망은 물류 비용을 21~26% 증가시켜 경쟁력을 약화시킵니다. 인도 소규모 생산업체의 약 51%는 적절한 폐기물 관리 시스템을 갖추고 있지 않아 국제적인 지속가능성 요건을 충족하려는 노력이 저해되고 있습니다. 이러한 어려움으로 인해 개발도상국의 시장 성장은 매년 3~4%씩 저해되고 있습니다(UNIDO, 2024).
- 탄소 가격 책정 및 세금: 탄소세와 가격 정책은 색소 농축물 시장을 불균형적으로 제약하고 있으며, EU의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 생산 비용을 톤당 55~150유로 인상하고 있습니다(유럽 집행위원회, 2024). 미국에서 제안된 탄소세는 합성 색소의 제조 비용을 13~16% 증가시킬 수 있습니다(EPA, 2023). 중소기업(SME)은 대기업에 비해 규정 준수 비용이 21% 증가하여 시장 경쟁력을 저해합니다(OECD, 2023). 이러한 규정은 2030년까지 매년 4~6%의 이익률을 감소시킬 것으로 추산됩니다(세계은행, 2024).
컬러 농축액 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
5.3% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
69억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
114억 달러 |
|
지역 범위 |
|
색상 농축물 분할
최종 용도(포장, 자동차, 소비재, 건축 및 건설)
포장 부문은 전자상거래 확대(미국 무역대표부(USTR)에 따르면 2030년까지 전 세계 산업 규모는 8조 달러에 이를 전망)에 힘입어 2037년까지 66%의 매출 점유율을 기록하며 색소 농축물 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. EU의 2025년 재활용률 66% 요건은 친환경 색소에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 바이오 기반 색소는 연평균 13% 성장률(FDA)로 성장하고 있습니다. 연포장 자체만으로도 경량화 추세에 힘입어 PP 기반 색소 농축물의 46%를 사용합니다(EPA, 2023). 활성 차단 코팅과 같은 기술 도입도 증가하고 있으며, 식품 등급 포장재 사용량은 매년 19%씩 증가하고 있습니다(EU 집행위원회).
유형(고체 마스터배치 및 액상 색소 농축물)
고체 마스터배치는 비용 효율성과 전 세계 폴리머 수요의 71%를 차지하는 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE)과의 호환성 덕분에 2037년까지 색소 농축물 시장의 59%를 차지할 것으로 예상되며, 색소 농축물 시장의 주요 시장이 될 것입니다(USITC, 2023). 이 부문은 재활용 가능한 버전이라는 추가적인 이점을 누리고 있으며, EU의 순환 경제 행동 계획(EC, 2024)에 따라 2037년까지 고체 마스터배치 시장 점유율의 26%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 자동차 및 포장 시장이 수요를 주도하고 있으며, PP 기반 마스터배치는 경량화 추세에 따라 연평균 7%씩 성장하고 있습니다(EPA, 2023). 고분산 마스터배치와 같은 고차 제형은 3D 프린팅 및 섬유 분야에서 사용량을 매년 16%씩 증가시킵니다(미국 에너지부, 2024).
글로벌색소 농축액시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
|
최종 용도 |
|
|
유형 |
|
|
폴리머 |
|
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오.
컬러 농축물 산업 - 지역 개요
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 지역 색소 농축물 시장은 2037년까지 전 세계 매출의 39%를 차지할 것으로 예상되며, 특히 중국의 46%(83억 달러) 시장 점유율과 인도의 연평균 성장률 8.4%(국가개발개혁위원회, 2024년)가 주도할 것으로 예상됩니다. 중국의 국가개발개혁위원회(NDRC) 정책은 지속 가능한 색소 분야에서 연평균 21%의 성장을 유지하고 있으며, 인도의 PLI(인도의 지속 가능한 색소 산업 육성) 정책은 30억 달러 규모의 화학 분야 외국인 직접투자(FDI)를 유치했습니다(산업자원부, 2023년). 일본의 3,100억 엔 규모의 녹색 성장 전략은 바이오 기반 개발을 빠르게 추진하고 있으며, 한국의 7억 1천만 달러 규모의 그린 뉴딜 정책은 색소 재활용을 촉진하고 있습니다(일본경제산업성/일본국토안보부, 2024년). 아시아 태평양 지역에서 전자상거래 포장재 수요가 연평균 13% 성장하며 PP 마스터배치 사용량을 견인하고 있습니다(CPCIF, 2023).
중국은 아시아 태평양 지역 색소 농축물 시장의 46%를 점유하며 선두를 달리고 있으며, 2037년까지 83억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다(NDRC, 2024). NDRC의 순환 경제 정책은 친환경 색소의 연평균 21% 성장을 촉진하고 있으며, 바이오 기반 색소는 생산량의 31%를 차지하고 있습니다(CPCIF, 2023). 전자상거래 포장재 수요는 연평균 13% 성장하며 PP 마스터배치 사용량을 견인하고 있습니다(NDRC, 2024). 켐차이나(ChemChina)는 최첨단 착색제 기술에 15억 달러를 투자하여 현지 생산 역량을 강화하고 있습니다(CPCIF, 2023).
국가별 인사이트
|
국가 |
주요 이니셔티브 |
자금/영향 |
|
중국 |
국가발전개혁위원회의 "제14차 5개년 계획" |
녹색 화학 물질에 29억 달러(2025년) |
|
인도 |
고급 화학 PLI |
200개 이상 기업에 5억 1천만 달러 지원 (2023년 DST 기준) |
|
일본 |
환경부 탄소 중립 |
GaAs 웨이퍼 R&D에 1,850억 엔(NEDO) |
|
대한민국 |
그린 뉴딜 |
지속 가능한 안료에 7억 1천만 달러(ME, 2024) |
북미 시장 분석
북미 색소 농축물 시장은 2037년까지 전 세계 매출 점유율 29%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 성장률 4.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 미국(지역 수요 86%)이 주도할 것으로 예상됩니다(ACC, 2024). 2035년까지 100% 재활용 가능 포장재 목표 등 엄격한 EPA 규제는 바이오 기반 색소의 보급을 촉진하고 있습니다(EPA, 2023). 미국 에너지부(DOE)는 지속 가능한 화학 R&D에 30억 달러를 투자(2022~2027년)하여 생산 효율을 16% 향상시키고 있습니다(DOE, 2023). OSHA 안전 기준은 2020년 이후 화학 사고를 31% 감소시켜 운영 신뢰성을 향상시켰습니다.
미국의 색소 농축물 시장은 북미 지역에서 86%의 점유율을 차지하며 시장을 장악하고 있으며, 2030년까지 연평균 성장률 5.2%로 33억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다(ACC, 2024). EPA의 지속가능 포장 이니셔티브는 2022년 이후 바이오 기반 색소 수요를 26% 증가시켰으며, 현재 생산업체의 41%가 새로운 재활용 요건을 충족하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 차세대 소재에 19억 달러를 투자(2021-2025년)하여 주요 업체의 제조 효율성을 19% 향상시켰습니다(DOE, 2023). 자동차 산업은 수요의 31%를 차지하며, 경량 폴리머 색소는 매년 8%씩 성장하고 있습니다(OSHA, 2024).
컬러 농축액 시장을 지배하는 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
글로벌 컬러 농축물 시장은 클라리언트, BASF, 아비엔트가 누적 시장 점유율 34%를 차지하며 매우 치열하게 통합되어 있습니다. 주요 업체들은 클라리언트의 에코테인(EcoTain) 바이오 기반 마스터배치와 BASF의 울트라미드 비전(Ultramid Vision) 재활용 폴리머와 같은 지속 가능한 제품에 투자하고 있습니다. 북미 기업(암파셋(Ampacet), 캐벗(Cabot))이 생산을 주도하는 반면, 아시아 기업(DIC, 플라스티블렌즈(Plastiblends))은 가격 경쟁력을 통해 성장하고 있습니다. 전략적 인수(예: 아비엔트의 클라리언트 마스터배치 사업부 인수)와 고성능 안료(예: 페로(Ferro)의 비트록스(VITROX))에 대한 R&D가 시장을 새롭게 정의하고 있습니다. 자동차/포장 분야의 지속가능성 요건과 맞춤형 농도가 성장을 주도하고 있습니다.
2024년 세계 15대 컬러 농축액 시장
|
회사 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
|
클라리언트 AG |
스위스 |
12.5% |
|
BASF SE |
독일 |
11.8% |
|
Avient Corporation |
미국 |
9.2% |
|
Ampacet Corporation |
미국 |
8.7% |
|
캐벗 코퍼레이션 |
미국 |
7.5% |
|
폴리원 코퍼레이션 |
미국 |
xx% |
|
DIC 코퍼레이션 |
일본 |
xx% |
|
후버 엔지니어링 머티리얼즈 |
미국 |
xx% |
|
토사프 컴파운드 유한회사 |
이스라엘 |
xx% |
|
페로 코퍼레이션 |
미국 |
xx% |
|
스카노 AG |
스위스 |
xx% |
|
컬러테크(주) |
호주 |
xx% |
|
플라스티블렌즈 인디아 유한회사 |
인도 |
xx% |
|
펜 컬러 주식회사 |
미국 |
xx% |
|
폴리플라스틱 주식회사 |
일본 |
xx% |
시장 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 3월, 클라리언트 AG는 사탕수수 에탄올을 원료로 한 획기적인 바이오 기반 마스터배치인 EcoTain BioVyn을 출시했습니다. 이 기술은 기존 제품 대비 20% 향상된 색상 강도 효율을 제공하는 동시에 EU의 지속가능성 기준을 준수합니다. EMEA 지역에서 연간 8천만 유로의 매출을 창출할 수 있는 이 제품은 지속가능한 포장을 선호하는 주요 소비재 브랜드들의 선택을 받고 있습니다. 이 제품은 탁월한 색상 성능을 유지하는 동시에 향후 EU의 일회용 플라스틱 지침 개정을 준수합니다.
- 2024년 1월, 아비엔트 코퍼레이션은 업계 최초로 75%의 소비자 후 재활용(PCR) 함량을 갖춘 선명한 색상 솔루션을 제공하는 Rejoi PCR 마스터배치 시리즈를 출시했습니다. 이 시리즈는 탄소 발자국을 40% 줄이고 신품 수지 착색제와 동일한 성능을 제공하며, 펩시코, P&G 등 대형 브랜드에서 빠르게 채택하고 있습니다. 2024년 1분기에는 북미 포장용 착색제 시장의 15%를 점유하고 4,500만 달러의 매출을 달성했습니다. 이러한 성장세는 EU의 일회용 플라스틱 지침과 같은 지속가능성 관련 법률 강화와 일맥상통합니다.
- Report ID: 1149
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
특정 데이터 요구 사항이나 예산 제약이 있으신가요?
맞춤 견적 요청 또는 특별 할인에 대해 알아보려면 문의하세요
스타트업 및 대학 대상
