글로벌 크롬염 시장 규모 및 성장 예측(2025-2037)
크롬염 시장 규모는 2024년 29억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 48억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 크롬염 산업 규모는 31억 달러로 추산됩니다.
금속 마감 산업에서 크롬염이 가장 많이 소비되며, 그 다음으로는 자동차, 항공우주, 장비 산업의 부식 방지 및 전기 도금 분야에서 사용됩니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 금속 마감용 크롬염의 전 세계 소비량은 2020년부터 2024년까지 연평균 6.6% 증가했으며, 중국, 미국, 독일이 그 선두를 달리고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)에 따르면, 황산크롬 등급 전기 도금 수요는 국방 및 산업 리쇼어링으로 인해 2024년에 32만 톤으로 증가했습니다. 고순도 크롬 화합물에 대한 수요는 북미와 유럽의 EPA(미국 환경보호청) 크롬 전기 도금 NESHAP 규정과 같은 규제로 인해 증가세를 보이고 있으며, 이러한 규제는 수요를 촉진했습니다.
크롬염 시장: 성장 동인과 과제
成長動力
- 金屬表面處理產業擴張：鉻鹽對汽車產業（市場佔有率36%）和航空航太工業（市佔率21%）的防腐塗層至關重要。美國能源部估計，2022年至2024年期間，電動車電池材料生產回流將使需求每年增加8%。
- 永續替代品與綠色化學：綠色化學品市場預計到2027年將成長110億美元，將推動鉻無毒替代品的研發。朗盛的Ecosorb技術可將六價鉻廢棄物減少31%，符合美國環保署（EPA）的目標。
- 擴大營運能力勢在必行
擴大鉻鹽產能是滿足預計5.9%的複合年增長率（2025-2037年）需求的關鍵，而這一增長主要來自金屬精加工（36%的市場份額）和皮革鞣製（26%）。美國環保署（EPA）的《鉻NESHAP修正案》（2023年）要求進行價值12億美元的設施升級，其中86%的擴建項目來自亞太地區。 2020-2024年期間，北美企業應用催化技術（ACC）實現了17%的產量提升，而中國佔年產能的11%。垂直整合、區域多元化和綠色生產緩解了南非鉻鐵礦關稅（ITC）引發的10%的成本上漲。
全球十大鉻鹽生產商（2024年）
|
公司 |
收入（十億美元） |
生產能力（千噸/年） |
主要工廠位置 |
市場占有率 (%) |
戰略優勢 |
|
朗盛（德國） |
1.9 |
422 |
勒沃庫森、賈加迪亞、加斯托尼亞 |
19 |
鉻回收技術 |
|
Vishnu Chemicals（印度） |
1.3 |
382 |
海德拉巴、達赫傑、古達洛爾 |
16 |
成本最低的生產商 |
|
Elementis（英國） |
1.1 |
312 |
科珀斯克里斯蒂、斯托克頓、貝爾高姆 |
十三 |
特殊配方 |
|
MidUral集團（俄羅斯） |
0.1 |
292 |
第一烏拉爾斯克，謝羅夫 |
11 |
原料整合 |
|
日本化學（日本） |
0.8 |
262 |
東京、大阪、上海 |
9 |
高純度鹽 |
|
Soda Sanayii（土耳其） |
0.8 |
242 |
伊茲密爾、梅爾辛 |
8 |
歐盟市場准入 |
|
阿克糾賓斯克（哈薩克） |
0.7 |
232 |
阿克托別、奇姆肯特 |
7 |
國家補貼生產 |
|
銀河化學（中國） |
0.7 |
222 |
重慶、天津 |
6 |
國內主導地位 |
|
BCPL（印度） |
0.7 |
212 |
加爾各答、維札格 |
6 |
以出口為重點 |
|
新特羅伊茨克（俄羅斯） |
0.6 |
202 |
奧倫堡州 |
5 |
軍事供應合約 |
鉻鹽產量資料分析（2019-2024）
年產量（千噸）及年增
|
年 |
朗盛 |
毘濕奴 |
海名斯 |
中烏拉爾 |
日本 |
全球總計 |
年成長 |
|
2019 |
382 |
292 |
262 |
212 |
192 |
1,820 |
– |
|
2020 |
352（-9%） |
310（+4%） |
242（-9%） |
210（-6%） |
182（-5%） |
1,650（-8%） |
-5% |
|
2021 |
375（+7%） |
335（+11%） |
275（+14%） |
225（+11%） |
210（+12%） |
1,955（+19%） |
+10% |
|
2022 |
395（+6%） |
355（+7%） |
295（+8%） |
245（+10%） |
215（+6%） |
2,120（+9%） |
+7% |
|
2023 |
415（+6%） |
375（+7%） |
310（+4%） |
265（+9%） |
235（+11%） |
2,255（+8%） |
+7% |
|
2024年* |
435（+6%） |
410（+9%） |
315（+4%） |
285（+9%） |
255（+10%） |
2,455（+10%） |
+8% |
主要趨勢和區域變化
區域產量份額（2024年）
|
地區 |
2019年分享 |
2024 分享 |
改變 |
關鍵驅動因素 |
|
亞太 |
43% |
49% |
+7% |
中國/印度擴張 |
|
歐洲 |
29% |
25% |
-5% |
REACH合規成本 |
|
北美洲 |
16% |
15% |
-2% |
環保署法規 |
|
獨聯體 |
13% |
12% |
-2% |
出口限制 |
|
中東 |
4% |
4% |
0% |
容量有限 |
產品組合變化（2024 年與 2019 年相比）
|
產品 |
2019年分享 |
2024 分享 |
改變 |
關鍵因素 |
|
硫酸鉻 |
51% |
56% |
+6% |
金屬表面處理需求 |
|
氯化鉻 |
31% |
29% |
-3% |
皮革鞣製業衰退 |
|
氧化鉻 |
21% |
18% |
-4% |
顏料替代 |
永續生產投資（2020-2024年）
|
科技 |
採用率 |
成本影響 |
減排 |
|
閉環回收 |
+26％ |
-13% |
-31% |
|
催化轉化 |
+19％ |
-16% |
-21% |
|
生物基替代品 |
+9％ |
+6% |
-41% |
- 價格歷史和未來趨勢
受環境法規、地緣政治動盪以及原料（鉻鐵礦）不穩定的影響，鉻鹽成本波動劇烈。根據美國地質調查局（2024 年）的數據，2018 年至 2023 年期間，鉻鹽需求以 4.3% 的複合年增長率增長，到 2023 年將達到 250 萬噸。由於俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢導致 41% 的天然氣供應中斷，並推高了歐洲的工業能源成本，2022 年鉻鹽價格上漲了 22%。由於美國環保署的《鉻 NESHAP》規則（2023 年）導致合規費用上漲 16%，北美的費用目前比亞洲平均高出 9%。同時，由於南非於 2023 年對鉻鐵礦出口徵收 13% 的稅，原物料價格上漲了 11%（ITC，2024 年）。永續生產（例如，催化轉化可節省 21% 的成本）和亞太地區的消費（預計到 2037 年複合年增長率為 5.9%）將決定未來的價格。
|
年 |
北美（美元/噸） |
歐洲（美元/噸） |
亞洲（美元/噸） |
全球銷售（千噸） |
關鍵價格驅動因素 |
|
2019 |
1,855 |
1,925 |
1,625 |
1,810 |
穩定的鉻鐵礦供應 |
|
2020 |
1,725（-8%） |
1,810（-7%） |
1,555（-5%） |
1,655（-9%） |
新冠疫情導致需求下滑 |
|
2021 |
1,955（+14%） |
2,150（+18%） |
1,785（+16%） |
1,955（+19%） |
疫情後復甦 |
|
2022 |
2,485（+27%） |
2,730（+30%） |
2,150（+21%） |
2,150（+9%） |
俄羅斯-烏克蘭能源危機 |
|
2023 |
2,385（-5%） |
2,555（-8%） |
2,055（-6%） |
2,455（+18%） |
南非出口關稅 |
主要價格波動因素
原料成本（鉻鐵礦）
|
因素 |
預計影響 |
因素 |
預計影響 |
|
2021 |
285 |
+85 |
疫情後需求反彈 |
|
2022 |
345（+22%） |
+125 |
俄羅斯-烏克蘭供應鏈衝擊 |
|
2023 |
385(+13%) |
+155 |
南非出口稅 |
地緣政治事件
|
事件 |
價格影響 |
受影響最嚴重的地區 |
|
俄烏衝突（2022年） |
+31％ |
歐洲 |
|
中國能源削減（2021年） |
+16％ |
亞洲 |
|
蘇伊士運河堵塞（2021年） |
+9％ |
全球的 |
環境法規
|
規定 |
合規成本（美元/噸） |
價格影響 |
|
EPA NESHAP（2023） |
+155 |
+9%（北美） |
|
歐盟 REACH（2022 年） |
+210 |
+11%（歐洲） |
|
中國藍天政策（2021年） |
+91 |
+6%（亞洲） |
未來價格展望（2024-2030年）
|
因素 |
預計影響 |
|
鉻鐵礦供應短缺 |
到 2026 年價格上漲 13% |
|
採用綠色化學 |
到 2028 年，成本將下降 16% |
|
亞太地區的需求 |
年度價格壓力+5.9% |
- 日本鉻鹽市場營業利益率（2018-2023）
2018年至2023年期間，日本鉻鹽生產產業的營業利益率小幅上升，從5.8%上升至6.8%。受新冠疫情影響，利潤率在2020年降至4.9%，但隨後逐漸回升。 2022年，受日圓貶值和強勁出口需求的支撐，利潤率較去年同期成長0.8%。政府的數位化激勵措施提升了獲利能力。
2018年至2023年各地區鉻鹽營業利益率（%）
|
年 |
我們 |
歐洲 |
中國 |
日本 |
全球平均值 |
|
2018 |
8.3 |
7.6 |
6.9 |
5.8 |
7.2 |
|
2019 |
8.6 |
7.9 |
7.2 |
6.2 |
7.5 |
|
2020 |
7.3 |
6.4 |
5.6 |
4.9 |
6.2 |
|
2021 |
8.9 |
7.8 |
7.1 |
5.7 |
7.4 |
|
2022 |
9.2 |
8.2 |
7.5 |
6.6 |
7.9 |
|
2023 |
9.5 |
8.6 |
7.9 |
6.8 |
8.2 |
全球製造業三大產業（按營業利益率）(2022年)
|
部門 |
利潤 （％） |
關鍵驅動因素 |
|
電子產品 |
9.4 |
半導體需求激增 |
|
製藥 |
8.8 |
研發驅動的定價權 |
|
特種化學品 |
8.3 |
高利潤利基應用 |
外在因素對利潤率的影響
|
因素 |
地區 |
影響 |
利潤率影響（%） |
|
供應鏈中斷 |
全球的 |
成本增加，出貨延遲 |
–1.3（2020） |
|
能源價格飆升 |
歐洲 |
投入成本增加 |
–0.9（2021年） |
|
人民幣貶值 |
中國 |
提高出口競爭力 |
+1.2 (2022) |
|
日圓貶值 |
日本 |
促進汽車出口 |
+2.1 (2022) |
|
美元走強 |
我們 |
以美元計算的海外收入減少 |
–0.6（2023年） |
日本的競爭地位－總結（2022-2023年）
|
年 |
日本製造業利潤率（%） |
全球平均值（%） |
差距 （％） |
與前一年相比變化（%） |
|
2022 |
6.6 |
7.9 |
–1.4 |
+1.56 |
|
2023 |
6.8 |
8.2 |
–1.3 |
+0.5 |
挑戰
-
貿易壁壘與關稅：美國對進口的依賴現已轉向印度，導致成本增加19%（貿易資料監測，2023年）。土耳其Soda Sanayii*增加了對美國的出口，並在關稅後獲得了13%的市場份額（ICIS，2022年）。
- 新興市場的基礎設施限制：印度和非洲缺乏先進的煉油設施，因此依賴進口。印度鉻鹽的生產成本比中國高出15%（CRU集團，2023年）。印度Vishnu Chemicals*斥資3,200萬美元建造了一座新工廠，減少了26%的進口量。
크롬염 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
5.9% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
29억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
48억 달러 |
|
지역 범위 |
|
크롬염 분할
종류(중크롬산나트륨, 중크롬산칼륨, 황산크롬, 산화크롬)
중크롬산나트륨 부문은 2037년까지 예상 기간 동안 33%의 크롬염 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 크롬염 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 금속 마감, 부식 방지제, 안료 등에서 광범위하게 사용되기 때문에 중크롬산나트륨은 크롬염 시장 성장을 견인합니다. 2023년 기준 190억 달러 규모에 달하는 세계 금속 도금 산업은 산화 방지를 위해 중크롬산나트륨에 주로 의존합니다. 아시아 태평양 지역의 수요는 자동차 및 항공우주 산업의 성장으로 인해 연평균 4.6% 성장할 것으로 예상됩니다(2024-37년). 대체 위험(예: 3가 크롬)으로 인해 2030년 이후 장기 성장률이 연평균 2.9%로 감소할 수 있습니다(CRU Group, 2023).
용도(가죽 무두질, 금속 마감, 안료 및 염료, 목재 보존, 내화재)
가죽 무두질 부문은 2037년까지 29.2%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 가죽 무두질은 크롬염 시장의 주요 성장 동력으로, 전 세계 가죽 생산의 86~91%가 강도와 탄성을 위해 크롬(III)염에 의존하고 있습니다. 2023년 전 세계 가죽 제품의 가치는 4,250억 달러로, 2024년부터 2030년까지 연평균 5.3% 성장하여 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 크롬 태닝 가죽의 66%를 생산하며, 그 중 인도와 중국이 가장 많습니다. 그러나 EU의 6가 크롬(Cr(VI)) 부산물에 대한 REACH 규제가 강화될 경우 유럽의 성장은 연평균 2.4%로 제한될 수 있으며, 이는 생산을 신흥국으로 이전하는 결과를 초래할 수 있습니다(ECHA 2024).
글로벌 크롬염 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
|
유형 |
|
|
용도 |
|
|
최종 용도 |
|
Vishnu Nair
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크롬염 산업 - 지역 개요
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 지역은 2037년까지 전 세계 크롬염 시장 매출의 46%를 차지할 것으로 예상되며, 중국이 이 시장을 주도할 것입니다. 2024년부터 2037년까지 이 산업은 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 것이며, 가죽 무두질 및 금속 마감 분야가 전체 수요의 29%를 차지할 것입니다. 인도에서 가장 높은 성장률(CAGR 6.2%)을 기록한 것은 낮은 인건비와 정부의 친환경 대체재 투자(3억 1천만 달러) 덕분입니다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 크롬 재활용에 22억 달러를 지출했지만, MEE(대기전력) 배출량 목표 상향은 2030년 이후 성장을 저해할 수 있습니다.
|
국가 |
핵심 동인 |
정부 이니셔티브 |
통계적 통찰력 |
|
중국 |
금속 마감 및 안료 |
NDRC의 13억 달러 녹색 화학 기금(2024년) |
전 세계 크롬염의 41%가 중국에서 생산됩니다(CPCIF, 2024년) |
|
인도 |
가죽 무두질(수요의 66%) |
Cr(VI) 대체 소재에 대한 5억 1천만 달러 DST 보조금(DST.gov.in, 2023년) |
2030년까지 가죽 수출 100억 달러 달성(FICCI, 2024년) |
|
일본 |
첨단 합금(예: GaAs 웨이퍼) |
일본 경제산업성(METI)의 3억 1천만 달러 반도체 재료 보조금(METI.go.jp, 2024년) |
GaAs 웨이퍼 시장은 연평균 8% 성장했습니다(JCIA, 2024년) |
|
대한민국 |
EV 배터리 코팅 |
중소기업청 2억 1천만 달러 크롬 프리 코팅 R&D 기금(ME.go.kr, 2023년) |
2030년까지 전기차 생산량 두 배 증가(KITECH, 2024) |
|
말레이시아 |
석유화학 촉매 |
MOSTI의 5,100만 달러 지속 가능한 촉매 프로그램(MOSTI.gov.my, 2023) |
화학 부문 성장 전망 연간 6.6%(MPA, 2024년) |
중국은 2037년까지 아시아 태평양 지역 크롬염 시장 매출의 61%를 차지할 것으로 예상되며, 금속 마감(수요의 36%), 안료(26%), 그리고 완화된 미국 환경보호청(EPA) 수준의 규제가 주요 성장 동력입니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)의 2024년 순환경제 계획은 크롬 재활용에 22억 달러를 지원하여 수입 의존도를 낮추고 있습니다. 켐차이나(ChemChina)의 장쑤 공장(2025년 7억 1천만 달러)은 생산 능력을 21% 늘릴 예정입니다(CPCIF, 2024년). 그러나 MEE의 2025년 크롬(VI) 배출 제한으로 인해 2030년 이후 연평균 성장률(CAGR)이 4.3%로 둔화될 수 있습니다(MEE.gov.cn, 2024).
유럽 시장 전망
유럽의 크롬염 시장은 야금, 가죽 무두질, 안료 등의 수요 증가로 꾸준히 성장할 것입니다. 주요 성장 동력은 지속 가능한 화학 제품 생산을 장려하는 환경 규제 강화와 순환 경제 시스템으로의 전환입니다. 유럽화학물질청(ECHA)에 따르면, 2023년 유럽의 크롬염 수요는 5.3% 증가했으며, 프랑스, 독일, 영국이 선두를 차지했습니다. 유럽 그린딜(European Green Deal)로 인해 투자가 증가하고 있으며, 2023년에는 친환경 화학 혁신 기술 개발에 19억 유로가 배정되었습니다.
영국의 크롬염 시장은 산업 및 환경 정책에 의해 주도되고 있습니다. 2023년 영국 환경 지출의 8%는 크롬염과 같은 화학 물질의 지속 가능한 제조에 투자되었으며, 이는 2020년 5.6%에서 증가한 수치입니다. GaAs 웨이퍼 화학 산업 또한 성장세를 보였으며, 2023년까지 반도체 소재에 1억 2,100만 파운드가 투자되었습니다.
크롬염 시장을 장악하는 회사들
세계 크롬염 시장은 적당히 집중되어 있으며, 랑세스와 엘레멘티스가 적극적인 R&D와 친환경 제조 노력을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 닛폰 케미칼과 비슈누 케미칼은 저비용 생산 및 수출 전략을 통해 성장하고 있습니다. 카자흐스탄과 중국 기업들이 원자재 공급을 주도하고 있으며, 머크와 BASF는 전자제품에 사용되는 고순도 크롬을 전문으로 합니다. 주요 트렌드로는 친환경 화학 투자, REACH/EPA 규정 준수 강화, 그리고 크롬 광석 공급원 확보를 위한 수직적 통합 등이 있습니다.
|
회사명 |
원산지 |
추정 시장 점유율(2024년) |
|
엘레멘티스 주식회사 |
영국 |
13% |
|
랑세스 AG |
독일 |
11% |
|
소다 사나이 A.S. |
터키 |
10% |
|
비슈누 케미컬스 유한회사 |
인도 |
9% |
|
닛폰 케미컬 공업 주식회사 |
일본 |
8% |
|
미국적 요소 |
미국 |
xx% |
|
허베이 크롬산염 화학 주식회사 |
중국 |
xx% |
|
악튜빈스크 크롬 화학 공장 |
카자흐스탄 |
xx% |
|
미드우랄 그룹 |
러시아 |
xx% |
|
메르크 KGaA |
독일 |
xx% |
|
인저우 밍웨이 화학 유한회사 |
중국 |
xx% |
|
케메탈(BASF SE) |
독일 |
xx% |
|
태평양화학(주) |
호주 |
xx% |
|
동원금속(주) |
대한민국 |
xx% |
|
말레이시아 크롬 산업 |
말레이시아 |
xx% |
최근 동향
- 2024년 3월, 랑세스는 가죽 산업용 저탄소 태닝제인 에코탄 플러스를 출시했습니다. 에코탄 플러스는 기존 염화칼슘 대비 이산화탄소 배출량을 41% 감소시킵니다. 랑세스는 EU의 지속가능성 기준 강화에 힘입어 2024년 1분기 유럽 태닝 업체들의 주문이 16% 증가했다고 보고했습니다. 랑세스는 이 제품이 2025년까지 연간 5,100만 유로의 매출을 창출할 것으로 예상합니다.
- 2024년 1월, BASF/Chemetall(독일)은 산업 폐수에서 크롬을 96% 이상 회수하는 독점적인 습식 제련 기술인 폐쇄 루프 크롬 리사이클링(Closed-Loop Chromium Recycling)을 출시하여 원자재 가격을 26% 절감했습니다. BASF는 독일 공장 두 곳에 이 시스템을 도입하여 에너지 소비를 31% 절감하고 연간 5,000톤의 유해 폐기물을 제거했습니다. 이 기술은 현재 유럽 및 북미 기업들에 라이선스를 제공하고 있습니다.
- Report ID: 1145
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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