Dimensioni, previsioni e tendenze del mercato globale nel periodo 2024-2037
Il mercato delle membrane impermeabilizzanti è stato stimato in 24,5 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 52,8 miliardi di dollari entro la fine del 2037, con un CAGR del 6,9% nel periodo di previsione, ovvero dal 2025 al 2037. Nel 2025, il valore del settore delle membrane impermeabilizzanti è stimato in 26,1 miliardi di dollari.
Si prevede che il mercato globale delle membrane impermeabilizzanti registrerà una crescita stabile, trainato dall'aumento dell'attività edilizia in tutto il mondo e dalla crescente attenzione per una solida protezione degli edifici dai danni causati dall'acqua e dalle intemperie. I progressi nella scienza dei materiali consentono la realizzazione di membrane più performanti, più sostenibili e specifiche per ogni applicazione, adatte a diverse condizioni climatiche e requisiti progettuali. Le aziende stanno rispondendo rapidamente a queste esigenze in continua evoluzione, come nel novembre 2024, quando Mapei S.p.A. ha lanciato una membrana impermeabilizzante antimicrobica per strutture sanitarie e di trasformazione alimentare negli Stati Uniti e in Canada, in risposta alle nuove normative sulla pulizia nelle aree di terapia intensiva e in collaborazione con le autorità sanitarie pubbliche.
Una delle ultime tendenze che sta spingendo il mercato è l'applicazione da parte dei governi di tutto il mondo di rigidi codici edilizi e normative ambientali, che impongono l'adozione di prodotti impermeabilizzanti ad alte prestazioni ed ecocompatibili. Questo slancio normativo, unito agli enormi investimenti nelle infrastrutture edilizie e alla crescente attenzione alle pratiche edilizie sostenibili, è alla base dello scenario di mercato favorevole. Ad esempio, nel febbraio 2025 l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (EPA) ha lanciato nuovi standard per le membrane impermeabilizzanti da applicare alle infrastrutture pubbliche, con una riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV) e una maggiore durabilità per le costruzioni finanziate a livello federale, costringendo i produttori a ricorrere a formulazioni più ecologiche e stabilendo il nuovo standard del settore.
Settore delle membrane impermeabilizzanti: fattori di crescita e sfide
Tra il 2019 e il 2024, i prezzi delle membrane impermeabilizzanti sono stati a livello regionale, ma moderatamente volatili. Il prezzo in Nord America è aumentato del 13% nel 2021 a causa della carenza di materie prime, mentre quello in Europa è aumentato del 16% nel 2022, principalmente a causa dell'impatto della guerra tra Russia e Ucraina sui prezzi dell'energia. I prezzi nell'area Asia-Pacifico sono aumentati dell'11% nel 2023 a causa della robusta domanda e delle continue pressioni sulla catena di approvvigionamento. I principali fattori che hanno determinato l'andamento dei prezzi sono stati i prezzi delle materie prime, le interruzioni geopolitiche e i cambiamenti normativi. Questi fattori continuano a influenzare i volumi di vendita regionali e le strategie di prezzo dei produttori globali e regionali.
|
Regione |
Prezzo 2019 (USD/MT) |
Prezzo 2021 (USD/MT) |
Prezzo 2024 (USD/MT) |
Volume delle vendite 2024 (MT) |
Influencer chiave |
|
America del Nord |
1.210 |
1.350 |
1.430 |
4.900.000 |
Costi delle materie prime |
|
Europa |
1.260 |
1.440 |
1.530 |
4.200.000 |
Eventi geopolitici |
|
Asia-Pacifico |
1.120 |
1.220 |
1.330 |
7.700.000 |
Interruzione della catena di fornitura |
|
Medio Oriente |
1.160 |
1.240 |
1.310 |
2.950.000 |
Modifiche normative |
|
America Latina |
1.190 |
1.280 |
1.360 |
1.650.000 |
Fluttuazioni valutarie |
Composizione dei prodotti di membrane impermeabilizzanti esportati: Giappone (2019-2023)
Le membrane impermeabilizzanti esportate in Giappone sono cambiate gradualmente negli ultimi cinque anni, con una chiara tendenza a preferire prodotti a base polimerica e ibridi/speciali alle membrane bituminose. Sebbene le membrane bituminose continuino a detenere una quota di mercato significativa, i prodotti a base polimerica costituiscono ora la maggioranza, con le membrane ibride/speciali che si stanno ulteriormente affermando. Le applicazioni finali, come infrastrutture ed elettronica, sono rimaste costanti in termini di presenza, il che significa che il settore è reattivo alle mutevoli tendenze del mercato delle membrane impermeabilizzanti. Anche il valore delle spedizioni è aumentato di anno in anno, a dimostrazione della forza e della capacità di innovazione del settore.
|
Anno |
Membrane bituminose (%) |
A base di polimeri (%) |
Ibrido/Specialità (%) |
Sistemi di utilizzo finale (%) |
Valore totale della spedizione (trilioni di ¥) |
|
2019 |
40.2 |
36.3 |
9.7 |
13.8 |
1.03 |
|
2020 |
39.0 |
37.1 |
10.2 |
13.7 |
1.09 |
|
2021 |
37.9 |
37.9 |
10.8 |
13.4 |
1.14 |
|
2022 |
36.7 |
38.7 |
11.3 |
13.3 |
1.17 |
|
2023 |
35.5 |
39.5 |
11.9 |
13.1 |
1.21 |
Valore delle spedizioni di membrane impermeabilizzanti per settore manifatturiero (2019-2023)
|
Industria |
2019 (miliardi di ¥) |
2023 (miliardi di ¥) |
Tasso di crescita annuo composto (CAGR) (%) |
Confronto globale |
|
Costruzione |
421 |
591 |
8.7 |
Sopra la media |
|
Automobilistico |
111 |
171 |
11.4 |
Sopra la media |
|
Elettronica |
69 |
111 |
12.6 |
Sopra la media |
|
Ingegneria Civile |
63 |
86 |
8.1 |
Alla pari |
|
Infrastruttura |
56 |
73 |
6.8 |
Alla pari |
Spese di ricerca e sviluppo e trend degli investimenti di capitale (2019-2023)
Il mercato giapponese delle membrane impermeabilizzanti ha registrato una crescita costante in termini di ricerca e sviluppo e investimenti di capitale, con i principali produttori che si concentrano su prodotti intelligenti, ecologici e resistenti agli agenti atmosferici. Gli investimenti in ricerca e sviluppo e in nuove strutture sono aumentati costantemente negli ultimi cinque anni, il che ha favorito lo sviluppo della tecnologia dei polimeri, dell'automazione e della tecnologia digitale. La tecnologia delle membrane autoriparanti, la riciclabilità e l'integrazione di sensori IoT per il monitoraggio in tempo reale sono state le aree di interesse. Questi investimenti hanno posizionato i produttori come leader di mercato nel settore delle membrane impermeabilizzanti, con standard di qualità, durata e rispetto dell'ambiente definiti direttamente.
|
Anno |
Spesa totale in ricerca e sviluppo (miliardi di ¥) |
Investimenti di capitale (miliardi di ¥) |
Aree di interesse degne di nota |
|
2019 |
43 |
62 |
Innovazione dei polimeri, durata |
|
2020 |
46 |
66 |
Membrane intelligenti, automazione |
|
2021 |
49 |
70 |
Digitalizzazione, Chimica Verde |
|
2022 |
52 |
73 |
Auto-riparazione, riciclabilità |
|
2023 |
55 |
77 |
Resilienza climatica, sensori IoT |
Aziende leader giapponesi nel settore delle membrane impermeabilizzanti: performance finanziaria (2023)
Le aziende leader nel settore delle membrane impermeabilizzanti in Giappone hanno registrato risultati finanziari costantemente solidi, con margini di profitto elevati e una crescita costante di anno in anno. La loro posizione dominante sul mercato si basa sull'attenzione all'innovazione, all'eccellenza operativa e alla capacità di individuare e rispondere alle tendenze del mercato. La tabella seguente illustra i risultati finanziari del 2023 delle aziende leader di mercato, la loro buona redditività e i continui investimenti in tecnologie all'avanguardia per le membrane.
|
Azienda |
Vendite (miliardi di ¥) |
Profitto (miliardi di ¥) |
Crescita annuale (%) |
Margine di profitto (%) |
|
Taiyo Kogyo |
40.2 |
6.6 |
7.2 |
15.3 |
|
Vetro piano giapponese |
37.5 |
5.8 |
6.9 |
14.3 |
|
Asahi Kasei |
35.1 |
5.5 |
7.7 |
14.5 |
|
Sika Giappone |
32.8 |
5.1 |
7.5 |
14.4 |
|
Dai Nippon Toryo |
29.9 |
4.7 |
6.8 |
14.5 |
|
Sumitomo Bakelite |
27.7 |
4.2 |
7.1 |
14.0 |
|
Kaneka Corporation |
25.8 |
4.0 |
7.4 |
14.3 |
|
Sekisui chimica |
23.5 |
3.6 |
6.7 |
14.1 |
|
AGC Inc. |
21.9 |
3.2 |
6.9 |
13.4 |
|
Resonac Holdings |
20.3 |
3.0 |
6.6 |
13.6 |
Sfide
- Fornire personale qualificato per l'installazione di sistemi avanzati: una delle maggiori sfide per il settore delle membrane impermeabilizzanti è lo sviluppo di una pronta fornitura di manodopera qualificata per installare correttamente i sistemi di membrane in fase di sviluppo. Un'applicazione inadeguata può causare guasti precoci, privando i materiali avanzati del loro valore e persino causando danni costosi, rendendo necessari programmi di formazione e certificazione continui per gli installatori. Garantire un'installazione corretta attraverso solidi programmi di formazione è fondamentale per le prestazioni a lungo termine e l'economicità di queste soluzioni di impermeabilizzazione avanzate. Investire in manodopera qualificata salvaguarderà l'integrità di edifici e infrastrutture.
- Adattarsi alle mutevoli normative ambientali e alle richieste di trasparenza: gli operatori del settore incontrano difficoltà a tenere il passo e a soddisfare un contesto in continua evoluzione di normative ambientali e crescenti richieste di trasparenza dei prodotti, tra cui le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Soddisfarle comporta elevati livelli di spesa in Ricerca e Sviluppo, riformulazione dei prodotti e complessi processi di certificazione, che potrebbero rappresentare una sfida per i produttori. Le nuove normative sugli appalti del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, in vigore da settembre 2024 e che favoriscono le membrane impermeabilizzanti con EPD e minori emissioni di carbonio incorporate, sono un esempio classico di questa tendenza, costringendo i produttori ad accelerare la certificazione di terze parti per rimanere competitivi nei progetti governativi.
Mercato delle membrane impermeabilizzanti: approfondimenti chiave
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Anno base |
2024 |
|
Anno di previsione |
2025-2037 |
|
Tasso di crescita annuo composto (CAGR) |
6,9% |
|
Dimensione del mercato dell'anno base (2024) |
24,5 miliardi di dollari |
|
Dimensione del mercato prevista per l'anno (2037) |
52,8 miliardi di dollari |
|
Ambito regionale |
|
Segmentazione delle membrane impermeabilizzanti
Materie prime (bitume, polimeri)
Si prevede che il segmento dei polimeri guiderà il mercato delle membrane impermeabilizzanti con una quota di circa il 62% entro il 2037. Ciò è dovuto principalmente alle eccellenti caratteristiche prestazionali delle membrane polimeriche, tra cui elevata elasticità, durabilità, stabilità ai raggi UV e stabilità chimica, che consentono loro di soddisfare un'ampia gamma di applicazioni complesse in diverse condizioni climatiche. La chimica dei polimeri continua a evolvere tali caratteristiche. Ad esempio, Toray Industries, in Giappone, a marzo 2023 ha introdotto una nuova tecnologia polimerica per membrane impermeabilizzanti con una maggiore resistenza chimica e ai raggi UV per edifici industriali e strutture costiere esposte a condizioni aggressive, la cui commercializzazione era prevista per il 2025.
Applicazione (Tetti, Pareti, Gallerie)
Si prevede che il segmento delle coperture dominerà il mercato delle membrane impermeabilizzanti con una quota di mercato prossima al 52% fino al 2037. I tetti sono la superficie esterna più esposta di un edificio e devono resistere appieno alle condizioni atmosferiche come pioggia, neve, raggi UV e sbalzi di temperatura; pertanto, un'impermeabilizzazione robusta è un prerequisito per la longevità e la resistenza dell'edificio. Sottolineando l'innovazione in questo ambito, nell'ottobre 2023 Sika Japan ha introdotto una membrana impermeabilizzante riflettente applicata liquida per tetti urbani in Giappone, per ridurre i carichi di raffreddamento degli edifici e aumentare la longevità dei tetti nelle estati calde giapponesi, ora applicata anche agli edifici pubblici.
La nostra analisi approfondita del mercato globale include i seguenti segmenti:
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Materie prime |
|
|
Applicazione |
|
|
Utente finale |
|
Vishnu Nair
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Settore delle membrane impermeabilizzanti - Ambito regionale
APAC Analisi di mercato
Si prevede che la regione
Asia-Pacifico dominerà il mercato delle membrane impermeabilizzanti con una quota significativa del 40,0% tra il 2025 e il 2037. Questa crescita si basa sulla crescente urbanizzazione, sull'enorme sviluppo infrastrutturale in Cina e India e sulla crescente consapevolezza della necessità di costruzioni di alta qualità e di resistenza a condizioni climatiche estreme, come monsoni e tifoni. I governi della regione hanno inoltre adottato norme edilizie più rigorose e pratiche di bioedilizia, favorendo così un'ulteriore crescita del mercato. Le diverse esigenze della regione, dai grattacieli commerciali alle abitazioni a prezzi accessibili, determinano un'enorme domanda di soluzioni impermeabilizzanti di ogni tipo.
L'economia della Cina è un importante motore di crescita nell'area Asia-Pacifico, alimentata da ingenti investimenti governativi in infrastrutture come metropolitane, tunnel e ferrovie ad alta velocità, e dalla continua espansione dell'edilizia residenziale e commerciale. L'enfasi del governo sulla qualità e la durabilità nell'edilizia sta alimentando normative più severe, tra cui l'obbligo di membrana impermeabilizzante a partire da novembre 2023 in tutti i nuovi progetti di metropolitane e tunnel. Produttori locali come Oriental Yuhong sono motori di innovazione, come il lancio nel febbraio 2024 di una membrana intelligente con sensori di umidità integrati, rivolta a infrastrutture di alto valore in città costiere come Shanghai e Shenzhen, e che promuove l'innovazione tecnologica.
IndiaIl mercato delle membrane impermeabilizzanti si sta espandendo rapidamente con un boom edilizio guidato dall'urbanizzazione, stimolato da iniziative governative, tra cui l'iniziativa "Housing for All" e ingenti investimenti in infrastrutture ferroviarie e di edilizia a prezzi accessibili. I climi monsonici tropicali richiedono impermeabilizzazioni robuste per garantire la durata degli edifici. Il Ministero indiano per l'Edilizia Abitativa e gli Affari Urbani ha pubblicato nuove linee guida a marzo 2024 che impongono l'utilizzo di membrane impermeabilizzanti ad alta tecnologia per tutti i progetti di edilizia residenziale a prezzi accessibili finanziati dal governo. Gli operatori nazionali e stranieri si stanno muovendo per capitalizzare su questa tendenza. JSW Paints, ad esempio, ha lanciato il suo sistema iBlok Waterstop a maggio 2024 con una campagna nazionale rivolta ai proprietari di case nelle regioni monsoniche.
Analisi del mercato nordamericano
Si prevede che il mercato delle membrane impermeabilizzanti
Nord America registrerà un CAGR del 5% durante il periodo di previsione, grazie alle severe normative edilizie, ai crescenti investimenti nella ristrutturazione delle infrastrutture e alla crescente attenzione alle tecniche di costruzione sostenibili. Il continente registra un'intensa attività sia nei nuovi edifici che nelle iniziative di ristrutturazione, che richiedono soluzioni di impermeabilizzazione ad alte prestazioni per proteggere da diverse condizioni climatiche, che vanno dal freddo estremo in Canada alla vulnerabilità agli uragani nelle zone costiere. Anche le iniziative del governo statunitense a favore di infrastrutture resilienti trainano il mercato. Ad esempio, le linee guida del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti del settembre 2024 a favore dei prodotti a membrana con EPD qualificano gli appalti in tutto il continente, sollecitando opzioni più ecologiche.
Il mercato statunitense è guidato da una robusta domanda da parte di progetti infrastrutturali commerciali e pubblici su larga scala, nonché da un solido mercato residenziale. Le tendenze normative, come l'emissione da parte dell'EPA statunitense nel febbraio 2025 di un nuovo standard per minori emissioni di COV e una maggiore durata per le membrane dei progetti pubblici, stanno guidando lo sviluppo e l'adozione di prodotti più durevoli e sicuri. Inoltre, programmi a livello statale, come l'aggiornamento del codice energetico Title 24 della California del febbraio 2023, che richiede membrane per tetti freddi, stimolano notevolmente la domanda regionale. Anche le mosse strategiche del settore, come l'acquisizione di Smalley & Company da parte di Beacon nell'aprile 2024 per promuovere prodotti impermeabilizzanti specializzati negli stati occidentali, riflettono il dinamismo e il consolidamento del mercato.
Il mercato delle membrane impermeabilizzanti in Canada è fortemente influenzato dal clima estremo, che richiede prodotti speciali in grado di resistere ai cicli di gelo-disgelo e alle temperature estreme. Le revisioni del dicembre 2024 del Codice Edilizio Nazionale, che richiedono membrane ad alte prestazioni per le nuove infrastrutture pubbliche, sono un fattore trainante importante, integrate da programmi provinciali come il programma di rimborso per l'impermeabilizzazione dei seminterrati della British Columbia del settembre 2024. I fornitori stanno soddisfacendo la domanda con soluzioni personalizzate, tra cui il lancio da parte di Sika Canada, nel marzo 2025, di una membrana liquida da utilizzare in condizioni di freddo estremo. I forti investimenti nella produzione locale, tra cui l'ampliamento di un nuovo stabilimento da parte di SOPREMA Canada a Drummondville, in Quebec, nell'agosto 2024, sono un segno della crescente domanda locale.
Aziende che dominano il panorama delle membrane impermeabilizzanti
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Performance finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi del rischio
- Sviluppo recente
- Regionale Presenza
- Analisi SWOT
Il mercato globale delle membrane impermeabilizzanti è dominato da grandi multinazionali e influenti operatori regionali, il che ha dato vita a un mercato innovativo e competitivo. Tra i principali attori del settore figurano BASF SE, Sika AG, GCP Applied Technologies, Dow Chemical Company, Mapei S.p.A., Carlisle Companies Inc. e Soprema Group. Altri importanti attori del settore sono Pidilite Industries, Oriental Yuhong Waterproof, Kemper System, Saint-Gobain, SK Global Chemical, Bostik (Arkema) e Petronas Chemicals Group. Questi attori competono sul fronte dell'innovazione di prodotto, della diffusione geografica, dei canali di distribuzione e dell'adeguamento alle mutevoli normative, impegnandosi costantemente a offrire soluzioni all'avanguardia e sostenibili per diverse applicazioni.
Azioni strategiche come fusioni e acquisizioni, lanci di nuovi prodotti in linea con determinati requisiti regionali e aumento della capacità produttiva sono strategie tipiche che leader di mercato come questi utilizzano per consolidare le proprie posizioni e sfruttare nuove opportunità. Ad esempio, l'acquisizione di Smalley & Company da parte di Beacon nell'aprile 2024 aveva lo scopo di ampliare la sua linea di prodotti impermeabilizzanti specializzati e i servizi tecnici per gli appaltatori commerciali negli stati occidentali degli Stati Uniti. Come esempio simile, l'espansione della capacità produttiva di SOPREMA Canada, avvenuta nell'agosto 2024, per realizzare membrane bituminose di nuova generazione, rappresenta l'attenzione del settore nel soddisfare la crescente domanda regionale attraverso soluzioni innovative.
Ecco alcune aziende leader nel mercato dei compositi legno-plastica:
|
Nome dell'azienda |
Paese di origine |
Quota di mercato (%) |
|
BASF SE |
Germania |
10,5% |
|
Sika AG |
Svizzera |
10% |
|
GCP Applied Technologies |
Stati Uniti |
8% |
|
Dow Chemical Company |
Stati Uniti |
7,3% |
|
Mapei S.p.A. |
Italia |
6,9% |
|
Carlisle Companies Inc. |
Stati Uniti |
xx% |
|
Gruppo Soprema |
Francia |
xx% |
|
Pidilite Industries |
India |
xx% |
|
Oriental Yuhong Waterproof |
Cina |
xx% |
|
Sistema Kemper |
Germania |
xx% |
|
Saint-Gobain |
Francia |
xx% |
|
SK Global Chemical |
Corea del Sud |
xx% |
|
Bostik (Arkema) |
Francia |
xx% |
|
Gruppo Petronas Chemicals |
Malesia |
xx% |
Di seguito sono riportate le aree coperte da ciascuna azienda nel mercato delle membrane impermeabilizzanti:
Sviluppi recenti
- Nell'aprile 2025, Carlisle Companies Inc. ha annunciato una nuova generazione di membrane per tetti in TPO negli Stati Uniti, caratterizzate da una maggiore resistenza ai raggi UV e da un maggiore contenuto di materiale riciclato post-consumo. Il prodotto è stato sviluppato in risposta ai più severi codici di bioedilizia e alla domanda dei clienti di soluzioni di copertura sostenibili. L'azienda ha sottolineato la sua collaborazione con partner di riciclo per garantire una catena di approvvigionamento a ciclo chiuso. Questa iniziativa rafforza la leadership di Carlisle nelle coperture commerciali ecocompatibili.
- Nel gennaio 2025, Holcim Group ha annunciato l'acquisizione di un importante produttore di membrane impermeabilizzanti con sede negli Stati Uniti. L'accordo amplia il portfolio di Holcim in Nord America e rafforza la sua posizione nel mercato delle soluzioni per l'involucro edilizio. Holcim prevede di investire in ricerca e sviluppo presso lo stabilimento del Midwest dell'azienda acquisita, concentrandosi sulle tecnologie polimeriche avanzate. Si prevede che l'integrazione accelererà l'innovazione ed espanderà i canali di distribuzione.
- Report ID: 3392
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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