Dimensioni e quota di mercato dei sistemi di retrofit energetico, per prodotto (involucro, illuminazione a LED retrofit, retrofit HVAC); applicazione (residenziale, commerciale, istituzionale) - Analisi SWOT, approfondimenti strategici competitivi, tendenze regionali 2025-2037

Dimensioni, previsioni e tendenze del mercato globale dei sistemi di retrofit energetico nel periodo 2025-2037

Il mercato dei sistemi di retrofit energetico è destinato a salire da 219,52 miliardi di dollari a 535,47 miliardi di dollari, con un CAGR di oltre il 7,1% nel periodo di previsione, tra il 2025 e il 2037. Nel 2025, il valore del settore dei sistemi di retrofit energetico è stimato in 231,99 miliardi di dollari.

Gli sviluppi nei settori immobiliare commerciale e residenziale plasmano il panorama del mercato dei sistemi di riqualificazione energetica. Oltre a ridurre il consumo energetico, la riqualificazione di edifici più vecchi riduce le malattie del personale del 20%, aumenta la produttività dei dipendenti fino a 7.500 dollari all'anno a persona e crea 3,2 milioni di nuove opportunità di lavoro all'anno. Inoltre, il valore patrimoniale di tali edifici si rivaluta del 15%, secondo il World Economic Forum. Il consumo finale di energia derivante dalla riqualificazione di vecchi edifici è stato pari al 31% dell'energia cumulativa consumata da tutti i settori verticali nel 2022.

Le aziende commerciali e pubbliche rappresentano il 75% del PIL degli Stati Uniti. Inoltre, gli edifici consumano il 75% dell'elettricità e il 40% dell'energia totale utilizzata negli Stati Uniti. Pertanto, gli edifici svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi economici ed energetici del Paese. Di questi, il 21% è stato destinato al settore verticale residenziale riqualificato, il 9% al settore commerciale e l'1% ad altri edifici. In genere, l'intervento di retrofitting comprende la digitalizzazione dei sistemi di gestione degli edifici, l'ammodernamento di tetti, pareti e finestre, l'installazione di apparecchiature HAVC, l'elettrificazione del riscaldamento e l'illuminazione a LED. Il retrofitting è un intervento disaggregato, che include principalmente installazioni e materiali da costruzione a risparmio energetico basati su CapEx. Nelle economie sviluppate e nei paesi in via di sviluppo (EMDE) le lampadine a LED hanno ridotto i costi iniziali per lampadina. Secondo il programma UJALA in India, il costo unitario di una lampadina a LED è stato ridotto a 0,8 dollari, favorendo la costante diffusione di 1,15 miliardi di lampadine a LED entro il 2020. Ciò ha comportato un risparmio annuo di 2,5 miliardi di dollari e 47 kWh.

Il Dipartimento dell'Energia (DOE) guida la creazione di modelli energetici negli Stati Uniti per ricercatori, costruttori, sviluppatori tecnologici e architetti, tra cui ComStock e ResStock. Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, si prevede che la combustione in loco del settore residenziale supererà i 266 quad e che l'energia commerciale raggiungerà i 149,6 quad entro il 2050 in uno scenario business-as-usual (BAU). Nel caso di uno scenario elettrico elevato, l'energia in loco nel settore residenziale sarà di circa 71,73 quad e in quello commerciale di 56,5 quad entro il 2050. Gli edifici commerciali e residenziali sono tra le maggiori fonti di anidride carbonica e di altre emissioni di gas serra negli Stati Uniti, rappresentando un terzo delle emissioni complessive di gas serra del Paese. Attualmente, circa 130 milioni di abitazioni necessitano di una qualche forma di ristrutturazione, 40 milioni sono nuove abitazioni e si prevede che entro il 2050 saranno costruiti 60 miliardi di piedi quadrati di superficie commerciale. Le infrastrutture esistenti consumano enormi quantità di energia ed sono responsabili di un notevole inquinamento climatico. Gli edifici attuali sono responsabili del 74% del consumo di elettricità degli Stati Uniti per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento, e i costi energetici per i residenti ammontano a circa 370 miliardi di dollari all'anno.

Gli edifici possono essere riqualificati per facilitare l'utilizzo di una frazione dell'energia di cui avrebbero altrimenti bisogno, il che significa che i residenti sono meno sensibili alla volatilità dei prezzi dell'energia. Gli investimenti in soluzioni lato domanda, in particolare elementi di involucro ad alte prestazioni come pareti e finestre per il riscaldamento a basse emissioni di carbonio e sistemi di controllo della domotica, limitano drasticamente la necessità di costruire nuove reti elettriche. Le fonti di energia pulita possono far risparmiare miliardi di dollari, compensando al contempo una parte importante dei costi di decarbonizzazione della rete. Tuttavia, i progressi verso il raggiungimento dello zero netto devono essere accelerati di 10 volte per raggiungere i suoi obiettivi.

I dati del Dipartimento dell'Energia dell'ultimo decennio indicano che si stima che solo 500.000 delle 100 milioni di case che attualmente non utilizzano una pompa di calore effettuino questa conversione ogni anno. A questo ritmo, ci vorranno 200 anni per convertire il parco impianti di riscaldamento residenziale alle pompe di calore. Tuttavia, l'attuale trend di mercato riflette una traiettoria di crescita positiva: solo nel 2023, cittadini statunitensi hanno acquistato 4 milioni di pompe di calore, superando per la prima volta le vendite di caldaie a gas. Inoltre, si prevede che gli incentivi per le pompe di calore dell'IRA ne stimoleranno ulteriormente l'adozione sul mercato. La capacità produttiva delle pompe di calore al 2023 era di 161,58 GW e, per soddisfare la domanda prevista nello scenario di emissioni nette zero (NZE), è probabile che la domanda di capacità raggiunga i 460,26 GW entro il 2030.

Analisi comparativa della cronologia dell'adozione delle pompe di calore

Fonte: Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti

I recenti progressi nella tecnologia delle pompe di calore ad aria le hanno rese una valida soluzione di riscaldamento alternativa nelle aree con temperature sotto lo zero. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha pubblicato che le pompe ad aria installate nelle aree del Medio Atlantico e del Nord-Est hanno permesso di ottenere un risparmio annuo di 3.000 kWh (459 USD a 0,153 USD/kWh) rispetto al riscaldamento a resistenza elettrica, e di 6.200 kWh (948 USD a 0,153 USD/kWh) rispetto ai sistemi a olio combustibile. In genere, maggiori sono l'efficienza di riscaldamento (HSPF) e l'efficienza di raffreddamento (SEER), maggiore è il costo unitario. Ciononostante, il ritorno sull'investimento (ROI) sui risparmi energetici è superiore all'investimento iniziale per la sostituzione di unità obsolete. Nel gennaio 2023, sono state emanate le severe normative HSPF2 e SEER2 per migliorare l'impatto ambientale delle pompe di calore ad aria sul mercato commerciale.