Taille et part de marché des pompes à perfusion vétérinaires, par type d'animal (petits et grands animaux) ; application ; utilisateur final ; technologie ; type de produit - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Secteur des pompes à perfusion vétérinaires : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Augmentation de l'humanisation et de la possession d'animaux de compagnie : Selon le rapport de données 2024 de l'AVMA, le nombre de propriétaires d'animaux de compagnie a fortement augmenté aux États-Unis, représentant environ 68 % de la population, ce qui a accéléré les soins vétérinaires et favorisé le développement du marché. Par ailleurs, les dépenses liées aux soins vétérinaires ont augmenté de 148,5 milliards de dollars en 2024, les pompes à perfusion jouant un rôle essentiel dans la gestion des maladies chroniques chez les animaux de compagnie à l'échelle mondiale. Par ailleurs, la modernisation clinique a pris de l'importance sur les marchés urbains, avec une pénétration de l'assurance pour animaux de compagnie dépassant 38 %, réduisant ainsi les écarts de coûts.

• Augmentation de l'épidémie de maladies rares : Les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les maladies rénales nécessitent fortement des solutions de thérapie intraveineuse à long terme, ce qui a augmenté l'utilisation des pompes de près de 25 % depuis 2021 et a renforcé la demande du marché mondial. Selon un article publié par Banfield en 2024, une maladie chronique touche respectivement un chien sur quatre et un chat sur cinq, ce qui a considérablement stimulé la demande du marché. Par ailleurs, les infrastructures vétérinaires stockent actuellement 25 à 35 % des pompes par rapport à il y a cinq ans, ce qui a permis de mettre en œuvre un dosage automatisé pour réduire la charge de travail du personnel.

Croissance et évolution historiques du marché des pompes à perfusion vétérinaires (2014-2024)

Le marché mondial a connu un changement de paradigme, porté par l'augmentation des dépenses en soins et en médecine vétérinaires, l'évolution des protocoles de traitement et l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie. Par ailleurs, le nombre de patients nécessitant ces pompes à perfusion a augmenté, notamment en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord, en raison des besoins en soins intensifs, des interventions chirurgicales et de la gestion des maladies rares. Par exemple, la population vieillissante d’animaux de compagnie aux États-Unis comprend environ 44 % de chiens de 7 ans, ce qui a entraîné une augmentation des cas de cancer et de maladies rénales. Sur la base de ces aspects, la croissance historique du nombre de patients a influencé positivement les stratégies des fabricants grâce à l'harmonisation réglementaire et à la présence de leaders du marché.

Croissance historique du nombre de patients entre 2014 et 2024 (en millions)

Le marché est composé de fabricants leaders, qui exploitent efficacement des initiatives telles que la tarification spécifique au marché, les partenariats stratégiques et le développement de produits afin de dominer le marché mondial. Par exemple, B. Braun a augmenté sa part de marché aux États-Unis de 129,5 milliards de dollars à l'international. De même, Jörgen Kruuse a conclu un partenariat avec des chaînes vétérinaires en Europe et a déployé environ 5 500 pompes à bas prix, captant ainsi 9,2 % du marché européen. Par ailleurs, les marchés en développement constituent un enjeu majeur, où l'Inde progresse rapidement avec un taux de croissance de 30,2 %, grâce à une augmentation de la demande de pompes à perfusion dans le secteur vétérinaire.

Opportunités de croissance du chiffre d'affaires pour les fabricants (2024-2030)

Défis 

• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et droits de douane : Les tensions commerciales internationales ont tendance à impacter négativement le marché dans différents pays. Par exemple, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a entraîné l'imposition de droits de douane de 28 % sur les composants des pompes à perfusion, ce qui a délibérément augmenté le coût global des dispositifs de 9 % à 13 %. Cela entraîne également des problèmes de chaîne d'approvisionnement, avec des délais de livraison de microcontrôleurs allant de 35 à 65 jours. Cependant, pour surmonter ce problème, les fabricants ont mis en œuvre différentes stratégies. Par exemple, Smiths Medical a retiré 45 % de ses composants chinois destinés au Mexique et a également réduit l'impact des droits de douane de près de 18 %.

• Présence de risques de cybersécurité : L'essor des appareils connectés a révélé les dernières vulnérabilités, qui impactent négativement le marché international. Par exemple, le rapport 2023 de la FDA sur la cybersécurité des dispositifs médicaux a recensé 13 failles dans les pompes à perfusion vétérinaires, principalement liées à des modifications des paramètres de dosage par des pirates informatiques. Ces dangers sont en constante augmentation, ce qui fait qu'une pompe intelligente moyenne représente actuellement 16 vecteurs d'attaque potentiels, contre 7 en 2020. De plus, le paysage réglementaire est également confronté à des réactions négatives depuis que la nouvelle loi européenne sur la cybersécurité a imposé une amende de 22 millions d'euros pour les violations, entravant ainsi la croissance du marché.