Taille et part de marché des communications véhicule-infrastructure (V2I), technologies de communication (cellulaire-V2X, DSRC) ; applications (gestion du trafic, sécurité, perception des péages) ; composants (matériel, logiciels, services) - Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

Secteur des communications véhicule-infrastructure (V2I) : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• L'allocation du spectre de bande moyenne C-V2X accélère l'adoption du matériel V2I : Le marché mondial du V2I est sur le point de se développer grâce à un écosystème réglementaire favorable. Par exemple, en novembre 2024, la FCC a attribué 30 MHz de la bande de fréquences de 5,9 GHz, soit 5,895-5,925 GHz, exclusivement aux communications cellulaires de type « véhicule-à-tout ». Cette étape réglementaire a désormais un impact positif sur la demande de modules V2I. Pour mesurer l'impact des décisions réglementaires sur l'évolution de la demande commerciale, l'accélération des déploiements pilotes dans plus de 49 villes américaines reste un indicateur majeur. Le déploiement privilégie les fournisseurs certifiés milieu de gamme. De plus, des fournisseurs de premier plan tels que Continental AG et Qualcomm ont signalé une croissance de plus de 80 % des commandes de RSU au quatrième trimestre 2024.  
• Expansion des infrastructures de transport intelligentes : L'un des moteurs structurels du marché des communications V2I est le développement croissant des infrastructures de transport intelligentes en Chine, en Europe et au Moyen-Orient. Cette croissance est soutenue par des financements importants. Par exemple, le Forum international des transports (FIT) et la Banque mondiale ont indiqué que plus de 70 milliards de dollars américains ont été engagés à l'échelle mondiale entre 2023 et 2025 pour améliorer les routes connectées et les projets pilotes de corridors numériques. Notamment, la plateforme de déploiement C-ITS de la Commission européenne a rendu obligatoire l'interopérabilité des systèmes cellulaires « véhicule-à-tout » entre les États membres d'ici 2027. En Asie-Pacifique, l'initiative chinoise « Nouvelles infrastructures » a permis l'installation de plus de 240 000 RSU compatibles 5G dans les principales zones urbaines d'ici la fin du quatrième trimestre 2024, afin de soutenir les essais de véhicules autonomes. Un impact mesurable a été la croissance des fournisseurs de technologies V2I proposant des solutions C-V2X de bout en bout.

Avancées technologiques sur le marché des communications V2I

Le paysage mondial du secteur V2I est influencé favorablement par les avancées technologiques du marché. Les principales avancées comprennent quatre innovations synergétiques : l'intelligence artificielle en périphérie, les surfaces intelligentes reconfigurables (RIS), les systèmes d'identité basés sur la blockchain et les protocoles résistants aux énergies quantiques (PQC). De plus, ces innovations convergent progressivement pour créer des boucles de gestion du trafic autonomes en temps réel dans les zones urbaines. D'ici fin 2037, plus de 50 % des intersections intelligentes devraient intégrer l'intelligence artificielle en périphérie, tandis que la modernisation des RIS devrait réduire le risque d'angle mort urbain de plus de 65 %. Le tableau ci-dessous met en évidence les indicateurs clés des avancées technologiques qui impactent le marché mondial du V2I :

Impact du déploiement de la 5G sur le marché mondial des communications V2I

Le marché V2I a été fondamentalement transformé par la latence ultra-faible (<10 ms) offerte par la 5G. L'augmentation de la bande passante a transformé le V2I en transférant l'intelligence des clouds centralisés vers des réseaux périphériques hautement réactifs. Cette évolution a permis un ajustement de la phase et de la synchronisation du signal en temps réel. Un autre impact direct de la 5G est observable dans les villes intelligentes qui orchestrent le trafic à la milliseconde près. L'expérience globale de l'utilisateur final s'est améliorée grâce aux infrastructures V2I compatibles 5G, qui anticipent et réagissent instantanément aux conditions routières. Le tableau ci-dessous présente les cas d'utilisation et les indicateurs d'impact :

Défis

• Dilemme de l'inadéquation infrastructure-protocole : Le marché mondial de la V2I est confronté à un défi majeur : l'inadéquation des infrastructures et des protocoles. L'incompatibilité entre les infrastructures de transport existantes et les protocoles de communication V2I constitue un obstacle au marché. Cette inadéquation est évidente dans les régions où les infrastructures publiques sont vieillissantes, ce qui ralentit le déploiement de systèmes V2I à faible latence et entraîne une fragmentation. Par exemple, plus de 55 % des municipalités d’Europe et d’Amérique du Nord dépendent encore de systèmes de gestion du trafic obsolètes qui ne prennent pas en charge les normes C-V2X ou DSRC, ce qui pousse les acteurs du marché à s’engager dans des rénovations coûteuses.