Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des générateurs synchrones était évalué à 5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,4 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 5 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des générateurs synchrones est estimée à 5,2 milliards USD.
La croissance du marché mondial des générateurs synchrones est stimulée par la demande croissante de réseaux fiables et d'énergies renouvelables. Les investissements des acteurs se tournent vers des unités de production flexibles et modulaires conçues pour les réseaux hybrides et les micro-réseaux. En juillet 2024, ABB a lancé un générateur synchrone modulaire de 20 MW pouvant être équipé d'un système de volant d'inertie pour stabiliser le flux d'électricité. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie coûteuse aux heures de pointe. Les entreprises adaptent leurs produits pour se conformer aux nouvelles réglementations et aux efforts de réduction des émissions. Parallèlement, les pays en développement se tournent vers les générateurs synchrones pour améliorer leurs infrastructures vétustes. Ces transitions offrent un large éventail d'opportunités pour différentes régions et différents secteurs.
De nombreux pays revoient leurs politiques et normes relatives aux réseaux électriques afin de soutenir l'utilisation de générateurs synchrones, principalement dans les réseaux électriques de petite taille. En février 2023, ANDRITZ Hydro a remporté un contrat auprès de TEPCO Renewable Power, Inc. pour la fourniture d'un système de production hydroélectrique destiné à la centrale de Tashirogawa Daiichi au Japon. Avec la progression de l'électrification des systèmes maritimes, ferroviaires et industriels, la demande de générateurs synchrones compacts, robustes et neutres en carburant augmente. Parallèlement, les technologies de contrôle numérique et les produits faciles à entretenir se généralisent. À l'échelle internationale, les gouvernements actualisent les réglementations pour améliorer les normes.
Secteur des générateurs synchrones : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
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Le besoin constant d'électricité de l'industrie stimule la demande : Le besoin d'une alimentation électrique sûre et constante pour les opérations industrielles propulse le marché des générateurs synchrones. Le besoin d'une puissance élevée dans les usines intelligentes incite les entreprises à utiliser des générateurs synchrones, réputés pour leur inertie et leur stabilité. En avril 2023, TMEIC a lancé des générateurs à faibles vibrations et à haute isolation, conçus pour ces applications. Ils sont développés pour répondre aux exigences des normes API et IEC mondiales. Lorsque la qualité de l'énergie est une préoccupation, les pays ont désormais tendance à opter pour des unités synchrones plutôt que pour des alternatives asynchrones. Le recours accru aux systèmes d'automatisation renforce la nécessité d'une gouvernance solide. C'est pourquoi les générateurs à forte charge sont désormais largement utilisés dans de nombreux secteurs.
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La modernisation de l'hydroélectricité ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises : La modernisation des infrastructures hydroélectriques stimule la demande de générateurs synchrones dans différents pays, quel que soit leur niveau de développement. En mai 2024, Končar Elektroindustrija a testé un générateur synchrone vertical de 2 800 kVA sur le site de Shin Sakagami, au Japon. Ce test contribue à soutenir les efforts du Japon pour moderniser ses infrastructures. À l'échelle mondiale, les services publics modernisent leurs anciens équipements afin de se conformer aux normes actuelles de fréquence et de tension du réseau. Ces améliorations sont souvent rendues possibles par l'utilisation de machines synchrones hautes performances. Par ailleurs, des micro-réseaux hydroélectriques sont mis en œuvre en Asie du Sud et en Amérique latine. Ces tendances sont encouragées par les subventions et le soutien financier des gouvernements.
- L'essor des véhicules électriques accroît la demande de sources d'électricité flexibles : Alors que les pays verdissent leurs systèmes de transport et d'énergie, ils se tournent vers des générateurs d'électricité flexibles, les générateurs synchrones s'intégrant parfaitement à ces nouveaux systèmes. En septembre 2023, Nishishiba Electric a augmenté sa production d'unités synchrones marines destinées à une utilisation offshore. Ces unités sont conçues pour répondre à la demande croissante de propulsion électrique et de systèmes énergétiques en mer. Avec l'augmentation du nombre de navires hybrides et de réseaux offshore, les unités synchrones à excitation permanente gagnent en popularité. Aujourd'hui, les gouvernements encouragent les fabricants à suivre les plans d'utilisation des transports électriques. Offrir à la fois une flexibilité en matière de carburant et la possibilité de rester synchronisé avec le réseau est la raison pour laquelle ces systèmes sont si importants. Par conséquent, ils peuvent fonctionner efficacement dans des systèmes utilisant de nombreux types d'énergie.
Défis
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Le renforcement des exigences du réseau électrique entraîne des difficultés de conception : Les normes relatives aux systèmes d'excitation des centrales de petite capacité deviennent plus exigeantes en raison de l'évolution rapide des codes de réseau. La norme IEEE 421.1-2021 a gagné en importance car elle décrit les définitions et les pratiques de conception essentielles des systèmes d'excitation des machines synchrones. Par conséquent, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) de générateurs synchrones doivent repenser leurs modèles à faible puissance pour se conformer aux règles d'exportation. Le manque de recherche et développement peut compliquer l'adaptation des petites entreprises à ces changements. Ces changements sont adoptés par les marchés asiatiques voisins des générateurs synchrones, ce qui accroît la pression sur les systèmes existants. Bien que l'objectif soit de sécuriser les réseaux, le coût immédiat de la mise en conformité est élevé. Ces normes s'inscrivent dans un effort mondial visant à unifier la réglementation des équipements électriques.
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Les obligations de surveillance des performances accroissent la complexité : Un autre défi du secteur consiste à garantir le respect des exigences de surveillance des performances fixées par les autorités nationales du réseau, en particulier dans les pays moins développés. En juin 2024, le Sri Lanka a promulgué le règlement sur le code du réseau, exigeant que tous les générateurs synchrones soient surveillés pour en vérifier l'efficacité. Il est essentiel que ces systèmes soient équipés d'outils de diagnostic et de maintenance prédictive. Les équipementiers sont désormais tenus d'intégrer la technologie numérique à leurs systèmes existants. Les opérateurs industriels doivent impérativement investir dans des rénovations coûteuses, voire dans de nouveaux systèmes. Parallèlement, les gouvernements demandent aux fournisseurs de fournir davantage d'informations sur leurs sources d'énergie. Bien que ces normes améliorent la fiabilité du système, elles compliquent également l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché des générateurs synchrones. Par conséquent, les entreprises qui produisent des équipements doivent investir davantage dans les services de maintenance et de réparation après-vente.
Marché des générateurs synchrones : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
5 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
9,4 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
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Segmentation du générateur synchrone
Moteur principal (turbine à gaz, turbine à vapeur)
Le segment des turbines à vapeur devrait être le plus important, représentant 55,9 % du marché des générateurs synchrones d'ici 2037, principalement grâce à son utilisation dans les centrales thermiques et nucléaires. Leur forte inertie, assurée par des générateurs synchrones à vapeur, les rend parfaits pour un fonctionnement en charge de base. En avril 2023, General Electric a annoncé son intention d'investir 30 millions de dollars dans son usine du Wisconsin afin d'accroître la production de générateurs synchrones. Cette catégorie comprend également les modèles équipés de turbines à vapeur. Ce segment s'appuie sur des équipements durables et des connexions existantes au réseau. Pour une alimentation électrique à haut rendement et ininterrompue, les solutions à vapeur restent l'option privilégiée par de nombreux services publics. Cette technologie reste essentielle dans les systèmes renouvelables, qu'ils soient fossiles ou hybrides.
Puissance nominale (2 à 5 MVA, 5 à 10 MVA, 10 à 20 MVA, 20 à 30 MVA, 30 à 50 MVA)
Le segment des 5 à 10 MVA devrait représenter 35,4 % du marché des générateurs synchrones au cours de la période de prévision, en raison de son utilisation dans différents secteurs. Ils sont utilisés dans l'industrie manufacturière, le traitement des eaux et les infrastructures publiques de production décentralisée. En février 2024, WEG a lancé des générateurs synchrones évolutifs de cette gamme afin de contribuer à l'atteinte des objectifs d'électrification. Ces machines offrent un bon équilibre entre encombrement et performances. Pour de nombreux marchés émergents de générateurs synchrones, les réseaux de taille moyenne choisissent ce segment en raison de sa modularité et de sa capacité à adapter la charge. Des mesures incitatives positives contribuent également à encourager l'intégration des énergies renouvelables à moyenne échelle. Ces générateurs sont plus faciles à entretenir que leurs homologues de grande capacité.
Notre analyse approfondie du marché mondial couvre les segments suivants :
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Moteur principal |
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Puissance nominale |
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Vitesse |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des générateurs synchrones
Statistiques du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des générateurs synchrones, détenant environ 46 % de parts de marché d'ici 2037. Les grands projets d'infrastructures, la croissance industrielle et l'adoption rapide des énergies renouvelables contribuent à cette croissance. En novembre 2023, Shanghai Electric a ajouté des générateurs à son offre en Asie afin de soutenir les projets de réseaux multi-énergies. Les pôles industriels en Inde et les systèmes électriques hybrides en Asie du Sud-Est connaissent une forte demande d'électricité. Les administrations régionales contribuent au développement des usines locales et autorisent l'utilisation de ces technologies. Les générateurs synchrones sont préférables car ils nécessitent une tension stable et sont compatibles avec le stockage d'énergie. Le marché est à des stades différents, mais la tendance générale est positive.
La Chine joue un rôle de premier plan sur le marché grâce à ses politiques intérieures et à ses stratégies d'exportation. Afin d'assurer l'uniformité, la Chine a mis en œuvre la norme GB/T 7409.4-2023 en janvier 2024 afin de normaliser la terminologie utilisée en matière d'excitation. Cette réglementation améliore la compatibilité des produits, un élément crucial pour les projets chinois d'exportation d'énergie. Les grandes entreprises de la région augmentent leur production pour des projets combinant l'éolien, le solaire et l'hydrogène. La capacité de la Chine à coordonner les règles techniques avec l'introduction de nouvelles technologies lui confère un avantage concurrentiel. Elle exporte également régulièrement des systèmes synchrones vers des pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Ces politiques favorables permettent à la Chine de dominer la fabrication et l'utilisation de produits électroniques.
Le besoin de générateurs synchrones en Inde augmente en raison du développement de l'industrie et de l'adoption des réseaux intelligents. En mai 2023, le segment Systèmes industriels de CG Power a enregistré une hausse de 17,97 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, grâce à une demande accrue en Asie. Le pays connaît une hausse de la demande énergétique dans les villes et l'industrie. Les plans nationaux visent désormais à garantir la fiabilité et la qualité de l'énergie dans les villes de niveau II. Les générateurs synchrones jouent un rôle majeur dans la gestion des variations soudaines de charge et le maintien du niveau de tension. La fabrication locale de ces unités est encouragée par l'initiative indienne « Made in India ». Le potentiel d'exportation augmente à mesure que les pays voisins achètent des produits auprès de fabricants d'équipement d'origine indiens.
Analyse du marché nord-américain
Le marché des générateurs synchrones en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 4,5 % entre 2025 et 2037. Ce développement est porté par l'amélioration des réseaux électriques et l'augmentation des investissements dans des installations électriques résilientes. Pour répondre à la demande croissante, General Electric a agrandi son site de production aux États-Unis en avril 2023. Les services publics nord-américains se concentrent davantage sur les sources d'énergie locales pour faciliter le rétablissement après les catastrophes. La redondance électrique devient de plus en plus importante dans les hôpitaux et les centres de données, stimulant ainsi la croissance de ces marchés. Parallèlement, les difficultés d'acheminement de l'électricité ont incité les services publics à accroître le nombre d'unités synchrones distribuées. Grâce à une réglementation claire, les industries déploient de nouvelles technologies à plus grande échelle.
En Amérique du Nord, les États-Unis stimulent l'expansion économique grâce à leur engagement en faveur d'infrastructures résilientes et d'énergies propres. En juin 2023, WEG Electric Machinery Company a amélioré l'efficacité de sa gamme d'hydrogénérateurs en introduisant des unités modernisées. Ces unités sont désormais couramment utilisées dans les projets municipaux et sur les sites énergétiques fédéraux. Les subventions fédérales pour la décarbonation aident les fabricants américains à introduire des produits synchrones avancés. De plus, les efforts du ministère de l'Énergie pour moderniser le réseau encouragent l'utilisation d'équipements sensibles à la fréquence. Les nouvelles exigences relatives aux équipements connectés au réseau sont également une bonne nouvelle pour les producteurs locaux. Les États-Unis sont en tête grâce à leur solide base industrielle et à leurs infrastructures d'exportation.
Au Canada, la demande de générateurs synchrones est stimulée par la modernisation des infrastructures et la garantie d'un approvisionnement énergétique fiable dans les régions éloignées. En août 2023, General Electric Canada a modernisé un moteur synchrone de 4 000 ch à des fins industrielles. Cette modernisation a démontré la solidité du Canada en matière de soutien des systèmes lourds existants. Les secteurs minier, papetier et hydroélectrique connaissent toujours une forte demande d'électricité. Les provinces installent des équipements supplémentaires pour répondre à l'évolution des besoins énergétiques tout au long de l'année. On observe également une attention croissante portée aux systèmes basse vitesse et haute tension, capables de desservir les vastes zones du Canada. Les réglementations nationales exigeant la mise à niveau des équipements soutiennent les équipementiers orientés vers l'exportation. Les tendances indiquent que le secteur connaît une croissance constante, tant grâce à ses capacités qu'à la demande.
Les entreprises qui dominent le paysage des générateurs synchrones
- ABB Ltd.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Siemens Energy
- General Electric Company
- Cymbet Corporation
- Caterpillar Inc
- WEG S.A
- Andritz
Le marché des générateurs synchrones est concurrentiel, les entreprises proposant une gamme de produits conformes aux nouvelles réglementations du réseau. Parmi les leaders du secteur figurent ABB Ltd., Siemens Energy, General Electric Company, Cymbet Corporation, Caterpillar Inc., WEG S.A. et Andritz. Ces entreprises travaillent sur des conceptions adaptées aux véhicules hybrides, faciles à modifier et nécessitant peu d'entretien. Elles proposent des solutions pour les grands systèmes connectés au réseau comme pour les petits systèmes hors réseau. La pression s'accentue avec l'évolution des réglementations et la demande croissante de services numériques pour les clients.
La différenciation des produits repose désormais principalement sur la facilité d'entretien d'un véhicule, son respect des normes d'émissions et ses systèmes de contrôle adaptatifs. En décembre 2023, Siemens Energy a augmenté sa production de générateurs synchrones afin de suivre la tendance mondiale à la réduction des émissions de carbone. Cette production actualisée est adaptée aussi bien aux grands projets de services publics qu'à ceux liés aux énergies renouvelables. Cela montre que les principaux fabricants investissent activement dans les secteurs à forte demande du secteur. Alors que les gouvernements se concentrent sur des réglementations plus strictes et soutiennent les nouvelles technologies, ces entreprises sont prêtes à réagir et à répondre aux besoins du marché.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des générateurs synchrones :
Développements récents
- En janvier 2025, le Département de l'Énergie des États-Unis a accordé à Hyliion une subvention de 6 millions de dollars américains pour l'installation de générateurs KARNO d'une capacité maximale de 2 mégawatts dans le bassin permien. Cette initiative vise à réduire les émissions de méthane dans l'industrie pétrolière et gazière. Ce projet illustre le soutien fédéral aux solutions énergétiques innovantes.
- En janvier 2025, CG Power s'est implantée en France, ciblant des secteurs du Benelux comme les eaux usées et les énergies vertes. Cette initiative soutient la décarbonation industrielle et l'efficacité énergétique. CG exploite ses compétences en ingénierie électrique et marque son entrée sur de nouveaux marchés énergétiques européens.
- En juin 2024, Marelli Motori a présenté son générateur synchrone MJH900LA8, établissant ainsi une référence en matière d'efficacité compacte. Il est doté d'un système de refroidissement spécialisé permettant un rendement élevé dans les espaces restreints. Il s'adresse aux secteurs industriel, commercial et énergétique. Cette innovation renforce les offres de Marelli en matière de performances, très demandées.
- En février 2024, Koncar Elektroindustrija s'est associé à un fabricant de turbines autrichien pour construire un générateur compact destiné à la centrale hydroélectrique japonaise de Shin Sakagami. L'unité de 2 800 kVA fonctionne à 6 600 V et 428,6 tr/min. La livraison était prévue pour fin 2024, ce qui reflète l'expansion de Koncar dans le secteur des énergies renouvelables à l'échelle mondiale.
- Report ID: 5713
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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