Taille et part du marché des produits chimiques à base de soja, par canal de vente (ventes industrielles en vrac, e-commerce, distributeurs et revendeurs) ; application ; utilisation finale ; type ; qualité - Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

Secteur des produits chimiques à base de soja : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Initiative de l'UE pour des produits chimiques durables : L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a publié de nouvelles classes de risque pour les perturbateurs endocriniens et les substances visqueuses, conformément aux critères de l'UE. Ces mesures visent à identifier et à réduire les risques liés aux produits chimiques à longue durée de vie dans l'environnement. L'adoption de ces règles incite l'industrie chimique à adopter des options plus sûres et plus renouvelables, telles que les produits chimiques à base de soja, compatibles avec les objectifs de durabilité et les exigences réglementaires actuels.

• Innovations dans la production chimique : Les progrès des technologies de production chimique, notamment la conception de catalyseurs plus écologiques et l'amélioration des procédures d'extraction, peuvent améliorer l'efficacité et réduire le coût de la production de produits chimiques à base de soja. Par exemple, l'introduction de la catalyse avancée a permis d'augmenter l'efficacité de la production de 21 %, générant des avantages économiques et environnementaux majeurs. Ces changements stimulent la demande de produits chimiques à base de soja, substitut naturel des produits pétrochimiques.

1. Producteurs et analyse comparative opérationnelle

L'amélioration des capacités opérationnelles et de production est essentielle pour maintenir la compétitivité sur le marché mondial des produits chimiques à base de soja. Il est essentiel de prendre en compte le coût supplémentaire de l'investissement, qui s'avérera probablement rentable. Un réseau opérationnel mondial est essentiel, comme l'illustre une entreprise comme BASF, qui compte plus de 390 sites de production dans le monde. Ce réseau étendu permet une fabrication, une livraison et une réactivité efficaces du marché. Par exemple, les opérations mondiales de BASF permettent à l'entreprise de capitaliser sur les atouts régionaux, d'optimiser ses opérations et de répondre aux besoins variés de ses clients. Le tableau ci-dessous présente les 10 premiers producteurs mondiaux de produits chimiques à base de soja, détaillant leurs capacités de production, leurs implantations géographiques et leurs parts de marché. Il comprend également une analyse complète des volumes de production et des tendances de croissance au cours des cinq dernières années.

Top 10 des producteurs mondiaux de produits chimiques à base de soja

Analyse des données de production de produits chimiques à base de soja

2. Tendances des prix et dynamique du marché des produits chimiques à base de soja

Le marché des produits chimiques à base de soja a connu des fluctuations de prix au cours des cinq dernières années, influencées par une multitude d'intrants. Les prix de l'éthylène en Asie ont augmenté de 16 % en 2021 en raison de perturbations des chaînes d'approvisionnement. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022 a fait grimper les prix de l'ammoniac en Europe de 31 % en raison de pénuries de gaz. Ces événements mettent en évidence l'influence possible des facteurs géopolitiques et de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement sur le prix des produits chimiques à base de soja. Le tableau ci-dessous résume l'historique des prix et les volumes de ventes unitaires des produits chimiques à base de soja de 2018 à 2023, mettant en évidence les tendances régionales des prix et les fluctuations annuelles des ventes sur les principaux marchés. Il offre une vision claire de la dynamique du marché influençant les prix et la demande sur cinq ans.

Historique des prix et volumes de ventes unitaires (2018-2023)

3. Composition et performance financière de l'industrie japonaise des produits chimiques à base de soja

Produits chimiques à base de soja. Plus de 75 % de la production japonaise de produits chimiques à base de soja est consommée dans le pays, où les applications sont variées, notamment la pétrochimie (50 % des expéditions en 2002, pour une valeur totale de 13 000 milliards de yens), les polymères et les produits chimiques de spécialité, ainsi que l'électronique et l'automobile (WBO, 2005). Les livraisons au secteur automobile ont augmenté de 9 % par an en moyenne entre 2018 et 2023, soit plus que dans le monde. De grands acteurs comme Mitsubishi Chemical ont investi 170 milliards de yens en R&D en 2022, une fois l'accent mis sur le développement durable mis en place. Shin-Etsu Chemical a annoncé une hausse de ses bénéfices de 13 % pour l'année 2023, atteignant 1 300 milliards de yens. Les tableaux ci-dessous présentent des données détaillées sur les expéditions de produits chimiques à base de soja du Japon par catégorie (2018-2022) et la valeur des expéditions de produits chimiques par industrie manufacturière (2018-2023). Ils mettent également en évidence les investissements en R&D et les dépenses d'investissement des principales entreprises chimiques japonaises (2021-2022), ainsi que les indicateurs de performance financière des 30 premières entreprises en 2023.

Expéditions japonaises de produits chimiques à base de soja par catégorie (2018-2022)

Valeur des expéditions de produits chimiques par secteur manufacturier (2018-2023)

R&D et investissements en capital des principales entreprises chimiques japonaises (2021-2022)

Performance financière des 30 plus grandes entreprises chimiques japonaises (2023)

Défis

• Pressions et volatilité des prix : Les produits chimiques à base de soja sont très sensibles au coût des matières premières, une grande partie du marché étant tirée par le soja et ses prix. Barber-Wullschleger a déclaré que les prix du soja sont soumis aux fluctuations des conditions agricoles saisonnières et des réglementations commerciales. Alors que les coûts commerciaux sont restés relativement raisonnables entre 2010 et 2020, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a signalé une augmentation de 13 % des droits de douane sur le soja en 2022, ajoutant des pressions sur les coûts aux coûts spéculatifs à l'échelle mondiale. Toute fluctuation des prix complique les modèles de tarification et impacte négativement les marges des fournisseurs de soja, limitant ainsi leur compétitivité.
• Coûts de conformité environnementale : Les coûts de conformité environnementale sont disproportionnellement plus élevés que les coûts des matières premières sur certains marchés clés. Le durcissement de la réglementation environnementale par l'EPA aux États-Unis a imposé des coûts de conformité importants aux opérations. Les normes nationales de qualité de l'air et de l'eau imposent aux petits producteurs américains de produits chimiques des coûts d'exploitation et de conformité importants (jusqu'à 21 % de plus) en 2023, accentuant la pression sur les coûts et freinant l'expansion des entreprises et le lancement de produits innovants. Si BASF a établi de nouvelles normes en matière de technologies de production plus propres, grâce à un investissement d'environ 200 millions de dollars, et s'est conformée aux nouvelles réglementations imposées par l'UE, cette conformité aux améliorations légitimes a eu un effet positif sur ses ventes. En 2023, BASF a enregistré une augmentation de sa part de marché de 16 %.