Marché des catalyseurs de raffinerie – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché des catalyseurs de raffinerie en 2025 est évalué à 8,83 milliards de dollars. La taille du marché mondial était évaluée à plus de 8,54 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 4,2 %, dépassant les 14,58 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. L'Asie-Pacifique est sur le point d'atteindre 5,54 milliards de dollars d'ici 2037, grâce à de lourds investissements dans les infrastructures de raffinage.
Le marché est en expansion en raison d'une demande croissante de carburants propres et de performances de raffinage plus élevées. Des réglementations accrues, notamment en réduisant la teneur en soufre et en azote des carburants, favorisent l'utilisation de catalyseurs plus sophistiqués, étayés par des normes environnementales plus strictes. En outre, l'augmentation globale de la consommation mondiale de pétrole et de produits raffinés obligera les raffineries à fonctionner à leurs niveaux optimaux, augmentant ainsi la demande de catalyseurs de raffinage plus efficaces et plus sélectifs dans les années à venir.
Les initiatives gouvernementales accélèrent le rythme de développement des énergies plus propres, stimulant ainsi le marché des catalyseurs de raffinage. La réglementation mondiale sur le soufre dans les carburants est en outre précisée dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de 2023, où il est rapporté que la demande de catalyseurs d'hydrotraitement est en augmentation. Cela ouvre des opportunités aux entreprises du secteur de capitaliser et de se développer. De plus, en 2023, la capacité de production de biocarburants aux États-Unis a augmenté de 1,7 milliard de gallons, stimulée par les mandats du gouvernement pour que les distributeurs réduisent leur dépendance aux combustibles fossiles.
Secteur catalyseur des raffineries : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance :
- Demande croissante de carburants propres : la pression mondiale en faveur de formes de carburants plus propres devrait stimuler la croissance du marché. Les politiques environnementales, notamment autour de la réduction du soufre et de l’azote dans les carburants, ont stimulé la mise en œuvre de procédés catalytiques développés par les raffineurs. Par exemple, l’Inde a adopté et amélioré ses normes Bharat Stage IV aux normes Bharat Stage VI, ou BS-VI, en 2020, entraînant une réduction des niveaux de soufre dans le diesel et l’essence. Ces réglementations identifient la croissance de la demande de catalyseurs plus efficaces capables d'éliminer les impuretés, créant ainsi une demande de catalyseurs FCC et d'hydrotraitement.
- Croissance des capacités de raffinage : l'industrialisation rapide de la région Asie-Pacifique et en Europe, en particulier en Inde, en Chine et en Allemagne, respectivement, associée à une demande interne croissante d'énergie, en fait l'un des facteurs d'influence décisifs sur le marché des catalyseurs de raffinage. Les entreprises de ces régions modernisent leurs raffineries et s'associent avec des acteurs locaux pour répondre à la demande croissante de produits raffinés. Par exemple, en janvier 2024, BASF Process Catalysts et Envision Energy se sont associés pour développer de nouvelles conceptions de processus, capables de convertir l'hydrogène vert et le CO2 en e-méthanol avec une plus grande efficacité. La technologie de catalyseur BASF SYNSPIRET devrait devenir partie intégrante du système de gestion de l'énergie Envision, pour favoriser les innovations dans le raffinage et ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché des solutions de raffinage respectueuses de l'environnement.
- Développements de la technologie des catalyseurs : Les avancées dans les technologies des catalyseurs telles que les multicatalyseurs favorisent l'efficacité et la sélectivité au sein des raffineries. Ceux-ci facilitent également le traitement de bruts plus lourds à des niveaux de consommation d’énergie nettement inférieurs. Par exemple, en mars 2024, Clariant a annoncé le lancement de son offre CLARITY Prime, un service avancé de surveillance des performances catalytiques pour les usines de gaz de synthèse qui utilise l'apprentissage automatique pour donner aux usines la capacité de garantir qu'elles fonctionnent avec une efficacité maximale.
Défis :
- Fluctuations du prix du pétrole : la volatilité du prix du pétrole brut exerce une forte pression sur la rentabilité des raffineries, ce qui réduit la demande de catalyseurs. Lorsque les prix du pétrole sont bas, les raffineries n’investissent pas dans les nouvelles technologies, ce qui implique une modernisation qui aurait un impact sur le marché des catalyseurs de raffinage. Selon un rapport de 2022 de l'AIE, la fluctuation du prix du pétrole entraîne une diminution de 5 % des mises à niveau des raffineries européennes en 2022. Cela se produit lorsque la volatilité des prix freine la croissance du marché.
- Réglementations environnementales et conformité : des réglementations environnementales plus strictes compliquent souvent l'utilisation de nouveaux catalyseurs. Les raffineries doivent constamment respecter les législations changeantes en matière d'émissions, ce qui entraîne des coûts énormes. La Commission européenne a proposé de nouvelles normes pour les émissions de carbone en 2023, ce qui lie les mains des raffineries et les pousse à investir dans des catalyseurs qui leur permettent d'émettre de faibles niveaux de dioxyde de carbone. La pression réglementaire pourrait être à la fois une aubaine et un fléau pour les entreprises fabriquant des catalyseurs.
Marché des catalyseurs de raffinerie : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
4,2% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
8,54 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
14,58 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des catalyseurs de raffinerie
Type (catalyseurs FCC, catalyseurs d'hydrotraitement, catalyseurs d'hydrocraquage, catalyseurs de reformage catalytique et autres)
Le segment des catalyseurs FCC est sur le point de conquérir une part de marché des catalyseurs de raffinerie de plus de 38,1 % d'ici 2037. Cette domination est motivée par la demande d'essence à indice d'octane élevé et les tendances en matière d'augmentation des capacités de traitement du brut plus lourd. Par exemple, en mai 2023, Shell Catalysts & Technologies a investi 121,7 millions de dollars dans le cadre du projet d'expansion des capacités de fabrication de catalyseurs en Louisiane. Ce développement visait à produire des catalyseurs qui facilitent les processus de raffinage pour améliorer l'efficacité énergétique.
Composant (zéolites, métaux, composés)
Sur le marché des catalyseurs de raffinerie, on estime que le segment des zéolites dominera la part des revenus de plus de 32,4 % d'ici 2037. Cette domination peut être attribuée au fait que les Zéolites sont les principales additifs pour améliorer le rendement et l’efficacité des raffineries en raison de leur plus grande activité et sélectivité. En juillet 2023, Zeolyst International a collaboré avec Valoregen pour développer des technologies de recyclage de pointe utilisant des catalyseurs zéolitiques qui augmenteront encore leur valeur dans les applications de raffinage. De plus, la zéolite à valeur ajoutée a la capacité de rendre le carburant propre en réduisant la teneur en soufre et d'autres contaminants, stimulant ainsi la croissance globale du marché.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type |
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Composant |
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Vishnu Nair
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Industrie des catalyseurs de raffinerie – Synopsis régional
Statistiques du marché Asie-Pacifique
L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 38 % d'ici 2037. La croissance du marché est tirée par d'énormes investissements dans l'infrastructure de raffinage au sein des pays, en particulier en Chine et en Inde. De plus, l'urbanisation rapide et la croissance de la classe moyenne ont entraîné une demande accrue de produits pétroliers raffinés, ce qui encourage les raffineries à adopter des processus catalytiques plus efficaces.
La demande forte et croissante de produits pétroliers, associée à des investissements considérablement importants dans la modernisation de la capacité de raffinage du pays, place l'Inde comme l'un des principaux acteurs de la région sur le marché de l'APAC. Par exemple, Oil India a signé un accord pour augmenter sa participation dans Numaligarh Refinery Limited, en Inde, dans le but d'agrandir l'installation d'ici 2024, augmentant ainsi la demande de catalyseurs de raffinage dans le sous-continent indien.
La Chine détient également une part considérable du marché en raison de sa capacité de raffinage massive. L’accent mis sur la couverture de la demande énergétique intérieure massive du pays et les réglementations environnementales strictes stimuleront l’utilisation de catalyseurs de raffinage plus avancés. De plus, la Chine s'est engagée à réduire son profil d'émissions grâce à ces technologies avancées, ce qui a incité les raffineries à progresser davantage dans leurs systèmes de catalyseurs afin de garantir le strict respect de toutes les normes environnementales nationales et internationales.
Analyse du marché nord-américain
Le marché des catalyseurs de raffinerie enAmérique du Nord devrait connaître une croissance substantielle jusqu'en 2037, en raison de la demande croissante de carburants propres et des capacités étendues des raffineries. Les organismes de réglementation aux États-Unis, notamment l'Environmental Protection Agency (EPA), s'efforcent de plaider en faveur de normes d'émission strictes qui incitent les raffineurs à utiliser des technologies catalytiques avancées, conduisant à une réduction de la teneur en soufre et en azote des carburants.
Le marché aux États-Unis représente la plus grande part en Amérique du Nord, principalement en raison de l'existence d'un vaste réseau de raffineurs et de l'adoption de nouvelles technologies. En mars 2022, KBR et ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC ont dévoilé un accord stratégique remarquable, visant à combiner leurs connaissances spécialisées. La collaboration a combiné la technologie de catalyseur exclusive d'ExxonMobil et la technologie unique de déshydrogénation du propane K-PRO de KBR, permettant une conversion à haut rendement du propane en propylène. Le partenariat fournira des conseils sur l'efficacité de la production et soutiendra en partie l'augmentation de la demande des industries utilisant du propylène.
Le secteur des catalyseurs de raffinage duCanada devrait enregistrer une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de l'importance croissante accordée au traitement de la haute disponibilité du pétrole brut pour réduire les émissions. Le secteur canadien du raffinage devrait maintenir ses investissements dans les catalyseurs d’hydrotraitement afin d’obtenir de nouvelles normes en matière de soufre, tout en augmentant le débit des raffineries. Les initiatives gouvernementales telles que la Clean Fuel Standard en 2022 exigent une réduction des émissions, renforçant ainsi la demande de catalyseurs de raffinage avancés.
Entreprises dominant le paysage des catalyseurs de raffinerie
- Catalyseurs ExxonMobil
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Catalyseurs et amp; Technologies
- BASF
- Honeywell UOP
- Clariant
- Albemarle Corporation
- Johnson Matthey
- Zeolyst International
- WR Grace & Co
- Haldor Topsoe
- Sinopec Corp
- Evonik Industries AG
- Antenchem
Le marché des catalyseurs de raffinerie est un marché hautement concurrentiel, sur lequel les grandes entreprises améliorent activement les technologies pour répondre aux besoins dynamiques du secteur. La majorité des parts est détenue par des acteurs clés dotés de technologies innovantes, tels que ExxonMobil Catalysts, BASF, Shell Catalysts & Technologies, Honeywell UOP et Clariant. Ces entreprises diversifient leurs propositions de produits tout en augmentant continuellement l'efficacité des actions catalytiques et en concluant des partenariats stratégiques pour garantir des avantages concurrentiels. Plusieurs acteurs majeurs du marché des catalyseurs de raffinage se concentrent sur le développement de produits et renforcent leur position sur le marché grâce à la formation de partenariats stratégiques.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des catalyseurs de raffinerie :
Développements récents
- En août 2024, BASF a annoncé le lancement commercial de Fourtiva, son dernier catalyseur de craquage catalytique fluide (FCC) conçu pour transformer le gasoil en résidus légers. Intégrant les technologies Advanced Innovative Matrix (AIM) et Multiple Frameworks Topology (MFT) de BASF, Fourtiva est conçu pour maximiser les rendements et la sélectivité du butylène tout en améliorant l'octane du naphta et l'oléfinique du GPL et en minimisant le coke et le gaz sec.
- En janvier 2024, Albemarle Corporation a officiellement lancé Ketjen, une nouvelle filiale axée sur la fourniture de solutions de catalyseurs innovantes et personnalisées pour des secteurs tels que la chimie spécialisée, la pétrochimie et le raffinage. Cette décision vise à renforcer la présence d'Albemarle sur le marché en proposant des solutions de catalyseurs spécialisées et performantes dans ces secteurs.
- En mars 2023, Haldor Topsoe a inauguré une nouvelle usine de production de catalyseurs à Pasadena, au Texas. L'usine est conçue pour produire des catalyseurs pour les processus de raffinage traditionnels ainsi que pour la production de diesel et de carburéacteur renouvelables, en utilisant la technologie HydroFlex de l'entreprise.
- Report ID: 3060
- Published Date: Apr 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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