Taille, prévisions et tendances du marché mondial des polyglycérols pour la période 2025-2037
Le marché du polyglycérol dépassait 2,35 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 6,61 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de plus de 8,2 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie du polyglycérol est estimée à 2,51 milliards USD.
Le marché du polyglycérol est principalement porté par son utilisation comme émulsifiant dans les produits alimentaires et les boissons, généralement issus de l'huile de palme, des graines de ricin et du soja. Le secteur de l'huile de palme a connu une croissance de 3 % de sa production au cours des dix dernières années. Le rendement de 2024-25 s'élevait à 79,53 millions de tonnes, soit une hausse de 4 % par rapport à 2023-24, où il était de 76,26 millions de tonnes. Le poids des échanges annuels d'huile de palme brute (CPO) a fluctué autour de 15 millions de tonnes au cours des dix dernières années, tandis que l'huile de palme raffinée a connu une forte hausse pour atteindre environ 25 millions de tonnes en 2020. La valeur des exportations et les échanges annuels se sont maintenus à environ 7 milliards USD pour la CPO et à 18 milliards USD pour l'huile de palme raffinée.
Aperçu de la répartition des bénéfices bruts dans la filière de l'huile de palme 2021 (en milliards USD).
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Grandes plantations |
Raffineries |
Spécialistes en oléochimie et ingrédients alimentaires |
Produits de grande consommation, Détaillants |
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Bénéfice brut |
7,0 $ |
8,4 $ |
2,5 $ |
34,6 $ |
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Part du bénéfice brut |
13,3 % |
16,0 % |
4,8 % |
66 % |
Source : Fern
Secteur des polyglycérols : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Trajectoire commerciale notable du soja et des graines de ricin : Le rendement mondial du soja en 2024-25 s'élevait à 276,9 millions de tonnes métriques, avec une croissance de 32 % sur dix ans. Les principaux fournisseurs étaient la Chine (19,95 millions de tonnes métriques), les États-Unis (13,01 millions de tonnes métriques), le Brésil (11,2 millions de tonnes métriques), l'Argentine (8,38 millions de tonnes métriques) et l'UE (2,89 millions de tonnes métriques), selon le ministère américain de l'Agriculture (USDA). Par ailleurs, les graines de ricin, autre matière première populaire, ont représenté une valeur commerciale mondiale de 32,5 millions de dollars américains en 2023, se classant ainsi au 4404e rang des produits les plus fournis. Selon l'OEC, les exportations de graines de ricin ont bondi de 55,5 % entre 2022 et 2023, passant de 20,9 millions USD à 32,5 millions USD.
- Influence du cadre réglementaire de l'industrie cosmétique sur le marché des polyglycérols : L'accent mis par le gouvernement sur l'inscription et l'enregistrement des installations et des produits cosmétiques a réglementé l'utilisation d'émulsifiants et de conservateurs sûrs et efficaces, notamment les esters de polyglycérol. La loi de 2022 sur la modernisation de la réglementation des cosmétiques (MoCRA) constitue l'évolution réglementaire la plus importante depuis la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FD&C) de 1938. La MoCRA a été mise à jour en juillet 2024 pour supprimer les produits répertoriés par Cosmetic Direct qui ne sont plus sur le marché. La Cosmetic Ingredient Review de juin 2023 a évalué la sécurité de la diglycérine et des polyglycérines-3, -6 et -10 dans les produits pour la peau, améliorant ainsi leur pénétration sur le marché.
Défis
- Défi de stabilité des excipients lipidiques (LBE) : Le polyglycérol s'est révélé inefficace pour l'administration de médicaments et affecte la stabilité du produit pharmaceutique. L'état solide instable de plusieurs de ses fractions limite leur utilisation pour différentes applications pharmaceutiques.
Marché des polyglycérols : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
8,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,35 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
6,61 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
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Segmentation des polyglycérols
Produit (PG-2, PG-3, PG-4, PG-6, PG-10)
Le PG-3 devrait conquérir la plus grande part de marché sur la période projetée. Cela s'explique par les nombreuses applications de ce segment dans les secteurs des soins personnels et des cosmétiques. Les crèmes hydratantes, les fonds de teint, les sérums anti-âge, les gloss et les après-shampoings sont tous fabriqués avec du PG-3 dans le secteur des soins personnels. Ce secteur connaît une croissance rapide en raison de la forte propension de la population mondiale à utiliser des produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux. Par exemple, si l'on considère l'industrie cosmétique européenne, avec 841 petites et moyennes entreprises (PME) actives dans le secteur de la fabrication de cosmétiques, la France arrive en tête au niveau européen, suivie de l'Italie avec 736 PME.
Utilisateur final (Alimentation et boissons, Cosmétiques et soins personnels, Produits pharmaceutiques)
Le segment de l'alimentation et des boissons devrait gagner une part significative dans les années à venir, en raison de son utilisation répandue d'émulsifiants, de colorants, de stabilisants de texture, de conservateurs et autres à base de polyglycérol, notamment dans la production alimentaire. Par exemple, le marché américain des exportations de produits alimentaires transformés a atteint 38,84 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 2,9 % entre 2015 et 2024. Le volume total de produits alimentaires transformés aux États-Unis s'élevait à 11,15 millions de tonnes en 2024. En 2021, le secteur mondial de la viande représentait environ 900 milliards de dollars américains et devrait atteindre environ 1 000 milliards de dollars américains d'ici 2027.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Type |
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Application |
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Produit |
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Utilisation finale |
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Vishnu Nair
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Industrie des polyglycérols - Synthèse régionale
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des polyglycérols de la région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché, soit 35 % d'ici fin 2037, grâce à une chaîne d'approvisionnement en matières premières robuste. En 2024, l'Asie-Pacifique comptait les trois premiers producteurs d'huile de palme. L'Indonésie, à elle seule, a produit 46 500 tonnes d'huile de palme, représentant 58 % de la production mondiale en 2024. Elle est suivie par la Malaisie (19 200 tonnes, soit 24 %) et la Thaïlande (3 700 tonnes, soit 5 %). Par ailleurs, le marché devrait connaître une croissance notable en raison de la consommation croissante de viande et de malbouffe. La demande de viande devrait augmenter de 30 % d'ici 2030 et dépasser 75 % d'ici 2050 dans la région.
Chine : les ventes du secteur des soins personnels et de la beauté ont atteint 88 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 10 % par rapport à 2020. Les plateformes de commerce électronique du pays influencent fortement le comportement et les tendances des consommateurs mondiaux. Selon l'AIE, la plateforme de commerce électronique et de médias sociaux Xiaohongshu comptait plus de 200 millions d'utilisateurs début 2023. La Chine compte un nombre élevé de brevets déposés et approuvés dans le secteur des cosmétiques, représentant 86 % (44 brevets) publiés entre 2013 et 2023.
Statistiques du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique
Le marché des polyglycérols du Moyen-Orient et de l'Afrique joue un rôle majeur dans le paysage mondial, grâce à la solidité de sa chaîne d'approvisionnement en matières premières. Le Nigéria, en termes de pourcentage de la production mondiale, représentait 2 % en 2024, pour une production totale de 1 500 tonnes. La Côte d'Ivoire a généré 600 tonnes sur la même période, ce qui en fait le neuvième producteur mondial d'huile de palme.
Les cinq principales entreprises agro-industrielles de Côte d'Ivoire – UOC, PALMCI, Palmafrique, Codipalm et Dekel Oil – représentent environ 60 % de la production totale d'huile de palme transformée du pays, soulignant ainsi l'importance économique de ce produit. Parmi les autres acteurs majeurs du secteur figurent Awi, Adamafrique, Sania, Sarci et le groupe SIFCA. On estime qu'environ 75 % de l'huile de palme manufacturée de Côte d'Ivoire répond à la demande nationale en oléagineux, principalement destinée à la fabrication de produits alimentaires et industriels. Les 25 % restants sont exportés vers les pays voisins, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana et le Nigéria. Cette distribution stratégique stabilise non seulement le marché intérieur, mais améliore et diversifie également les marchés d'exportation, favorisant ainsi l'intégration économique régionale et augmentant les recettes d'exportation.
Huile de palmiste, Production-Approvisionnement-Distribution (PSD)
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Huile de palme, Marché |
2022-23 (oct. 2022) |
2023-24 (oct. 2023) |
2024-25 (oct. 2024) |
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Zone Planté (1 000 ha) |
0 |
0 |
0 |
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Superficie récoltée (1 000 ha) |
300 |
300 |
300 |
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Arbres (1000 ARBRES) |
26 900 |
26 900 |
26 900 |
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Stocks initiaux (1 000 tonnes) |
41 |
181 |
186 |
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Production (1000 tonnes métriques) |
600 |
600 |
600 |
|
Importations MES (1 000 tonnes) |
59 |
70 |
80 |
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Offre totale (1 000 tonnes) |
700 |
851 |
866 |
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MES exportations (1 000 MT) |
234 |
375 |
380 |
|
Distribution totale (1 000 MT) |
700 |
851 |
866 |
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Importations CY (1 000 MT) |
24 |
70 |
0 |
|
Exportations CY (1000 MT) |
287 |
375 |
380 |
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Rendement (MT/HA) |
2 |
2 |
2 |
Source : USDA
Les entreprises qui dominent le marché des polyglycérols
- Koninklijke DSM N.V.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Merck KGaA
- Taiyo Kagaku Co., Ltd.
- Estelle Chemicals Pvt. Ltd.
- BASF SE
- Spell Organics Ltd.
- DuPont de Nemours, Inc.,
- Spiga Nord S.p.A.
- Croda International Plc
- Sakamoto Yakuhin Kogyo Co., Ltd.
Les acteurs du marché capitalisent sur l'utilisation généralisée du polyglycérol dans l'agroalimentaire, les cosmétiques et d'autres industries lourdes. Ils élargissent leur champ d'action grâce à des initiatives stratégiques telles que le lancement de nouveaux produits, la conquête de nouvelles zones géographiques, des acquisitions et des collaborations. Voici quelques-unes des principales entreprises du secteur :
Développements récents
- En octobre 2024, BASF a élargi son offre d'émulsifiants naturels pour le secteur des soins personnels avec le lancement d'un nouvel ingrédient, l'EmulgadeVerde 10 OL, adapté aux procédés de fabrication à froid, permettant ainsi des économies de coûts, de temps et d'énergie.
- Report ID: 4624
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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