Tendances du marché mondial des moteurs à aimants permanents, rapport prévisionnel 2025-2037
Le marché des moteurs à aimants permanents était évalué à 51,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 180 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 10,6 % sur la période de prévision 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des moteurs à aimants permanents est estimée à 56,80 milliards USD.
Le marché mondial des moteurs à aimants permanents connaît une expansion rapide, portée par une demande accrue de produits écoénergétiques dans divers secteurs, notamment l'automobile, les énergies renouvelables et l'automatisation industrielle. Les moteurs à aimants permanents dépendent d'une chaîne d'approvisionnement qui utilise des terres rares comme le néodyme et le dysprosium, entre autres, généralement originaires de Chine. Par exemple, la Chine produit entre 84 % et 91 % des terres rares mondiales. Un récent rapport du Département du Commerce des États-Unis souligne l'importance de la dépendance aux importations liée à la fabrication d'aimants en néodyme-fer-bore (NdFeB) aux États-Unis. Ce constat a incité le gouvernement américain à financer la production nationale d'aimants et l'approvisionnement en technologies de recyclage.
L'indice des prix à la production (IPP) des secteurs manufacturiers, y compris les équipements électriques, a augmenté de plus de 2,0 % entre novembre 2023 et novembre 2024. L'IPC n'a progressé que de 2,1 % sur la période de 12 mois se terminant en avril 2025, ce qui indique que les prix à la consommation sont restés stables malgré les pressions sur les coûts en amont. Par ailleurs, les investissements dans le développement technologique sont considérables, les États-Unis soutenant des programmes visant à développer la production d'aimants en NdFeB et le développement du capital humain pour les scientifiques des matériaux et les ouvriers des chaînes de production.
Le caractère import-export des PMM a également un impact significatif. Par exemple, les États-Unis importent massivement des aimants NdFeB de Chine, qui domine le marché mondial en partie grâce à la disponibilité des matières premières. De plus, le commerce mondial influence la croissance des industries dans les régions qui cherchent à développer leurs activités pour faire face aux perturbations ou aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement suite à la pandémie de COVID. Les investissements technologiques sont axés sur le recyclage des aimants d'éoliennes. L'amélioration des chaînes de montage, soutenue par des incitations financières fédérales, témoigne de l'importance accordée aux ressources et à l'automatisation, certaines usines ayant doublé leur capacité de production nationale par rapport aux demandes antérieures.
Secteur des moteurs à aimants permanents : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Transition vers les véhicules électriques (VE) : L’adoption croissante des VE à l’échelle mondiale accélère la demande de moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM). Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), plus de 9 millions de VE ont été vendus en 2022. Le rendement élevé et la densité de couple élevée des PMSM sont essentiels aux groupes motopropulseurs des VE. Actuellement, la région Asie-Pacifique, aidée par la Chine, est le plus grand producteur de véhicules électriques, contribuant à la demande du marché des moteurs à aimants permanents de la région jusqu'en 2030. L'Europe prévoit un TCAC d'environ 14 % pour les commandes de moteurs à aimants permanents sur la même période, en raison de diverses normes réglementaires en matière d'émissions, comme l'initiative européenne de neutralité carbone à l'horizon 2050.
- Législation sur l'efficacité énergétique et objectifs de développement durable : Les réglementations mondiales en matière d'efficacité énergétique, telles que la directive européenne sur l'écoconception et les normes d'efficacité énergétique du Département de l'énergie des États-Unis, imposent l'adoption des moteurs à aimants permanents. Le cadre du NIST pour la cybersécurité dans le secteur manufacturier promeut des systèmes sécurisés et économes en énergie, ce qui conduit à l'adoption des moteurs à aimants permanents dans les usines intelligentes. L'adoption globale des moteurs à aimants permanents dans le secteur industriel réduira la consommation d'énergie de plus de 25 %. Les objectifs de neutralité carbone des régions européennes d'ici 2050 favorisent une adoption accrue des moteurs à aimants permanents. De même, la région Asie-Pacifique bénéficie des politiques d'efficacité énergétique récemment mises en œuvre par la Chine.
- Automatisation industrielle et Industrie 4.0 : La croissance de l'automatisation industrielle génère une demande de PMM compacts et très performants pour de nouvelles applications en robotique et en fabrication intelligente. Avec plus de 3 millions de robots en service, d'après les recherches du NIST sur la fabrication avancée et d'autres recherches en robotique, les PMM suscitent un vif intérêt dans les applications de précision intégrant l'IA et l'IoT.
Tendances technologiques émergentes : remodelage du marché mondial des moteurs à aimants permanents
Le marché mondial des moteurs à aimants permanents est en pleine transformation sous l'effet de l'évolution des matériaux des aimants, de la mise en œuvre de la réglementation en matière d'efficacité énergétique et de la numérisation. Les secteurs de l'automobile, des énergies renouvelables, de l'aérospatiale et de l'automatisation industrielle commencent tous à associer les technologies PMM pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les émissions et se conformer aux diverses réglementations.
Une tendance émergente sur le marché des moteurs à aimants permanents est la transition continue vers des aimants sans terres rares afin de réduire la dépendance à la Chine. La deuxième tendance est l'utilisation convergente de technologies de contrôle moteur basées sur l'IoT et l'IA pour accroître l'efficacité et la maintenance prédictive dans la fabrication intelligente et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. De plus, le secteur des énergies renouvelables a connu un engagement envers la vision commune d'une densité de couple élevée et d'une fiabilité à toute épreuve.
Aperçu statistique des tendances technologiques sur le marché des moteurs à aimants permanents
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Tendance |
Application industrielle |
Exemple d'entreprise |
Priorité technologique |
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PMM dans les éoliennes |
Énergies renouvelables |
Siemens Gamesa |
PMM à entraînement direct |
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Miniaturisation des PMM |
Aérospatiale et Drones |
Honeywell |
Moteurs de propulsion compacts |
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Aimants sans terres rares |
Automobile |
BMW |
Transmissions électriques sans aimant |
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Contrôle moteur intégré à l'IA |
Automatisation industrielle |
Siemens |
Maintenance prédictive |
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Adoption de moteurs à haut rendement |
CVC et Robotique |
ABB |
Moteurs PM IE4 |
Construire des chaînes d'approvisionnement résilientes dans l'industrie des moteurs à aimants permanents
Le marché mondial des moteurs à aimants permanents se transforme pour pallier les vulnérabilités de sa chaîne d'approvisionnement. Ces vulnérabilités ont été exacerbées par les tensions géopolitiques, la dépendance aux terres rares et les perturbations de la logistique mondiale. Les technologies numériques sont intégrées à la stratégie de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'analyse prédictive alimentée par l'IA et la blockchain, permettant d'évaluer et de surveiller les risques en temps réel dès leur apparition. Par exemple, Nidec Corporation a déployé en 2023 des prévisions de chaîne d'approvisionnement basées sur l'IA, réduisant ainsi les délais de livraison de plus de 12 %. Les entreprises ont également adopté la durabilité comme stratégie. Par exemple, Johnson Electric s'approvisionne auprès de fournisseurs régionaux afin de limiter les coûts logistiques et les émissions. La combinaison stratégique de toutes ces tactiques s'aligne sur la réglementation environnementale générale et les attentes des investisseurs.
Aperçu statistique des stratégies de résilience dans les chaînes d'approvisionnement PMM
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Stratégie |
Entreprise |
Technologie/Approche |
Impact mesurable |
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Approvisionnement local pour le développement durable |
Johnson Électricité |
Changement de fournisseur régional |
Environ 9 % d'économies logistiques. Plus de 10 % de réduction des émissions de CO2. |
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Optimisation intelligente des stocks |
ABB |
Analyse des stocks en temps réel |
Plus de 15 % de réduction des stocks Frais généraux. |
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Analyse prédictive IA |
Nidec |
Prévisions de la chaîne d'approvisionnement |
Réduction des délais de 14 %. |
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Diversification de la base de fournisseurs |
Toshiba |
Approvisionnement multirégional |
Réduction des pénuries d'approvisionnement de plus de 15 %. |
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Suivi Blockchain |
Hitachi Motors |
Grand livre distribué pour l'approvisionnement |
Amélioration de la traçabilité de plus de 25 %. |
Défis
- Barrières commerciales et droits de douane : L’Organisation mondiale du commerce (OMC) indique que les droits de douane sur les composants TIC, notamment les aimants, sont responsables d’une augmentation des coûts de 4 à 11 % dans des pays comme le Brésil et l’Indonésie. La situation économique entre les États-Unis et la Chine, marquée par des restrictions importantes imposées par les États-Unis aux fournisseurs chinois de matériel informatique, a limité l’accès à des composants PMM abordables, selon le Département du Commerce américain. Les droits de douane et les restrictions commerciales augmentent les coûts et retardent la livraison tout au long des chaînes de valeur commerciales, en particulier pour les fournisseurs dépendant des chaînes d’approvisionnement mondiales. Mitsubishi Electric a annoncé en 2023 avoir diversifié avec succès sa chaîne d'approvisionnement en aimants pour approvisionner le marché américain depuis l'Australie, réduisant ainsi ses coûts de 8 % et améliorant l'accès au marché nord-américain.
- Lacunes en matière de préparation des infrastructures : Certaines solutions TIC basées sur la gestion des données de performance (PMM), telles que les réseaux intelligents et les véhicules connectés, nécessitent l'accès à une infrastructure numérique avancée. L'OMC a souligné que l'infrastructure TIC requise dans les pays en développement fait encore défaut. Cela freine la mise en œuvre de la gestion des données de performance (PMM) dans les applications IoT et d'automatisation.
Marché des moteurs à aimants permanents : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
10,6% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
51,5 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
180 milliards de dollars |
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Portée régionale |
|
Segmentation des moteurs à aimants permanents
Type de moteur (moteur à courant alternatif à aimant permanent (PMAC), moteur à courant continu sans balais, moteurs hermétiques, moteur à courant continu à aimant permanent (PMDC))
Le segment PMAC du marché des moteurs à aimant permanent devrait représenter une part de marché dominante de 45,2 % d'ici fin 2037. Cette croissance est alimentée par leur efficacité énergétique et leur densité de couple, qui en font des moteurs idéaux pour les véhicules électriques et les applications industrielles. Une étude du Département de l'Énergie des États-Unis identifie les moteurs PMAC comme un moyen de réduire la consommation d'énergie dans l'industrie jusqu'à 29 %. Les organisations doivent chercher des moyens de tirer parti des opportunités de conception de produits PMAC à prix compétitifs qui comblent les écarts de performance.
Type de matériau magnétique (NdFeB, ferrite, samarium-cobalt, Alnico)
Le segment NdFeB est en passe de représenter une part importante du chiffre d'affaires du marché des moteurs à aimants permanents en raison de sa puissance magnétique plus élevée et de ses applications à forte densité de puissance, telles que les véhicules électriques et les éoliennes. Un rapport de l'U.S. Geological Survey indique que les aimants NdFeB représentent plus de 90 % de la production industrielle mondiale totale. De nombreuses entreprises se lancent dans l'innovation en recyclant les produits à base de terres rares usagés avec des aimants sans terres rares existants. Les entreprises les plus importantes d'Asie-Pacifique dominent le marché des moteurs à aimants permanents grâce à leur accès aux matières premières chinoises.
Notre analyse approfondie du marché mondial des moteurs à aimants permanents couvre les segments suivants :
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Type de moteur |
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Puissance nominale |
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Industrie d'utilisation finale |
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Vishnu Nair
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Industrie des moteurs à aimants permanents - Synthèse régionale
Prévisions du marché nord-américain :
Le marché nord-américain des moteurs à aimants permanents connaît une croissance soutenue, portée par les initiatives gouvernementales en faveur des infrastructures numériques et des énergies propres. La National Telecommunications and Information Administration (NTIA) a indiqué qu'environ 42 milliards de dollars américains avaient été alloués au programme BEAD (Portioning Explain and Ladder your Path) pour prolonger l'infrastructure numérique jusqu'en 2030. Ces initiatives stimulent indirectement la demande de systèmes PMM en raison de l'augmentation des charges de travail dans les centres de données, les antennes 5G et les réseaux intelligents. De plus, l'augmentation du nombre de véhicules électriques (VE) contribue également à l'expansion du marché.
Par ailleurs, la demande de moteurs à aimants permanents a augmenté aux États-Unis grâce aux investissements dans les infrastructures intelligentes et à une approche de financement fédéral ciblée. Le déploiement d'infrastructures de conduits à fibre optique à haut débit a accru l'utilisation des PMM dans ce secteur. La Commission fédérale des communications (FCC) a également indiqué que le déploiement du spectre dans le cadre des initiatives de planification 5G accroîtra l'utilisation des PMM dans les technologies de connectivité, notamment pour les systèmes de refroidissement, les actionneurs d'antenne et les modules de télécommunications. Par ailleurs, le Département de l'Énergie des États-Unis a investi pour assurer la croissance des PMM aux États-Unis, tout en favorisant la production nationale de composants destinés aux moteurs de véhicules électriques grâce au Programme de prêts pour la fabrication de véhicules à technologie avancée.
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des moteurs à aimants permanents en Asie-Pacifique devrait représenter 31 % du chiffre d'affaires sur la période de prévision. Cette croissance est portée par l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et par des investissements massifs dans les technologies de l'information et de la communication (TIC). En Chine, les données de communication du CAICT montrent une augmentation de plus de 40 % des solutions basées sur les PMM développées pour une commercialisation officielle entre 2018 et 2023, portée par les infrastructures de communication à haut débit nécessitant la 5G et la planification urbaine intelligente. En 2023, plus de 5 millions d'entreprises avaient intégré des technologies PMM à leurs plans d'affaires. Le ministère japonais du Commerce et de l'Industrie (METI) a signalé une augmentation annuelle d'environ 11 % du budget technologique national consacré aux applications de robotique et de TIC de santé électroniquement intégrées inspirées par les PMM.
L'Inde devrait devenir la région affichant le TCAC le plus élevé (8 %) sur le marché des moteurs à aimants permanents en Asie-Pacifique. La croissance de ce secteur peut être attribuée au développement des infrastructures numériques et à un soutien gouvernemental important. En 2023, plus de 2,4 millions d'entreprises indiennes ont mis en œuvre des solutions PMM dans des applications d'automatisation et d'efficacité énergétique. La Mission des villes intelligentes a mis en œuvre des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et d'automatisation des transports basés sur les PMM dans plus de 90 villes. Plusieurs initiatives gouvernementales, notamment Digital India et le programme d'incitations liées à la production (PLI), soutiennent la fabrication et la R&D locales en matière de PMM. L’Inde devrait également connaître une croissance du marché, grâce à l’expansion significative du marché local des véhicules électriques et à une contribution notable de NASSCOM dans les centres de données PMM optimisés par l’IA.
Les entreprises qui dominent le marché des moteurs à aimants permanents
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des moteurs à aimants permanents est porté par une forte demande d'automatisation et d'IoT. ABB et Siemens dominent le marché mondial des moteurs à aimants permanents grâce à leurs commandes de moteurs pilotées par l'IA. Rockwell Automation a adopté le cadre de cybersécurité du NIST pour renforcer la confiance. Havells et Firstway ciblent les applications sensibles aux coûts avec des moteurs en ferrite. Les entreprises australiennes explorent des innovations en matière de moteurs électriques sans terres rares et durables. Les entreprises se concentrent principalement sur la R&D et les opportunités de recyclage, tout en explorant d'éventuels partenariats avec le secteur privé pour lutter contre les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.
Top 15 des fabricants mondiaux sur le marché des moteurs à aimants permanents
|
Nom de l'entreprise |
Pays Origine |
Part de marché estimée (2025, secteur des TIC) |
Nom de l'entreprise |
|
ABB Ltd. |
Suisse |
8,2 % |
ABB Ltd. |
|
Siemens AG |
Allemagne |
7,1 % |
Siemens AG |
|
Nidec Corporation |
Japon |
6,5 % |
Nidec Corporation |
|
Rockwell Automation, Inc. |
États-Unis |
6 % |
Rockwell Automation, Inc. |
|
Wolong Electric Group Co., Ltd. |
Chine |
5,2 % |
Wolong Electric Group Co., Ltd. |
|
WEG S.A. |
Brésil |
xx% |
WEG S.A. |
|
Toshiba Corporation |
Japon |
xx% |
Toshiba Corporation |
|
Emerson Electric Co. |
États-Unis |
xx% |
Emerson Electric Co. |
|
Hyundai Electric & Energy Systems |
Corée du Sud |
xx% |
Hyundai Electric & Systèmes énergétiques |
|
Franklin Electric Co., Inc. |
États-Unis |
xx% |
Franklin Electric Co., Inc. |
|
Allied Motion Technologies Inc. |
États-Unis |
xx% |
Allied Motion Technologies Inc. |
|
Yaskawa Electric Corporation |
Japon |
xx% |
Yaskawa Electric Corporation |
|
Havells India Ltd. |
Inde |
xx% |
Havells India Ltd. |
|
Firstway (M) Sdn. Bhd. |
Malaisie |
xx% |
Firstway (M) Sdn. Bhd. |
|
Austorque Australia Pty Ltd. |
Australie |
xx% |
Austorque Australia Pty Ltd. |
Voici quelques points clés du paysage concurrentiel du marché des moteurs à aimants permanents :
Développements récents
- En août 2024, Rockwell Automation a annoncé l'adoption du cadre de cybersécurité du NIST pour intégrer une connectivité IoT sécurisée à ses systèmes d'automatisation basés sur PMM. Cette approche vise à protéger les systèmes motorisés de la fabrication intelligente contre les cybermenaces et à remédier aux vulnérabilités des réseaux IIoT.
- En mai 2024, EVR Motors Ltd. a construit une nouvelle usine à Haryana, en Inde, pour produire son moteur à aimant permanent à flux radial et stator trapézoïdal (RFPM) destiné aux applications TIC telles que la robotique et la fabrication connectée.
- Report ID: 5170
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Moteur à aimant permanent Portée du rapport de marché
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