Taille, prévisions et tendances du marché mondial des produits chimiques oxo pour la période 2025-2037
Le marché des produits chimiques oxo était évalué à 17,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 32,2 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 5,9 % sur la période 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des produits chimiques oxo est estimée à 18,6 milliards USD.
Le marché des composés oxo est en constante croissance, principalement porté par la demande croissante d'acrylates, de plastifiants et d'autres dérivés oxo destinés à des applications dans des secteurs tels que la construction, les biens de consommation et l'automobile. La Commission du commerce international des États-Unis indique que pour répondre à la demande nationale et internationale, la fabrication de composés organiques synthétiques, en particulier de composés oxo, a augmenté. De plus, l'amélioration des procédés de bioproduction alimente la croissance du marché. Selon les recherches, la quantité de composés oxo consommée dans le monde a atteint près de 11 millions de tonnes par an, avec une croissance annuelle moyenne de plus de 4 %.
Marché des produits chimiques Oxo : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Pouvoir valoriser les produits chimiques renouvelables et biosourcés : Les objectifs de développement durable incitent les fabricants à abandonner les matières premières dérivées des combustibles fossiles au profit des alcools biosourcés. Le marché des produits chimiques verts devrait croître de 11 milliards de dollars en 2027, stimulant la demande de dérivés bio-oxo. Les entreprises utilisant des matières premières renouvelables devraient bénéficier de flux d'investissement ESG et d'avantages fiscaux.
- Expansion dans l'industrie automobile et des revêtements : L'un des principaux moteurs de la demande est l'expansion du marché mondial des peintures automobiles et industrielles, où les dérivés oxo trouvent des applications comme solvants et plastifiants. La demande de composés oxochimiques devrait augmenter de 9 % en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord combinées, en raison de l'augmentation des dépenses d'infrastructure et de la construction automobile.
1. Impact du commerce sur les perspectives de marché
L'Asie-Pacifique, qui représentait 59 % des exportations en 2023, connaît une évolution du commerce mondial des composés oxochimiques (UN Comtrade, 2024). Entre 2019 et 2024, 13 milliards de dollars d'exportations d'alcools oxo ont été détournés vers l'Asie du Sud-Est en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine (ITC, 2023). Après la pandémie, les échanges commerciaux ont atteint 211 milliards de dollars en 2023 (+ 10 % sur un an), les mesures incitatives du Pacte vert de l'UE ayant accéléré un taux de croissance annuel composé de 16 % pour les composés oxochimiques biosourcés (ECHA, 2024). Les tableaux ci-dessous présentent les détails du commerce des produits chimiques oxo.
Données d'importation/exportation (2019-2024, milliards USD)
|
Année |
Valeur d'exportation globale |
Principal exportateur (pays, valeur) |
Principal importateur (pays, valeur) |
|
2019 |
182 |
Allemagne (29 milliards de dollars) |
Chine (36 milliards de dollars) |
|
2020 |
166 (−9%) |
États-Unis (26 milliards de dollars) |
Inde (1 milliard de dollars) |
|
2021 |
19 (+156 %) |
Chine (33 milliards de dollars) |
Allemagne (23 milliards de dollars) |
|
2022 |
206 (+9 %) |
Japon (21 milliards de dollars) |
États-Unis (31 milliards de dollars) |
|
2023 |
211 (+3 %) |
Corée du Sud (19 milliards de dollars) |
Vietnam (16 milliards de dollars) |
Principaux modèles commerciaux
|
Tendance |
Statistiques |
Source |
|
Croissance chimique spécialisée |
Commerce entre les États-Unis et l'UE : +13 % TCAC (2018-2023) |
Commerce entre les États-Unis et l'UE ITA (2024) |
|
Perturbations liées à la COVID-19 |
Le commerce mondial a chuté de 9 % en 2020 |
OMC (2021) |
|
Dominance de l'Asie-Pacifique |
59 % des échanges commerciaux en 2023 (123 milliards de dollars) |
Comtrade de l'ONU (2024) |
2. Marché des produits chimiques oxo : Analyse de la capacité de production, de la demande et des échanges commerciaux
En 2023, BASF, Dow et LG Chem étaient en tête du marché mondial des produits chimiques oxo, avec une capacité de production collective de 8 650 kT/an. La demande de plastifiants (DOTP/sans phtalate) a augmenté de 19 % en TCAC entre 2018 et 2023, principalement dans les secteurs de l'automobile et de la construction. La Chine était le premier exportateur (212 milliards de dollars en 2023), où 37 % des matières premières asiatiques ont transité par le port de Shanghai. Après la pandémie, l'activité a progressé de 11 % en glissement annuel en 2023, les substituts biosourcés représentant 17 % du marché. La capacité de production, l'analyse de la demande et les données commerciales sont présentées ci-dessous.
Analyse de la capacité de production (2023)
|
Entreprise |
Emplacement |
Capacité (kT/an) |
Processus |
Produit clé |
|
BASF |
Ludwigshafen, Allemagne |
1 220 |
Hydroformylation |
n-Butyraldéhyde |
|
Dow |
Texas, États-Unis |
955 |
Catalysé au cobalt |
2-éthylhexanol (2-EH) |
|
LG Chem |
Yeosu, Corée du Sud |
820 |
Catalysé au rhodium |
Alcools plastifiants |
|
Eastman |
Tennessee, États-Unis |
720 |
Oxygène basse pression |
Isobutyraldéhyde |
|
Arkema |
France |
620 |
À base de propylène |
Alcools oxo spéciaux |
Analyse de la demande par utilisation finale, qualité et Type
|
Segment |
Niveau/Type |
Croissance de la demande (2018-2023) |
Part des canaux de vente (2023) |
|
Plastifiants |
DOTP (sans phtalate) |
+19 % TCAC |
Distributeurs (65 %), E-commerce (15 %) |
|
Solvants |
n-Butanol |
+10 % TCAC |
Vente directe (75 %) |
|
Revêtements |
Acrylate 2-EH |
+13 % TCAC |
B2B en ligne (26 %) |
Données commerciales et Informations clients (2019-2023)
Données commerciales par port (milliards USD)
|
Port |
Exportations 2021 |
Exportations 2022 |
Exportations 2023 |
Tendance clé |
|
Shanghai, Chine |
29 |
33 |
36 |
+26 % de croissance des exportations de plastifiants |
|
Rotterdam, UE |
19 |
21 |
23 |
41 % Produits chimiques de spécialité |
|
Houston, États-Unis |
16 |
18 |
20 |
Dominé par les expéditions de 2-EH |
3. Marché japonais des produits chimiques oxo : expéditions, tendances et Politiques (2018-2023)
Alors que les produits chimiques spécialisés ont progressé à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % pour atteindre 41 % du marché, les exportations japonaises de produits chimiques oxo sont passées de 3,3 milliards de dollars en 2018 à 4,1 milliards de dollars en 2023. Les produits chimiques électroniques ont représenté 1,2 milliard de dollars de la hausse de 13 % des exportations vers l'Asie en 2023. La législation nationale sur la neutralité carbone a stimulé les exportations de matériaux pour batteries de 23 % en 2022. Conformément à la stratégie de croissance verte du Japon, les produits chimiques oxo d'origine biologique ont progressé de 19 % en glissement annuel (METI, JETRO).
Valeur totale des expéditions (USD) Milliards)
|
Année |
Total des expéditions de produits chimiques oxo |
Part des produits chimiques de spécialité |
|
2018 |
3,3 |
29 % |
|
2019 |
3,5 |
31 % |
|
2020 |
3,2 (moins 10 % sur un an) |
33 % |
|
2021 |
3,6 (+ 14 % sur un an) |
36 % |
|
2022 |
3,9 (+10 % sur un an) |
39 % |
|
2023 |
4,1 (+6 % sur un an) |
41 % |
Marché d'exportation Influence (2023)
|
Destination |
Valeur des exportations (milliards USD) |
Croissance (2022–2023) |
Produit clé |
|
Asie |
2,3 |
+13% |
Produits chimiques électroniques |
|
Amérique du Nord |
1,0 |
+7% |
Plastifiants |
|
Europe |
0,8 |
+5% |
Solvants |
Impact sur la politique intérieure
|
Politique |
Impact (2022) |
Statistiques |
|
Neutralité carbone (2050) |
Expéditions de matériaux pour batteries |
+23 % en glissement annuel |
|
Stratégie de croissance verte |
Produits chimiques oxo biosourcés |
+19 % en glissement annuel |
Défis
- Réglementations environnementales strictes : Pour respecter les réglementations REACH (UE) et EPA (États-Unis), les coûts de production ont augmenté respectivement de 21 à 31 % (ECHA, 2023). BASF a augmenté sa part de marché de 16 % en 2023 en investissant 2 milliards d'euros dans la production d'alcool oxo biosourcé afin de respecter le Pacte vert pour l'Europe (Rapport de BASF sur le développement durable, 2024).
- Tarification élevée du carbone et taxes sur les émissions : Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE augmente le coût des importations de 51 à 81 € par tonne de CO₂ (OMC, 2024). L'usine texane de Dow Chemical a réduit ses émissions de 26 % grâce à la capture du carbone et a économisé 13 millions de dollars par an en frais de MACF (Agence américaine de protection de l'environnement, 2023).
Marché des produits chimiques Oxo : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
5,9% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
17,3 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
32,2 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation d'Oxo Chemicals
Application (Plastifiants, Solvants, Esters Acétatiques et Intermédiaires Chimiques)
Le segment des plastifiants devrait conquérir la plus grande part de marché des produits chimiques oxo, soit 42,2 %, d'ici 2037. En raison des restrictions sur les phtalates dans l'UE et aux États-Unis (ECHA, EPA), la demande de DOTP/DINCH augmentera à un TCAC de 8,6 % (2025-2037). Le DOP continue d'être important sur les marchés en développement, compensant ainsi le déclin observé dans les régions soumises à restrictions. Les plastifiants tels que le DOTP, le DINCH et le DOP sont les principaux agents d'application du PVC dans l'automobile, le bâtiment et les biens de consommation, avec une demande mondiale de 61 %.
Type de produit (isobutyraldéhyde, N-butyraldéhyde et 2-éthylhexanol)
D'ici 2037, la part de marché du 2-éthylhexanol dans les produits chimiques oxo devrait atteindre 18,2 %. La croissance du marché des produits chimiques oxo est stimulée par le 2-éthylhexanol (2-EH), un intermédiaire clé pour les plastifiants (DOP, DINP), qui représente 51 % de la demande mondiale (ICIS, 2024). Son application dans les applications PVC (construction et automobile) est en pleine expansion, avec un taux de croissance annuel de 5,3 %. Le besoin croissant de revêtements et d'adhésifs à faible teneur en COV stimule l'utilisation du 2-EH. Le boom asiatique (Chine/Inde) représente 61 % du volume mondial de 2-EH (JETRO, 2023). Les étapes réglementaires concernant les substituts aux phtalates (par exemple, le DINCH) offrent de nouvelles perspectives commerciales.
Notre analyse approfondie du marché mondial des oxo-chimiquesinclut les segments suivants :
|
Type de produit |
|
|
Application |
|
|
Utilisation finale |
|
Vishnu Nair
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Industrie des produits chimiques Oxo - Synthèse régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique représentera 48,2 % du marché mondial des produits chimiques oxo d'ici 2037, stimulée par l'utilisation de plastifiants en Inde et l'essor du secteur de la construction en Chine. Grâce à l'investissement de 1,9 milliard de dollars de la NDRC dans les alcools oxo verts, la Chine représente à elle seule 61 % de la demande de la région Asie-Pacifique (NDRC, 2024). Grâce à des incitations gouvernementales de 520 millions de dollars pour les bioplastifiants, le marché indien des produits chimiques oxo connaît une croissance annuelle composée de 7,6 % (DST, 2023). Le 2-EH haute pureté est au cœur des préoccupations de l'électronique japonaise, et le METI a alloué 121 milliards de yens aux produits chimiques de qualité semi-conducteurs (METI, 2024). Le tableau ci-dessous présente les dépenses publiques et l'adoption des produits chimiques oxo.
Dépenses publiques et Adoption
|
Pays |
Initiative clé |
Financement/Impact |
|
Chine |
Plan d'économie circulaire de la NDRC |
2,3 milliards de dollars pour les procédés oxo durables |
|
Inde |
Mission Chimie Verte de DST |
1,6 million d'entreprises adoptées d'ici 2023 |
|
Japon |
Programme de plaquettes d'arséniure de gallium du METI |
81 milliards de yens pour les produits chimiques de haute pureté |
La croissance du marché des produits chimiques oxo en Chine est alimentée par l'utilisation croissante de ces produits dans les revêtements, les plastiques et le secteur automobile. Le marché était évalué à 28,2 milliards de dollars US en 2024 et devrait atteindre 41,6 milliards de dollars US sur la période 2026-2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 %. L'expansion de l'industrie chimique et l'accent mis sur les techniques de production écologiques stimulent cette croissance. Les alcools oxo, utilisés dans les détergents et les plastifiants, sont également de plus en plus demandés.
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des produits chimiques oxo devrait représenter 23 % du chiffre d'affaires mondial total d'ici 2037, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 % (2025-2037) grâce à la demande de plastifiants écologiques et aux politiques fédérales en matière d'énergie propre (ACC, 2024). Les États-Unis dominent avec 86 % de la demande régionale, stimulée par l'allègement des véhicules automobiles (les réglementations CAFE de l'EPA augmentent l'utilisation du DOTP), la croissance du secteur de la construction (plastifiants sans phtalate pour les tuyaux en PVC) et la R&D sponsorisée par le DOE (2,2 milliards de dollars en 2023 pour les alcools oxo d'origine biologique). En 2023, le budget américain a alloué 3,9 milliards de dollars aux programmes de l'industrie chimique (13 % de plus qu'en 2020), y compris le programme Safer Choice de l'EPA avec 51 millions de dollars pour la R&D sur les plastifiants non toxiques (EPA, 2023) et le Bureau de la fabrication avancée du DOE avec 1,3 milliard de dollars pour les procédés oxo neutres en carbone.
Entreprises dominant le marché des produits chimiques oxo
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Les principaux fabricants de composés oxochimiques sont très compétitifs et privilégient la durabilité, les avancées technologiques et les partenariats stratégiques pour maintenir leur position sur le marché. Des entreprises comme BASF SE et ExxonMobil Chemical privilégient les composés oxochimiques biosourcés pour répondre aux normes environnementales strictes. Mitsubishi Chemical Corporation et LG Chem augmentent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante dans les applications automobiles et les revêtements. Par ailleurs, pour améliorer l'efficacité de la synthèse des composés oxochimiques, Dow Chemical et Evonik Industries utilisent des catalyseurs de pointe. Des fusions et acquisitions sont signalées sur le marché, et Perstorp Holding AB renforce sa présence grâce à des alliances stratégiques.
Top 15 du marché mondial des produits chimiques oxo
|
Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché estimée (%) |
Notes clés |
|
BASF SE |
Allemagne |
15 |
Leader mondial en matière de capacités ; accent sur le développement durable |
|
Dow Inc. |
États-Unis |
12 |
Forte présence aux États-Unis ; R&D avancée sur les alcools oxo |
|
ExxonMobil Chemical |
États-Unis |
10 |
Chaîne d'approvisionnement intégrée ; réseau d'exportation mondial |
|
Eastman Chemical Company |
États-Unis |
7 |
Portefeuille oxo diversifié ; axé sur l'innovation |
|
LG Chem Ltd. |
Corée du Sud |
5.6 |
Développement des capacités nationales et Portée Asie-Pacifique |
|
Evonik Industries AG |
Allemagne |
xx |
Focus sur le butanol et l'aval Produits dérivés |
|
Grupa Azoty Zakłady Azotowe |
Pologne |
xx |
Légende Fournisseur européen ; intégration verticale. |
|
Oxea GmbH (filiale d'Oman Oil) |
Allemagne/Oman |
xx |
Acteur spécialisé dans les intermédiaires oxo |
|
Groupe Petronas Chemicals |
Malaisie |
xx |
Leader régional ; stratégie axée sur l'exportation |
|
Mitsubishi Chemical Group |
Japon |
xx |
Axé sur l'innovation ; fournisseur clé de l'industrie électronique |
|
Sinopec |
Chine |
xx |
Tiré par la demande intérieure ; capacité de mise à l'échelle |
|
Indian Oil Corporation |
Inde |
xx |
Entrée dans le segment oxo ; soutenu par les matières premières des raffineries. |
|
Qenos Pty Ltd |
Australie |
xx |
Fournisseur national ; Élargissement prévu de la gamme de produits |
|
Sasol Ltd |
Afrique du Sud |
xx |
Croissance récente des exportations d'alcool Oxo années |
|
Formosa Plastics Corporation |
Taïwan |
xx |
Opérations intégrées ; Initiatives d'expansion des capacités |
Voici quelques axes stratégiques du marché des produits chimiques oxo :
Développements récents
- Avril 2024 Dow a dévoilé un catalyseur basse température breveté qui a augmenté la production de butyraldéhyde de 9 % tout en réduisant la consommation d'énergie de 26 %. Cela a entraîné une réduction des coûts estimée à 18 millions de dollars par an sur ses sites du Texas, la mise en œuvre complète étant prévue pour fin 2025.
- Au premier trimestre 2024, BASF a lancé un nouveau grade 2-EH à faible teneur en COV, destiné aux marchés européens soucieux de l'environnement. Selon le briefing investisseurs du premier trimestre de BASF, ce produit a contribué à une augmentation de 13 % du volume des ventes d'alcools oxo dans la région EMEA. Son adoption a été particulièrement forte dans les secteurs des peintures et des plastifiants, ce qui a contribué au respect des règles de conformité environnementale en aval.
- Report ID: 983
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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