Perspectives du marché des cobots mobiles :
Le marché des cobots mobiles était évalué à 2,5 milliards de dollars en 2025 et devrait dépasser 21,49 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 24 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur des cobots mobiles est estimée à 3,04 milliards de dollars.
Clé Cobots mobiles Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Amérique du Nord détient 38,6 % du marché des cobots mobiles, portée par la tendance au reshoring et l'adoption croissante de l'automatisation, ce qui la positionne pour une forte croissance entre 2026 et 2035.
- Le marché européen des cobots mobiles devrait connaître une expansion rapide d'ici 2035, grâce aux tendances au nearshoring et au déploiement rapide des robots industriels.
Analyses sectorielles :
- Le segment des plus de 10 kg devrait occuper une part importante d'ici 2035, grâce à la demande croissante de cobots à charge utile élevée et aux avancées des technologies robotiques.
- Le segment des 5 à 10 kg du marché des cobots mobiles devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2035, grâce à la demande croissante des secteurs des biens de consommation, de l'électronique et de l'automobile pour des cobots à charge utile de milieu de gamme.
Principales tendances de croissance :
- Initiatives croissantes de relocalisation
- Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation numérique
Défis majeurs :
- Contraintes de charge des cobots mobiles
- Manipulation de matériaux fragiles et délicats
- Acteurs clés :Fanuc, ABB Robotics, Universal Robots, Doosan Robotics, Franka Emika, Kuka, Stäubli, Kawasaki Robotics, Collaborative Robotics, Precise Automation, Yaskawa Electric Corporation, Mobile Industrial Robots.
Mondial Cobots mobiles Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 2,5 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 3,04 milliards USD
- Taille du marché projetée : 21,49 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 24 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 38,6 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Corée du Sud
- Pays émergents : Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Brésil
Last updated on : 26 August, 2025
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Statistiques clés des robots collaboratifs |
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Nombre total de robots industriels installés dans le monde (2023) |
541 302 |
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Part totale des cobots dans les installations mondiales de robots industriels (2023) |
10,5 % |
Source : Fédération internationale de robotique (IFR)
De plus, les statistiques de l’IFR indiquent que les robots collaboratifs compléteront les robots industriels traditionnels pour améliorer la productivité et répondre aux besoins Marges produit strictes. La pénurie croissante de main-d'œuvre a créé une demande de cobots mobiles dans de nombreux secteurs. L'industrie automobile, un utilisateur final majeur de cobots mobiles, connaît une tendance à investir massivement dans des chaînes d'approvisionnement courtes afin de rapprocher les processus des clients, où l'automatisation robotique est appliquée à la fabrication rentable de batteries et aux projets de véhicules électriques (VE). Par exemple, en août 2024, le groupe BMW a annoncé le succès de l'essai de robots humanoïdes dans son usine de Spartanburg. Les tests ont été réalisés avec le soutien de Figure, une entreprise californienne leader dans le domaine de la robotique.
Le tableau ci-dessous indique le nombre d'emplois non pourvus dans le secteur manufacturier, selon un rapport publié par la National Association of Manufacturers (NAM), qui devrait favoriser l'adoption des cobots mobiles.
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Rapport sur les lacunes en matière de compétences dans le secteur manufacturier (États-Unis) |
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Estimation du nombre d'emplois non pourvus dans le secteur manufacturier d'ici 2030 |
2,1 millions |
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Coût potentiel des emplois non pourvus d'ici 2030 |
1 000 milliards de dollars |
Source : National Association of Manufacturers (NAM)
Les États-Unis sont en passe de devenir un marché leader dans le secteur mondial des cobots mobiles. L'expansion du marché américain devrait avoir un impact positif sur le marché mondial. De plus, le marché des cobots mobiles devrait tirer parti de la demande croissante de nombreux secteurs tels que la santé, la logistique et L'entreposage, l'aérospatiale, l'emballage alimentaire, l'agriculture, etc. élargissent le champ d'application, créant ainsi des opportunités favorables pour les fabricants de cobots mobiles. La croissance du secteur devrait rester stable d'ici fin 2037.
Moteurs de croissance et défis du marché des cobots mobiles :
Moteurs de croissance
- Initiatives croissantes de relocalisation : Pour atténuer l'impact des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et garantir une plus grande agilité de production, les fabricants délocalisent leurs activités dans leurs pays d'origine, ce qui constitue un moteur majeur du secteur des cobots mobiles. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans la relocalisation en automatisant les tâches et en atténuant les pénuries de main-d'œuvre. De plus, la majorité des produits industriels nécessitent des puces semi-conductrices, ce qui impacte la tendance à la relocalisation, et des robots spécialement conçus contribuent à l'automatisation de la fabrication des plaquettes de silicium.
Parmi les initiatives de relocalisation, on peut citer : en janvier 2022, Intel a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour la création de deux nouvelles usines de fabrication de puces avancées dans l'Ohio, aux États-Unis, et les fournisseurs de solutions d'automatisation exploitent cette tendance pour fournir des cobots mobiles. Par exemple, en novembre 2024, Wes-Tech Automation Solutions a annoncé son soutien au mouvement de relocalisation en aidant les fabricants à évaluer le retour sur investissement (ROI) de l'automatisation à cette fin. - Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation numérique : L'intégration rapide de l'IA et de l'automatisation numérique aux cobots mobiles a dynamisé les opérations industrielles. Les cobots mobiles dotés d'IA offrent une collaboration améliorée avec les travailleurs humains. Cette intégration améliore la productivité, ce qui permet aux entreprises de répondre rapidement aux demandes du marché des cobots mobiles. Ces tendances offrent aux fabricants des opportunités lucratives d'intégrer des cobots mobiles dotés d'IA pour l'automatisation des étapes de production.
Le tableau ci-dessous met en évidence les tendances qui façonnent l'écosystème numérique connecté et qui influenceront la croissance du secteur des cobots mobiles.
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Tendances mondiales en matière d'automatisation pour le secteur des cobots mobiles |
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& ... Source : IFR
Par ailleurs, les principaux acteurs du secteur des cobots mobiles lancent des robots avancés combinant IA avancée, systèmes de manipulation modulaires et mobilité pour tirer parti des tendances favorables du secteur. Par exemple, en novembre 2024, Collaborative Robotics a lancé Proxie, un robot collaboratif avancé et hautement adaptable, expert en manutention, et a annoncé le lancement d'entreprises leaders telles que Maersk, Moderna, la Mayo Clinic, le Tampa General Hospital et Owens & Co. Mineurs en tant que clients.
- Progrès en robotique facilitant l'utilisation : Les progrès continus de la technologie robotique ont permis d'accroître le pourcentage de cas d'utilisation réussis de cobots mobiles dans divers secteurs. Une avancée majeure qui a stimulé l'adoption des cobots mobiles est leur accessibilité accrue aux non-experts. Des acteurs clés du secteur de l'automatisation logicielle ont permis aux utilisateurs de gérer des cobots sans expérience préalable en programmation.
De plus, l'avènement des technologies no-code ou low-code a permis à des utilisateurs de niveaux de compétence variés de programmer des robots. Ces tendances ont créé des segments de revenus rentables sur le marché des cobots mobiles, proposant des capteurs et de nouveaux logiciels facilitant les opérations de configuration collaborative. Par exemple, en novembre 2023, ABB Robotics a annoncé l'offre d'une programmation intuitive, par blocs et sans code, pour les cobots et les robots industriels.
Défis
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Contraintes de charge des cobots mobiles : Les cobots mobiles nécessitent des batteries et une source d'alimentation pour fonctionner efficacement. Les interruptions de charge peuvent entraîner des temps d'arrêt pour les fabricants. De plus, ces derniers ont besoin de stations de charge entièrement automatiques pour assurer le bon fonctionnement des cobots mobiles, ce qui peut augmenter les coûts de mise en œuvre et de maintenance. De plus, l'incohérence des infrastructures de recharge selon les sites et les installations peut compliquer le déploiement des cobots, en particulier dans les régions dépourvues d'infrastructures technologiques robustes.
-
Manipulation de matériaux fragiles et délicats : Malgré les progrès de l'IA, les cobots rencontrent des difficultés pour la préparation précise des bacs, qui reste l'une des tâches les plus demandées. Des goulots d'étranglement peuvent survenir lorsque le bras robotisé saisit des objets mélangés et superposés dans un conteneur. L'avènement de l'apprentissage automatique est sur le point de surmonter ces goulots d'étranglement pour garantir une précision accrue. De plus, la manipulation de matériaux fragiles et délicats sans les endommager peut représenter un défi pour les cobots. Tout dommage aux matériaux délicats peut augmenter les coûts.
Taille et prévisions du marché des cobots mobiles :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2025 |
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Période de prévision |
2026-2035 |
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TCAC |
24% |
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Taille du marché de l'année de base (2025) |
2,5 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
21,49 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation du marché des cobots mobiles :
Capacité pondérale (plus de 10 kg, 5 à 10 kg, 3 à 5 kg, 1 à 3 kg)
En termes de capacité pondérale, le segment des cobots de plus de 10 kg devrait représenter plus de 57,8 % du marché des cobots mobiles d'ici fin 2035. L'un des principaux moteurs de ce segment est l'utilisation croissante de cobots de plus de 10 kg dans la manutention. Les progrès des technologies robotiques permettent aux cobots de manipuler des charges utiles plus importantes tout en maintenant une précision optimale. De plus, les tendances indiquent une demande croissante de cobots à charge utile élevée dans les solutions d'automatisation. En mai 2023, Fanuc, acteur majeur du secteur des cobots mobiles, a présenté deux nouveaux robots collaboratifs à forte capacité de charge utile, avec des capacités de charge utile étendues pour ses gammes de cobots CRX et CR, pour la manutention de produits de 4 à 50 kg.
En novembre 2024, l'IFR a publié un cas d'utilisation réussi de cobots pour accroître le retour sur investissement, un cas d'utilisation qui augure bien d'une augmentation des investissements dans la fabrication de cobots de plus de 10 kg. Le cas d'utilisation a montré que Raymat a collaboré avec succès avec Universal Robots pour automatiser des applications complexes de soudage TIG, de soudage MIG et de surveillance de machines CNC.
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Production des cobots chez Raymath |
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Augmentation de la capacité de production grâce aux cobots |
200 % |
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Amélioration des performances de surveillance des machines grâce aux cobots |
600 % |
& ... Source : IFR
Le segment des cobots mobiles de 5 à 10 kg devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision. La demande croissante des secteurs des biens de consommation, de l’électronique et de l’automobile pour des cobots mobiles de 5 à 10 kg de charge utile afin d’améliorer les opérations et de maintenir les normes de sécurité est un facteur clé de la croissance de ce segment. Avec l'adoption rapide de l'automatisation dans les espaces industriels, les charges utiles modérées permettent d'exécuter des opérations répétitives à un rythme soutenu.
Par ailleurs, la demande des petits et moyens fabricants pour des cobots de 5 à 10 kg est appelée à croître, les principaux acteurs du secteur investissant pour augmenter leur production afin de répondre à la demande. Par exemple, en septembre 2024, Vention Ltd. et ABB Robotics ont annoncé une collaboration visant à étendre la portée du marché des cobots mobiles aux petits et moyens fabricants. Dans le cadre de cette collaboration, les robots ABB GoFa seront disponibles sur la place de marché Vention et offriront aux fabricants des charges utiles allant de 5 à 10 kg.
Application (bras robotisés, fourches à palettes automatiques, convoyeurs/bandes, unités de sécurité, étagères)
Le segment des bras robotisés sur le marché des cobots mobiles devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision. L'un des principaux moteurs de l'expansion du segment est l'utilisation croissante des bras robotisés pour le soudage et l'assemblage dans de nombreux secteurs. De plus, la précision accrue offerte pour les tâches répétitives telles que la palettisation, le prélèvement et le tri devrait favoriser la croissance du segment en stimulant la demande. De plus, l'intégration de l'IA et de l'IoT dans les bras robotisés garantit une réduction des temps d'arrêt, les positionnant comme des outils indispensables de l'automatisation industrielle. Le tableau ci-dessous indique le parc mondial de robots industriels opérationnels de 2020 à 2023. Cette augmentation est de bon augure pour la demande de bras robotisés.
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Parc mondial de robots industriels opérationnels |
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2023 |
4,28 millions |
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2022 |
3,90 millions |
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2021 |
3,47 millions |
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2020 |
3,02 millions |
Source : The World Robotics Report
Notre analyse approfondie du marché des cobots mobiles couvre les segments suivants :
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Segment |
Sous-segment |
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Capacité pondérale |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché des cobots mobiles :
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait représenter plus de 38,6 % du chiffre d'affaires du marché des cobots mobiles d'ici fin 2035. La multiplication des initiatives de relocalisation dans la région est un moteur majeur du marché, les cobots mobiles se positionnant comme un élément essentiel pour faciliter cette relocalisation. De plus, les progrès en matière d'automatisation ont positionné l'Amérique du Nord comme un marché compétitif pour les cobots mobiles. Le tableau ci-dessous présente les principales tendances de relocalisation en Amérique du Nord, susceptibles de stimuler la demande de cobots mobiles pour l'automatisation.
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Tendances de relocalisation en Amérique du Nord |
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Estimation du coût total de possession (CTP) |
Les sites de production basés aux États-Unis ont enregistré un avantage par rapport à la délocalisation vers la Chine en 32 % des cas sont renforcés par l'augmentation de 15 % des droits de douane prévus à l'article 301. |
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Politiques économiques favorables du gouvernement américain |
Les trois projets de loi, à savoir la loi bipartite sur les infrastructures, la loi sur les puces et la science et la loi sur la réduction de l'inflation, ont contribué à uniformiser les règles du jeu dans certains secteurs. |
Source : A3 Association for Advancing Automation
De plus, les progrès de l'automatisation, notamment les cobots mobiles, sont sur le point de favoriser la délocalisation et Initiatives de relocalisation en Amérique du Nord.
Le marché américain des cobots mobiles devrait occuper une place prépondérante en Amérique du Nord. Les initiatives de relocalisation aux États-Unis, portées par les progrès de l'automatisation et l'intégration croissante des cobots mobiles dans les installations de production, créent une industrie florissante dans le pays. De plus, la croissance des investissements dans la robotique et ses applications profite aux fabricants de cobots mobiles. En avril 2024, la loi Mass Leads Act a proposé 25 millions de dollars pour un nouveau programme visant à accroître les investissements et la recherche en robotique.
De plus, la récente collaboration entre les entreprises de robotique et du secteur automobile pour intégrer les robots dans la production automobile devrait générer des revenus dans le secteur des cobots mobiles. Par exemple, en janvier 2024, Figure, une entreprise californienne qui développe des robots humanoïdes autonomes, a annoncé un accord commercial avec BMW Manufacturing Co., Ltd. pour le déploiement de robots destinés à l'automatisation de tâches complexes.
Le marché canadien des cobots mobiles est appelé à se développer d'ici la fin de 2035. Le Canada bénéficie des initiatives de relocalisation en Amérique du Nord, qui stimulent la demande de solutions d'automatisation. L'un des principaux moteurs du marché est l'expansion des initiatives de fabrication intelligente au pays. Le tableau ci-dessous présente les statistiques sur l'adoption de la technologie robotique au Canada, qui contribuent à la croissance du secteur des cobots mobiles au pays.
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Adoption de la robotique au Canada |
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En 2023, le Canada s'est classé au quinzième rang parmi les 20 premiers pays en matière d'adoption de la robotique industrielle par la Fédération internationale de robotique. |
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De 2016 à 2019, la densité de robots au Canada a augmenté par tranche de 10 000 employés. Le secteur automobile canadien est en passe de devenir le principal demandeur de cobots. |
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Les entreprises canadiennes qui ont adopté la robotique ont signalé une augmentation de leur productivité en 2020 et une croissance de leurs effectifs de près de 20 %, ce qui suggère que l'adoption de la robotique permet de remédier à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée au Canada. |
Source : Statistique Canada
Prévisions du marché européen
Le marché européen des cobots mobiles devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’intégration rapide des robots industriels en Europe est de bon augure pour le marché des cobots mobiles dans la région. Par exemple, en septembre 2024, l’IFR indiquait que l’Europe représenterait 17 % du déploiement de la robotique en 2023. De plus, la demande croissante de délocalisation de proximité en Europe devrait favoriser l’expansion du secteur des cobots mobiles. Le tableau ci-dessous présente les investissements automobiles et les installations de robots industriels dans les pays de l'Union européenne. L'augmentation du taux d'installation met en évidence la croissance du marché des cobots mobiles.
Installation de robots industriels par pays dans l'UE (2023)
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Nom du pays |
Unités installées |
Augmentation % |
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Allemagne |
28 300 |
+7 % |
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Espagne |
5 050 |
+31 % |
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Slovaquie |
2,17 milliers |
+48 % |
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Hongrie |
1,65 milliers |
+31 % |
Source : IFR
Le marché allemand des cobots mobiles devrait enregistrer la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe et maintenir sa croissance d'ici fin 2035. Selon l'IFR, l'Allemagne a représenté la plus grande part de marché des robots industriels en 2023, avec une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente. La demande croissante de robotique dans le secteur industriel est en passe de générer des revenus rentables sur le marché intérieur. L'Allemagne dispose d'une industrie automobile robuste et d'une position dominante dans la production automobile mondiale, ce qui devrait stimuler la demande de cobots mobiles.
De plus, l'essor des pratiques de nearshoring et de délocalisation dans le pays devrait accélérer l'installation de cobots mobiles. Par exemple, en février 2023, Wolfspeed a annoncé son intention de construire la plus grande usine de fabrication de dispositifs en carbure de silicium au monde en Allemagne. L'émergence de tels projets d'envergure constitue une tendance émergente qui favorise l'adoption des cobots mobiles.
Le marché français des cobots mobiles devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision. La France reste le troisième marché de l'UE. Malgré une baisse de 13 % des installations de robotique industrielle en 2023, le marché français devrait bénéficier des avancées en robotique soutenues par les initiatives gouvernementales et européennes. De plus, un effort soutenu pour renforcer la production nationale par l'intégration de l'automatisation devrait créer des opportunités lucratives dans le secteur. Cette tendance est soutenue par l'implantation d'entreprises de solutions d'automatisation en France. Par exemple, en février 2024, Swisslog, spécialiste de l'automatisation logistique, a annoncé le renforcement de sa présence en France.
Principaux acteurs du marché des cobots mobiles :
- Fanuc
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents Présence régionale Analyse SWOT
- ABB Robotics
- Universal Robots
- Doosan Robotics
- Franka Emika
- Kuka
- Stäubli
- Kawasaki Robotics
- Robotique collaborative
- Automatisation précise
- Yaskawa Electric Corporation
- Robots industriels mobiles
- Comau SpA
Le marché mondial des cobots mobiles devrait connaître une expansion au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché investissent dans le lancement de robots collaboratifs avancés capables de gérer diverses charges utiles afin d'accroître leur part de marché. De plus, ils investissent dans l'offre de robots collaboratifs low-code et no-code afin d'élargir leur champ d'utilisation sur le marché des cobots mobiles tout en répondant à la demande de solutions d'automatisation. Universal Robots est récemment devenu un acteur majeur du secteur des cobots mobiles, avec la mise à niveau de ses charges utiles. En septembre 2024, Universal Robots a annoncé une augmentation de la capacité de charge utile de ses cobots haute capacité de nouvelle génération, les UR20 et UR30, permettant ainsi à ses clients de soulever davantage de charges sans frais supplémentaires.
Voici quelques acteurs clés du marché des cobots mobiles :
Développements récents
- En novembre 2024, Mobile Industrial Robots a annoncé le lancement du robot collaboratif mobile MC600. Ce nouveau cobot, approuvé par MiR Go, est capable de gérer des charges utiles allant jusqu'à 600 kg (1 322 lb) pour automatiser des flux de travail complexes en environnements industriels.
- En octobre 2024, Universal Robots a lancé son accélérateur d'IA pour permettre une nouvelle vague d'innovations en matière de cobots basés sur l'IA. La plateforme logicielle de nouvelle génération PolyScope X d'Universal Robots, optimisée par NVIDIA Isaac, accélère les bibliothèques et les modèles d'IA et est conçue pour les applications commerciales et de recherche.
- Report ID: 6967
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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