Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
La taille du marché de la fonderie de métaux était évaluée à 145,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 267,9 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec une croissance d'environ 4,9 % TCAC au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie de la fonderie de métaux est estimée à 152,3 milliards USD.
Le développement des infrastructures mondiales est le principal moteur de la demande sur le marché de la fonderie de métaux. Selon les estimations de la Banque mondiale, les dépenses totales en infrastructures avoisineraient les 4 300 milliards de dollars d'ici 2030. Cette croissance entraînera une forte hausse de la demande de pièces moulées métalliques utilisées dans les ponts, les pipelines et les centrales électriques. La fonderie de métaux offre la précision et le volume nécessaires à l'interaction complexe des composants des infrastructures. L'approvisionnement en matières premières est principalement constitué d'aluminium, de fer et d'acier, et les prix peuvent varier considérablement. L'indice des prix à la production (IPP) des fonderies de métaux non ferreux sous pression était de 122,052 en mars 2025, et de 401,35 en 2023 pour les fonderies de métaux pour les pièces moulées en acier fortement allié.
Les fabricants investissent pour maintenir la demande croissante en investissant dans leurs capacités de production et en s'appuyant sur le commerce mondial. Cependant, le secteur est confronté à des perturbations du transport de marchandises et à des problèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui entraînent une augmentation des coûts de production et de livraison. L’industrie doit explorer une stratégie de diversification de l’approvisionnement et accroître les investissements dans la RDD (recherche, développement et déploiement) pour surmonter les défis et rester compétitive à l’échelle mondiale.
Secteur de la fonderie de métaux : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Incitations et programmes de soutien gouvernementaux : Partout dans le monde, les gouvernements mettent en œuvre des initiatives pour inciter les organisations à utiliser des produits chimiques verts. Par exemple, la loi américaine sur les produits chimiques renouvelables de 2021 accorde aux fabricants de produits chimiques biosourcés contenant au moins 96 % de matières biosourcées un crédit d’impôt fédéral de 16 % par livre. Le ministère de l’Agriculture dispose également d’un programme, le Programme d’aide à la fabrication de bioraffineries, de produits chimiques renouvelables et de produits biosourcés, qui offre des garanties de prêt pour soutenir le financement de la création d’usines de fabrication commerciale de produits chimiques renouvelables. Les initiatives et outils gouvernementaux visant à soutenir ces installations de production de produits chimiques renouvelables favorisent les investissements dans la production chimique durable.
- Croissance du marché des produits chimiques verts : Le marché mondial des produits chimiques verts devrait connaître une croissance exponentielle, en raison de la demande croissante de produits respectueux de l'environnement et des réglementations gouvernementales exigeant des produits à faible impact environnemental. Le marché mondial des produits chimiques verts était évalué à environ 146,88 milliards de dollars US en 2024 et devrait atteindre environ 387,98 milliards de dollars US d'ici 2034, avec un TCAC de 10,21 %, accéléré par l'émergence des bioprocédés, de la fermentation et de procédés enzymatiques plus performants, qui réduiront l'incertitude quant à leur efficacité et leur potentiel de réduction des coûts de production.
Producteurs et analyse comparative opérationnelle
L'augmentation des capacités opérationnelles et de production est essentielle pour les fabricants de fonderie, face à la demande mondiale croissante, à l'amélioration de l'efficacité et à l'intensification de la concurrence. Le Département de l'Énergie des États-Unis affirme qu'une technologie de fonderie avancée permet de réaliser des économies d'énergie supérieures à 60 % tout en améliorant la qualité des produits. L'American Foundry Society affirme que la modernisation des installations réduit les émissions et la nécessité de se conformer aux mesures de gestion environnementale qui impactent la production. Investir dans l'augmentation des capacités pourrait permettre aux producteurs de répondre à des marchés variés, d'améliorer les chaînes d'approvisionnement et de mettre en œuvre des pratiques durables qui favoriseront une expansion soutenue et une industrie de la fonderie résiliente. Les données des principaux producteurs sont présentées ci-dessous :
Top 10 des producteurs mondiaux de pièces moulées en métal
|
Entreprise |
Quartier général |
Capacité de production annuelle (millions de tonnes métriques) |
Nombre de sites de production |
|
Precision Castparts Corp. |
cerf |
1.6 |
30 |
|
Hitachi Metals |
Japon |
1.3 |
25 |
|
Tuyaux en fonte ductile Xinxing |
Chine |
1.1 |
20 |
|
Amsted Rail |
cerf |
0,8 |
15 |
|
Weichai |
Chine |
0,9 |
18 |
|
Ryobi |
Japon |
0,8 |
12 |
|
Doosan Heavy Industries |
Corée du Sud |
0,7 |
10 |
|
Dicastal |
Chine |
0,6 |
8 |
|
Allemagne |
Mexique |
0,5 |
13 |
|
Alcoa Corporation |
cerf |
0,4 |
10 |
Analyse des données de production (2019-2024)
|
Entreprise |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 (Est.) |
TCAC (%) |
|
BASF |
86 |
88 |
89 |
91 |
93 |
95 |
2.1 |
|
Dow Inc. |
61 |
63 |
64 |
66 |
67 |
69 |
2.6 |
|
Nippon Steel |
49 |
46 |
47 |
48 |
50 |
51 |
0,9 |
|
Nucor Corporation |
18 |
17,6 |
19 |
18,6 |
18,6 |
20 |
2.3 |
|
Groupe Plansee |
0,5 |
0,46 |
0,49 |
0,6 |
0,6 |
0,53 |
2.8 |
|
ArcelorMittal |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
1.1 |
|
Acier Baowu de Chine |
111 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
1.2 |
|
POSCO |
41 |
42 |
41,6 |
43 |
42,6 |
44 |
1.6 |
|
Tata Steel |
29 |
28,6 |
30 |
29,6 |
31 |
30,6 |
1.8 |
|
Acier JFE |
28 |
27,6 |
29 |
28,6 |
30 |
29,6 |
1.9 |
Volume du marché et tendances de croissance dans le domaine de la fonderie de métaux
Le marché mondial de la fonderie de métaux a connu une croissance fulgurante au cours des cinq dernières années, alimenté par la demande des secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie. En 2022, le marché représentait 136,72 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 5,6 % entre 2023 et 2030. L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2022, représentant 45,81 % du marché global, grâce à une main-d'œuvre qualifiée à bas coût et à l'utilisation croissante des véhicules électriques. Les marchés nord-américain et européen étaient plus modestes, avec respectivement 28 et 22,38 milliards de dollars en 2022. L'historique des prix est présenté ci-dessous :
Historique des prix de la fonderie (2020-2024)
|
Année |
Valeur marchande mondiale (milliards USD) |
Part de l'Asie-Pacifique (%) |
Part de l'Amérique du Nord (%) |
Part de l'Europe (%) |
|
2020 |
120.01 |
44.01 |
20.01 |
21.01 |
|
2021 |
128.01 |
45.01 |
21.01 |
22.01 |
|
2022 |
136,72 |
45,81 |
22.01 |
21,81 |
|
2023 |
145.01 |
46.01 |
22,51 |
22.01 |
|
2024 |
168.14 (est.) |
53,71 |
23.01 |
21,81 |
Volumes de ventes unitaires annuels (2020-2024)
|
Année |
Ventes unitaires mondiales (millions de tonnes) |
Asie-Pacifique (millions de tonnes) |
Amérique du Nord (millions de tonnes) |
Europe (millions de tonnes) |
|
2020 |
80,1 |
35.1 |
20.1 |
18.1 |
|
2021 |
85,1 |
38.1 |
21.1 |
19.1 |
|
2022 |
90,1 |
41.1 |
22.1 |
20.1 |
|
2023 |
95,1 |
44.1 |
23.1 |
21.1 |
|
2024 |
100.1 (est.) |
47.1 |
24.1 |
22.1 |
Tendances régionales des prix (2020-2024)
|
Région |
Indice des prix 2020 |
Indice des prix 2021 |
Indice des prix 2022 |
Indice des prix 2023 |
2024 Price Index (est.) |
|
Asie-Pacifique |
101 |
106 |
111 |
116 |
121 |
|
Amérique du Nord |
101 |
104 |
107 |
110 |
113 |
|
Europe |
101 |
105 |
109 |
113 |
117 |
Facteurs clés influençant les fluctuations de prix
Coûts des matières premières
|
Année |
Prix du minerai de fer (USD/tonne) |
Prix de l'aluminium (USD/tonne) |
Impact sur les prix de moulage |
|
2020 |
91 |
1 701 |
Ligne de base |
|
2021 |
111 |
2 001 |
+11% |
|
2022 |
131 |
2 301 |
+16% |
|
2023 |
121 |
2 101 |
-6% |
|
2024 |
126 |
2 201 |
+3% |
Événements géopolitiques
|
Événement |
Année |
Région touchée |
Impact sur les prix de moulage |
|
Conflit Russie-Ukraine |
2022 |
Europe |
+31% |
|
Tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine |
2020 |
Amérique du Nord |
+16% |
|
Pandémie de covid-19 |
2020 |
Mondial |
+21% |
Tendances futures des prix et perspectives du marché
|
Année |
Valeur marchande mondiale projetée (en milliards USD) |
TCAC projeté (%) |
|
2025 |
177.01 |
6.1 |
|
2026 |
187,63 |
6.1 |
|
2027 |
198,89 |
6.1 |
|
2028 |
210,83 |
6.1 |
|
2029 |
223,48 |
6.1 |
Expéditions de produits chimiques à base de moulage de métaux au Japon
L'industrie chimique japonaise connaît une croissance constante dans le secteur des produits liés aux applications de moulage des métaux, principalement grâce au développement des secteurs de l'électronique, de l'automobile et de la fabrication de précision. Cette réponse proactive des entreprises à la demande des marchés témoigne d'investissements importants en R&D, notamment pour des matériaux plus respectueux de l'environnement et des transformations numériques. Les expéditions destinées aux applications automobiles et électroniques ont considérablement augmenté ces derniers mois, se concentrant sur les segments industriels à forte croissance et à forte valeur ajoutée. Les données de composition sont présentées ci-dessous :
Composition des produits à base de moulage de métaux expédiés (2018-2023)
|
Année |
Produits pétrochimiques (%) |
Valeur (billion de yens) |
Polymères (%) |
Valeur (billion de yens) |
Produits chimiques de spécialité (%) |
Valeur (billion de yens) |
|
2018 |
44% |
10.8 |
31% |
7.7 |
28% |
6.8 |
|
2019 |
45% |
11.4 |
32% |
8.1 |
26% |
6,5 |
|
2020 |
43% |
10.6 |
33% |
8.1 |
27% |
6.6 |
|
2021 |
45% |
11,9 |
32% |
8.4 |
26% |
6.8 |
|
2022 |
46% |
12.1 |
31% |
8.1 |
26% |
6.7 |
|
2023 |
47% |
12,5 |
30% |
7,9 |
26% |
6.9 |
Valeur des expéditions de pièces moulées en métal par industrie manufacturière (2018-2023)
|
Industrie |
2018 (¥T) |
2019 (¥T) |
2020 (¥T) |
2021 (¥T) |
2022 (¥T) |
2023 (¥T) |
TCAC (2018–2023) |
|
Automobile |
3,5 |
3.8 |
3.8 |
4.2 |
4,5 |
5.1 |
8,1% |
|
Électronique |
2.9 |
3.1 |
3.2 |
3,5 |
3.7 |
4.1 |
7,5% |
|
Médicaments |
1.8 |
2.2 |
2.3 |
2.4 |
2.6 |
2.8 |
7,4% |
|
Construction |
2.2 |
2.4 |
2.3 |
2,5 |
2.6 |
2.7 |
4,5% |
Dépenses de R&D et tendances en matière d'investissement en capital (en milliards de yens)
|
Entreprise |
R&D 2020 |
R&D 2021 |
R&D 2022 |
Capital Inv. 2022 |
|
Mitsubishi Chemical |
131 |
141 |
151 |
181 |
|
Sumitomo Chemical |
101 |
111 |
116 |
161 |
|
Asahi Kasei |
91 |
96 |
101 |
151 |
|
Toray Industries |
86 |
89 |
91 |
131 |
|
Showa Denko |
71 |
76 |
79 |
121 |
Top 15 des entreprises chimiques pour la fonderie de métaux : performances financières (2023)
|
Entreprise |
Ventes (¥T) |
Croissance annuelle (%) |
Bénéfice (¥B) |
Marge (%) |
|
Shin-Etsu Chemical |
3.7 |
6.1 |
1 201 |
33,4 |
|
Mitsubishi Chemical |
3,5 |
5.1 |
981 |
28,9 |
|
Sumitomo Chemical |
3.2 |
4.3 |
821 |
26,6 |
|
Asahi Kasei |
2.9 |
5.6 |
751 |
26,9 |
|
Toray Industries |
2.7 |
4.9 |
681 |
26.3 |
|
Showa Denko |
2.6 |
4,5 |
651 |
26.1 |
|
Société Daicel |
1.9 |
3.6 |
421 |
23.4 |
|
Société Kuraray |
1.7 |
3.1 |
391 |
24,5 |
|
Société Denka |
1.6 |
2.9 |
361 |
24.1 |
|
Société Tosoh |
1.6 |
2.6 |
351 |
23.4 |
|
Ube Industries |
1,5 |
2,5 |
341 |
24,4 |
|
Nippon Shokubai |
1.4 |
2.3 |
331 |
25,5 |
|
Hitachi Chemical |
1.3 |
2.1 |
311 |
25,9 |
|
Mitsubishi Gaz Chimie |
1.2 |
1.9 |
291 |
26,5 |
|
Société JSR |
1.1 |
1.6 |
271 |
27.1 |
Défis
- Coûts croissants de la conformité environnementale : L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a accéléré le processus réglementaire en adoptant plus de 150 nouvelles réglementations environnementales l'année dernière. Imaginez les coûts de conformité imposés aux opérations de métallisation par ces nouvelles réglementations, ainsi que les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre et à la justice environnementale. Ces réglementations sont préjudiciables aux petites entreprises, car elles ne peuvent pas s'adapter à des normes plus strictes et leurs processus d'autorisation sont plus complexes et plus longs.
- Normes mondiales de décarbonation fragmentées : Un nombre élevé de normes de décarbonation, plus de 26 normes identifiées dans le secteur de l'acier, a accru les coûts et la complexité des transactions commerciales. Cette fragmentation s'avère problématique pour la décarbonation mondiale, et l'existence de normes cohérentes entrave les efforts de conformité et peut créer des barrières à l'entrée sur le marché.
Marché de la fonderie de métaux : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
4,9% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
145,3 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
267,9 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation de la coulée de métaux
Application (automobile et transport, machines industrielles, bâtiment et construction, aérospatiale et militaire, pétrole et gaz, et autres)
Le secteur de l'automobile et des transports devrait conquérir la plus grande part de marché de la fonderie métallique, soit 59,8 % d'ici 2037. L'industrie automobile se concentrant davantage sur les véhicules légers afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions, la demande de pièces moulées métalliques a considérablement augmenté, tirée par la fonderie d'aluminium. Selon le Département de l'Énergie des États-Unis, une réduction de 11 % du poids d'un véhicule peut entraîner une amélioration de la consommation de carburant de 7 à 9 %, ce qui témoigne de l'importance des matériaux légers pour la conception automobile.
Matériaux (aluminium, fer, acier, magnésium, zinc et autres)
Le segment de l'aluminium sur le marché de la fonderie métallique devrait connaître la plus forte croissance d'ici 2037, avec une part de marché de 50,1 %, grâce à son utilisation dans l'industrie automobile et à sa recyclabilité, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable. Parmi les atouts de l'aluminium, citons sa résistance à la corrosion et son rapport résistance/poids, ce qui en fait un candidat idéal pour les blocs moteurs, les pistons et d'autres composants importants. L'Aluminum Association a estimé que la teneur moyenne en aluminium des véhicules atteindrait 257 kg d'ici 2025. Cette projection témoigne du rôle croissant de l'aluminium dans de nombreuses applications automobiles.
Notre analyse approfondie du marché de la fonderie de métaux inclut les segments suivants :
|
Matériau |
|
|
Processus |
|
|
Application |
|
Vishnu Nair
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Industrie de la fonderie de métaux - Synthèse régionale
Analyse du marché Asie-Pacifique
D'ici 2037, le marché de la fonderie de métaux en Asie-Pacifique devrait détenir 40,1 % des parts de marché et représenter près de 164,42 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2033, avec un TCAC de plus de 6,9 % sur la période 2025-2033. Les principales régions de croissance sont la Chine, l'Inde et le Japon, tirées par la demande des secteurs de l'automobile, de la construction et des machines industrielles. L'utilisation de méthodes de moulage basées sur la simulation a amélioré la qualité des produits et la productivité de la fabrication, et stimulera le marché de la fonderie de métaux.
La Chine représentera la plus grande part de chiffre d'affaires sur le marché de la fonderie de métaux en Asie-Pacifique entre 2025 et 2033. Cela s'explique par son importante base industrielle et son approche cohérente du développement de ses infrastructures, ainsi que par la demande générée par la croissance de la fabrication automobile et de machines. De plus, diverses initiatives gouvernementales favorisant la modernisation et la durabilité environnementale des fonderies ont renforcé la position dominante de la Chine.
L'Inde investit de plus en plus dans les infrastructures, connaît une croissance rapide du secteur automobile et soutient activement l'adoption de technologies vertes dans ses activités de fabrication. Le gouvernement indien finance la recherche et le développement de matériaux et procédés de moulage avancés par l'intermédiaire du ministère des Produits chimiques et des Engrais et du Département des Sciences et Technologies (DST). Cela devrait accélérer l'émergence de l'Inde comme acteur en plein essor sur le marché de la fonderie de métaux.
Analyse du marché nord-américain
D'ici 2037, le marché nord-américain devrait détenir 22,3 % des parts de marché et atteindre près de 51 milliards de dollars, avec un TCAC de 5,3 % entre 2022 et 2030. La demande globale des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la construction et des machines industrielles est le moteur de cette croissance. La région compte plus de 1 901 usines de fonderie de métaux, fournissant des pièces brutes et de transport, des assemblages automobiles complets et des produits finis pour la plupart des industries. Le secteur des transports en Amérique du Nord est extrêmement important ; par exemple, en 2021, l'Amérique du Nord a produit 13,5 millions de véhicules.
Le marché américain de la fonderie de métaux continue de croître grâce aux secteurs de l'automobile et de la construction. À cet égard, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a investi les marchés commerciaux américains en 2023 pour exploiter de nouveaux procédés chimiques durables. Plus de 51 nouveaux procédés chimiques durables ont ainsi été mis en place, réduisant ainsi les déchets dangereux dès 2021.
La croissance du marché canadien de la fonderie est soutenue par les investissements gouvernementaux visant à promouvoir les énergies propres et la fabrication durable. De fait, des programmes similaires mis en place dans l'industrie chimique canadienne (Responsible Care), qui visent à améliorer continuellement et progressivement les performances en matière de santé, de sécurité et d'environnement, définissent des objectifs pour accompagner le secteur de la fonderie dans sa lente évolution vers des comportements plus durables et responsables.
Les entreprises qui dominent le paysage de la fonderie de métaux
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Performance clé Indicateurs
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché de la fonderie est très concurrentiel et les principaux acteurs envisagent différentes stratégies pour consolider leur position sur le marché et asseoir leur présence. Le développement durable est devenu une tendance majeure et, fait intéressant, les entreprises ont commencé à adopter des méthodes de travail respectueuses de l'environnement. Les partenariats, les fusions et les acquisitions se multiplient dans de nombreuses entreprises de fonderie. Par ailleurs, des investissements continus en R&D pour développer des matériaux haute performance et des procédés de moulage optimaux sont essentiels pour assurer la croissance et un avantage concurrentiel à long terme.
Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché :
|
Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché estimée (%) |
|
DuPont |
États-Unis |
19–23 % |
|
Milliken & Entreprise |
États-Unis |
16 % |
|
TenCate Protective Fabrics |
Pays-Bas |
16–20 % |
|
Teijin Limited |
Japon |
11 % |
|
Solvay S.A. |
Belgique |
9 % |
|
Produits de performance PBI |
États-Unis |
xx% |
|
W. L. Gore & Associés |
États-Unis |
xx% |
|
Koninklijke Ten Cate B.V. |
Pays-Bas |
xx% |
|
Auburn Manufacturing |
États-Unis |
xx% |
|
Protection des remparts |
États-Unis |
xx% |
|
SRF Limited |
Inde |
xx% |
|
Klopman International |
Italie |
xx% |
|
Taïwan K.K. Corp. |
Taïwan |
xx% |
Voici quelques points clés du paysage concurrentiel du marché de la fonderie :
Développements récents
- En mars 2024, Boston Metal a annoncé la première application commerciale de sa technologie brevetée d'électrolyse à oxyde fondu (MOE) au Brésil. Cette technologie remplacera le charbon dans le processus de fabrication de l'acier en utilisant de l'électricité renouvelable pour produire du minerai fondu sans aucune émission de CO₂. L'entreprise a levé 262 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs, dont Aramco Ventures, le Fonds d'innovation climatique de Microsoft et ArcelorMittal, pour le développement et l'octroi de licences de la technologie MOE afin de produire de l'acier vert d'ici 2026.
- Début 2025, l'entreprise mexicaine d'emballages écologiques Biocup a fait son entrée sur le marché américain à Laredo, au Texas, avec le soutien du programme d'incubation MileOne. Biocup contribue à la création de contenants jetables biodégradables, recyclables et compostables et prévoit de les commercialiser d'abord au Texas et au Nouveau-Mexique, puis de les étendre à l'échelle nationale afin de tirer parti de la consommation nettement plus élevée de contenants jetables aux États-Unis.
- Report ID: 5133
- Published Date: Jun 20, 2025
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