Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des capteurs LiDAR était de 2,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 13,7 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 14,8 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des capteurs LiDAR est estimée à 2,7 milliards USD d'ici fin 2025.
On estime que les ventes mondiales de capteurs LiDAR sont influencées par une chaîne d'approvisionnement de normes complexe et intégrée à l'échelle internationale. La principale force motrice de la demande de capteurs LiDAR provient des secteurs de l'automobile, de la défense et des infrastructures. La transformation numérique accroît la demande de technologies de capteurs avancées et de leurs composants. L'arséniure de gallium, l'un des matériaux clés des émetteurs LiDAR, suscite un intérêt croissant en raison de sa polyvalence et de ses performances accrues. L'Asie-Pacifique domine l'approvisionnement mondial en arséniure de gallium. Selon la Commission du commerce international des États-Unis, les importations de composants optoélectroniques ont augmenté d'environ 11,2 % en 2023. Au cours de la même année, l'Amérique du Nord a enregistré une croissance significative de la fabrication et de l'assemblage de solutions optoélectroniques, notamment pour les capteurs LiDAR.
L'étude du Bureau of Labor Statistics des États-Unis estime qu'en 2023, l'indice des prix à la production des semi-conducteurs et des composants électroniques a augmenté d'environ 3,9 %. Au cours de la même période, l'indice des prix à la consommation des équipements utilisés dans les véhicules, y compris les systèmes d'aide à la conduite LiDAR, a enregistré une croissance de 3,1 %. Cela souligne que la technologie LiDAR est de plus en plus demandée par les entreprises utilisatrices. Par ailleurs, en 2023, la National Science Foundation a investi plus de 73,2 millions de dollars dans des activités de recherche et développement pour le développement de technologies de navigation de précision et de détection spatiale. La même source précise également que la majeure partie du financement visait à améliorer la précision, la réduction des dimensions matérielles et la rentabilité du LiDAR.
Secteur des capteurs LiDAR : moteurs de croissance et freins
Moteurs de croissance
- Augmentation des investissements du secteur public : L’essor des investissements dans les projets de développement d’infrastructures à travers le monde accélère le commerce des capteurs LiDAR. Les gouvernements investissent massivement dans la transformation numérique afin de renforcer la position du pays à l’échelle mondiale. Entre 2023 et 2026, le Département du Commerce des États-Unis prévoit d’investir plus de 500,5 millions de dollars dans le développement d’infrastructures intelligentes. Les investissements publics-privés dans l’urbanisme et la gestion des catastrophes devraient accroître le déploiement des technologies LiDAR dans un avenir proche.
- Importance croissante de l’automatisation industrielle : La tendance à l’automatisation industrielle devrait créer un environnement rentable pour les fabricants de capteurs LiDAR. Les besoins en robotique et en automatisation dans les secteurs de l'entreposage, de la fabrication et de la logistique devraient accroître l'application des technologies de détection LiDAR. Les fournisseurs de solutions B2B investissent de plus en plus dans les capteurs LiDAR, notamment pour les chariots élévateurs et les bras robotisés. Compte tenu de leur leadership en matière d'innovations technologiques, le Japon et la Corée du Sud devraient dominer les ventes de capteurs LiDAR dans les années à venir.
Innovations technologiques sur le marché des capteurs LiDAR
Les développements des villes intelligentes devraient favoriser l'adoption de technologies de capteurs LiDAR avancées au cours de la période d'étude. Les besoins en robotique et en automatisation encouragent les utilisateurs finaux à investir dans les systèmes de capteurs LiDAR. Le tableau ci-dessous présente l'adoption et les résultats des capteurs LiDAR technologiquement avancés.
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Tendance technologique |
Secteur |
Entreprise |
Cas d'utilisation technologique |
Impact/Indicateur |
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LiDAR intégré à l'IA |
Automobile |
Cruise (GM) |
Classification d'objets en temps réel |
Réduction de 22,5 % de la latence de détection |
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FMCW Adoption du LiDAR |
Mobilité et AV |
Innovation Aurora |
Suivi d'objets à grande vitesse |
Détection améliorée à plus de 210 mètres |
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Miniaturisation des capteurs |
Télécommunications |
Ericsson |
Cartographie des infrastructures pour l'implantation des antennes 5G |
Gain d'efficacité de 17,3 % dans la sélection des sites |
AL et intégration du ML sur le marché des capteurs LiDAR
La tendance à la transformation numérique devrait accroître les ventes de technologies de capteurs LiDAR dans les années à venir. La capacité de l'IA et du ML à améliorer l'efficacité opérationnelle stimule leur utilisation dans la production de capteurs LiDAR. Consultez le tableau ci-dessous pour comprendre le rôle de l'IA et du ML dans la technologie des capteurs LiDAR.
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Entreprise |
Intégration de l'IA et Apprentissage automatique |
Résultat |
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Velodyne Lidar |
Simulation de produits pilotée par l'IA pour capteurs automobiles |
21,3 % Réduction des délais de mise sur le marché |
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Innoviz Technologies |
Calibration de capteurs et pipeline de tests automatisés basés sur le ML |
Diminution de 18,5 % des coûts de développement |
|
Aeva |
Prévisions de la chaîne d'approvisionnement et modélisation logistique basées sur l'IA |
Baisse de 14,4 % des coûts de la chaîne d'approvisionnement |
Défis
- Lacunes en matière d'infrastructures et de connectivité : La médiocrité des infrastructures et des réseaux de connectivité devrait limiter les ventes de capteurs LiDAR sur les marchés aux budgets limités. Le manque d'infrastructures numériques freine la croissance des projets de villes intelligentes, ce qui aurait un impact négatif sur les ventes de technologies de détection LiDAR. Ces solutions sont utilisées dans les infrastructures énergétiques et sont coûteuses à installer et à entretenir. Les gouvernements des marchés sensibles aux prix rechignent souvent à investir dans des technologies avancées qui nuisent à la croissance globale du marché.
- Fragmentation réglementaire : L'incertitude réglementaire entre les différentes régions compromet la croissance du chiffre d'affaires des fabricants de capteurs LiDAR. Cette fragmentation entraîne des retards dans le lancement de nouveaux produits, ce qui impacte directement les fabricants, qui ne peuvent pas tirer profit des dernières tendances. La refonte du produit conformément aux réglementations régionales augmente les coûts de production, limitant ainsi les ventes de capteurs LiDAR.
Marché des capteurs LiDAR : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
14,8% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,4 milliards de dollars américains |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
13,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des capteurs LiDAR
Utilisateur final (Automobile, Aérospatiale et Défense, Automatisation industrielle, Agriculture et Foresterie, Énergie et Services publics)
Le secteur automobile devrait représenter 48,3 % du marché mondial des capteurs LiDAR d'ici 2037. La demande croissante en technologies automobiles et en systèmes de conduite avancés accélère l'utilisation des capteurs LiDAR. Les multiples politiques du Département des Transports des États-Unis (NHTSA) dans le cadre de son initiative « Véhicules automatisés 4.0 » devraient favoriser l'installation de LiDAR pour le respect des normes de sécurité dans les automobiles. L'automatisation des véhicules, la demande croissante de voitures de luxe et de supercars, ainsi que les tendances en matière de personnalisation devraient stimuler les ventes de capteurs LiDAR dans les années à venir.
Technologie (LiDAR à semi-conducteurs, LiDAR mécanique)
Le segment des LiDAR à semi-conducteurs devrait représenter 50,5 % du marché mondial des capteurs LiDAR au cours de la période étudiée. Leur conception miniature, leur grande fiabilité et leur rentabilité sont des facteurs clés contribuant à la croissance des ventes de technologies de détection LiDAR à semi-conducteurs. Le rapport technique sur les systèmes de mobilité autonome du National Institute of Standards and Technology (NIIST) indique que les LiDAR à semi-conducteurs améliorent l'intégrité des systèmes et les rendent particulièrement adaptés à la fabrication de véhicules autonomes à grande échelle. Des innovations technologiques continues devraient améliorer les capacités du LiDAR à semi-conducteurs dans les années à venir.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Technologie |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Industrie des capteurs LiDAR - Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des capteurs LiDAR devrait représenter 31,5 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. La tendance à la numérisation et l'essor des pratiques de fabrication intelligente stimulent l'utilisation des capteurs LiDAR. L'essor rapide du secteur automobile stimule la demande en technologies de détection LiDAR. Les objectifs zéro émission et les investissements croissants dans le développement des capacités énergétiques devraient stimuler les ventes de capteurs LiDAR dans les années à venir.
Aux États-Unis, la croissance des investissements publics dans les infrastructures numériques, l'innovation en matière de défense et les transports intelligents devrait stimuler les ventes de capteurs LiDAR. En 2024, le rapport de la NTIA indiquait qu'environ 5,5 % du budget fédéral était alloué aux projets TIC. Cela incluait également le développement des systèmes LiDAR pour la navigation des véhicules autonomes, la cartographie haut débit et la surveillance militaire. L'augmentation des investissements dans les technologies numériques et la robustesse des réseaux de connectivité devraient doubler les revenus des producteurs de capteurs LiDAR.
Le leadership du Canada dans le secteur des énergies propres, grâce à ses investissements importants dans l'expansion des capacités et les technologies de pointe, devrait accroître l'utilisation des capteurs LiDAR. En 2024, Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) a déclaré que les investissements dans la recherche et le développement du secteur de l'information, des communications et des technologies ont augmenté de 14,5 %. Les entreprises publiques et privées devraient stimuler la fabrication de capteurs LiDAR. De plus, la transformation numérique et le développement des projets de villes intelligentes devraient favoriser l'adoption des technologies LiDAR.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des capteurs LiDAR en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 13,9 % entre 2025 et 2037. Les politiques gouvernementales de soutien et les programmes favorables ouvrent des perspectives rentables aux fabricants de capteurs LiDAR. La Chine et l'Inde investissent massivement dans des programmes numériques, ce qui devrait accroître l'application des technologies de capteurs LiDAR dans les années à venir. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) estime que les dépenses publiques consacrées à la technologie LiDAR ont augmenté de 16,9 % entre 2018 et 2023. Le Japon et la Corée du Sud devraient être les leaders de l'innovation sur le marché des capteurs LiDAR en Asie-Pacifique.
La forte production de semi-conducteurs et d'autres composants permet à la Chine de dominer la production de capteurs LiDAR. Les innovations en matière d'IA et la demande croissante pour le secteur de l'électronique de pointe devraient propulser l'application des capteurs LiDAR dans les années à venir. Le mouvement « Made in China » devrait accroître la production nationale de capteurs LiDAR au cours de la période étudiée. De plus, les politiques gouvernementales de soutien encouragent les nouvelles entreprises à développer leurs activités dans le secteur des capteurs LiDAR.
Les projets de développement des infrastructures et d'urbanisme en cours en Inde devraient accroître la demande de capteurs LiDAR. L'objectif du gouvernement en matière de transition numérique génère des financements lucratifs dans le secteur des TIC. Le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) indique que les dépenses publiques consacrées à la technologie des capteurs LiDAR ont augmenté de 18,5 % entre 2015 et 2023. Les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'automobile devraient stimuler les ventes de capteurs LiDAR dans les années à venir.
Les entreprises qui dominent le paysage des capteurs LiDAR
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Produit clé Offres
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des capteurs LiDAR est principalement dominé par les entreprises nord-américaines, en raison de la forte demande de leurs solutions dans les secteurs automobile et industriel. Les entreprises asiatiques sont en passe de devenir leaders dans le domaine des capteurs LiDAR grâce à leur savoir-faire. Globalement, les entreprises leaders déploient diverses stratégies marketing, telles que le lancement de nouveaux produits, les innovations technologiques, les fusions-acquisitions, les partenariats et collaborations, ainsi que l'expansion mondiale, pour renforcer leur position concurrentielle. Les partenariats stratégiques avec d'autres acteurs et les collaborations avec les utilisateurs finaux devraient accroître la part de revenus des principaux acteurs dans les années à venir.
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part des revenus 2024 |
|
Velodyne Lidar |
États-Unis |
15,5 % |
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Luminar Technologies |
États-Unis |
12,3 % |
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Ouster |
États-Unis |
10,4 % |
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Innoviz Technologies |
Israël |
8,9 % |
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Groupe Hesai |
Chine |
7,7 % |
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Quanergy Systems |
États-Unis |
XX % |
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LeddarTech |
Canada |
XX % |
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Aeva |
États-Unis |
XX% |
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Cepton Technologies |
États-Unis |
XX % |
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Sick AG |
Allemagne |
XX % |
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Leica Geosystems (Hexagon) |
Suède |
XX% |
|
Trimble Inc. |
États-Unis |
XX % |
|
RoboSense (Suteng Innovation) |
Chine |
XX% |
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Baraja |
Australie |
XX% |
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XenomatiX |
Belgique |
XX% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché des capteurs LiDAR :
Développements récents
- En mai 2025, Ouster a présenté le capteur OS1-128 Rev 7, conçu pour les équipements miniers autonomes. Ce capteur présente une densité de nuage de points améliorée et une conception robuste, capable de résister aux environnements industriels difficiles.
- En mars 2024, RoboSense a annoncé le lancement du capteur LiDAR M2, spécialement conçu pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) des véhicules grand public. Cette innovation gagne du terrain en Chine et en Europe.
- Report ID: 3854
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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