Taille, prévisions et tendances du marché mondial des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique pour la période 2025-2037
Le marché des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique était évalué à 98,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 380,6 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 13,2 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique est estimée à 111,5 milliards USD.
Le marché mondial connaît une croissance significative, tirée par la charge croissante du cancer et la demande croissante de dispositifs d'immunodiagnostic. À cet égard, le rapport 2024 de l'Organisation mondiale de la santé prévoit plus de 29 millions de cas de cancer par an d'ici 2030, soit une augmentation de 19,4 millions par rapport à 2020. Cela a créé un besoin appréciable de thérapies CAR-T et d'inhibiteurs de points de contrôle. Par ailleurs, le NCI note en 2024 que 62 % des cancers à un stade avancé sont actuellement éligibles à l'immunothérapie, ce qui représente une augmentation de 42 % par rapport à 2015, reflétant l'adoption accrue. Pour y parvenir, les principes actifs de ces médicaments proviennent des États-Unis, d'Allemagne et de Chine.
La dynamique actuelle du marché des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique est renforcée par des initiatives de recherche et des activités commerciales. À cet égard, les NIH ont alloué 26 milliards de dollars US à l'immuno-oncologie en 2024, dont 66 % aux essais cliniques. Parallèlement, l'initiative Cancer Moonshot a alloué 2,6 milliards de dollars US pour accélérer l'adoption de l'immunothérapie. L'OMC indique que les États-Unis et l'UE sont des exportateurs essentiels de produits thérapeutiques finis, tandis que la Chine et l'Inde dominent le marché, leur production de principes actifs représentant 45 % des exportations mondiales. Ce marché plus large est propice aux entreprises de ce secteur.
Dispositifs et médicaments de traitement en immuno-oncologie : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
-
Partenariats industriels : L'efficacité des produits sur le marché des dispositifs et des médicaments de traitement immuno-oncologiques encourage les entreprises à entreprendre des collaborations significatives, contribuant ainsi à l'expansion du marché. Par exemple, en 2024, Merck a annoncé un partenariat avec le NHS, qui a permis d'étendre l'utilisation de Keytruda à 50 000 patients supplémentaires aux États-Unis. Par ailleurs, Roche a acquis une société de biotechnologie pour enrichir son portefeuille de dispositifs d'engagement des lymphocytes T, anticipant ainsi un chiffre d'affaires supplémentaire de 2,1 milliards de dollars d'ici 2027. Ces collaborations réduisent ainsi les coûts de production et facilitent la distribution mondiale des produits.
-
Avancées technologiques accrues : Le marché des dispositifs et des médicaments de traitement immuno-oncologique connaît une progression accélérée, grâce aux innovations en matière d'administration de médicaments et de procédures de diagnostic. Une étude du NIH réalisée en 2024 indique que les pompes à perfusion intelligentes avec connectivité IoT ont permis d'améliorer les résultats des patients de 32 %. Par ailleurs, la FDA américaine a approuvé 10 nouveaux outils de diagnostic basés sur l'IA en 2024 pour l'identification des tumeurs sensibles à l'immunothérapie. Ces avancées permettent de réduire les délais de traitement et d'anticiper une évolution positive du marché grâce à un dosage optimisé.
Croissance historique du nombre de patients (2010-2020) et impact sur l'expansion future du marché
Le marché des dispositifs et des médicaments de traitement immuno-oncologiques a connu une croissance fulgurante grâce à l'élargissement du bassin de patients au cours de la dernière décennie. Le dépistage du cancer, les tests de biomarqueurs et les autorisations précoces d'immunothérapie ont notamment favorisé l'adoption de ces outils par les patients éligibles. De plus, les marchés établis comme les États-Unis, l'UE et le Japon, qui dépendent de nouveaux diagnostics, ont connu une croissance en Chine et en Inde grâce à un meilleur accès aux soins de santé, ce qui représente une charge de travail croissante. Les politiques de tarification et de remboursement sont restées cruciales en Allemagne, permettant une pénétration adéquate du marché.
Vous trouverez ci-dessous les données de croissance du nombre de patients entre 2010 et 2020 qui étayent ces tendances, c'est-à-dire le nombre de patients traités par des médicaments d'immuno-oncologie, en millions :
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Pays |
2010 |
2020 |
TCAC (2010-2020) |
|
États-Unis |
0,14 |
1,12 |
24,9 % |
|
Allemagne |
0,07 |
0,67 |
29,2 % |
|
France |
0,06 |
0,53 |
28,8 % |
|
Espagne |
0,04 |
0,32 |
31,2 % |
|
Australie |
0,03 |
0,20 |
33,4 % |
|
Japon |
0,10 |
0,72 |
24,3 % |
|
Inde |
0,007 |
0,27 |
48,1 % |
|
Chine |
0,05 |
0,92 |
40,6 % |
Expansion du marché des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique : Modèles de faisabilité et stratégies concurrentielles
L'alignement des leaders mondiaux sur les tendances clés et les préférences des consommateurs façonne le marché des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique. Ce succès mesurable dans tous les pays est démontré par la localisation de la production, l'expansion sur les marchés émergents et le choix de technologies innovantes. Grâce à l'accent mis sur l'expansion nationale à partir de 2020, la production de biosimilaires en Inde a augmenté de 50 %, selon l'ICMR. En Allemagne, l'émergence des réformes tarifaires en 2022 a entraîné une augmentation de 30 % de l'adoption de l'immunothérapie.
Modèles de faisabilité des revenus (2020-2024)
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Modèle d'expansion |
Légende Région |
Mise en œuvre |
Impact sur les revenus |
|
Fabrication localisée |
Inde |
API + production de médicaments finis |
Expansion de marché de 2,2 milliards de dollars |
|
Intégration diagnostique |
États-Unis |
Mandats complémentaires |
Augmentation de 42 % des ordonnances |
|
Tarification par paliers |
Chine |
Contrôle des prix nationaux |
Amélioration de l'accès de 67 % |
|
Partenariats hospitaliers |
Allemagne |
Contrats basés sur la valeur |
851 millions d'euros d'économies |
Défis
- Procédures thérapeutiques coûteuses : Le remboursement des traitements contre le cancer est limité, ce qui entrave leur accessibilité pour les patients dans presque tous les pays. Il est à noter que le coût associé aux thérapies cellulaires CAR-T, comme le tisagenlecleucel, est d'environ 529 200 $, pour un total de 511,50 $ dans les 90 jours suivant la perfusion. Indépendamment de l'existence d'un remboursement, celui-ci ne couvre qu'une partie limitée des coûts de traitement, ce qui rend son financement difficile pour les patients et freine encore davantage la croissance du marché des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologiques.
Marché des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
13,2% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
98,9 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
380,6 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique
Produit (Médicaments, Dispositifs)
Sur la base des produits, le segment des médicaments devrait représenter une part lucrative de 53,7 % du marché des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique d'ici fin 2037. Cette domination du segment est largement attribuée à son utilisation continue et généralisée dans tous les pays. Par exemple, en 2023, une étude clinique menée par l'AHRQ a révélé que les inhibiteurs de points de contrôle pouvaient permettre d'économiser 9 000 USD par patient et par an sur les frais d'hospitalisation. Par ailleurs, les approbations accélérées de la FDA américaine, soit huit nouvelles indications entre 2023 et 2025, ont élargi l'accès à 26 % des patients, renforçant ainsi la domination du segment.
Utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, instituts de recherche)
Selon l'utilisateur final, le segment hospitalier devrait connaître une croissance considérable, avec une part de marché de 45,3 % sur le marché des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique au cours de la période évaluée. Les hôpitaux jouent un rôle essentiel dans le traitement du cancer grâce à la présence d'équipements de pointe dans ces établissements. Par conséquent, ce segment est susceptible de croître grâce à la prise en charge des procédures d'immunothérapie en milieu hospitalier, ce qui a permis d'accroître l'adoption hospitalière de 20 % selon le rapport CMS 2024. Par ailleurs, plus de 58 % des hôpitaux américains disposent d'unités dédiées à l'immuno-oncologie, ce qui témoigne des perspectives de croissance positives de ce segment.
Notre analyse approfondie du marché des dispositifs et médicaments de traitement d'immuno-oncologieinclut les segments suivants :
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Produit |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Industrie des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique - Synthèse régionale
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique devrait représenter la plus grande part de marché, soit 48,8 % sur la période prévue. Cette domination régionale est principalement due à l'expansion accélérée de Medicare, qui couvre désormais 86 % des médicaments, et à l'amélioration des dépenses de santé. Les efforts de pays comme les États-Unis et le Canada sont particulièrement importants pour cette croissance. Par ailleurs, les inhibiteurs de points de contrôle représentent 62 % des dépenses médicales aux États-Unis, ce qui témoigne de leur adoption croissante. Parallèlement, la loi de 2023 sur la réduction de l'inflation a étendu son soutien pour réduire les dépenses à 2 000 USD par an, améliorant ainsi l'accessibilité pour les patients.
Canada accompagne l'expansion régionale du marché nord-américain des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique, stimulée par l'amélioration des résultats des diagnostics basés sur l'IA. Le marché national progresse à un TCAC de 9,7 % grâce à l'augmentation des investissements provinciaux dans les soins de santé, qui s'élèvent à 1,2 milliard de dollars, et au financement public couvrant 76 % des médicaments, ce qui maintient un soutien positif. Afin de réduire la dépendance aux importations, Santé Canada a lancé la production de cellules CAR-T en 2025, contribuant ainsi à la forte expansion du secteur.
Statistiques du marché européen
L'Europe est en passe de détenir la deuxième plus grande part de marché des dispositifs et médicaments de traitement en immuno-oncologie, soit 30,3 %, avec un TCAC de 10,2 %, grâce à la forte présence d'acteurs clés du marché tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni. À cet égard, la Mission de l'UE sur le cancer a alloué un montant important de 4,2 milliards d'euros à la recherche et au développement en immunothérapie à partir de 2021, ce qui représente une croissance annuelle de 13 % de l'adoption de l'immuno-oncologie. Par ailleurs, sur le plan réglementaire, l'Espace européen des données de santé intègre actuellement des données probantes issues de la vie réelle afin d'optimiser la prescription des I-O, ce qui réduit sensiblement les délais de six mois.
Le marché des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique offre un potentiel considérable au Royaume-Uni, qui détient 28,4 % du marché européen. La région bénéficie d'un bassin de patients important. Selon le rapport du NHS de 2023, 26 000 patients du pays ont bénéficié de thérapies immuno-oncologiques, ce qui reflète l'accélération de la demande. Par ailleurs, l'allocation budgétaire joue également un rôle crucial dans l'essor du secteur : 10 % du budget du NHS consacré au cancer sont consacrés à l'immuno-oncologie, soit 1,3 milliard de livres sterling. Par conséquent, l'existence de ces facteurs comme moteurs de croissance établit des normes remarquables pour l'expansion.
Entreprises dominant le paysage des dispositifs et des médicaments de traitement immuno-oncologique
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
Les acteurs clés du marché des dispositifs et médicaments de traitement immuno-oncologique contribuent à son expansion en adoptant de nombreuses stratégies viables. Le marché mondial est dominé par des entreprises européennes et américaines, telles que Merck, BMS et Roche, qui exploitent les inhibiteurs de points de contrôle. Par ailleurs, des acquisitions et des partenariats, comme ceux conclus avec Sanofi et Regeneron, ont amplifié l'innovation dans les thérapies cellulaires et géniques. De plus, la découverte de médicaments basée sur l'IA et l'intégration de preuves authentiques constituent un facteur de différenciation clé pour la croissance future.
Parmi les principaux acteurs :
|
Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché (2024) |
Prise de vue sectorielle |
|
Merck & Co. |
États-Unis |
24 % |
Leader des inhibiteurs de points de contrôle (Keytruda) et des thérapies combinées. |
|
Bristol-Myers Squibb |
États-Unis |
20,6 % |
Focus sur Opdivo (inhibiteur de PD-1) et les thérapies cellulaires CAR-T. |
|
Roche (Genentech) |
Suisse |
17,2 % |
Dominance avec Tecentriq et les diagnostics compagnons (tests Ventana PD-L1). |
|
Novartis |
Suisse |
12 % |
Pionniers des thérapies CAR-T (Kymriah) et TCR. |
|
Johnson & Johnson |
États-Unis |
10 % |
Acteur clé dans Darzalex (myélome multiple) et anticorps bispécifiques. |
|
Pfizer |
États-Unis |
xx % |
Développement des vaccins contre le cancer à ARNm (partenariat BioNTech). |
|
AstraZeneca |
Royaume-Uni |
xx% |
Focus sur Imfinzi (inhibiteur de PD-L1) et les immunothérapies contre le cancer du poumon. |
|
Gilead Sciences |
États-Unis |
xx % |
Leader en thérapie cellulaire (Yescarta, Tecartus). |
|
Amgen |
États-Unis |
xx% |
Développement de cellules T bispécifiques engageant les lymphocytes T (Blincyto). |
|
Sanofi |
France |
xx% |
Investissement dans les vaccins anticancéreux de nouvelle génération et les modulateurs de points de contrôle immunitaire. |
|
Takeda Pharmaceutical |
Japon |
xx% |
Se concentre sur les cancers hématologiques et les thérapies conjuguées anticorps-médicament (ADC). |
|
Daiichi Sankyo |
Japon |
xx% |
Progression des ADC (Enhertu) et des combinaisons immuno-oncologiques. |
|
Eli Lilly |
États-Unis |
xx % |
Élargissement du portefeuille PD-1/PD-L1 par le biais d'acquisitions (Loxo Oncology). |
|
GSK |
Royaume-Uni |
xx% |
Développement de vaccins anticancéreux personnalisés et de petites molécules immuno-oncologiques. |
|
BeiGene |
Chine |
xx% |
Leader en Chine avec le tislelizumab (inhibiteur de PD-1). |
|
Hengrui Pharma |
Chine |
xx% |
Développeur majeur de biosimilaires (camrélizumab). |
|
Celltrion |
Corée du Sud |
xx% |
Focus sur les biosimilaires pour les inhibiteurs de point de contrôle. |
|
CSL (Seqirus) |
Australie |
xx% |
Investissement dans des plateformes d'immuno-oncologie basées sur l'ARNm. |
|
Dr. Reddy’s Laboratories |
Inde |
xx% |
Développement de biosimilaires abordables pour les marchés émergents. |
|
Pharmaniaga |
Malaisie |
xx% |
Production localisée d'immunothérapies contre le cancer pour les marchés de l'ASEAN. |
Vous trouverez ci-dessous les domaines couverts par chaque entreprise du top 15 mondial. Fabricants :
Développements récents
- En mai 2024, Novartis a lancé Kymriah (CAR-T) pour le traitement du lymphome folliculaire réfractaire. Son approbation par l'EMA aurait permis à Novartis d'augmenter son chiffre d'affaires CAR-T de 16 % dans l'UE, ciblant ainsi un nombre incalculable de patients chaque année.
- En mars 2024, Merck & Co. a lancé KEYTRUDA (pembrolizumab) pour le traitement du CPNPC à un stade précoce, approuvé par la FDA américaine pour le cancer du poumon non à petites cellules de stade IB-IIIA. Ce lancement a permis à Merck d'accroître sa part de marché de 10 % au deuxième trimestre 2024.
- Report ID: 2940
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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