Taille et part du marché des graisses haute température, par type (graisses au savon complexe, graisses au silicone), utilisateur final (automobile, marine, construction) - Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

Marché des graisses haute température : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• La croissance de l'industrie automobile nécessite des graisses haute température : Les États-Unis comptent parmi les plus grands marchés automobiles et, en 2022, les ventes de véhicules légers ont dépassé les 11 millions d'unités. En 2023, les constructeurs automobiles internationaux ont fabriqué 4,9 millions de véhicules dans le pays. En 2023, les exportations américaines de véhicules légers s'élevaient à 1,6 million d'unités, 160 000 camions mi-lourds et 93,7 milliards USD de pièces et composants automobiles. La part de marché des camions légers était de 79,3 % en 2022, soit une augmentation de 3,4 % par rapport à 2021. Le secteur rapporte 1 000 milliards USD, soit l'équivalent de 4,8 % du PIB américain chaque année (contribuant à hauteur de 280 milliards USD aux recettes fiscales locales, étatiques et fédérales). Les filiales américaines de la plupart des entreprises automobiles étrangères du pays soutiennent 500 000 emplois aux États-Unis, et le total des IDE dans l'industrie automobile du pays s'élevait à 195,6 milliards de dollars en 2023. La Chine continue de dominer l'industrie automobile mondiale, tant en termes de production manufacturière que de ventes annuelles, avec une capacité nationale prévue de plus de 35 millions de véhicules d'ici fin 2025. Les données du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information suggèrent que les ventes de véhicules en 2021 se sont élevées à 26 millions, dont 21,48 millions d'unités de véhicules de tourisme, en hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes commerciales se sont élevées à 4,79 millions. Les automobiles américaines exportées vers la Chine sont soumises à un droit de douane de 15 % en vertu de l'accord commercial de phase 1 entre les États-Unis et la Chine, ce qui offre des opportunités aux exportateurs américains.

• La fabrication de semi-conducteurs génère une demande importante de lubrifiants à base de perfluoroalkyles et de polyfluoroalkyles PFAS : Environ 1 000 milliards de semi-conducteurs ont été vendus dans le monde en 2023. Cette forte demande a stimulé les investissements visant à accroître la capacité de fabrication de puces. Grâce au CHIPS and Science Act, les États-Unis devraient attirer une part plus importante des investissements privés dans les années à venir. En août 2024, plusieurs acteurs de l'écosystème des semi-conducteurs ont annoncé plus de 90 nouveaux projets dans le pays, pour un financement cumulé de 450 milliards de dollars répartis dans 28 États. La SIA estime que la part des États-Unis dans la fabrication de puces (moins de 10 nm) représentera 28 % de la capacité mondiale d'ici fin 2032, captant 28 % des dépenses d'investissement mondiales entre 2024 et 2032. En mars 2025, la SIA a révélé que les ventes mondiales de semi-conducteurs ont dépassé les 56 milliards de dollars en janvier, soit une hausse de 17,9 % par rapport aux 47,9 milliards de dollars de janvier 2024. Au niveau régional, les ventes en glissement annuel ont augmenté aux États-Unis (50,7 %), en Asie-Pacifique (9 %), au Japon (5,7 %) et en Chine (6,5 %), mais ont diminué en Europe (-6,4 %). Les équipements de production de semi-conducteurs doivent fonctionner dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des températures élevées, des conditions de vide et une forte exposition aux UV. L'utilisation d'huiles, de graisses et de lubrifiants haute température est donc nécessaire pour protéger les pièces mobiles d'une usure excessive.
  
  Les produits chimiques agressifs utilisés dans le processus comprennent des oxydants, des caustiques tels que l'acide sulfurique, l'hydroxyde de tétraméthylammonium et le peroxyde d'hydrogène, des acides forts, des radicaux gazeux réactifs, notamment le fluor gazeux et le chlore ionisé, ainsi que des gaz pyrophoriques comprenant de la phosphine, du silane et de l'arsine. Grâce à leurs propriétés tribologiques et rhéologiques supérieures, le PTFE et le PFPE sont largement utilisés dans les applications à haute vitesse et haute température. La graisse PFAS est généralement composée d'épaississants et/ou de micropoudres de polytétrafluoroéthylène, de polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE) et d'hydrocarbures synthétiques contenant des micropoudres de PTFE, ainsi que de cyclopentane multi-alkylé (MAC).

Défis

• Conditions de fonctionnement extrêmes : Les graisses haute température sont conçues pour résister à des températures, des pressions et autres conditions de fonctionnement extrêmes. Cependant, dans certains secteurs ou applications, les conditions peuvent être exceptionnellement sévères, entraînant une dégradation accélérée de la graisse et une diminution des performances des équipements. Développer des graisses capables de gérer efficacement des conditions aussi extrêmes tout en conservant leurs propriétés lubrifiantes constitue un défi constant pour les fabricants.