Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
La taille du marché de l'échange d'informations sur la santé était évaluée à 1,7 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 5 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2037. En 2025, la taille du secteur de l'échange d'informations sur la santé est estimée à 1,9 milliard USD.
L'un des principaux moteurs du secteur de l'information sur la santé (IES) est la transition palpable des systèmes fragmentés et papier vers des écosystèmes de santé numérique interconnectés. Cette évolution a été renforcée par des réformes politiques telles que la loi américaine « Twenty-First Century Cures Act » (Cures du XXIe siècle) du Bureau du coordinateur national des technologies de l'information sur la santé (ONC), et par des équivalents internationaux tels que Telematics Infrastructure en Allemagne et Ayushman Bharat Digital Mission en Inde. Face à la volonté croissante des pays de renforcer la coordination des soins privés et publics, les plateformes d'IES sont passées du statut de simple outil informatique à celui de pilier fondamental de l'écosystème actuel des soins de santé.
En termes de tendances, le marché de l'échange d'informations de santé connaît une maturation accrue de ses infrastructures, stimulée par l'adoption généralisée du DSE. Par ailleurs, les dépenses consacrées à la santé numérique continuent d'augmenter, représentant 9,2 % du PIB des pays de l'OCDE. Une part croissante de ce budget a été allouée aux technologies cloud. Par ailleurs, une autre tendance qui s'est répandue dans le secteur est l'adoption croissante du multicloud hybride. La convergence des indicateurs reflète un soutien fondamental solide aux plateformes HIE. Avec l'intensification des discussions visant à créer une standardisation de l'interopérabilité, les opportunités du secteur devraient rester stables d'ici fin 2037. Le tableau ci-dessous présente quelques indicateurs techniques clés du marché des HIE.
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Indicateur |
Valeur/Statut (2024) |
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Adoption du DSE dans les hôpitaux américains |
95 % |
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Dépenses de santé (OCDE) en % du PIB |
9,4 % |
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Adoption du multicloud hybride dans le secteur de la santé |
16,3 % |
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Organisations utilisant plusieurs infrastructures informatiques |
74 % |
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Organisations de santé victimes de cyberattaques |
93 % |
|
Nombre moyen de cyberattaques par organisation |
40 |
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Prévisions d'investissement dans la cybersécurité (2020-2025) |
126 milliards de dollars |
Secteur de l'échange d'informations sur la santé : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
-
Adoption accélérée des normes d'interopérabilité par les organisations d'information de santé : Pour créer un système de santé numérisé axé sur des soins personnalisés, des normes d'interopérabilité doivent être mises en œuvre. Le marché de l'échange d'informations de santé bénéficie du déploiement de ces normes d'interopérabilité pour assurer la fluidité des échanges de données entre les systèmes de santé. Parmi ces normes figurent HL7 V2, Clinical Document Architecture (CDA) et U.S. Core Data for Interoperability (USCDI). Fin octobre 2024, plus de 85 % des organisations d'information de santé envoyaient et recevaient régulièrement des documents CDA, tandis qu'une majorité utilisait des messages HL7 V2. De plus, plus de 45 % des organisations d'information sur la santé (OIES) ont facilité l'échange standardisé de données de laboratoire, stimulant ainsi la croissance du marché.
-
Augmentation du financement pour renforcer l'infrastructure des EIES : Les initiatives fédérales ont dynamisé l'infrastructure des EIES électroniques. En avril 2023, le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a indiqué que le financement fédéral avait joué un rôle déterminant dans le développement des capacités d'échange électronique entre les prestataires de soins de santé. Par ailleurs, le Trusted Exchange Framework and Common Agreement (TEFCA), un cadre soutenu par le gouvernement fédéral et placé sous l'égide de l'ONC, est à l'avant-garde de la croissance du marché. Le TEFCA a normalisé l'échange de données de santé entre des systèmes disparates. Des financements supplémentaires ont été accordés via les programmes CMS, notamment le Programme de promotion de l'interopérabilité, qui a incité les hôpitaux et les médecins à adopter des plateformes d'échange d'informations de santé.
Renforcer la cybersécurité dans le secteur de l'échange d'informations de santé
Le secteur de l'échange d'informations de santé a été confronté à des cybermenaces considérables au fil des ans. Avec l'évolution des cyberattaques, la surface des menaces devrait s'étendre d'ici la fin de la prochaine décennie. En 2024, le secteur de l'échange d'informations de santé a subi des revers majeurs, comme l'attaque par rançongiciel Change Healthcare. Malgré la montée des menaces, les principaux acteurs mettent en œuvre des stratégies robustes pour en atténuer l'impact. Le tableau ci-dessous met en évidence l'impact des cyberattaques et les solutions suggérées sur le marché des EIS :
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Entreprise / Secteur |
Type de cyberattaque |
Impact |
Remèdes potentiels pour atténuer l'impact |
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Changer les soins de santé |
Ransomware |
Perturbation des services pour 191 millions de personnes ; Rançon de 21 millions de dollars versée. |
Mettre en œuvre des systèmes de détection des menaces basés sur l'IA. |
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Ascension Health |
Ransomware |
Santé électronique Panne record de quatre semaines ; 5,5 millions de patients touchés. |
Améliorer la formation des employés à la cybersécurité. |
Tendances technologiques en IA et ML : transformation du paysage de l'EIES.
L'intégration de l'IA et du ML pour automatiser les tâches a dynamisé le marché de l'EIES. L'utilisation de modèles de données canoniques soutenus par le ML est une tendance majeure du marché. Cette approche a accéléré la mise sur le marché de nouveaux modules d'EIES, tout en garantissant des performances homogènes dans divers systèmes de santé. Parallèlement, l'IA a amélioré la routine de maintenance prédictive afin de réduire les temps d'arrêt.
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Entreprise |
Intégration de l'IA et ML |
Résultat |
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InterSystems |
« Bed Board » en temps réel piloté par ML tableau de bord |
Temps de développement réduit de 80 % ; Coûts d'examen en baisse de 22 % |
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Oracle Health |
IA générative et assistants vocaux dans les flux de travail DMP/EIS |
Réduction de 31 % du temps de documentation des cliniciens |
Défis
- Manque d'interopérabilité entre les systèmes d'information de santé : L'un des défis majeurs du secteur mondial de l'information de santé est le manque d'interopérabilité standardisée entre les différents systèmes informatiques de santé. La fragmentation limite l'échange de dossiers patients entre les systèmes d'information de santé, notamment au niveau transfrontalier et entre les établissements publics et privés. De plus, les architectures spécifiques aux fournisseurs accentuent cette contrainte, obligeant les prestataires de soins à recourir aux supports physiques et au fax pour les données vitales des patients. Cette dépendance compromet la finalité même des systèmes d'information de santé.
Échange d'informations sur la santé : principales conclusions
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
9,4% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
1,7 milliard de dollars américains |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
5 milliards de dollars |
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Portée régionale |
|
Segmentation de l'échange d'informations sur la santé
Mode de déploiement (Cloud, sur site)
Le segment du déploiement cloud sur le marché de l'échange d'informations médicales devrait représenter une part de marché majeure de 60,8 % d'ici fin 2037. Ce déploiement offre des solutions flexibles et économiques, qui ont favorisé leur adoption par les établissements de santé du monde entier. De plus, les opportunités sont nombreuses pour les hôpitaux publics et privés qui cherchent à adopter des systèmes de DMP. Concernant les déploiements récents, début 2025, HCA Healthcare, l'un des plus grands prestataires de soins de santé privés aux États-Unis, a annoncé un partenariat avec Cerner Corporation pour intégrer des solutions d'EIES cloud à son réseau de cliniques et d'hôpitaux.
Type (EIES privé, EIES public, EIES hybride, EIES d'entreprise, EIES régional, EIES interentreprises)
Le segment des EIES privés devrait représenter plus de 55,3 % du chiffre d'affaires au cours de la période de prévision. Cette croissance est due au nombre croissant d'établissements de santé qui recherchent des plateformes sécurisées et propriétaires pour le partage de données en interne. Face à la menace croissante des cyberattaques, les EIES privés résolvent ce problème en offrant un meilleur contrôle de la confidentialité des données. Le déploiement des échanges privés devrait augmenter considérablement dans les grands systèmes de santé, afin de se conformer aux normes nationales de protection des données des patients.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Mode de déploiement |
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Type |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Synopsis régional de l'industrie de l'échange d'informations sur la santé
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain de l'échange d'informations médicales devrait détenir une part de marché de premier plan, soit 45,4 % au cours de la période de prévision, grâce à la présence d'un secteur de la santé bien établi qui a adopté la transition vers la numérisation. L'adoption généralisée du DSE en Amérique du Nord a créé un écosystème favorable à l'expansion du secteur. Parmi les lois réglementaires favorables, citons l'Affordable Care Act et le Twenty-First Century Cures Act, qui ont favorisé l'échange de données interopérables entre les systèmes de santé de la région.
Le États-Unis Le marché de l'échange d'informations de santé devrait conserver sa position de leader en Amérique du Nord d'ici fin 2037. L'un des principaux moteurs du marché américain est la dynamique nationale en faveur de l'interopérabilité des informations de santé. De plus, la numérisation à grande échelle des données des patients a eu un impact positif sur la croissance du secteur. Sur le plan réglementaire, des politiques telles que la loi HITECH ont encouragé l'adoption des DSE et des solutions d'information sur la santé sur le marché américain. Récemment, en 2024, le CMS a annoncé une nouvelle série d'initiatives de financement visant à renforcer l'interopérabilité des soins de santé via les programmes Medicare et Medicaid.
Le marché canadien de l'échange d'informations de santé devrait augmenter sa part de revenus au cours de la période de prévision, grâce à l'accent mis sur l'adoption des DSE à l'échelle nationale. De plus, le secteur de la santé canadien bénéficie d'un soutien important du gouvernement, et les efforts visant à améliorer les résultats pour les patients encouragent l'adoption de solutions d'information sur la santé (IES). L'adoption récente de ces technologies favorisant l'adoption de la santé numérique a notamment été encouragée par le gouvernement, qui a investi 100 millions de dollars américains dans ce secteur en 2024 dans le cadre du projet Inforoute Santé du Canada.
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des IES en Asie-Pacifique connaît une croissance annuelle composée (TCAC) de 14,2 % sur la période de prévision 2025-2037. La forte expansion du marché régional est influencée par l'essor de la classe moyenne et la hausse de son revenu disponible, ce qui crée une demande accrue pour des soins de santé de meilleure qualité. Cette demande est liée aux opportunités croissantes du secteur des IES en Asie-Pacifique. De plus, de nombreuses économies de la région Asie-Pacifique passent progressivement des dossiers médicaux papier aux dossiers médicaux numériques afin de faciliter l'échange fluide de données de santé entre les États et les pays. Au sein de la région Asie-Pacifique, la Thaïlande, l'Inde et Singapour sont des destinations majeures du tourisme médical, ce qui explique la forte demande d'adoption de solutions d'information médicale.
Le marché chinois des dossiers médicaux électroniques (HIE) devrait détenir une part de marché dominante en Asie-Pacifique. L'un des facteurs clés est la volonté d'accélérer la numérisation dans de nombreux secteurs du pays, créant ainsi des opportunités durables de prolifération des solutions d'information médicale dans le secteur de la santé. Le plan « Chine en santé 2030 » est un moteur essentiel du marché chinois, le gouvernement s'efforçant d'améliorer les réseaux nationaux d'échange d'informations de santé.
Le marché indien des informations de santé (HIE) devrait accroître sa part de marché d'ici fin 2037. L'émergence du pays comme destination de choix pour le tourisme médical est un facteur majeur de cette expansion. En 2023, l'IBEF estimait à plus d'un million le nombre de touristes médicaux arrivant en Inde, et la tendance indique une croissance exponentielle d'ici la fin de la décennie. Cette tendance devrait bénéficier considérablement au marché national des informations de santé, compte tenu du besoin croissant de partage transfrontalier de données de santé, et des efforts soutenus des hôpitaux privés pour faciliter le partage de données qui soutiennent l'expansion du secteur.
Principaux acteurs du marché de l'échange d'informations sur la santé
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Région Présence
- Analyse SWOT
Le marché des EIS reste très concurrentiel, avec des acteurs clés allant des sociétés informatiques spécialisées dans le secteur de la santé aux géants de la technologie. En Amérique du Nord, Cerner Corporation et McKesson dominent le marché, tandis que de nouveaux acteurs émergent rapidement en Asie-Pacifique. De plus, des acquisitions stratégiques devraient renforcer la présence sur le marché des acteurs clés. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs du marché de l'échange d'informations de santé :
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Partage des revenus (2024) |
|
Cerner Corporation |
USA |
18,6% |
|
McKesson Corporation |
USA |
15,3% |
|
Solutions de soins de santé Allscripts |
USA |
12,5% |
|
Epic Systems Corporation |
USA |
10,7% |
|
GE Santé |
USA |
8,9% |
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Siemens Healthineers |
Allemagne |
xx% |
|
Medtronic |
Irlande |
xx% |
|
Philips Santé |
Pays-Bas |
xx% |
|
InterSystems |
USA |
xx% |
|
Oracle Santé |
USA |
xx% |
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Cerner Corée |
Corée du Sud |
xx% |
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Solutions iMarque |
Inde |
xx% |
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Qventus |
USA |
xx% |
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Soins de santé de nouvelle génération |
USA |
xx% |
|
RXNT |
USA |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché de l'échange d'informations de santé :
Développements récents
- En avril 2025, Microsoft et Cerner ont annoncé un partenariat visant à renforcer l'interopérabilité des données de santé. Cette collaboration vise à améliorer l'échange d'informations de santé entre les différents prestataires de soins de santé à travers le monde. Conformément aux termes du partenariat, la plateforme cloud Azure de Microsoft sera exploitée conjointement avec le système de DMP de Cerner.
- En janvier 2024, Mckesson Corporation a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme d'oncologie optimisée par l'IA. Cette nouvelle plateforme exploite l'IA pour automatiser la génération de notes cliniques tout en améliorant l'efficacité des flux de travail dans les cabinets d'oncologie. Elle devrait améliorer la prise de décision.
- Report ID: 5120
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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