Taille, prévisions et tendances du marché mondial des vaccins antipneumococciques pour la période 2025-2037
Le marché du vaccin antipneumococcique était évalué à 8,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 18,7 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille de l'industrie du vaccin antipneumococcique est estimée à 9 milliards USD.
Selon un rapport de l'OMS, plus de 1,7 million de décès dus à des infections à pneumocoques ont été enregistrés chaque année jusqu'en 2024. Cette population était principalement composée de nourrissons et de personnes âgées. De plus, en 2025, l'Allemagne à elle seule a enregistré une augmentation de 15,1 % du nombre de patients, soit 4,3 millions d'incidences, selon l'Institut Robert Koch (RKI). Ainsi, plusieurs autorités médicales s'efforcent d'améliorer l'accès du public à la vaccination rapide comme solution de prévention précoce, en incitant les populations à se procurer les produits biologiques nécessaires. Cela témoigne d'une base de consommateurs en constante augmentation et d'une demande durable sur le marché. À titre de preuve, plus de 183,2 millions de vaccins ont été administrés par Gavi entre 2009 et 2025.
La hausse des prix pratiqués par les payeurs, des fabricants aux patients, constitue souvent un obstacle à une accessibilité totale au marché. Par exemple, entre 2023 et 2024, l'indice des prix à la production (IPP) pour la fabrication de vaccins a enregistré une hausse de 4,3 % en glissement annuel en raison de la hausse significative du coût des matières premières et des obstacles liés à la conformité. Cette inflation est suivie d'une croissance de 3,9 % de l'indice des prix à la consommation (IPC) des vaccins en 2024, selon un rapport du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Divers facteurs, notamment les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en principes actifs pharmaceutiques et les complexités de la production, sont à l'origine de cette disparité économique, qui peut être atténuée par une optimisation stratégique des coûts et un alignement sur les programmes de vaccination subventionnés par l'État.
Secteur des vaccins antipneumococciques : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Avantages cliniques et financiers de la vaccination : Alors que les individus et les organismes de santé prennent conscience de l'importance de se protéger contre la maladie à un stade précoce pour réduire la mortalité, les investissements dans le marché du vaccin antipneumococcique s'amplifient. En témoigne une étude clinique publiée par l'Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) en 2022, qui a démontré une réduction de 27,2 % des admissions à l'hôpital dues à cette maladie. Cette étude a permis au système de santé américain d'économiser plus de 3,2 milliards de dollars sur deux ans. Par ailleurs, une autre évaluation de l'AHRQ sur cette catégorie, publiée en 2023, a mis en évidence une réduction de 33,1 % du besoin d'admission en soins intensifs pour la vaccination systématique des adultes.
- Améliorations de l'efficacité thérapeutique et de la production : Outre l'accessibilité, l'amélioration de la formulation et des fonctionnalités est également devenue une priorité pour les organisations publiques et privées, favorisant l'innovation sur le marché. Par conséquent, l'augmentation des investissements dans la R&D à grande échelle propulse le pipeline dans ce secteur, créant ainsi diverses opportunités commerciales. Par exemple, les Instituts nationaux de la santé (NIH) ont alloué plus de 250,1 millions de dollars par an jusqu'en 2024 pour accélérer la recherche sur le vaccin antipneumococcique. La même année, la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) a investi 120,4 millions de dollars dans les vaccins conjugués antipneumococciques de nouvelle génération.
Croissance historique du nombre de patients (2010-2020) et son impact sur l'expansion du marché
L'augmentation du nombre de patients entre 2010 et 2020 a démontré son importance dans la dynamique actuelle du marché. Cette escalade démographique a été observée dans presque tous les secteurs clés au cours de cette période, avec l'imposition de calendriers pédiatriques et la mise en œuvre de recommandations de vaccination pour les adultes. De plus, les initiatives gouvernementales, conjuguées au vieillissement rapide de la population dans les économies émergentes, ont bouleversé la croissance spectaculaire de ce secteur et stimulé la demande pour une production évolutive. De plus, la tendance croissante à l'approvisionnement en gros et aux programmes mondiaux de vaccination a été induite par cette augmentation de la population de patients tout au long de la décennie sélectionnée.
Historique des utilisateurs du vaccin antipneumococcique (2010-2020)
|
Pays |
2010 (Million) |
2015 (Million) |
2020 (Million) |
TCAC (2010-2020) |
Facteur clé |
|
États-Unis |
45,3 |
58,8 |
72,2 |
4,9 % |
Obligations du CDC ACIP (PCV13 pour tous les nourrissons) |
|
Allemagne |
12,5 |
17,0 |
22,4 |
6,1 % |
Directives de vaccination des adultes STIKO |
|
France |
10,2 |
13,6 |
18,7 |
6,4% |
"Calendrier de vaccination" Réformes (2013) |
|
Espagne |
7,9 |
10,3 |
15,0 |
6,8 % |
Campagnes de rattrapage régionales |
|
Australie |
6,4 |
8,7 |
12,5 |
7,1 % |
Extension NIP (2011, 2018) |
|
Japon |
19,0 |
21,5 |
25,8 |
3,2 % |
Programme pour adultes en situation de retard (2014) |
|
Inde |
8,6 |
24,7 |
68,4 |
23,2 % |
Déploiement de Gavi-PNEUMOSIL (2017) |
|
Chine |
15,8 |
32,9 |
59,5 |
14,3 % |
Production locale de PCV13 (2019) |
Modèles d'expansion envisageables pour le futur marché des vaccins antipneumococciques
L'approche L'exploitation commerciale régionale a bénéficié à plusieurs acteurs clés du marché en termes de mondialisation et de génération de revenus. Ainsi, les stratégies mises en œuvre, telles que l'approvisionnement local en API, l'innovation produit et les partenariats public-privé (PPP), sont devenues une feuille de route précieuse pour les nouveaux entrants dans ce secteur. Par exemple, entre 2017 et 2024, la formation d'un PPP avec Gavi a permis aux fournisseurs indiens d'étendre leur couverture de remboursement de 35,1 % à 68,4 %. De même, au Nigéria, la résilience et le recours aux appels d'offres de l'UNICEF ont permis d'augmenter le nombre annuel de vaccins administrés à 50,2 millions en 2025. De plus, l'ensemble de ces initiatives stratégiques en matière de commercialisation devrait générer 12,3 milliards de dollars de revenus d'ici 2030 dans ce domaine.
Modèles de faisabilité des revenus (2020-2024)
|
Modèle |
Région |
Impact sur les revenus |
Statistique clé |
|
Cofinancement Gavi |
Inde |
+12,4 % de revenus (2022-2024) |
60,1 millions de doses pédiatriques/an |
|
Production nationale |
Chine |
-40,2 % coût/dose |
100,3 millions de doses/an par Walvax |
|
Medicare Partie B |
États-Unis |
+1,3 milliard de dollars (2023) |
Couverture des personnes âgées : 85,4 % |
|
Appels d'offres de l'UNICEF |
Afrique |
+ 300,2 millions de dollars (2025) |
50,4 millions de doses/an |
Défi
- Limitations du stockage et de la distribution à long terme : La détérioration et les pertes financières liées à la logistique constituent un obstacle majeur à l'expansion rapide du marché. En particulier, dans les régions aux ressources limitées, le stockage devient difficile en raison de l'absence d'infrastructures adéquates dans la plupart des établissements cliniques. Par exemple, le manque de solutions de réfrigération en Afrique entraîne une perte de doses de 30,4 % chaque année, selon l'OMS. Ce gaspillage entraîne non seulement des dépassements budgétaires, mais empêche également les autorités gouvernementales d'acheter des vaccins en vrac, créant ainsi un risque de pénurie en cas d'urgence. Cependant, l'adoption de moyens de transport technologiques pour la livraison des flacons et des composants nécessaires contribue à atténuer cet obstacle.
Marché des vaccins antipneumococciques : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
7% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
8,4 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
18,7 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du vaccin antipneumococcique
Type de vaccin (PCV13, PPSV23, PCV20, nouvelle génération)
En termes de type de vaccin, le segment PCV20 devrait représenter la part la plus importante du marché des vaccins antipneumococciques d'ici fin 2037, avec 42,5 %. L'évolution mondiale vers une prévention rentable et évolutive est le principal moteur de ce leadership. Plusieurs études cliniques ont démontré les avantages cliniques considérables de ce sous-type comme alternative aux PCV13 et PCV15. Par conséquent, le PCV20 est devenu l'option privilégiée, tant par les professionnels de santé que par les patients. De plus, ce vaccin offre un champ d'application plus large chez l'adulte, conformément à la recommandation ACIP 2023 des CDC, ce qui permet à ce segment de générer des flux de trésorerie maximaux dans ce secteur. À titre de preuve, Medicare aux États-Unis a indiqué que plus de 90,4 % des vaccinations antipneumococciques devraient passer au PCV20 d'ici 2026.
Tranche d'âge (Pédiatrique (0-5 ans), Adultes (18-64 ans), Gériatrique (65 ans et plus))
Selon la tranche d'âge, le segment pédiatrique devrait dominer le marché des vaccins antipneumococciques avec une part de 38,1 % sur la période considérée. La nécessité de vacciner les jeunes enfants, afin de les protéger contre des maladies potentiellement mortelles, telles que la pneumonie, la méningite et les infections sanguines, est un facteur majeur de la domination de ce segment. Par conséquent, les organismes privés et publics participent activement à la promotion et à la mise en œuvre de la vaccination pour cette tranche d'âge. À cet égard, l'OMS s'est fixé comme objectif de vacciner plus de 90,2 % des enfants dans le monde d'ici 2030. La croissance de ce segment se reflète également dans l'augmentation significative de l'administration de vaccins aux populations pédiatriques par Gavi, qui représente 60,5 millions de doses par an.
Notre analyse approfondie du marché mondial des vaccins antipneumococciques inclut les segments suivants :
|
Type de vaccin |
|
|
Canal de distribution |
|
|
Tranche d'âge |
|
Vishnu Nair
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Industrie des vaccins antipneumococciques – Synthèse régionale
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des vaccins antipneumococciques est en passe de dominer le marché mondial, avec une part de marché de 35,3 % sur la période évaluée. La présence d'un système de santé robuste et un afflux continu de capitaux constituent les principaux moteurs de cette région. Les efforts des autorités se traduisent par plusieurs initiatives, telles que l'extension de la couverture Medicare, le financement fédéral provincial et des achats rentables. Ces tendances distinctes sont également illustrées par l'investissement fédéral de 3,3 milliards de dollars américains dans le renforcement des infrastructures canadiennes pour les citoyens à risque élevé. De même, l'augmentation de 18,1 % des dépenses de santé du gouvernement de l'Ontario a permis à la cohorte d'améliorer l'accessibilité financière dans cette catégorie.
Les États-Unis renforcent leur domination sur le marché régional grâce à une structure de remboursement solide et au soutien financier des organismes payeurs. Par exemple, l'investissement fédéral de 5,2 milliards de dollars dans les soins de santé a accéléré l'expansion de la couverture Medicare Part B de 15 points entre 2020 et 2024, selon les CDC. De plus, le pays abrite un bassin de patients en constante augmentation, où l'incidence et les hospitalisations annuelles dues à la pneumonie pneumococcique ont atteint respectivement environ 900 012 et 50 005 jusqu'en 2024. De plus, la transition nationale des vaccins à faible valence vers des vaccins à valence plus élevée incite les leaders biopharmaceutiques nationaux et étrangers à développer des formulations plus innovantes.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé sur le marché des vaccins antipneumococciques au cours de la période analysée. Son rythme de propagation est considérablement accéléré par l'augmentation de la fréquence des maladies respiratoires potentiellement mortelles dans toutes les tranches d'âge, notamment en raison du vieillissement rapide de la population. Cela suscite un fort besoin de solutions préventives, renforcé par plusieurs programmes gouvernementaux et opérations collaboratives. Par exemple, dans les économies émergentes, dont la Chine et l'Inde, le lancement du Programme élargi de vaccination (PEV) et du Programme universel de vaccination (PUI) a souligné la priorité d'assurer un approvisionnement suffisant en vaccins antipneumococciques pour les enfants et les personnes âgées.
La Chine est le pilier de la production nationale sur le marché régional des vaccins antipneumococciques. Son exceptionnelle capacité de production est le fruit d'un soutien et d'initiatives gouvernementaux considérables. Par exemple, entre 2020 et 2024, les achats de vaccins du pays ont augmenté de 20,4 %, selon l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA). Le même rapport indique également que, rien qu'en 2023, le nombre de vaccinations en Chine a dépassé 2,1 millions. D'autre part, l'augmentation de la capacité de production de vaccins par des fabricants locaux, comme Walvax Biotechnology, a propulsé la couverture d'assurance du PCV13 à 60,2 % dans les zones urbaines. De plus, les objectifs ambitieux du pays visant à atteindre une qualité et un accès aux soins de santé inégalés stimulent les investissements dans ce secteur.
Les entreprises qui dominent le marché des vaccins antipneumococciques
La dynamique actuelle du marché des vaccins antipneumococciques présente des atouts régionaux distincts, où Pfizer et Merck contrôlent collectivement plus de 70,1 % des exportations mondiales en provenance des États-Unis et d'Europe. Leur domination s'explique par des déploiements rapides et une commercialisation stratégique de leurs produits phares, tels que Prevnar 20 et Pneumovax 23. D'autre part, dans les marchés émergents, les principaux producteurs et distributeurs remodèlent les chaînes d'approvisionnement, où le Serum Institute est devenu la source du vaccin antipneumococcique à 40,3 % de Gavi. Simultanément, en Chine, les entreprises accélèrent la production d'API afin de maintenir leur leadership dans l'approvisionnement mondial en matières premières.
Les 20 principaux acteurs de ce marché sont :
|
Nom de l'entreprise |
Secteur Focus |
Part de marché (2024) |
|
Pfizer Inc. |
Principal producteur de Prevnar 13 et Prevnar 20, dominant le marché des vaccins conjugués marché. |
35,2 % |
|
GlaxoSmithKline (GSK) |
Acteur majeur avec Synflorix, spécialisé dans les médicaments pédiatriques et vaccination des adultes. |
25,4 % |
|
Merck & Co. |
Produit PneumoVax 23, un vaccin polysaccharidique clé pour les adultes. |
15,1 % |
|
Sanofi Pasteur |
Développe des vaccins antipneumococciques, dont le PCV15, actuellement en phase d'essais cliniques. |
8,4 % |
|
Serum Institute of India |
Plus grand fabricant de vaccins au monde, fournit PCV10 et PCV13 à bas prix pour les pays à revenu faible et intermédiaire. |
6,3 % |
|
Walvax Biotechnology |
Premier fabricant chinois de PCV13, en expansion dans la région Asie-Pacifique. |
xx% |
|
AstraZeneca |
Partenariat avec le Serum Institute pour la distribution mondiale du vaccin. |
xx% |
|
CSL Limited |
Se concentre sur les vaccins polysaccharidiques antipneumococciques destinés aux groupes à haut risque. |
xx% |
|
Bharat Biotech |
Développement de vaccins conjugués antipneumococciques de nouvelle génération pour les marchés émergents. |
xx% |
|
Panacea Biotec |
Produit des vaccins PCV en partenariat avec des organisations de santé mondiales. |
xx% |
|
E biologique |
Fournitures PCV14 en partenariat avec PATH et Bill & Fondation Melinda Gates. |
xx% |
|
KM Biologics |
Se concentre sur les vaccins antipneumococciques pour la population vieillissante du Japon. |
xx% |
|
LG Chem |
Investissement dans le développement d'un nouveau vaccin conjugué contre le pneumocoque. |
xx% |
|
Takeda Pharmaceuticals |
Engagé dans la recherche et le développement d'un vaccin antipneumococcique pour les marchés mondiaux. |
xx% |
|
Bio Farma |
Fournit des vaccins PCV sous préqualification OMS. |
xx% |
|
Zuellig Pharma |
Distribue des vaccins antipneumococciques en Asie du Sud-Est. |
xx% |
|
Hualan Biological |
Développement d'un vaccin antipneumococcique national Vaccins pour les programmes de vaccination chinois. |
xx% |
|
Green Cross Corp |
Travaille sur les vaccins antipneumococciques à usage pédiatrique. |
xx% |
|
Incepta Pharma |
Acteur émergent dans le domaine des vaccins antipneumococciques à bas prix pour l'Asie du Sud. |
xx% |
|
Pharmaniaga |
Fournisseur de vaccins antipneumococciques soutenu par le gouvernement malaisien. |
xx% |
Développements récents
- En mai 2024, le Serum Institute of India a lancé son vaccin Pneumosil (PCV10) à prix abordable dans 10 pays africains, en collaboration avec Gavi et l'OMS. Son prix était inférieur de 40,4 % à celui des vaccins concurrents, renforçant ainsi la présence de l'entreprise sur les marchés à faible revenu, avec un gain de part de marché estimé à 8,1 %.
- En mars 2024, Pfizer a considérablement élargi l'accès à son vaccin pneumococcique 20-valent (PCV20) en Inde, au Brésil et en Afrique du Sud, ciblant les populations adultes et pédiatriques. Ce lancement a entraîné une augmentation de 15,4 % du chiffre d'affaires de la division vaccins de l'entreprise au deuxième trimestre 2024.
- Report ID: 2352
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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