Taille et part du marché de l'éthylène, par emballage (films agricoles, films industriels et films étirables et rétractables) ; construction ; automobile ; et industrie textile - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Secteur de l'éthylène : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Renforcement des cadres réglementaires (EPA et ECHA) et essor des emballages durables : La révision de la réglementation sur les produits chimiques toxiques par l'EPA en 2023, dans le cadre du TSCA, a instauré des exigences de déclaration et de conformité plus strictes, entraînant une augmentation de 14 à 17 % des dépenses opérationnelles des producteurs de produits chimiques. Les mises à jour de REACH par l'ECHA ont renforcé les exigences d'enregistrement. Ces ajustements réglementaires incitent les producteurs d'éthylène à adopter des technologies plus propres et à se tourner vers des alternatives chimiques plus sûres et conformes. De plus, l'accent croissant mis sur le développement durable a entraîné une augmentation notable de la demande de polyéthylène dérivé du bioéthylène. Alors que le secteur de l'emballage évolue vers des solutions recyclables et compostables, les bioplastiques à base d'éthylène devraient connaître une croissance annuelle composée de 9,7 % d'ici 2030, notamment dans les industries agroalimentaires en Europe et en Asie.
• Progrès de la technologie catalytique et demande de l'industrie automobile : L'adoption de technologies avancées de craquage catalytique, telles que l'OCM oxydatif, a considérablement amélioré l'efficacité de la production d'éthylène et a permis une réduction de la consommation d'énergie pouvant atteindre 22 %. Ces avancées ont permis de réduire l'empreinte carbone des opérations de fabrication, d'améliorer la compétitivité du marché et de soutenir les objectifs de décarbonation. De plus, les dérivés de l'éthylène sont essentiels à la production de pièces en plastique légères qui améliorent le rendement énergétique et sont essentiels à la conception des véhicules électriques (VE). La production de véhicules électriques devrait atteindre 34,1 millions d'unités d'ici 2030, entraînant une augmentation significative de la demande d'éthylène. De plus, le polyéthylène et le caoutchouc éthylène-propylène restent essentiels pour l'emballage des batteries et l'isolation des câbles.

1. Producteurs et analyse comparative opérationnelle

La capacité opérationnelle de production d'éthylène doit être augmentée pour répondre aux besoins des secteurs de l'automobile, de la construction et de l'emballage. Depuis mi-2020, les compagnies pétrolières et gazières américaines ont accru leurs investissements dans le secteur aval. La production d'éthylène a également connu une hausse significative. De grands fabricants américains comme BASF, Dow et SABIC ont construit des installations hautement intégrées dans des régions nouvellement créées où le gaz est moins cher pour le traitement en aval. Cette mesure vise à réduire les coûts et les émissions. BASF est leader sur le marché de l'éthylène avec plus de 392 sites de production et une production annuelle de plus de 92 millions de tonnes.

En Asie, Formosa et Sinopec Plastics sont des entités régionales de premier plan, exploitant leurs installations intégrées à Taïwan et en Chine. Ils visent également à améliorer leurs capacités dans les régions du sud de l'Asie et prévoient d'adopter la technologie du vapocraquage. Les taux d'utilisation mondiaux de 90 à 95 % indiquent également un équilibre sain entre l'offre et la demande. Le tableau ci-dessous présente une analyse comparative opérationnelle et les tendances du volume de production annuel (en MMT) des 10 premiers producteurs mondiaux d'éthylène. Il offre des perspectives stratégiques et des recommandations concrètes pour améliorer la compétitivité et le positionnement sur le marché. Analyse comparative opérationnelle

Évolution du volume de production par année (en MMT)

Aide visuelle – Comparaison du TCAC par producteur (2019-2024)

Aperçus stratégiques et recommandations

2. Dynamiques commerciales émergentes :

De 2019 à 2024, le commerce mondial de l'éthylène a connu des changements importants, influencés par la délocalisation des centres de production, les changements de politique et la reprise post-pandémique. Selon les conclusions de l'EIA américaine et de l'OCDE, les exportations américaines d'éthylène sont passées de 2,5 millions de tonnes en 2019 à 4,7 millions de tonnes en 2023, principalement grâce aux avantages d'une production de gaz de schiste à faible coût. En 2022, les exportations japonaises de produits chimiques de qualité électronique vers la Chine ont atteint un pic de 2 milliards de dollars, stimulées par une forte demande de semi-conducteurs. L'Asie-Pacifique est restée la principale plaque tournante commerciale, représentant plus de 43 % de la valeur totale des échanges de produits chimiques en 2021.

 De plus, les routes commerciales, telles que celles reliant l'Europe à l'Amérique du Nord, ont enregistré une hausse en valeur grâce à l'augmentation des transactions de produits chimiques de spécialité. La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse de 14 % du commerce mondial de produits chimiques en 2020 ; cependant, le secteur a connu une reprise en 2022, atteignant une valeur totale de 3 700 milliards de dollars. À l'avenir, le commerce de l'éthylène devrait être transformé par la diversification régionale et les initiatives de commerce vert, le Moyen-Orient étant en passe de devenir un exportateur important grâce à ses faibles coûts de matières premières. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principales routes commerciales de l'éthylène et de leur valeur, en mettant en évidence les tendances commerciales de 2018 à 2023. Il examine également l'impact de la COVID-19 sur la dynamique du commerce mondial de l'éthylène. Valeur

Points saillants de la structure des échanges commerciaux (2018-2023)

Impact de la COVID-19 sur le commerce

3. Perspectives du marché japonais de l'éthylène (2018-2023)

Le marché japonais de l'éthylène a connu une croissance constante, stimulé par des applications haute performance dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et de la pharmacie. Entre 2018 et 2023, la pétrochimie a conservé sa position de leader, soutenue par la demande mondiale de polymères et de bioplastiques. La valeur des expéditions a considérablement augmenté grâce à la popularité croissante du secteur de l'électronique et des matériaux automobiles légers. Les investissements en recherche et développement, ainsi que les initiatives en matière de développement durable, ont permis aux entreprises japonaises de devenir des leaders de l'innovation. Des entreprises de premier plan telles que Mitsubishi et Shin-Etsu ont accéléré leur transformation numérique et leurs efforts en matière de développement durable.

Malgré les perturbations causées par la COVID-19, le commerce japonais de l'éthylène s'est redressé, avec des volumes d'exportation stables et des investissements stratégiques dans des secteurs chimiques essentiels. À l’avenir, les comparaisons mondiales indiquent que les entreprises japonaises surpassent leurs homologues régionales en termes de rentabilité et de résilience. Le tableau ci-dessous examine la composition des produits à base d'éthylène expédiés depuis le Japon et les tendances des expéditions par secteur entre 2018 et 2023. Il examine également l'évolution de la R&D et des investissements en capital, et présente les performances financières des 30 plus grandes entreprises japonaises de produits chimiques à base d'éthylène en 2023.

Composition des produits à base d'éthylène expédiés (Japon, 2018-2023)

Expéditions d'éthylène par industrie (2018–2023)