Taille et part de marché des thérapies de substitution aux œstrogènes, par voie d'administration (orale, transdermique, injectable, topique) ; applications ; canaux de distribution – analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

  • ID du Rapport: 2374
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial des thérapies de remplacement des œstrogènes (2025-2037)

Le marché des thérapies de substitution aux œstrogènes était évalué à 12,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 26,1 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 6,6 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des thérapies de substitution aux œstrogènes est estimée à 13,7 milliards USD.

L'augmentation de la population féminine, entrant en ménopause, dans le monde entier est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché. À cet égard, l'OMS prévoit que plus de 1,3 milliard de femmes seront en péri- ou post-ménopause d'ici 2030. Cette démographie est également alimentée par le vieillissement rapide de la population dans toutes les régions, où une part importante de la population nette a moins de 65 ans et plus. D'autre part, l'incidence croissante de l'ostéoporose et son impact négatif sur la qualité de vie, en particulier chez les personnes âgées, contribuent également à soutenir la demande. Par exemple, en 2025, l'Allemagne a enregistré à elle seule environ 4,2 millions de cas de ce type ayant bénéficié d'un traitement œstrogénique substitutif (TES) depuis 2018, selon l'Institut Robert Koch (RKI).

Plusieurs facteurs, notamment les ruptures d'approvisionnement en principes actifs pharmaceutiques et les retards d'observance, entraînent une inflation des prix pratiqués par les payeurs sur le marché. Cette trajectoire ascendante de l'épuisement financier se traduit également par une augmentation de 4,3 % en glissement annuel de l'indice des prix à la production (IPP) des hormonothérapies entre 2023 et 2024. Par la suite, ce flux en amont a été notamment suivi par l'indice des prix à la consommation (IPC) des produits ERT, avec une hausse de 5,9 %. Ainsi, la volatilité des coûts lors de la fabrication peut potentiellement entraver une adoption généralisée dans ce secteur en créant un obstacle économique tant pour les producteurs que pour les consommateurs. Cependant, les organismes de santé et les entreprises consacrent de plus en plus de ressources à la R&D intensive et à une production optimisée en termes de coûts afin d'atténuer cette disparité.

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Moteurs de croissance 

  • Avantages cliniques et financiers significatifs : À la recherche de solutions efficaces, capables d'améliorer les résultats pour les patients tout en assurant la pérennité des soins, le domaine des approches holistiques émerge. Ainsi, les avantages liés à l'utilisation de traitements disponibles sur le marché, démontrés par plusieurs études cliniques, attirent un large éventail d'investisseurs et de consommateurs. Par exemple, en 2022, une étude de l'Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé a révélé qu'une intervention précoce par TES pouvait réduire de 22,3 % le recours à l'hospitalisation. Elle a également souligné que cette hormonothérapie a permis au système de santé américain d'économiser plus de 1,9 milliard de dollars la même année.
  • Croissance des investissements dans l'innovation : L'engagement continu en R&D a été un facteur de croissance crucial pour le marché en raison de l'expansion du pipeline et du champ d'application. Dans ce contexte, plusieurs organisations gouvernementales et privées investissent massivement pour proposer des solutions plus efficaces et plus abordables afin d'améliorer l'accessibilité dans ce secteur. Par exemple, le National Institute of Health (NIH) a alloué un fonds annuel de 450,2 millions de dollars à la recherche sur la santé des femmes, accélérant ainsi le développement de systèmes d'administration d'hormones transdermiques et bio-identiques plus sûrs. De plus, l'intégration de l'IA dans l'administration des médicaments améliore également les résultats pour les patients et leur adoption.

L'impact de la croissance historique du nombre de patients sur le marché des œstrogènes substitutifs

La phase de transformation du marché a été principalement induite par l'augmentation spectaculaire du nombre de patients entre 2010 et 2020. La prise de conscience et la fréquence accrues des problèmes de santé liés à la ménopause et au vieillissement, tels que les déséquilibres hormonaux et les troubles musculo-squelettiques, ont façonné l'approche de la prise en charge et du traitement. De plus, les efforts visant à prolonger l'espérance de vie ont incité les fabricants pharmaceutiques associés à adapter leurs formulations d'hormonothérapie aux besoins des patients. Tout au long de la période sélectionnée, une croissance décennale s'est établie grâce à cette amplification démographique, incitant davantage d'entreprises à participer.

Croissance historique des patients (2010–2020)

Pays

Taux de croissance

(2010–2020)

Augmentation du nombre de patients (en millions)

États-Unis

5,3 % par an

12,4 → 18,2

Allemagne

4,9 % par an

6,1 → 9,3

France

4,6 % par an

5,1 → 7,6

Espagne

4,3 % par an

4,2 → 6,5

Australie

4,8 % par an

3,4 → 4,9

Japon

4 % par an

7,4 → 10,2

Inde

6,2 % par an

8,3 → 13.1

Chine

6,6 % par an

10.2 → 17.1

 
Modèles de faisabilité qui façonnent l'avenir du marché des thérapies de substitution aux œstrogènes

Les gains commerciaux remarquables découlant de la mise en œuvre de stratégies commerciales innovantes par des acteurs clés façonnent la dynamique actuelle du marché. Leurs collaborations stratégiques, leur production localisée et l'optimisation des coûts stimulent de nouveaux potentiels de revenus tout en optimisant l'accès des patients. Par exemple, entre 2022 et 2024, la formation d'une alliance avec des prestataires de soins de santé locaux a bénéficié aux fournisseurs de thérapies de substitution aux œstrogènes en Inde, avec une augmentation de 12,3 % de leurs revenus et une adoption élargie en milieu rural. De plus, l'alignement sur les initiatives gouvernementales, outre le déploiement d'une administration intégrée à l'IA, permet d'élaborer une feuille de route visant à favoriser une distribution équitable et à privilégier les méthodologies commerciales régionales.

Modèles de faisabilité des revenus pour l'expansion du marché des ERT

Région

Modèle d'expansion

Impact sur les revenus

Inde

Partenariat avec les prestataires de soins de santé locaux

Croissance du chiffre d'affaires de +12,3 %

(2022–2024)

Chine

Politique d'approvisionnement centralisée

-18,4 % de réduction des coûts, adoption accrue dans les cliniques rurales

Amérique du Nord

Élargissement du remboursement soutenu par Medicare

+15,3 % de croissance de l'accès au marché (2023-2025)

Europe

Automatisation des ERT par l'IA, financée par le NIH

Amélioration de l'efficacité : +10,1 %, réduction des délais de diagnostic

Défi

Limitations des infrastructures et de la chaîne d'approvisionnement : L'absence d'un système de santé adéquat et de ressources suffisantes, en particulier dans les régions mal desservies, constitue souvent un obstacle majeur au marché des thérapies de substitution aux œstrogènes. Le manque de développement des infrastructures dans ces régions a également un impact sur le volume de production en raison de la pénurie d'installations de fabrication spécialisées. Cela crée un problème inévitable d'évolutivité et d'accessibilité financière dans ce secteur, limitant ainsi la capacité de production optimale. Par exemple, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la mise à jour des politiques commerciales de la Chine ont augmenté le coût global de production dans cette catégorie de 20,5 %. Pour atténuer cet obstacle, des investissements supplémentaires et un soutien gouvernemental à la culture locale sont nécessaires.


Marché des thérapies de substitution aux œstrogènes : principales perspectives

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

6,6%

Taille du marché de l'année de base (2024)

12,8 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année 2037

26,1 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du traitement de substitution aux œstrogènes

Voie d'administration (traitement oral, traitement transdermique, traitement injectable, traitement topique)

Selon la voie d'administration, le segment des traitements oraux devrait dominer le marché des traitements œstrogéniques substitutifs avec une part de marché de 45,2 % d'ici fin 2037. La rentabilité et la commodité pour les patients sont les principaux facteurs expliquant cette supériorité sur les autres méthodes. Ceci se reflète également dans la prédominance des prescriptions orales, selon les préférences des prestataires de soins et des médecins. À cet égard, en 2024, les Centers for Medicare & Medicaid Services ont révélé que 70,3 % du total des TES prescrits aux États-Unis étaient des formulations orales. De plus, l'utilisation généralisée de ces solutions reflète leur accessibilité, consolidant ainsi la domination du segment.

Application (Traitement de la ménopause, prise en charge de l'ostéoporose, traitement de l'hypogonadisme)

En termes d'applications, le segment du traitement de la ménopause devrait détenir la plus grande part de marché, soit 50,4 %, sur la période considérée. Face à la prise de conscience croissante des problèmes de santé liés aux déséquilibres hormonaux chez les femmes ménopausées à travers le monde, l'EST devient une priorité pour les autorités cliniques compétentes. De plus, l'émergence d'études et d'essais médicaux démontrant sa grande efficacité amplifie les investissements dans cette discipline. Forts de cette validation, de plus en plus d'hôpitaux et de structures de soins ambulatoires intègrent ces thérapies dans leur stratégie de modernisation. Ces tendances démographiques et cette reconnaissance internationale positionnent ce segment comme l'application phare du secteur.

Notre analyse approfondie du marché mondial des traitements œstrogéniques substitutifs comprend les segments suivants : 

Voie d'administration

  • Traitement oral
  • Traitement transdermique
  • Traitement injectable
  • Traitement topique

Application

  • Traitement de la ménopause
  • Prise en charge de l'ostéoporose
  • Traitement de l'hypogonadisme

Canal de distribution

  • Pharmacies hospitalières
  • Pharmacies de détail
  • Pharmacies en ligne
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Synthèse régionale de l'industrie des thérapies de substitution aux œstrogènes

Analyse du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait générer la plus forte proportion de revenus du marché mondial des œstrogènes substitutifs (42,2 %) entre 2025 et 2037. La présence d'une infrastructure de santé robuste et l'afflux de capitaux fédéraux renforcent l'importance de la région dans ce secteur. La tendance à adopter des traitements non conventionnels au sein des systèmes médicaux des pays développés, comme les États-Unis et le Canada, accroît l'accessibilité à ces produits. De plus, la fréquence croissante du déploiement des TES subventionnées crée un environnement commercial favorable, attirant davantage d'entreprises et consolidant leur leadership.

Les États-Unis renforcent leur emprise sur le marché régional grâce à une augmentation substantielle des capitaux et à l'innovation produit. Par exemple, les CDC ont alloué 9,2 % du budget total de la santé, soit 5,2 milliards de dollars, au développement des technologies de thérapie hormono-résistante (TRE) en 2023. Parallèlement, en 2024, Medicaid a étendu sa couverture pour ces solutions de 10,4 %, en y allouant 1,3 milliard de dollars. Par ailleurs, la Kaiser Family Foundation a observé une augmentation de 15,1 % des dépenses de Medicare consacrées à la TRE entre 2020 et 2024, pour un total de 800,2 millions de dollars. De plus, l'intégration de l'IA dans le diagnostic et l'administration des médicaments a accéléré le taux d'adoption à l'échelle nationale, stimulant ainsi la croissance de ce secteur.

Statistiques du marché Asie-Pacifique

Le marché des thérapies hormono-résistantes (TRE) en Asie-Pacifique devrait consolider sa position de marché affichant la croissance la plus rapide au cours de la période évaluée. La sensibilisation croissante, les revenus disponibles, les dépenses personnelles et l'allongement de l'espérance de vie accélèrent collectivement la propagation de ce secteur dans la région. En particulier, dans les économies émergentes, comme l'Inde et la Chine, l'adoption rapide de solutions d'hormonothérapie innovantes accélère leur déploiement maximal. De plus, la tendance actuelle à la modernisation des soins de santé incite les prestataires de services locaux à adopter l'hormonothérapie substitutive comme discipline courante dans les services de soins aux femmes. De plus, la contribution des instances dirigeantes à la promotion de la production locale des matériaux nécessaires établit des bases solides pour la région Asie-Pacifique dans ce domaine.

La

Chine s'impose comme un acteur majeur de la fabrication d'API sur le marché régional. De plus, la demande soutenue dans ce pays a créé diverses opportunités dans ce domaine grâce à l'affiliation gouvernementale et aux investissements en R&D. À cet égard, en 2024, l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) a enregistré une hausse de 15,2 % des dépenses publiques consacrées aux hormonothérapies au cours des cinq dernières années. Grâce à ce soutien financier, plus de 1,6 million de patients éligibles ont bénéficié de ce traitement en 2023, démontrant ainsi la domination du pays dans la région Asie-Pacifique. La Chine se concentre actuellement sur le renforcement des solutions basées sur l'IA afin d'améliorer les résultats pour les patients et l'évolutivité.

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Les entreprises qui dominent le paysage des thérapies de remplacement des œstrogènes

    L'influence des opérations commerciales stratégiques des principaux acteurs sur la performance économique du marché est significative. Cette distinction entre les initiatives individuelles suggère des stratégies régionales spécifiques pour garantir des revenus rentables. Par exemple, Pfizer et Bayer concentrent leurs efforts sur le développement de formulations hormonales bio-identiques de nouvelle génération. De leur côté, Novo Nordisk et AbbVie exploitent leur compatibilité avec l'analyse par IA pour optimiser les bénéfices et les protocoles thérapeutiques. Cette transition vers des technologies de pointe stimule l'évolution du secteur de la santé féminine.

    Les 20 principaux innovateurs sont :

    • Pfizer Inc.
    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Principales offres de produits
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développement récent
    • Présence régionale
    • SWOT Analyse
    • Bayer AG
    • Novo Nordisk A/S
    • AbbVie Inc.
    • Merck & Co. Inc.
    • Eli Lilly & Co.
    • Sanofi S.A.
    • GlaxoSmithKline plc (GSK)
    • Johnson & Johnson
    • Ipsen S.A.
    • TherapeuticsMD Inc.
    • Mylan N.V. (Viatris)
    • Ferring Pharmaceuticals
    • Amgen Inc.
    • AstraZeneca
    • Hitachi High-Tech Corporation
    • Samsung Healthcare
    • United Surgical Industries
    • Innovations en matière de santé en Malaisie
    • Takeda Pharmaceutical Company

Développements récents

  • En juin 2024, Bayer AG a lancé EstraDerm Pro, un patch transdermique d'œstrogènes avancé offrant une meilleure absorption et une réduction des irritations cutanées. Ce produit a contribué à une augmentation de 9,4 % du chiffre d'affaires du portefeuille de produits de santé féminine de l'entreprise au deuxième trimestre 2024.
  • En mars 2024, Theramex, en soutien à Pfizer, a lancé Elleste Solo MT, un traitement oral à faible dose d'œstrogènes adapté aux patientes en ménopause précoce. Les premières données de prescription d'IQVIA montrent une augmentation de 12,4 % de l'utilisation du produit au Royaume-Uni et en Europe dans les trois mois suivant son lancement.

 

  • Report ID: 2374
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

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Questions fréquemment posées (FAQ)

Actuellement, en 2025, le chiffre d’affaires de l’industrie du marché de la thérapie de remplacement des œstrogènes est évalué à 13,7 milliards USD.

Le marché mondial de la thérapie de remplacement des œstrogènes devrait passer de 12,8 milliards USD en 2024 à 26,1 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de plus de 6,6 % tout au long de la période de prévision, entre 2025 et 2037.

L'industrie nord-américaine est sur le point de dominer la part majoritaire des revenus d'ici 2037, stimulée par le nombre croissant de femmes âgées en ménopause, ce qui augmente la demande de thérapie aux œstrogènes afin d'apporter du confort et de faciliter la vie quotidienne.

Les principaux acteurs du marché sont Abbott Laboratories, Pfizer Inc., Novartis, Bayer Healthcare, Eli Lilly, Novo Nordisk, Merck, Allergan, Orion Pharma et TherapeuticsMD, Inc.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
Analyste Principal en Recherche
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