Taille et part de marché des systèmes de rénovation énergétique, par produit (enveloppe, éclairage LED, CVC) ; application (résidentielle, commerciale, institutionnelle) – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

Taille, prévisions et tendances du marché mondial des systèmes de rénovation énergétique pour la période 2025-2037

La taille du marché des systèmes de rénovation énergétique devrait passer de 219,52 milliards USD à 535,47 milliards USD, affichant un TCAC de plus de 7,1 % sur la période de prévision, entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des systèmes de rénovation énergétique est estimée à 231,99 milliards USD.

L'évolution des secteurs de l'immobilier commercial et résidentiel façonne le marché des systèmes de rénovation énergétique. Au-delà des économies d'énergie, la rénovation des bâtiments anciens réduit les arrêts maladie du personnel de 20 %, améliore la productivité des employés jusqu'à 7 500 USD par an et crée 3,2 millions de nouveaux emplois par an. De plus, la valeur patrimoniale de ces bâtiments s'apprécie de 15 %, selon le Forum économique mondial. La consommation finale d'énergie liée à la rénovation des bâtiments anciens représentait 31 % de la consommation cumulée de l'ensemble des secteurs d'activité en 2022.

Les entreprises commerciales et publiques représentent 75 % du PIB américain. De plus, les bâtiments consomment 75 % de l'électricité et 40 % de l'énergie totale utilisée aux États-Unis. À ce titre, les bâtiments jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs économiques et énergétiques du pays. Sur ce total, 21 % ont été réalisés par les secteurs résidentiels rénovés, 9 % par les bâtiments commerciaux et 1 % par les autres bâtiments. En règle générale, les interventions de rénovation comprennent la numérisation des systèmes de gestion des bâtiments, la modernisation des toitures, des murs et des fenêtres, l'installation d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (HAVC), l'électrification des systèmes de chauffage et de climatisation (CHC) et l'éclairage LED. La rénovation est une intervention désagrégée, qui comprend principalement des installations et des matériaux de construction écoénergétiques, financés par des dépenses d'investissement. Dans les économies développées et émergentes, les ampoules LED ont permis de réduire les coûts initiaux par ampoule. Selon le programme indien UJALA, le coût unitaire d'une ampoule LED a été réduit à 0,8 USD, ce qui a permis l'adoption constante de 1,15 milliard d'ampoules LED d'ici 2020. Cela a permis des économies annuelles de 2,5 milliards USD et de 47 kWh.

Le DOE dirige l'élaboration de modèles énergétiques aux États-Unis pour les chercheurs, les constructeurs, les développeurs de technologies et les architectes, notamment ComStock et ResStock. Français Selon le DOE américain, la combustion sur site du secteur résidentiel devrait dépasser 266 quads et l'énergie commerciale atteindra 149,6 quads d'ici 2050 dans un scénario de statu quo (BAU). Dans le cas d'un scénario électrique élevé, l'énergie du site dans le secteur résidentiel sera d'environ 71,73 quads et celle du secteur commercial sera de 56,5 quads d'ici 2050. Les bâtiments commerciaux et résidentiels sont parmi les plus grandes sources de dioxyde de carbone et d'autres émissions de GES aux États-Unis, représentant un tiers des émissions globales de GES du pays. Actuellement, environ 130 millions de logements nécessitent une forme de rénovation, 40 millions sont des maisons neuves et 60 milliards de pieds carrés de surface commerciale devraient être construits d'ici 2050. Les infrastructures existantes consomment énormément d'énergie et sont responsables d'une pollution climatique considérable. Aux États-Unis, les bâtiments actuels consomment 74 % de l'électricité nécessaire au chauffage et à la climatisation, et les coûts énergétiques des résidents s'élèvent à environ 370 milliards de dollars par an.

Les bâtiments peuvent être modernisés pour utiliser une fraction de l'énergie dont ils auraient autrement besoin, ce qui réduit la vulnérabilité des résidents à la volatilité des prix de l'énergie. Les investissements dans des solutions axées sur la demande, notamment des éléments d'enveloppe performants tels que les murs et les fenêtres pour un chauffage bas carbone et des systèmes de contrôle intelligent de la maison, limitent considérablement le besoin de construire de nouveaux réseaux électriques. Les sources d'énergie propres peuvent permettre d'économiser des milliards de dollars tout en compensant une part importante des coûts de décarbonation du réseau. Cependant, les progrès vers la neutralité carbone doivent être multipliés par dix pour atteindre ces objectifs.

Les données du DOE de la dernière décennie indiquent que seulement 500 000 des 100 millions de foyers qui n'utilisent pas actuellement de pompe à chaleur procéderaient à cette conversion chaque année. À ce rythme, il faudra 200 ans pour convertir le parc de chauffage résidentiel aux pompes à chaleur. Cependant, les tendances actuelles du marché indiquent une croissance positive : rien qu'en 2023, 4 millions de pompes à chaleur ont été achetées par des citoyens américains, éclipsant ainsi pour la première fois les ventes de chaudières à gaz. De plus, les incitations accordées par l'IRA pour les pompes à chaleur devraient stimuler leur adoption par le marché. En 2023, la capacité de production des pompes à chaleur était de 161,58 GW. Pour répondre à la demande prévue dans le scénario « zéro émission nette » (NZE), la demande de capacité devrait atteindre 460,26 GW d'ici 2030.

Analyse comparative du calendrier d'adoption des pompes à chaleur

Source : Département de l’Énergie des États-Unis

Les progrès récents de la technologie des pompes à chaleur à air en ont fait une solution de chauffage alternative viable dans les régions où les températures sont négatives. Le Département de l'Énergie des États-Unis a publié des résultats indiquant que les pompes à chaleur aérothermiques installées dans les régions du centre du littoral atlantique et du nord-est du pays permettent des économies annuelles de 3 000 kWh (459 USD à 0,153 USD/kWh) par rapport au chauffage par résistance électrique, et de 6 200 kWh (948 USD à 0,153 USD/kWh) par rapport aux systèmes au fioul. En règle générale, plus le rendement de chauffage (HSPF) et le rendement de refroidissement (SEER) sont élevés, plus le coût unitaire est élevé. Malgré cela, le retour sur investissement des économies d'énergie est supérieur à l'investissement initial pour remplacer les unités obsolètes. En janvier 2023, des réglementations strictes HSPF2 et SEER2 ont été promulguées afin d'améliorer la présence commerciale des pompes à chaleur aérothermiques.