Taille, prévisions et tendances du marché mondial des services de fabrication électronique pour la période 2025-2037
Le marché des services de fabrication électronique était évalué à 584,6 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 1 400 milliards USD en 2037, avec un TCAC de 7,3 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des services de fabrication électronique est estimée à 614,5 milliards USD.
La transition mondiale vers les véhicules électriques entraîne une forte augmentation du nombre de composants électroniques. En effet, des dispositifs tels que des unités de contrôle électronique (ECU), des systèmes de gestion de batterie (BMS) et des groupes motopropulseurs électriques sont nécessaires pour les véhicules électriques et leur efficacité opérationnelle. Selon un rapport du Forum économique mondial publié en mai 2023, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint environ 10,5 millions d'unités en 2022, soit une augmentation substantielle de 55 % par rapport à l'année précédente. L'adoption rapide des véhicules électriques encourage les constructeurs automobiles à s'appuyer davantage sur les fournisseurs de services de fabrication électronique (EMS) pour gérer des opérations de production précises, l'assemblage en grande série et la réduction des délais de mise sur le marché des systèmes électroniques des véhicules.
Les fournisseurs de services de fabrication électronique collaborent avec les constructeurs automobiles pour soutenir les composants d'électrification de haute technologie. Par exemple, en juillet 2023, la division Commercial Vehicle Solutions de ZF a dévoilé ses systèmes de transmission électrique de nouvelle génération, AxTrax 2 et CeTrax 2 dual, conçus pour les véhicules utilitaires légers et lourds. Ces solutions de mobilité électrique intégrées privilégient la modularité, le silence de fonctionnement et l'absence d'émissions. Les entreprises du secteur EMS mettent en œuvre des avancées dans la conception des groupes motopropulseurs et des unités de commande parallèlement à la production de masse, ce qui leur permet de renforcer leur position dans la chaîne d'approvisionnement moderne de l'électronique automobile.
Secteur des services de fabrication électronique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Adoption croissante de l'électronique grand public : La popularité croissante de l'électronique grand public, comme les smartphones, les tablettes et les objets connectés, entraîne une forte demande de solutions EMS. Cette demande est largement motivée par le besoin de production à grande vitesse et de fabrication rentable pour répondre aux attentes en constante évolution des consommateurs. Face à la concurrence croissante sur le marché de l'électronique grand public et au raccourcissement des cycles d'innovation, les marques d'électronique grand public font de plus en plus appel aux fournisseurs EMS pour assurer un prototypage rapide, une production évolutive et un soutien intégré à la chaîne d'approvisionnement. Ce modèle d'externalisation permet aux OEM de se concentrer sur la conception et la stratégie de marque, tandis que les entreprises de fabrication électronique gèrent les exigences complexes d'assemblage et de logistique, accélérant ainsi le lancement de produits et améliorant la réactivité du marché des EMS.
- Progrès de l'automatisation industrielle : Les progrès rapides de l'automatisation industrielle entraînent une dépendance accrue aux composants électroniques sophistiqués, stimulant ainsi la demande en EMS. Selon le rapport 2024 de la Fédération internationale de robotique, près de 4 millions de robots étaient en service dans les usines du monde entier en 2024. Le nombre d'installations annuelles a également augmenté d'un demi-million d'unités, la région Asie-Pacifique enregistrant 70 % de tous les robots nouvellement déployés. Cette étape importante souligne que les industries intègrent de manière significative les systèmes d'automatisation et de contrôle pour améliorer leur efficacité et leur productivité, ce qui nécessite des assemblages électroniques complexes.
Les fournisseurs de EMS développent leurs capacités grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques. En avril 2023, Emerson Electric a acquis National Instruments dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire de 8,2 milliards de dollars américains, visant à enrichir son offre de technologies d'automatisation avec des solutions de test et de mesure avancées. Cette acquisition permet à Emerson de mieux répondre aux besoins évolutifs des clients du secteur de l'automatisation industrielle. Ces développements soulignent le rôle essentiel des entreprises du secteur de l'automatisation industrielle (EMS) dans l'accompagnement de la transition mondiale vers l'automatisation des processus industriels.
Défis
- Pénuries de composants et perturbations de la chaîne d'approvisionnement : Les pénuries de composants et les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement sont devenues des défis majeurs pour le marché des services de fabrication électronique (EMS). La pénurie mondiale de semi-conducteurs et de composants clés tels que les microcontrôleurs et les circuits intégrés impacte les délais de production, entraînant des retards, des retards de commandes et une inflation des coûts. Les fournisseurs de services de transport EMS peinent à répondre à la demande de leurs clients, notamment dans les secteurs à forte croissance comme l'automobile et l'électronique grand public. Les contraintes logistiques, telles que la congestion portuaire, la pénurie de conteneurs et les problèmes géopolitiques de transport, aggravent encore la situation.
Marché des services de fabrication électronique (EMS) : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
7,3% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
584,6 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
1,4 billion de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des services de fabrication électronique
Type de service (Fabrication électronique, Services d'ingénierie, Mise en œuvre des tests et du développement, Logistique)
On estime que le segment de la fabrication électronique détenait une part de marché EMS de 38 % au cours de la période d'analyse. La complexité croissante des appareils électroniques de nouvelle génération alimente la demande de fournisseurs EMS intégrés verticalement, capables de gérer la fabrication de bout en bout, du prototypage à l'assemblage final. L'évolution de secteurs comme l'automobile et l'automatisation industrielle entraîne un besoin croissant de modules électroniques personnalisés hautes performances, nécessitant une expertise approfondie tout au long de la chaîne de valeur de la fabrication. Face à ce besoin, les principaux acteurs renforcent leurs capacités grâce à des collaborations stratégiques. En mai 2023, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (Foxconn) s'est associé à Infineon Technologies AG pour co-développer des semi-conducteurs en carbure de silicium et de puissance afin d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de la fabrication des véhicules électriques.
Application (électronique grand public, industrie, médical et instrumentation, aérospatiale et défense, informatique et télécommunications, automobile, semi-conducteurs, robotique)
Le secteur industriel devrait représenter la plus grande part de marché des services de fabrication électronique (EMS) au cours de la période de prévision, car il exploite les technologies intelligentes. Cela incite les fournisseurs d'EMS à fournir des composants électroniques de haute précision et sur mesure pour des applications telles que l'IoT industriel, la robotique et les systèmes de contrôle avancés. La demande croissante de solutions d'automatisation intelligentes dans les usines de fabrication et les unités de traitement nécessite le développement d'assemblages électroniques robustes et fiables, que les entreprises de fabrication électronique sont bien placées pour fournir.
Notre analyse approfondie du marché mondial des services de fabrication électronique comprend les segments suivants :
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Type de service |
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Application |
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Type de produit |
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Vishnu Nair
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Secteur des services de fabrication électronique - Portée régionale
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché des services de fabrication électronique en Asie-Pacifique devrait représenter 36 % du marché entre 2025 et 2037, grâce à l'expansion rapide de l'électronique grand public locale, notamment des smartphones. Selon le rapport de janvier 2025 de l'India Brand Equity Fund, la fabrication de téléphones mobiles en Inde a atteint 49,27 USD en 2024. Face à la hausse de la demande intérieure de smartphones, les entreprises régionales de fabrication électronique (EMS) sont de plus en plus impliquées dans les solutions de fabrication de bout en bout. Cet écosystème en pleine croissance renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement et favorise des partenariats à long terme avec des marques régionales et internationales.
Le marché des services de fabrication électronique en Chine devrait connaître une croissance significative grâce aux infrastructures avancées du pays et à ses zones industrielles soutenues par le gouvernement. Des pôles de fabrication spécialisés, dotés de réseaux logistiques à haut débit, de systèmes d'alimentation électrique et d'écosystèmes de fournisseurs localisés, permettent aux fournisseurs de services de fabrication électronique de rationaliser leur production et de réduire leurs délais d'exécution. Ces zones spécialement conçues attirent des clients nationaux et internationaux en quête d'efficacité et d'évolutivité.
Marché nord-américain
Le marché des services de fabrication électronique en Amérique du Nord devrait représenter une part substantielle au cours de la période de prévision. Le marché bénéficie de l'augmentation des initiatives de relocalisation, les entreprises cherchant à réduire leur dépendance à la production étrangère et à atténuer les risques géopolitiques. Les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, mises en évidence par les récentes perturbations mondiales, ont encouragé les entreprises américaines à rapprocher leurs opérations de fabrication des marchés finaux. Ce changement stratégique permet aux fournisseurs de services de fabrication électronique d'offrir un meilleur contrôle de la chaîne d'approvisionnement, des délais de livraison plus courts et une meilleure réactivité aux besoins des clients.
Le marché américain des services de fabrication électronique devrait connaître une croissance rapide grâce à l'évolution rapide des technologies intelligentes et à l'intégration croissante de l'électronique dans les systèmes d'automatisation industrielle. Selon le rapport 2024 de la Fédération internationale de robotique, les États-Unis comptaient près de 37 587 installations de robots en 2023. L'évolution des usines et des infrastructures vers les normes de l'Industrie 4.0 entraîne un besoin croissant de composants électroniques sur mesure tels que des capteurs, des contrôleurs et des systèmes embarqués. Les fournisseurs EMS sont bien placés pour répondre à ces demandes grâce à des services de fabrication et d’ingénierie de précision.
Les entreprises qui dominent le paysage des services de fabrication électronique
- General Electric Company
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres technologiques clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
- Benchmark Electronics, Inc.
- WISTRON CORPORATION
- Koninklijke Philips N.V.
- Quanta Computer Inc.
- ams-OSRAM International GmbH
- Kimball Electronics
- Jabil Inc.
- Plexus Corp.
Le marché des services de fabrication électronique (EMS) est très concurrentiel, caractérisé par la présence d'acteurs mondiaux tels que Foxconn, Jabil Inc., Flex Ltd. et Pegatron Corporation. Ces entreprises se font concurrence sur la base de l'étendue de leurs services, de leurs prix, de leur évolutivité et de leur présence géographique. Les partenariats stratégiques, les acquisitions et les investissements dans les technologies de fabrication avancées, telles que la robotique et l'IA, sont courants pour conserver un avantage concurrentiel. Voici quelques acteurs clés du marché mondial des EMS :
Développements récents
- En février 2024, Neotech a lancé un centre d'excellence pour l'introduction de nouveaux produits (NPI) et la fabrication électronique dans la Silicon Valley, axé sur l'électronique de pointe pour l'aérospatiale, la défense et les dispositifs médicaux.
- En janvier 2023, FIT Hong Teng a annoncé la conclusion d'un accord de partenariat commercial (SPA) en vue de l'acquisition du groupe PRETTL SWH, élargissant ainsi horizontalement ses compétences clés en composants pour véhicules électriques et étendant ses solutions de mobilité. Le portefeuille de produits du groupe PRETTL SWH se concentre sur des segments de niche, offrant des produits de fabrication de haute précision et à forte marge dans ce secteur.
- Report ID: 4833
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)
Services de fabrication électronique (EMS) Portée du rapport de marché
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