Taille et part de marché des systèmes de concassage et de criblage, par type (systèmes mobiles et systèmes fixes), application et utilisateur final – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Marché des systèmes de concassage et de criblage : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Progrès technologiques en matière d'équipements : l'automatisation et l'intégration de l'IoT permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une exploitation à distance, réduisant ainsi les temps d'arrêt de 20 à 30 %. L'adoption d'installations de concassage mobiles a progressé de 15 % par an, offrant une flexibilité dans les sites isolés. Les systèmes hybrides et économes en énergie réduisent la consommation de carburant de 25 à 40 %, conformément aux normes d'émissions plus strictes. De plus, les systèmes de tri et de concassage basés sur l'IA améliorent la qualité des matériaux et augmentent la productivité de 10 à 15 %. Ces innovations attirent les investissements, le marché des équipements de concassage intelligents devant atteindre 4,5 milliards de dollars d'ici 2027, renforçant ainsi l'expansion du secteur.
   
• Recyclage et gestion des déchets de construction : Les gouvernements du monde entier imposent des obligations de recyclage des déchets de construction et de démolition. Par exemple, l'UE vise à recycler 70 % des déchets de construction d'ici 2030 (Commission européenne, 2022), tandis que les États-Unis produisent plus de 600 millions de tonnes de débris de construction et de démolition par an (EPA, 2023), ce qui crée une demande massive de systèmes de concassage. Les technologies de criblage avancées permettent des taux de récupération des matériaux de 90 %, transformant le béton, l'asphalte et les gravats en granulats réutilisables. Le marché mondial des granulats recyclés devrait croître à un TCAC de 6,8 %, ce qui stimulera encore les ventes d'équipements. De plus, les certifications de construction durable comme LEED encouragent l'utilisation de matériaux recyclés, 40 % des entrepreneurs accordant désormais la priorité au recyclage des déchets. Cette évolution contribue à l'expansion du marché, les concasseurs mobiles destinés aux applications de recyclage devant croître de 8,5 % par an.

1. Systèmes de concassage et de criblage - Analyse de la demande

Au cours des dix dernières années, la demande de systèmes de concassage et de criblage, notamment pour les secteurs de l'exploitation minière, de la construction et du recyclage, a considérablement augmenté, alimentée par une croissance généralisée. L'urbanisation rapide et les investissements en infrastructures dans les économies émergentes comme l'Inde et la Chine se sont traduits par un déploiement accru d'équipements, notamment mobiles et automatisés. Aux États-Unis, la production de pierre concassée en 2022 s'élèverait à 1,6 milliard de tonnes, et le nombre de technologies utilisées pour cribler efficacement ce volume de matériaux est limité, ce qui entraîne une demande croissante de technologies de criblage innovantes. De leur côté, les leaders du concassage, comme Metso et Sandvik, tirent parti de la numérisation et déploient des installations de concassage compatibles avec l'IoT, améliorant ainsi la disponibilité et l'efficacité opérationnelle de leurs parcs. La demande reste forte et, à mesure que les entreprises recherchent des technologies de traitement moins chères, plus performantes et plus durables, elles continueront de susciter l'intérêt. Les données sur la demande sont présentées ci-dessous :

Systèmes de concassage et de criblage – Tendances de la demande sectorielle

2. Systèmes de concassage et de criblage — Historique des prix et facteurs de la demande

Français Au cours des cinq dernières années, les prix des machines de concassage et de criblage ont suivi une évolution similaire à celle des autres catégories d'équipements industriels. En Amérique du Nord, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) DOI, l'indice des prix à la production des machines à usage général a augmenté de 4,5 % par an en moyenne, pour la période 2021-2024. Au Canada, l'indice trimestriel des prix des machines et de l'équipement a augmenté de 3 à 5 % jusqu'à la mi-2024. En Asie, y compris en Chine et en Inde, les augmentations de prix sont restées stables jusqu'à la flambée des prix des matériaux en 2022, ce qui indique une instabilité sur les marchés mondiaux de l'acier et des carburants. En revanche, le volume des ventes unitaires est resté stable à environ 5 000 à 6 000 unités par an à l'échelle mondiale, et géographiquement, l'Amérique du Nord représentait environ 40 %, l'Europe 35 % et l'Asie 25 %. Divers facteurs ont contribué aux fluctuations de prix, notamment la hausse du coût des matières premières (par exemple, l'acier (+12 %) en 2021), les perturbations géopolitiques de la chaîne d'approvisionnement (les droits de douane sur les exportations chinoises en 2022) et le durcissement des réglementations environnementales (par exemple, les normes Tier 4 pour les moteurs en Amérique du Nord à partir de 2023). La variabilité réelle des prix était probablement de l'ordre de 3 à 8 %, mais elle était peut-être liée à la demande et à d'autres actifs incorporels, selon la catégorie d'équipements de concassage et de criblage vendus. À l'avenir, la hausse des prix pourrait se poursuivre, passant de 3 à 4 % par an jusqu'en 2028, et la poursuite de l'incertitude liée à l'offre, ainsi que l'évolution constante de la réglementation, pourraient favoriser une hausse des prix annuels. Contrairement aux autres technologies traditionnelles, l'introduction de nouveaux systèmes numériques et de technologies de conception modulaire/réseau peut ouvrir la voie à des prix plus élevés, basés sur la valeur. Les données sur les prix sont présentées ci-dessous :

Historique des prix et données sur la demande régionale (2019-2024)

      Défis

• Pénurie de main-d'œuvre technologique et qualifiée : De nombreuses régions en développement manquent d'opérateurs formés capables de gérer des systèmes automatisés compatibles avec l'IoT, ce qui contraint les entreprises à s'appuyer sur des machines obsolètes. Près de 40 % des entreprises minières et de construction subissent des pertes de productivité dues au manque de compétences des opérateurs. De plus, la complexité des systèmes de concassage modernes nécessite des techniciens de maintenance spécialisés, mais la pénurie mondiale de cette main-d'œuvre augmente les temps d'arrêt de 15 à 20 %. Par conséquent, certaines entreprises retardent la mise à niveau vers des équipements plus intelligents, ce qui freine la croissance du marché des systèmes de concassage et de criblage. De plus, le coût élevé des programmes de formation et la réticence à adopter de nouvelles technologies sur les marchés traditionnels exacerbent ces défis, limitant l'expansion du secteur dans les économies émergentes.

• Disponibilité de matériel de location et d'occasion : Les entrepreneurs et les exploitants miniers, en particulier les PME soucieuses des coûts, optent de plus en plus pour des solutions de location ou d'occasion moins chères, qui représentent près de 30 % des transactions du secteur. Cette tendance freine les ventes de matériel neuf, le marché mondial de l'occasion progressant de 5 à 7 % par an, contre seulement 3 à 4 % pour les machines neuves. De plus, la durée de vie prolongée des unités remises à neuf retarde souvent de 10 à 15 ans les cycles de remplacement. Les fabricants subissent une pression sur les prix, les clients bénéficiant de tarifs de location compétitifs, 20 à 30 % inférieurs à ceux du financement de machines neuves. Si la location offre de la flexibilité, elle freine l'adoption de l'innovation, car moins d'exploitants investissent dans des systèmes automatisés avancés. Cette dynamique du marché secondaire freine à terme la croissance globale du chiffre d'affaires et le progrès technologique du secteur.