Perspectives du marché des instruments de biotechnologie :
Le marché des instruments biotechnologiques a dépassé 93,98 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 140,46 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de plus de 4,1 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur des instruments biotechnologiques est estimée à 97,45 milliards USD.
Clé Instruments de biotechnologie Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Amérique du Nord domine le marché des instruments de biotechnologie avec une part de marché de 44,7 %, propulsée par la mise en œuvre de technologies de pointe par les centres de recherche biopharmaceutique, stimulant ainsi la croissance sur la période 2026-2035.
- Le marché des instruments de biotechnologie de la région Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide d'ici 2035, grâce aux investissements publics facilitant la coopération et attirant les IDE.
Analyses sectorielles :
- Le segment des consommables pour les sciences de la vie devrait détenir une part de marché de 59,2 % d’ici 2035, grâce à l’utilisation généralisée des tests PCR, notamment pendant l’épidémie de COVID-19.
Principales tendances de croissance :
- Adoption d'appareils de diagnostic
- Sécurité environnementale face aux produits chimiques nocifs
Défis majeurs :
- Coût élevé des instruments
- Absence de professionnels qualifiés
- Acteurs clés :Abbott, Alcon, Inc., Becton, Dickinson, and Company, Bio-Rad Laboratories, Candela Medical.
Mondial Instruments de biotechnologie Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 93,98 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 97,45 milliards USD
- Taille du marché projetée : 140,46 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 4,1 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 44,7 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Canada, Allemagne, Royaume-Uni et Japon
- Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Brésil
Last updated on : 26 August, 2025
Le besoin croissant de médicaments personnalisés pour lutter contre les maladies chroniques stimule fortement la croissance du marché des instruments biotechnologiques, contribuant ainsi à des améliorations en matière de santé. Par exemple, une analyse réalisée par la NLM en août 2022 a révélé que 60 % des traitements contre le cancer et 72 % des interventions pharmaceutiques étaient dus à des médicaments personnalisés. Par ailleurs, la règle optimale d'attribution de thérapie en médecine personnalisée est une technique standard pour garantir un développement clinique et faire évoluer les dispositifs médicaux pour les patients atteints de maladies rares.
De plus, les recherches approfondies menées par les autorités administratives sur les vaccins destinés aux populations pédiatriques et adultes amplifient positivement la croissance du marché des instruments biotechnologiques. Ainsi, le marché indien de la vaccination devrait atteindre 3 milliards de dollars US, selon le rapport IBEF 2025. Cependant, les prix des différents vaccins varient selon le type de maladie et le type de population. À cet égard, le rapport des CDC de février 2025 a établi un prix pour chaque type de vaccin adapté à la population adulte, ce qui constitue un autre paramètre favorisant la croissance du marché des instruments biotechnologiques.
Prix pour les vaccins pour adultes
|
Vaccin |
Nom commercial |
Emballage |
Coût/dose CDC |
Coût/dose secteur privé |
|
e-IPV |
IPOL |
1 paquet – 10 doses |
23,7 USD |
44,7 USD |
|
Hépatite A Adulte |
Vaqta |
10 paquets – 1 dose |
40,5 USD |
81,3 USD |
|
Hépatite B Adulte |
Heplisav-B |
Pack de 5 – 1 dose |
77,9 USD |
147,6 USD |
|
HPV - Virus du papillome humain 9 Valent |
Gardasil 9 |
Paquet de 10 – 1 dose |
182,7 USD |
307,6 USD |
|
Rougeole, Oreillons et Rubéole A |
R-M-RII |
Paquet de 10 – 1 dose |
62,6 USD |
95,2 USD |
|
Conjugué méningococcique |
Menquadfi |
Paquet de 10 – 1 dose |
81,7 USD |
171,9 USD |
|
MPOX |
Jynneos |
Paquet de 10 – 1 dose |
198,0 USD |
270,0 USD |
Source : CDC 2025
Moteurs de croissance et défis du marché des instruments de biotechnologie :
Moteurs de croissance
-
Adoption d'appareils de diagnostic : Des outils tels que les thermomètres, les glucomètres, les instruments d'enregistrement de biosignaux, les oxymètres de pouls et les systèmes de surveillance des patients localisent et surveillent généralement les paramètres cruciaux de l'organisme, contribuant ainsi efficacement à l'évolution du marché des instruments biotechnologiques. Sur cette base, une étude diagnostique par test sanguin a été menée par la NLM en mars 2023. Sur 1 000 patients, 427 ont présenté des résultats positifs et 523 des résultats négatifs. De plus, la précision du test dépendait de six facteurs représentant différents ratios pour évaluer le taux de réussite.
Précision du test sanguin
|
Facteurs |
Ratio |
|
Sensibilité |
0,961 |
|
Spécificité |
0,906 |
|
Valeur prédictive positive |
0,864 |
|
Valeur prédictive négative |
0,974 |
|
Rapport de vraisemblance positif |
10,22 |
|
Rapport de vraisemblance négatif |
0,043 |
Source : NLM 2023
- Sécurité environnementale face aux produits chimiques nocifs : La protection contre les substances toxiques est essentielle à la préservation de l'écosystème environnant, ce qui constitue un moteur de croissance majeur pour le marché des instruments biotechnologiques. Selon le rapport 2025 de l'OCDE, l'indicateur de législation sur les produits chimiques garantit l'exploration d'un cadre juridique pour soutenir la sécurité humaine et environnementale, et a libéré les nations du monde entier à hauteur de plus de 309 millions de dollars américains chaque année. Par ailleurs, des instruments automatisés tels que la spectroscopie, les capteurs de surveillance au sol, l'imagerie aérienne et la télédétection par satellite évaluent la qualité de l'air avec une précision de 99 %, comme l'indique le rapport de Frontiers Organization de février 2024, ce qui laisse entrevoir des perspectives optimistes pour le marché des instruments biotechnologiques.
Défis
-
Coût élevé des instruments : L'intégration de la recherche et du développement pour le lancement des derniers médicaments est relativement coûteuse, de l'ordre de 1 à 2 milliards de dollars, ce qui entraîne un coût élevé des instruments biotechnologiques, comme l'indique le rapport du CBO d'avril 2021. Selon le rapport du DNI de 2021, la bioéconomie mondiale a connu une croissance de 10 à 15 %, ce qui devrait entraîner une augmentation de la valeur globale de 20 000 milliards de dollars d'ici 2030, d'où une augmentation du nombre d'instruments biotechnologiques. Selon le rapport de juin 2021 du Conseil indien de la recherche agricole, le coût des équipements médicaux électriques dépassait 460 272 USD, ce qui freine le marché des instruments biotechnologiques.
|
Type d'instrument |
Coût |
|
Analyse de haute technologie Instruments |
Plus de 460 272 USD |
|
Équipements scientifiques autonomes |
Plus de 115 068 USD |
|
Équipements d'analyse |
Plus de 28 767 USD |
Source : Conseil indien de la recherche agricole, juin 2021
- Manque de professionnels qualifiés : Le manque de personnel qualifié en biotechnologie constitue un obstacle majeur au développement du marché des instruments biotechnologiques. Selon l'American Society of Mechanical Engineers de mai 2022, 50 % des activités opérationnelles des secteurs de la fabrication médicale et pharmaceutique pourraient être automatisées, ce qui entraînerait la disparition de plus de 90 000 travailleurs dans les années à venir. Par ailleurs, la rareté des experts dans ce domaine et la dispersion des formations en technologies de l'information médicale constituent un défi majeur pour l'expansion du marché à l'échelle mondiale.
Taille et prévisions du marché des instruments de biotechnologie :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Période de prévision |
2026-2035 |
|
TCAC |
4,1% |
|
Taille du marché de l'année de base (2025) |
93,98 milliards USD |
|
Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
140,46 milliards USD |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des instruments de biotechnologie :
Produit (consommables pour les sciences de la vie, lasers médicaux, instruments d'automatisation de laboratoire, instruments de diagnostic in vitro)
Le segment des consommables pour les sciences de la vie devrait détenir une part de marché de plus de 59,2 % sur le marché des instruments biotechnologiques d'ici fin 2035. L'utilisation généralisée des tests PCR, notamment pendant l'épidémie de COVID-19, est un facteur important de la croissance de ce segment. Selon le rapport des CDC d'avril 2024, une étude de positivité des tests antigéniques et RT-PCR a été menée sur 236 participants infectés par le SARS-CoV-2. Le taux de réussite du test antigénique était de 51 % à 67 % et celui du test RT-PCR de 76 % à 88 %. De même, le taux de sensibilité de l'antigène apparié était faible (47 %), ce qui explique la compatibilité du test PCR et a fortement stimulé la croissance du marché des instruments biotechnologiques.
Utilisateurs finaux (sociétés pharmaceutiques, institutions gouvernementales et universitaires, hôpitaux et établissements de santé)
Selon les utilisateurs finaux, le segment des hôpitaux et établissements de santé devrait influencer considérablement le marché des instruments biotechnologiques d'ici fin 2035. L'augmentation rapide des besoins en instruments de diagnostic in vitro (DIV) dans les centres de santé favorise l'essor du marché, car 40 000 produits sont disponibles dans le monde pour aider à la détection des infections, des maladies et d'autres pathologies, comme l'indique le rapport 2025 de l'OMS. De plus, le rapport de la FDA d'octobre 2024 a souligné la classification réglementaire de ces instruments en Classe I (risque faible à modéré), Classe II (risque modéré à élevé) et Classe III (risque élevé) afin de garantir l'efficacité et la sécurité de la disponibilité des produits de diagnostic in vitro (DIV) dans les hôpitaux.
Notre analyse approfondie du marché mondial des instruments de biotechnologie comprend les segments suivants :
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Produit |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché des instruments de biotechnologie :
Analyse du marché nord-américain
D'ici 2035, le marché nord-américain des instruments biotechnologiques devrait représenter plus de 44,7 % du chiffre d'affaires. La mise en œuvre de technologies avancées par les centres de recherche biopharmaceutique a permis l'évolution de thérapies médicamenteuses de pointe. Par exemple, le Centre de biotechnologie de Caroline du Nord a indiqué dans son rapport 2025 que la fabrication d'anticorps monoclonaux, de petites molécules thérapeutiques, de vaccins et d'enzymes industrielles permettait de prévenir l'apparition de maladies. De plus, l'adoption de thérapies géniques et cellulaires joue un rôle essentiel dans la commercialisation des produits, contribuant ainsi à la croissance du marché.
Le marché américain des instruments biotechnologiques gagne du terrain grâce aux centres de recherche biopharmaceutique et aux principaux acteurs du secteur qui réalisent des inventions médicales. Le CSIS 2024 a déclaré que, sous l'égide du ministère de la Défense et du ministère de la Santé et des Services sociaux (DHHS), les National Institutes of Health (NIH) menaient des recherches biomédicales régionales en y consacrant 83 % de leur budget total de 49 milliards de dollars américains, contribuant ainsi à l'identification de traitements potentiels pour la modulation des maladies. Par ailleurs, en janvier 2025, Takara Bio USA Holdings, Inc. a acquis Curio Bioscience afin de développer des plateformes de biologie spatiale pour l'amélioration des instruments de génomique unicellulaire, favorisant ainsi la recherche et l'innovation en sciences de la vie. Le marché des instruments biotechnologiques au Canada connaît une croissance significative, le pays étant le deuxième plus grand secteur biotechnologique au monde. Selon le rapport d'août 2024 de l'Université Northeastern, Toronto est un lieu idéal, avec environ 30 000 professionnels contribuant à hauteur de 2 millions de dollars américains à l'économie locale grâce à la fabrication d'instruments médicaux. De plus, en mai 2023, Recursion a annoncé l'acquisition de Cyclica pour 40 millions de dollars américains afin de renforcer les capacités en IA générative et en chimie et d'assurer le développement des biotechnologies dans le pays. L'emploi a ainsi augmenté, avec une prévision de 233 000 emplois d'ici 2029, ce qui devrait avoir un impact positif sur le marché.
Statistiques du marché APAC
Le marché des instruments biotechnologiques de la région APAC devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce aux investissements publics qui facilitent la coopération et attirent les investissements directs étrangers (IDE) des entreprises locales et étrangères. Selon le rapport du ministère de l'Agriculture des États-Unis de décembre 2023, l'Autorité philippine pour le développement de l'industrie des fibres (PhilFIDA) a produit du coton Bt, une biotechnologie végétale approuvée par le Bureau de l'industrie végétale (BPI). Ce coton peut produire 3 tonnes par hectare, contre 1 à 2 tonnes avec les variétés locales actuelles, afin de lutter contre les ravageurs et d'assurer des profits élevés aux agriculteurs. De plus, cela peut promouvoir les technologies de production de coton ancien et biologique, ce qui aura un impact positif sur le développement du marché dans la région.
Le marché des instruments biotechnologiques en Inde devrait connaître une croissance substantielle grâce à la présence d'organisations clés qui développent leurs services et soutiennent les scientifiques. Par exemple, en novembre 2023, Parse Biosciences a signé un accord avec la société indienne Spinco Biotech pour étendre sa présence en Asie. Cela a permis aux chercheurs indiens d'accéder à une gamme de solutions à cellules uniques, notamment Evercode TCR, Evercode Whole Transcriptome, Evercode Nuclei Fixation, Evercode Cell Fixation, CRISPR Detect et la solution d'analyse de données de Parse Biosciences. Par ailleurs, selon le Département indien de la biotechnologie (2025), la croissance du marché est portée par 48 502 chercheurs, 1 042 développeurs de technologies et trois projets internationaux.
Le marché chinois des instruments biotechnologiques est en plein essor grâce à la disponibilité de ressources biologiques abondantes et à une forte consommation de produits biologiques. Selon le rapport du NLM publié en novembre 2022, le gouvernement chinois a annoncé le 14e Plan quinquennal pour le développement de la bioéconomie, qui met l'accent sur la biomédecine afin de développer les équipements et médicaments médicaux les plus récents. Ce plan devrait accroître les besoins biomédicaux du pays de 109 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 20 % et une contribution de 62,9 % des entreprises biomédicales. Ainsi, la mise en œuvre des politiques de développement vise à améliorer l'innovation biotechnologique tout en favorisant les progrès techniques du pays.
Principaux acteurs du marché des instruments de biotechnologie :
-
Les entreprises qui dominent le marché des instruments biotechnologiques gagnent rapidement en visibilité afin de combler le fossé entre les professionnels de santé et les scientifiques et de répondre à leurs besoins en constante évolution. Par exemple, en mai 2022, trois filiales de Nikon Corporation et de Nikon Solutions Co., Ltd. ont fourni des services contractuels d'imagerie et d'analyse d'organes sur puce aux États-Unis, en Europe et au Japon. Nikon Instruments Inc., Nikon Europe B.V. et Nikon Solutions Co., Ltd. ont assuré la recherche et le développement pour la découverte de médicaments grâce à des instruments de pointe.
- Abbott
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Alcon, Inc.
- Becton, Dickinson, and Company
- Bio-Rad Laboratories, Inc.
- Candela Medical
- Cynosure, LLC
- Danaher Corporation
- Endress+Hauser
- F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- IIlumina Inc.
- Spear Bio Inc.
Développements récents
- En juillet 2024, Spear Bio Inc. a annoncé avoir obtenu un financement de série A sursouscrit de 45 millions de dollars américains afin d'accélérer le lancement de produits destinés à la recherche sur les protéines et au diagnostic des maladies, et de tirer parti d'instruments qPCR adaptés pour mesurer avec précision les biomarqueurs protéiques.
- En avril 2024, Bio-Rad Laboratories, Inc. a annoncé le lancement de son premier test PCR numérique multiplexé ultrasensible, le kit de détection de mutations ddPLEX ESR1. L'objectif était d'élargir l'offre de l'entreprise avec des tests de détection multiplexés et sensibles pour faciliter la recherche, le suivi translationnel, le suivi des maladies et le choix des thérapies.
- En décembre 2023, Nestlé Corporation, en collaboration avec Eppendorf, a progressé dans le développement de produits de laboratoire fabriqués à partir de matières premières renouvelables. Cela a conduit à la création de consommables de laboratoire en plastique renouvelable : les consommables Eppendorf BioBased.
- Report ID: 7188
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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