Taille et part de marché des échafaudages coronaires biorésorbables, par matériau (polymère, métal) ; application ; utilisateur final – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

  • ID du Rapport: 1110
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Tendances du marché mondial des échafaudages coronaires biorésorbables, rapport prévisionnel 2025-2037

La taille du marché des échafaudages coronaires biorésorbables devrait passer de 650,4 millions USD à 3,1 milliards USD, avec un TCAC de plus de 18,7 % au cours de la période de prévision, entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des échafaudages coronaires biorésorbables est estimée à 750,1 millions USD.

L'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires (MCV) devient un problème de santé grave dans le monde entier, stimulant la demande sur le marché des échafaudages coronaires biorésorbables. À cet égard, l'OMS a signalé que plus de 523,4 millions d'incidences de cette maladie ont été enregistrées en 2024, dans le monde. D'autres données publiées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont calculé que 45,1 % des chirurgies nettes associées aux MCV provenaient de maladies coronariennes (MC), ce qui a accéléré l'essor des solutions biorésorbables en 2023. De plus, en 2025, l'Allemagne à elle seule présentait une base de consommateurs de 1,3 million, atteints de maladie artérielle périphérique (MAP), qui ont reçu un traitement par échafaudages. Cette démographie reflète l'application multidisciplinaire et les flux de trésorerie durables des offres de ce secteur.

Divers facteurs d'incertitude économique, tels que les coûts de production, les dépenses liées à l'externalisation des matériaux et la variabilité des politiques commerciales, ont eu un impact considérable sur la structure tarifaire des payeurs sur le marché des échafaudages coronaires biorésorbables. Par exemple, en 2024, la volatilité des dépenses liées à la fabrication de haute précision de composants à base de polymères et de métaux a entraîné une hausse de l'indice des prix à la production (IPP) de 6,3 % sur un an dans ce secteur. Par conséquent, l'indice des prix à la consommation (IPC) des implants cardiaques a progressé de 4,9 % par an la même année. Cela représente une possible inflation pour les deux parties, fabricants et payeurs. Actuellement, la mise à niveau des normes de coûts pour les fournisseurs réglementés améliore positivement la fluidité de la chaîne d'approvisionnement.

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Moteurs de croissance 

  • Investissements dans la R&D liée aux produits : Les investisseurs publics et privés manifestent leur intérêt pour la modernisation du pipeline du marché des échafaudages coronaires biorésorbables, créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales pour les pionniers mondiaux. Par exemple, les National Institutes of Health (NIH) ont investi 250,2 millions de dollars dans la recherche dans cette catégorie en 2024, dont 45,4 % de la subvention totale a été consacrée aux innovations en matière d'échafaudages à base de polymères. La même année, le programme Horizon Europe en Europe a alloué 203,6 millions de dollars pour accélérer les essais cliniques sur les échafaudages de pointe à base de magnésium. Ces efforts visant à améliorer la fonctionnalité et la rentabilité des produits disponibles dans ce secteur aident également les entreprises associées à élargir leur clientèle.
  • Innovations technologiques en intervention et en production : L'intégration de technologies avancées dans la conception et la fabrication de produits a considérablement amélioré la qualité et l'évolutivité du marché des supports coronaires biorésorbables. En particulier, la tendance actuelle à l'automatisation des usines dans tous les secteurs, notamment celui de la santé, améliore l'approche et la quantification des produits fabriqués. De plus, les investissements réalisés par plusieurs organisations dans ce domaine favorisent les développements parallèles et le renforcement des capacités de production dans ce secteur. Suivant la même méthodologie, l'Allemagne a produit 320,3 millions de précurseurs de polymères chaque année jusqu'en 2024 à partir de chaînes de montage automatisées.

Croissance historique du nombre de patients (2010-2020) et son impact sur l'expansion du marché

Le marché des échafaudages coronaires biorésorbables a connu une phase de transformation entre 2010 et 2020, en raison d'une forte expansion du bassin de patients. La croissance significative de la population concernée durant cette période a non seulement permis de jeter des bases solides, mais a également façonné la dynamique actuelle en attirant l'attention des autorités sanitaires et des investisseurs mondiaux sur ce produit. Elle a également établi une feuille de route pour les dynamiques, tendances et stratégies commerciales actuelles. Par ailleurs, la propagation mondiale du vieillissement rapide et des facteurs de risque élevés, tels que l'obésité, l'hypertension et d'autres pathologies sous-jacentes, a accéléré cette amplification démographique au cours de la dernière décennie.

Croissance historique du nombre de patients (2010-2020) sur les principaux marchés

Pays

2010

(en mille)

2015

(en mille)

2020

(en mille)

TCAC

(2010-2020)

NOUS

15.3

45,2

110.3

22,4%

Allemagne

8.4

25.2

65,1

23,5%

France

5.1

15.1

40.1

23,4%

Espagne

3.1

8.4

20.1

21,2%

Australie

2.4

6.1

15.2

22,1%

Japon

10.2

35.1

90,5

24,4%

Inde

1.4

4.3

12.1

28,2%

Chine

5.2

30.3

85,2

33,5%

Modèles d'expansion réalisables façonnant le marché des échafaudages coronaires biorésorbables

L'alignement stratégique sur la dynamique actuelle du marché des échafaudages coronaires biorésorbables a permis aux entreprises d'obtenir de meilleurs résultats financiers et commerciaux. Grâce à leurs opérations réussies dans ce secteur, elles ont également établi des lignes directrices non officielles, notamment en matière de partenariats public-privé (PPP), d'innovation produit et de localisation des ressources. Par exemple, en 2023, la formation d'un PPP avec Apollo Hospitals en Inde a bénéficié à l'écosystème du secteur, avec une réduction des coûts de 25,4 % et une augmentation de 18,2 % de l'accès des patients. De plus, la tendance à l'approvisionnement en gros auprès des utilisateurs finaux est également exploitée par ces leaders comme un atout pour élargir leur clientèle et accroître leurs flux commerciaux. De plus, ces approches innovantes inspirent et guident les nouveaux entrants vers une voie bénéfique.

Modèles de faisabilité pour la croissance des revenus

Stratégie

Chiffre d'affaires 2025 (en millions USD)

Chiffre d'affaires 2037

(USD, millions)

TCAC

Facteur de risque

Tarifs premium (États-Unis/Europe)

650,3

1 100,2

9,5%

Réductions des remboursements

Optimisé en termes de coûts (Asie)

300.1

900,4

20,4%

Concurrence locale

Échafaudages hybrides

200,4

600,3

18,4%

Échec de la R&D

Défi

  • Obstacles économiques liés à la conformité et à l'assurance : La compétitivité des prix sur le marché des échafaudages coronaires biorésorbables est fortement susceptible d'être entravée par la volatilité des réglementations et des remboursements. À cet égard, les Centers for Medicare & Medicaid Services ont révélé que seulement 60,3 % des interventions d'échafaudage réalisées aux États-Unis étaient couvertes par Medicare jusqu'en 2024. Cela reflète les lacunes en matière d'accessibilité dans ce domaine. De plus, le délai prolongé de 18 mois pour l'autorisation de mise sur le marché du MDR en Europe a entraîné une augmentation de 5,1 millions de dollars du budget de lancement en 2024. Le retard et les pertes financières liés à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que le manque de soutien financier adéquat, augmentent considérablement le coût du produit final, le rendant moins accessible aux consommateurs.

Marché des échafaudages coronaires biorésorbables : principales perspectives

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

18,7%

Taille du marché de l'année de base (2024)

650,4 millions USD

Taille du marché prévue pour l'année 2037

3,1 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord(États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique(Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe(Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine(Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique(Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation des échafaudages coronaires biorésorbables

Matériau (à base de polymère, à base de métal)

Sur la base du matériau, le segment à base de polymère devrait dominer le marché des échafaudages coronaires biorésorbables avec une part de marché de 68,4 % d'ici fin 2037. La compatibilité inégalée de ce sous-type avec les tissus vivants, sans danger pour les tissus, est l'un des principaux moteurs de ce leadership, car elle contribue à accélérer les autorisations réglementaires et l'adoption mondiale. De plus, ce matériau offre plusieurs avantages cliniques, notamment un risque réduit de complications et une grande flexibilité, ce qui en fait l'option privilégiée tant pour les chirurgiens spécialisés en maladies cardiovasculaires que pour les patients. De plus, ce type de composant est également une option adaptée à la production de solutions abordables à grande échelle, ce qui renforce le taux d'adoption dans ce segment. Actuellement, l'automatisation de la production génère un investissement de 40,4 milliards de dollars américains dans les échafaudages à base de polymères.

Application (Coronaropathie (CAD), Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI))

En termes d'applications, le segment des maladies coronariennes (CAD) devrait capter la plus grande part de marché des échafaudages coronaires biorésorbables (75,3 %) au cours de la période évaluée. Sa prédominance est principalement due à la prévalence prédominante de ce type de maladie cardiovasculaire par rapport à l'AOMI. Son taux de gravité et de mortalité plus élevé est également un facteur déterminant dans ce segment, qui mobilise une part importante des flux nets de capitaux des organisations concernées. À preuve, en 2025, les CDC ont révélé qu'environ 45,4 % des 18,2 millions de patients atteints de CAD aux États-Unis nécessitaient une intervention coronarienne percutanée chaque année. Par conséquent, sa priorité clinique a concentré plus de 80,2 % du remboursement total des interventions BCS liées à la CAD dans cette catégorie, consolidant ainsi sa position pour les années à venir.

Notre analyse approfondie du marché mondial des échafaudages coronaires biorésorbables inclut les segments suivants : 

Matériaux

  • À base de polymères
  • À base de métaux

Application

Utilisateur final

  • Hôpitaux
  • Cliniques spécialisées
  • Centres de chirurgie ambulatoire (CCA)
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Secteur des échafaudages coronaires biorésorbables - Synthèse régionale

Analyse du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des échafaudages coronaires biorésorbables, enregistrant la plus forte part de marché, soit 40,2 % sur la période analysée. Cette position de leader repose principalement sur l'augmentation constante du nombre de patients et l'amélioration du système de santé dans les économies matures, notamment aux États-Unis et au Canada. À cet égard, les CDC ont indiqué que l'éligibilité des patients atteints de coronaropathie en Amérique du Nord avait augmenté de 40,3 % en 2025 par rapport à 2018, pour atteindre 12,4 millions. Par ailleurs, l'intégration continue des technologies de nouvelle génération dans les interventions en maladies cardiovasculaires, conjuguée à un soutien financier important des assureurs et de la R&D, renforce l'importance mondiale de la région en tant que marché lucratif dans ce domaine.

Les États-Unis renforcent leur leadership sur le marché régional des échafaudages coronaires biorésorbables en s'efforçant de renforcer l'accès public aux soins avancés à l'échelle nationale. L'extension récente de la couverture Medicare et le financement fédéral provincial contribuent également de manière notable à ce secteur. Par exemple, en 2024, les dépenses de Medicare pour les procédures, incluant les BCS, ont dépassé 1,2 milliard USD, couvrant plus de 70,5 % du total des interventions réalisées à l'échelle nationale. De plus, la mise en œuvre d'une structure de remboursement réformée en 2023 a entraîné une augmentation de 25,1 % de l'adoption des soins ambulatoires par les centres de soins ambulatoires. De plus, malgré les inégalités persistantes en matière d'accessibilité, les efforts déployés par le pays pour réduire ces disparités constituent une base solide pour ce secteur.

Statistiques du marché Asie-Pacifique

Le marché des échafaudages coronaires biorésorbables en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au monde d'ici 2037. Son rythme de croissance est fortement soutenu par le vieillissement de la population, l'augmentation de la fréquence et de la mortalité liées aux maladies cardiovasculaires, ainsi que par les initiatives gouvernementales. Par exemple, en 2025, l'OMS a estimé à 45,3 millions le nombre de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires dans la région. De même, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) prévoit que la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus au Japon dépassera 33,5 % d'ici 2037. Cette évolution démographique incite les gouvernements à renforcer les technologies de pointe et les solutions universelles dans le secteur des soins cardiaques, garantissant ainsi une clientèle durable aux pionniers nationaux et étrangers du secteur.

La Chine assoit son leadership sur le marché des échafaudages coronaires biorésorbables en Asie-Pacifique grâce à ses capacités exceptionnelles de fabrication d'instruments médicaux et d'approvisionnement en matières premières. Soucieux de proposer des prix compétitifs, le pays met tout en œuvre pour rendre les produits disponibles dans ce domaine plus abordables. Par exemple, le programme d’approvisionnement basé sur le volume (VBP), lancé par le gouvernement chinois, a réussi à réduire le coût unitaire de 40,3 % et à augmenter le nombre de procédures associées à 50 010 par an en 2024. De plus, le pays a enregistré une croissance de 30,4 % dans ce secteur grâce au soutien des initiatives d’approvisionnement mandatées par le gouvernement, consolidant ainsi son potentiel pour atteindre des objectifs plus ambitieux.

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Les entreprises qui dominent le marché des échafaudages coronaires biorésorbables

    La dynamique actuelle du marché des échafaudages coronaires biorésorbables est fortement influencée par les initiatives stratégiques et les opérations commerciales des principaux acteurs. En témoignent les prix premium, les approbations réglementaires accélérées et l'implication de la R&D qui ont assuré la domination collective d'Abbott, Boston Scientific et BIOTRONIK dans ce secteur, avec une part de marché de 60,4 % en 2024. Pour atteindre cette étape, BIOTRONIK a lancé un échafaudage à base de magnésium en 2024, ce qui a encore accru l'adoption dans ce domaine de 20,1 %. De plus, sur les marchés émergents, comme l'Inde et la Chine, les leaders privilégient l'échelle et le coût de production afin de rendre leur portefeuille de produits plus compétitif face aux options coûteuses. Cette méthodologie spécifique à chaque région crée des paysages distincts, élargissant ainsi le champ d'investissement dans ce secteur.

    Les 20 principaux acteurs du secteur sont :

    Nom de l'entreprise

    Pays

    Part de marché (2024)

    Principaux secteurs d'activité

    Abbott Laboratoires

    États-Unis

    25,3 %

    Leader des échafaudages à base de polymères (Absorb GT1) avec homologations FDA/CE.

    Boston Scientific

    États-Unis

    20,4 %

    Échafaudages hybrides métal-polymère (Synergy), forte pénétration des ASC.

    BIOTRONIK

    Allemagne

    15,1 %

    Échafaudages à base de magnésium (Magmaris), dominants en Europe.

    Terumo Corporation

    Japon

    10,4 %

    Échafaudages ultra-minces (Esprit), concentrés sur les marchés de la région Asie-Pacifique.

    REVA Medical

    États-Unis

    6,5 %

    Échafaudages en polymère à coût optimisé (Fantom), en expansion en Inde/Amérique latine.

    Elixir Medical

    États-Unis

    xx %

    À élution de médicament BCS (DESolve), R&D sur les revêtements biorésorbables.

    MicroPort Scientific

    Chine

    xx%

    Leader national (Firesorb), approuvé par la NMPA pour le programme VBP chinois.

    Meril Life Sciences

    Inde

    xx %

    Échafaudages polymères abordables (MeRes100), production subventionnée par le PLI.

    Planification médicale de Kyoto

    Japon

    xx%

    Échafaudages PLLA à absorption lente, niche dans la population vieillissante du Japon.

    Lepu Medical

    Chine

    xx%

    Échafaudages hybrides, partenariats avec des hôpitaux provinciaux.

     

    S3V Vascular Technologies

    Inde

    xx%

    Fabrication locale, objectif : prix unitaire de 900,1 $.

    Arterius Limited

    Royaume-Uni

    xx%

    Échafaudages à base de silicium, essais financés par l'UE.

    Amaranth Medical

    États-Unis

    xx%

    Focus sur les échafaudages compatibles avec les centres de soins ambulatoires.

    Xeltis

    Pays-Bas

    xx%

    Échafaudages issus de l'ingénierie tissulaire, stade préclinique.

    QualiMed

    Allemagne

    xx%

    Échafaudages en alliage métallique, négociations de remboursement G-BA.

    Alvimedica

    Turquie

    xx%

    Acteur émergent sur les marchés du Moyen-Orient et de l'UE.

    Optima Medical

    Corée du Sud

    xx%

    Échafaudages à entretoises minces approuvés par la KFDA, partenariats hospitaliers.

    Cardionovum

    Allemagne

    xx%

    R&D de niche dans les revêtements médicamenteux biorésorbables.

    Concepts vasculaires

    Inde

    xx%

    Échafaudages PLLA à bas prix, gouvernement axé sur les besoins des patients.

    Zenflow

    États-Unis

    xx %

    Phase précoce Technologie de stent biodégradable, financée par le NIH.


Développements récents

  • En juin 2024, Boston Scientific a présenté le premier échafaudage hybride polymère-métal (alliage de magnésium), Synergy MAGNITUDE, spécialement conçu pour les lésions complexes. Ce produit innovant a généré une augmentation de 15,4 % du chiffre d'affaires de l'entreprise au deuxième trimestre 2024 en Europe, avec plus de 10 000 unités vendues en Allemagne.
  • En mars 2024, Abbott a présenté les importantes réalisations commerciales de son Absorb GT1, un dispositif ultra-fin (95 µm) à base de polymère approuvé par la FDA et doté d'une résistance radiale améliorée. Le produit a conquis 12,1 % du marché américain en 6 mois, tout en démontrant une réduction de 25,2 % du risque de thrombose par rapport aux modèles précédents.
  • Report ID: 1110
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

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Questions fréquemment posées (FAQ)

La taille du marché des échafaudages coronaires biorésorbables devrait croître à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037.

Le marché des échafaudages coronaires biorésorbables est estimé à 750,1 millions USD.

L’industrie nord-américaine devrait capter une part importante de 40,2 % d’ici 2037 en raison des progrès réalisés dans les soins cardiaques dans la région.

Les principaux acteurs du marché sont BIOTRONIK, Abbott, Elixir Medical Corporation, Medtronic, KYOTO MEDICAL PLANNING Co., Ltd., Cardinal Health, Boston Scientific Corporation ou ses filiales, Lombard Medical, B. Braun Melsungen AG, Terumo Corporation et d'autres.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
Analyste Principal en Recherche
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