Taille et prévisions du marché des indicateurs d'attitude des aéronefs, par type d'aéronef (aéronef à voilure fixe, drone, aéronef à voilure tournante) ; type de capteur ; type d'affichage ; précision - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

Analyse régionale du marché des indicateurs d'attitude des aéronefs :

Prévisions du marché nord-américain

Le marché nord-américain des indicateurs d'attitude pour avions devrait représenter plus de 41,2 % des revenus d'ici 2035. Cette expansion est portée par le secteur aéronautique bien établi de la région et par la demande croissante d'avionique de pointe dans l'aviation générale et commerciale. Les États-Unis dominent le marché nord-américain grâce à leurs investissements dans la modernisation de flottes vieillissantes, notamment dans les compagnies aériennes régionales et les avions privés, où la modernisation des indicateurs d'attitude numériques est une priorité. Le Canada, avec ses vastes régions isolées et sa dépendance au transport aérien, est sur le point de connaître une adoption accrue de systèmes d'attitude fiables et tous temps pour des raisons de sécurité. De plus, les partenariats avec les écoles de pilotage et les plateformes d'aviation privée peuvent favoriser l'adoption de ces systèmes par les petits exploitants à la recherche de solutions rentables.

Le marché américain des indicateurs d'attitude pour avions devrait représenter une part importante en Amérique du Nord. Le programme NextGen de la FAA, qui vise à moderniser le Système national d'espace aérien (NAS) d'ici 2025, est un moteur majeur du marché. De plus, l'avènement d'une avionique de pointe dans l'aviation militaire, commerciale et générale devrait créer un marché lucratif pour les fabricants d'instruments aéronautiques. La FAA indique que plus de 60 % des avions de l'aviation générale aux États-Unis utilisent encore des systèmes analogiques, ce qui ouvre des possibilités de modernisation numérique. Par exemple, en juin 2023, Garmin a annoncé la certification de type supplémentaire (STC) de la FAA pour l'instrument de vol électronique G1 275, une mise à niveau avionique économique comprenant l'indicateur d'attitude principal, l'indicateur d'écart de route (CDI), l'indicateur de situation horizontale (HSI) et l'écran multifonction (MFD).

Le marché canadien des indicateurs d'attitude aéronautiques devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision. La dépendance au transport aérien pour les régions éloignées du pays est en passe de devenir un moteur émergent de la croissance du secteur au Canada. Par exemple, le rapport de Transports Canada de 2020 souligne que plus de 70 % des aéroports du pays desservent des régions inaccessibles par la route. De plus, la demande d'avionique de pointe crée une demande continue de modernisation d'indicateurs d'attitude. En juin 2024, NAV CANADA a choisi Kongsberg Geospatial pour équiper le programme de services numériques de la circulation aérienne d'aérodrome (DAATS), qui comprend le déploiement de systèmes de navigation avancés pour les aéronefs télépilotés dans des environnements extrêmement difficiles, ouvrant ainsi la voie à la modernisation d'indicateurs d'attitude.

Prévisions du marché Asie-Pacifique

Le marché des indicateurs d'attitude pour aéronefs de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période d'analyse du marché, après l'Amérique du Nord. La forte hausse de la demande de transport aérien a entraîné une augmentation de la production d'avions et une expansion de la flotte, ce qui a profité aux fabricants d'instruments aéronautiques. Les économies de la région Asie-Pacifique, menées par la Chine, l’Inde et le Japon, investissent massivement pour moderniser leurs infrastructures aéronautiques, propulsant ainsi la croissance du secteur dans la région. Le tableau ci-dessous présente les passagers-kilomètres payants (PKK) en février 2024, indiquant la nécessité d'étendre la flotte dans la région Asie-Pacifique.

PKK du secteur aérien (2024)

Source : Association internationale du trafic aérien (IATA)

Le marché chinois des indicateurs d'attitude pour avions devrait représenter une part de marché importante en Asie-Pacifique. La Chine s'est imposée comme l'un des leaders de l'aviation, comme en témoigne le développement de l'avion de combat de sixième génération. De plus, la société chinoise Commercial Aircraft Corporation (COMAC) progresse rapidement dans le développement de l'avionique. Grâce aux efforts déployés par le pays pour réduire sa dépendance aux importations, les fabricants d'avionique chinois sont bien placés pour trouver des opportunités de fournir des indicateurs d'attitude avancés aux avions commerciaux du pays. De plus, en août 2024, Boeing prévoyait une croissance annuelle du trafic aérien dans le pays de 5,2 % et un taux de remplacement des avions plus anciens de 40 %. Ces tendances sont de bon augure pour la croissance du marché des indicateurs d'attitude des avions en Chine, le secteur devant maintenir sa domination tout au long de la période de prévision.

Le marché indien des indicateurs d'attitude des avions devrait se développer au cours de la période prévue. La croissance du trafic aérien, due à l'augmentation du revenu disponible, a intensifié les initiatives d'expansion de la flotte, créant des opportunités lucratives pour les constructeurs de fournir des instruments de bord. De plus, le programme gouvernemental UDAN soutient l'amélioration de la connectivité régionale, favorisant la modernisation des flottes de turbopropulseurs, comme l'ATR 72, avec une avionique moderne. En janvier 2025, le gouvernement a approuvé le projet de loi sur la location d'avions visant à simplifier la reprise de possession des avions par les bailleurs. Cette initiative devrait stimuler les initiatives de modernisation de la flotte, notamment les systèmes de cockpit en verre, qui nécessitent des indicateurs d'attitude de pointe pour améliorer les performances de vol.