Taille et part du marché de l'acide adipique, par application (fibre de nylon 6,6, résine de nylon 6,6, polyuréthane, esters adipiques), utilisation finale et matière première - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Marché de l'acide adipique : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Augmentation des initiatives en matière de chimie durable : Les tendances en matière de développement durable façonnent les préférences des consommateurs. Le marché mondial des produits chimiques verts devrait croître de 11 milliards de dollars d'ici 2027 (statistiques de l'OCDE), ce qui pourrait avoir un impact direct sur la production d'acide adipique et contraindre les entreprises à se tourner vers des substituts biosourcés. Les initiatives du Département de l'Énergie des États-Unis pour le financement de la bioproduction d'acide adipique et de ses substituts indiquent une évolution vers des intrants chimiques respectueux de l'environnement.

• Innovations dans les technologies catalytiques : D'après les statistiques de laboratoire du Département de l'Énergie des États-Unis (2023), les procédés catalytiques avancés, comme la déshydrogénation oxydative et les systèmes de réacteurs à membrane, ont permis d'améliorer l'efficacité de la production de 21 %. Ces solutions garantissent une réduction de la consommation d'énergie et des émissions de procédé, permettant aux industries de réduire leurs coûts tout en améliorant leur conformité aux exigences de durabilité, ce qui améliore la compétitivité du marché de l'acide adipique.

1. Développement des capacités opérationnelles et Capacités de production d'acide adipique

La demande pour les applications du nylon 6 et du polyuréthane propulsera le marché mondial de l'acide adipique à un TCAC de 4,6 % (2024-2037) (US EPA, 2023). Grâce à la part de marché de l'acide adipique détenue par la Chine (61 %), la région Asie-Pacifique est en tête en termes d'augmentation des capacités de production, un atout majeur pour répondre à la demande croissante (AIE, 2023). Pour répondre aux critères de durabilité, des entreprises leaders comme Ascend et BASF investissent dans l'acide adipique biosourcé. Les gains d'efficacité opérationnelle peuvent accroître la compétitivité en réduisant les coûts de 18 % à 22 % (ICIS, 2023).

Top 10 des producteurs mondiaux d'acide adipique (2024)

Analyse des données sur la production d'acide adipique (2019-2024)

2. Dynamiques commerciales émergentes sur le marché de l'acide adipique

Le marché mondial de l'acide adipique connaît une transformation radicale, en raison des déséquilibres régionaux de la demande et des réorientations de la chaîne d'approvisionnement. L'Asie-Pacifique est en tête, représentant 69 % des importations mondiales en 2024, la demande chinoise de nylon 6,6 alimentant une croissance de 13 % en glissement annuel. L'Union européenne et les États-Unis se tournent actuellement vers les exportations d'acide adipique biosourcé, dont les expéditions ont augmenté de 19 % chaque année afin d'atteindre les objectifs de durabilité (ITC, 2023). La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse des volumes d'échanges de 8 % en 2020, mais la reprise a été rapide, les volumes d'échanges de 2023 étant supérieurs de 10 % à leurs niveaux d'avant la pandémie (OMC, 2024). Les routes Chine-ASEAN et Allemagne-États-Unis comptent parmi les principales routes commerciales, qui représentent désormais 46 % du commerce international, principalement alimenté par les secteurs automobile et textile (OCDE, 2023).

Données sur le commerce de l'acide adipique (2019-2024)

Principaux exportateurs (2024)

Principaux importateurs (2024)

Principales routes commerciales (2021–2024)

3. Perspectives japonaises

Avec 49 % des expéditions de 2023 (14 300 milliards de yens) provenant de la pétrochimie, stimulées par la demande de nylon 6,6, l'industrie japonaise de l'acide adipique reste l'un des acteurs dominants du marché mondial des produits chimiques de spécialité (METI, 2024). Les expéditions d'acide adipique de haute pureté dans le secteur de l'électronique ont augmenté de 16 % sur un an, stimulées par les revêtements pour semi-conducteurs (JEITA, 2023). Avec un TCAC de 8 % entre 2018 et 2023, les applications automobiles se situent en deçà de la moyenne mondiale de 10 % (AIE, 2024). En 2023, les dépenses de R&D s'élevaient à 222 milliards de yens, dont 41 % ont été investis dans des alternatives biosourcées (JACI, 2024).

Composition des produits à base d'acide adipique expédiés (2019-2023)

Valeur des expéditions par secteur manufacturier (2018-2023)

Tendances en matière de R&D et d'investissement (2023)

Principales entreprises chimiques : Performances financières (2023)

Défis

• Tarification élevée du carbone : le prix de l’acide adipique se situe entre 52 et 82 € la tonne dans le cadre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’UE, ce qui réduit la compétitivité par rapport aux importations en provenance d’Asie (OMC, 2024). Par exemple, Lanxess a évité 125 millions d'euros de coûts annuels de CBAM en convertissant 40 % de sa production à l'acide bioadipique.

• Lenteur de l'adoption de l'acide bioadipique : Les alternatives biosourcées détiennent une part de marché de l'acide adipique inférieure à 6 % en raison de coûts de production deux à trois fois plus élevés (DOE, 2023). La collaboration de Solvay avec Genomatica, par exemple, a permis de réduire les coûts de l'acide bioadipique de 41 %, avec l'objectif d'atteindre une part de marché de 11 % d'ici 2026.