Taille, prévisions et tendances du marché mondial des terminaux IoT 5G pour la période 2025-2037
Le marché des terminaux IoT 5G était évalué à 6,6 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 57,8 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 22,6 % au cours de la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des terminaux IoT 5G est évaluée à 8,5 milliards USD.
Pour comprendre le potentiel de croissance du marché des terminaux IoT 5G, des indicateurs tels que l'utilisation des capacités des usines de fabrication de puces, le prix des semi-conducteurs et les carnets de commandes pour le développement des infrastructures 5G sont nécessaires. Par exemple, en 2023, le taux d'utilisation des capacités des usines de fabrication de semi-conducteurs était estimé à 92 %. De plus, les carnets de commandes de composants 5G sont passés de 4 à plus de 8 mois, reflétant les tensions du marché. Les moteurs économiques du marché mettent en évidence une demande croissante et un marché de l'offre restreinte, avec des implications considérables pour la capacité de production, les prix et l'innovation technologique.
La chaîne d'approvisionnement des terminaux IoT 5G dépend fortement de la fabrication de semi-conducteurs. Une concentration majeure de la production se situe à Taïwan et en Corée du Sud. Aujourd'hui, cette concentration géographique crée une contrainte, car cette dépendance excessive exacerbe la vulnérabilité aux conflits géopolitiques. Pour atténuer cette vulnérabilité, les États-Unis et l'Europe mènent des efforts de relocalisation et de délocalisation de proximité. Ces efforts visent à réorienter la chaîne d'approvisionnement vers des régions plus résilientes aux conflits géopolitiques. Un exemple majeur de ces changements proactifs est l'investissement de 50 milliards de dollars US accordé via la loi CHIPS aux États-Unis, qui vise à développer la production de semi-conducteurs dans le pays afin de réduire la dépendance à l'égard de la région Asie-Pacifique.
La dynamique commerciale sur le marché des terminaux IoT 5G révèle une évolution constante : les exportations américaines d'équipements 5G vers la région Asie-Pacifique et l'Europe augmentent malgré les désaccords tarifaires. La tendance à la délocalisation de proximité devrait se renforcer dans des régions comme le Mexique grâce à des accords commerciaux favorables avec les États-Unis. Les gouvernements cherchant à améliorer les infrastructures critiques et à favoriser l'innovation, le marché mondial des terminaux IoT 5G est voué à une croissance soutenue.
Secteur des terminaux IoT 5G : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Expansion des écosystèmes IoT industriels grâce aux incitations gouvernementales
catalyseur : La volonté d'étendre l'adoption de la technologie IoT industrielle (IIoT) dans des secteurs tels que la logistique, l'industrie manufacturière et l'énergie stimule la croissance du secteur des terminaux 5G. La mise en œuvre de plans de relance soutenus par les gouvernements, ainsi que d'incitations fiscales visant à accélérer l'adoption de l'IoT industriel, est de bon augure pour le marché. Le tableau ci-dessous met en évidence les mesures de relance du marché.
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Politique / Relance |
Financement et Cible |
Impact sur le marché des terminaux IoT 5G |
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États-Unis Loi CHIPS (2022) |
50 milliards de dollars pour la fabrication nationale de semi-conducteurs |
Améliore la disponibilité des composants essentiels aux terminaux IoT 5G |
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Pacte vert pour l'Europe |
1 000 milliards d'euros pour la transition écologique et la numérisation (y compris l'IoT/5G) |
Accélération du déploiement de l'IoT 5G dans les villes intelligentes et les secteurs industriels de l'UE |
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États-Unis Financement du DOE pour les réseaux intelligents |
3 milliards USD alloués à compter de 2023 |
Stimule la demande de terminaux IoT 5G économes en énergie dans les services publics et les infrastructures. |
- Adoption du découpage du réseau 5G dans les secteurs critiques : L’essor de la technologie de découpage du réseau 5G est un facteur clé de la croissance du secteur. Cette technologie permet aux opérateurs de dédier de la bande passante à des cas d'usage spécifiques et de créer des réseaux spécialisés pour des secteurs tels que la santé, les transports et la sécurité. Elle est essentielle pour les terminaux IoT, où la congestion peut être évitée lors du transfert de données prioritaires. Le découpage 5G devrait être généralisé d'ici 2026, soutenu par des opérateurs majeurs comme Verizon et Vodafone. En termes d'impact mesurable, le réseau 5G ultra-large bande de Verizon a enregistré une augmentation de 10 % du trafic des terminaux IoT après la mise en place du découpage réseau mi-2023. Les opportunités de partenariats à long terme avec les opérateurs télécoms sont nombreuses, la pérennité de ce moteur étant estimée à plus de 10 ans en raison de la demande croissante de connectivité 5G des véhicules autonomes et des villes intelligentes.
Principales tendances technologiques sur le marché mondial des terminaux IoT 5G
La convergence de la 5G, de l'edge computing et d'autres technologies émergentes a eu un impact positif sur la croissance du marché des terminaux IoT 5G. L'intégration de l'edge computing à la 5G permet de soutenir les systèmes autonomes avec une latence plus faible, tandis que la cryptographie résistante aux quanta et les architectures Zero Trust ont amélioré la cybersécurité. Compte tenu de la nature connectée du marché, les menaces pour la sécurité sont nombreuses, ce qui rend les avancées technologiques améliorant la sécurité vitales pour les perspectives d'avenir du secteur. Le tableau ci-dessous présente les principales statistiques d'adoption :
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Tendance |
Taux d'adoption (%) |
Pays leaders |
Statistiques clés |
Impact sur l'utilisateur final |
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Edge Computing + 5G pour Véhicules autonomes |
40,7 % |
États-Unis, Allemagne, Chine |
Le marché des véhicules autonomes atteindra 45,9 milliards de dollars d'ici 2027 |
Latence réduite, autonomie et sécurité des véhicules améliorées |
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Cryptographie quantique résistante pour la sécurité de l'IoT |
15,4 % |
États-Unis, Corée du Sud, UE |
23,8 % des appareils IoT mondiaux adopteront des solutions résistantes aux menaces quantiques d'ici 2027. |
Sécurité renforcée au niveau des appareils, chiffrement évolutif |
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Architecture Zero Trust pour l'IoT industriel |
30,9 % |
Japon, Royaume-Uni, Australie |
Les dépenses en sécurité de l'IoT industriel devraient atteindre 8,8 milliards de dollars d'ici 2025 |
Sécurité renforcée, surface d'attaque réduite dans les secteurs critiques |
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5G + Analyse en temps réel pour la fabrication intelligente |
60,6 % |
États-Unis, Allemagne, Chine |
Secteur de la fabrication intelligente pour atteindre 320,9 milliards de dollars d'ici 2030. |
Efficacité opérationnelle, maintenance prédictive, réduction des temps d'arrêt. |
Tendances d'adoption de la 5G sur le marché des terminaux IoT 5G.
Le déploiement rapide de la technologie 5G a considérablement amélioré la connectivité dans des secteurs tels que la logistique, la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les tendances ont mis en évidence une forte augmentation des investissements dans les réseaux 5G privés, le pic le plus récent ayant été enregistré en 2024. L'expansion des réseaux 5G a permis aux entreprises d'intensifier l'utilisation d'appareils IoT compatibles 5G dans leurs appareils afin de stimuler l'automatisation. Avec des délais de livraison et une efficacité de la chaîne logistique appelés à s'améliorer considérablement grâce à l'utilisation continue de la 5G et de l'IoT, les opportunités sur le marché des terminaux IoT 5G devraient rester stables :
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Zone |
Statistique |
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Taux d'adoption des terminaux IoT 5G |
35,6 % des appareils IoT connectés aux réseaux 5G d'ici 2024 |
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Investissements dans les réseaux 5G privés |
7,6 milliards de dollars investis dans les réseaux 5G privés en 2023 |
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Efficacité logistique |
Augmentation de 17,3 % de l'automatisation des entrepôts grâce à l'IoT 5G |
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Chaîne d'approvisionnement Optimisation |
Réduction de 30 % des délais de livraison grâce à l'IoT compatible 5G |
Défis
- Obstacles à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement aux terminaux IoT 5G : L'un des principaux défis du marché mondial des terminaux IoT 5G réside dans la complexité de l'intégration des appareils IoT compatibles 5G. Si la 5G offre un potentiel considérable de transmission de données en temps réel pour soutenir l'exploitation, la contrainte réside dans l'intégration aux systèmes existants. De plus, la structure du marché des terminaux IoT 5G est très fragmentée en raison de la multitude d'acteurs fournissant des composants réseau. Cette fragmentation complique la fusion des appareils IoT 5G avec des technologies de chaîne d'approvisionnement qui ne sont pas conçues pour exploiter efficacement les capacités exceptionnelles des réseaux 5G.
Marché des terminaux IoT 5G : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
22,6% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
6,6 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
57,8 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des points de terminaison IoT 5G
Technologie radio (nouvelle architecture radio 5G autonome, nouvelle architecture radio 5G non autonome)
Le segment des nouvelles architectures radio 5G autonomes (SA) sur le marché des terminaux IoT 5G devrait détenir une part de marché de 65,4 % sur la période de prévision. L'un des principaux moteurs de ce segment est sa capacité à exploiter pleinement le potentiel de la 5G, en offrant un découpage efficace du réseau, une faible latence et une connectivité fiable. Les taux de déploiement de ce segment devraient bénéficier de l'essor des véhicules autonomes et des villes intelligentes. De plus, le potentiel applicatif est considérable dans l'IoT industriel. D'ici fin 2037, l'expansion de l'infrastructure 5G devrait catalyser de nouveaux modèles économiques, tels que les modèles de réseau en tant que service (NaaS).
Application (Transport et logistique, Sécurité, Énergie, Industrie manufacturière, Santé, Gouvernement)
Le secteur du transport et de la logistique devrait enregistrer une part de chiffre d'affaires de 28,2 % sur la période de prévision. L'adoption croissante d'objets connectés 5G, qui améliorent la gestion des flottes et l'optimisation des itinéraires, est un facteur majeur de cette croissance. La 5G et les objets connectés ont simplifié l'avènement des entrepôts automatisés, bénéficiant ainsi à l'ensemble du secteur de la logistique. Concernant l'impact mesurable de l'essor des applications sur le secteur du transport et de la logistique, de grandes entreprises comme DHL ont signalé une amélioration de leurs délais de livraison de plus de 20 % grâce aux systèmes de suivi en temps réel 5G. Ces avancées devraient garantir de meilleures opportunités de déploiement dans le secteur du transport et de la logistique d'ici fin 2037.
Notre analyse approfondie du marché mondial des terminaux IoT 5G comprend les segments suivants :
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Technologie radio |
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Application |
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Portée |
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Vishnu Nair
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Secteur des terminaux IoT 5G - Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des terminaux IoT 5G devrait détenir une part de marché de premier plan, soit 40,3 % d'ici fin 2037. Cette position de leader s'explique principalement par le fait que la région est un pôle d'innovation technologique en matière de solutions de connectivité et par la forte croissance des investissements du secteur privé. Sous l'impulsion d'entreprises américaines telles que Qualcomm, Intel et Cisco, les investissements ont été nombreux pour développer des systèmes d'usines intelligentes et des applications de santé connectées dans toute la région. Cette tendance crée des opportunités lucratives sur le marché, stimulant la demande de terminaux IoT 5G permettant l'automatisation dans les secteurs critiques.
Le marché américain des terminaux IoT 5G devrait conserver sa part de marché de premier plan en Amérique du Nord. L'intégration croissante de la 5G et de l'IoT dans des secteurs tels que l'automobile et la santé est un facteur clé qui soutient la part lucrative du marché américain. Par exemple, les véhicules autonomes sont appelés à représenter l'avenir de la mobilité, ce qui stimulera le taux d'adoption des terminaux IoT 5G tout au long de la période de prévision. En termes de soutien réglementaire, le gouvernement américain a joué un rôle essentiel dans le renforcement de l'infrastructure 5G à travers le pays grâce à la Stratégie nationale 5G, créant ainsi un écosystème dynamique pour fournir des solutions de nouvelle génération aux secteurs critiques.
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des terminaux IoT 5G en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 22,3 % sur l'ensemble de la période de prévision. L'un des principaux moteurs du marché est le déploiement généralisé de la 5G dans de nombreuses économies, créant un écosystème lucratif pour la croissance du secteur des terminaux IoT 5G. De plus, plusieurs économies de la région Asie-Pacifique ont intensifié leur dynamique de numérisation nationale, créant de nombreuses opportunités de déploiement de terminaux IoT 5G pour connecter les appareils. En termes d'écosystème réglementaire régional, le Partenariat économique global régional (RCEP) a facilité le transfert de technologie sur les marchés interasiatiques, notamment pour les systèmes IoT urbains à Singapour et en Malaisie. La convergence de facteurs tels que la catalyse des chaînes d'approvisionnement transfrontalières et une meilleure intégration économique régionale garantit que la région Asie-Pacifique reste le marché affichant la croissance la plus rapide pour les terminaux IoT 5G.
Le marché indien des terminaux IoT 5G devrait accroître sa part de marché au cours de la période de prévision. Le marché indien reste l'un des plus dynamiques pour les terminaux IoT 5G. Des initiatives nationales majeures, telles que l'initiative « Inde numérique » et la « Mission nationale pour le haut débit », sont au cœur des efforts soutenus du pays pour déployer l'infrastructure 5G en zones rurales comme urbaines. L'un des principaux atouts du marché indien est la forte proportion de la population férue de technologie et la pénétration accrue de l'internet mobile. Cette caractéristique a permis à la 5G de rester essentielle pour améliorer la connectivité, tandis que la demande d'objets connectés connectés a considérablement augmenté au cours de la décennie actuelle. Sur le marché intérieur, des États comme le Tamil Nadu et le Maharashtra ont déployé avec succès des systèmes de gestion urbaine basés sur l'IoT, ouvrant la voie à leur utilisation dans les villes de niveau 2 du pays. Cela devrait créer une demande soutenue pour les terminaux IoT 5G en Inde.
Principaux acteurs du marché des terminaux IoT 5G
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des terminaux IoT 5G connaît une forte croissance et une adoption précoce, stimulée par l'accélération des déploiements des infrastructures 5G. Ce marché concurrentiel est porté par des acteurs majeurs tels que Qualcomm, Cisco, Samsung et d'autres. Avec une demande d'objets connectés qui devrait exploser d'ici fin 2037, le marché devrait offrir des opportunités durables aux acteurs établis comme émergents. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs du marché des terminaux IoT 5G.
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Partage des revenus (2024) |
|
Qualcomm Incorporated |
USA |
8,9% |
|
Cisco Systems, Inc. |
USA |
7,3% |
|
Samsung Electronics Co., Ltd. |
Corée du Sud |
6,8% |
|
Intel Corporation |
USA |
5,9% |
|
Nokia Corporation |
Finlande |
4,4% |
|
Huawei Technologies Co., Ltd. |
Chine |
xx% |
|
Ericsson AB |
Suède |
xx% |
|
Broadcom Inc. |
USA |
xx% |
|
Société ZTE |
Chine |
xx% |
|
Sony Corporation |
Japon |
xx% |
|
LG Electronics Inc. |
Corée du Sud |
xx% |
|
Tata Consultancy Services (TCS) |
Inde |
xx% |
|
Solutions technologiques Mala |
Malaisie |
xx% |
|
Optus Networks |
Australie |
xx% |
|
Fujitsu Limitée |
Japon |
xx% |
Vous trouverez ci-dessous les domaines couverts pour chaque entreprise qui est un acteur clé sur le marché des points de terminaison IoT 5G :
Développements récents
- En juin 2024, Cisco a lancé des routeurs 5G optimisés pour l'IoT destinés aux environnements d'entreprise. Ces routeurs sont conçus pour offrir une connectivité ultra-rapide aux appareils IoT dans les secteurs critiques.
- En avril 2024, Qualcomm a lancé la plateforme 5G IoT basée sur l'intelligence artificielle. Cette nouvelle plateforme a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de l'analyse des données en temps réel pour les applications automobiles.
- Report ID: 2613
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)
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