Marché mondial des implants médicaux d’impression 3D
Table des matières
1. Présentation du rapport
1.1. Aperçu du marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D
1.2. Pourquoi devriez-vous lire ce rapport
1.3. Fonctionnement de ce rapport
1.4. Questions clés auxquelles répond ce rapport analytique
1.5. À qui s'adresse ce rapport ?
1.6. Méthodologie
1.6.1. Recherche primaire
1.6.2. Recherche secondaire
1.6.3. Méthodologie d'évaluation et de prévision du marché
2. Introduction au marché des implants médicaux imprimés en 3D
2.1. Structure du marché des implants médicaux imprimés en 3D
2.2. Définition du marché des implants médicaux imprimés en 3D
2.3. Taxonomie du marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D
2.4. Aperçu du marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D
2.5. Dynamique du marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D
2.5.1. Marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D : pilote
Développements technologiques croissants
Applications croissantes d'implants 3D
Plusieurs autres avantages associés aux implants 3D
2.5.2. Marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D : contraintes
Coût élevé des implants imprimés en 3D :
Manque de compétences et politiques de remboursement :
2.5.1. Marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D : tendances
2.5.1. Marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D : opportunités
Gestion des matières premières et focus sur le développement des compétences techniques
3. Marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D, par composant, 2019-2027
3.1. Introduction
3.2. Taille et prévisions du marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D, par composant
3.2.1. Segment de matériaux
3.2.2. Segment Services
3.2.3. Segment système
4. Marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D, par technologie de mise en œuvre, 2019-2027
4.1. Introduction
4.2. Taille et prévisions du marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D, par technologie de mise en œuvre
4.2.1. Segment de fusion par faisceau laser
4.2.2. Segment de fusion de faisceau électronique
4.2.3. Segment de dépôt de gouttelettes
4.2.4. Autres segments
5. Marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D, par application, 2019-2027
5.1. Introduction
5.2. Taille et prévisions du marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D, par application
5.2.1. Segment dentaire
5.2.2. Segment orthopédique
5.2.3. Segment cranio-maxillo-facial
6. Marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D, par utilisateur final, 2019-2027
6.1. Introduction
6.2. Taille et prévisions du marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D, par utilisateur final
6.2.1. Segment Hôpitaux
6.2.2. Segment des entreprises de dispositifs médicaux
6.2.3. Segment des instituts de recherche et universitaires
6.2.4. Autres segments
7. Marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D, par région, 2019-2027
7.1. Introduction
7.2. Taille et prévisions du marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D, par région
7.2.1. Amérique du Nord
7.2.2. Amérique Latine
7.2.3. Europe
7.2.4. Asie-Pacifique
7.2.5. Moyen-Orient et Afrique
8. Analyse et prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique du Nord, 2019-2027
8.1. Introduction
8.1.1. Amérique du Nord
8.2. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique du Nord, par pays, 2019-2027
8.3. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique du Nord, par composant, 2019-2027
8.3 1. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique du Nord, par technologie de mise en œuvre, 2019-2027
8.4. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique du Nord, par application, 2019-2027
8.5. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique du Nord, par utilisateur final, 2019-2027
9. Analyse et prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique latine, 2019-2027
9.1. Introduction
9.1.1. Amérique Latine
9.2. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique latine, par pays, 2019-2027
9.3. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique latine, par composant, 2019-2027
9 4. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique latine, par technologie de mise en œuvre, 2019-2027
9.5. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique latine, par application, 2019-2027
9.6. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Amérique latine, par utilisateur final, 2019-2027
10. Analyse et prévisions du marché européen des implants médicaux imprimés en 3D, 2019-2027
10.1. Introduction
10.1.1. Europe
10.2. Prévisions du marché européen des implants médicaux imprimés en 3D, par pays, 2019-2027
10.3. Prévisions du marché européen des implants médicaux imprimés en 3D, par composant, 2019-2027
10.4. Prévisions du marché européen des implants médicaux imprimés en 3D, par technologie de mise en œuvre, 2019-2027
10.5. Prévisions du marché européen des implants médicaux imprimés en 3D, par application, 2019-2027
10.6. Prévisions du marché européen des implants médicaux imprimés en 3D, par utilisateur final, 2019-2027
11. Analyse et prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Asie-Pacifique, 2019-2027
11.1. Introduction
11.1.1. Asie-Pacifique
11.2. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Asie-Pacifique, par pays, 2019-2027
11.3. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Asie-Pacifique, par composant, 2019-2027
11.4. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Asie-Pacifique, par technologie de mise en œuvre, 2019-2027.
11.5. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Asie-Pacifique, par application, 2019-2027
11.6. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D en Asie-Pacifique, par utilisateur final, 2019-2027
12. Analyse et prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D au Moyen-Orient et en Afrique, 2019-2027
12.1. Introduction
12.1.1. MEA
12.2. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D MEA, par pays, 2019-2027
12.3. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D MEA, par composant, 2019-2027
12.4. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D MEA, par technologie de mise en œuvre, 2019-2027
12.5. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D MEA, par application, 2019-2027
12.6. Prévisions du marché des implants médicaux imprimés en 3D MEA, par utilisateur final, 2019-2027
13. Profil de l'entreprise
13.1. Analyse des actions de l'entreprise
13.2. Matérialiser NV
13.3. Automate Renishaw
13.4. Systèmes 3D Inc
13.5. STRATASYS LTD
13.6. EnvisionTEC
13.7. Arcam AB
13.8. SLM Solutions Group AG
13.9. Matériau Oxford Performance
13.10. Technologies Bio3D
13.11. Cyfuse
14. Acronymes
Taille, prévisions et tendances du marché mondial des implants médicaux imprimés en 3D pour la période 2025-2037
Le marché des implants médicaux imprimés en 3D représentait plus de 2,8 milliards de dollars US en 2024 et devrait dépasser 22,5 milliards de dollars US d'ici fin 2037, avec un TCAC de plus de 19 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur des implants médicaux imprimés en 3D est estimée à 3,3 milliards de dollars US.
L'augmentation des applications en chirurgie de remplacement articulaire, en chirurgie dentaire et en transplantation cardiaque stimule la demande sur le marché. Cette technologie permet aux spécialistes de la santé de créer des pièces anatomiques personnalisées selon les besoins du patient, ce qui en fait une solution idéale pour l'implantation. Ainsi, le nombre croissant de maladies associées, telles que l'arthrose (OA), et les interventions chirurgicales nécessaires, comme les remplacements articulaires, alimentent ce secteur avec un flux d'activité continu. Par exemple, d'ici 2050, l'augmentation de la prévalence mondiale de l'OA devrait se situer entre 60,0 % et 100,0 %, selon une étude basée sur la base de données MEDLINE. De même, la NLM prévoit une augmentation de 40 % des besoins mondiaux en prothèses de hanche et de genou d'ici 2060.
Selon une revue Osteoarthritis and Cartilage de 2024, les dépenses nettes liées à l'arthrose précoce à l'échelle mondiale ont dépassé 106,8 milliards de dollars. Le marché offre une large gamme de produits, tels que des implants crâniens et orthopédiques, des prothèses en titane pour les mâchoires et les hanches, des appareils chirurgicaux, des obturations dentaires telles que des couronnes, ainsi que des prothèses externes et des prothèses de membres. Grâce à cette variété, ces produits ont non seulement permis de réduire le risque d'erreur, mais ont également permis de proposer des prix abordables. À ce propos, la NLM a publié une étude en août 2021, qui a démontré une économie de 3 720 dollars grâce à l'utilisation de modèles anatomiques imprimés en 3D pour chaque intervention orthopédique et maxillo-faciale. Ces constructions ont contribué à cette réduction des coûts en diminuant le temps de fonctionnement (en moyenne 62 minutes).
Secteur des implants médicaux imprimés en 3D : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
-
Pénétration des technologies chirurgicales essentielles : Avec les avancées technologiques et le développement des approches interventionnelles, l'adoption des implants médicaux imprimés en 3D sur le marché est en plein essor. De plus, la recherche en cours en orthopédie apporte des concepts innovants d'outils personnalisés tels que les implants identiques à l'os et la tomodensitométrie osseuse, accélérant ainsi la progression de ce secteur. Par exemple, en mars 2025, Exactech a obtenu le déploiement de ses implants tibiaux Vantage Ankle 3D et 3D+ à la Mayo Clinic. La nouvelle offre intègre les fonctionnalités de navigation GPS de la cheville, offrant une précision de 2 mm et 2 degrés par rapport à la planification chirurgicale basée sur la tomodensitométrie.
-
Élargissement des applications dans diverses disciplines médicales : Le succès et l'efficacité de la conception de répliques anatomiques, de nanomatériaux et d'organes à base de polymères incitent tous les professionnels de santé à utiliser les produits du marché. Ce secteur est de plus en plus privilégié par différents services médicaux, y compris celui dédié aux animaux. À cet égard, en octobre 2024, l'hôpital vétérinaire VCA a inauguré son laboratoire d'impression 3D de pointe afin d'améliorer les résultats des chirurgies orthopédiques pour animaux de compagnie. Cette installation innovante vise à améliorer la récupération lors du traitement de la dysplasie de la hanche, de la dysplasie du coude et des déformations angulaires des membres canins.
Défis
-
Limitations à une commercialisation à grande échelle : Le marché est souvent confronté à des difficultés de disponibilité et de ressources. La pénurie de techniciens qualifiés et l'absence de politiques de remboursement dans diverses régions mal desservies du monde limitent le rythme et l'ampleur de la commercialisation des dispositifs d'impression 3D. De plus, la différenciation des critères de conformité peut créer de l'incertitude et des retards dans les lancements de nouveaux produits, décourageant les entreprises d'investir en R&D et ralentissant les progrès dans ce domaine.
Marché des implants médicaux imprimés en 3D : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
19% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,8 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
22,5 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des implants médicaux imprimés en 3D
Composant (Matériau, Services, Système)
Le segment des matériaux, avec une part de marché de 52,4 %, devrait dominer le marché des implants médicaux imprimés en 3D d'ici fin 2037. Ce leadership repose sur la nécessité d'un volume important de matières premières pour la construction de différentes structures. Les interventions chirurgicales de remplacement et de transplantation impliquent souvent l'utilisation de matériaux lourds et coûteux tels que le titane et l'or. Ainsi, contrairement aux flux de trésorerie irréguliers des fabricants de dispositifs et des prestataires de services, cette catégorie génère des revenus plus réguliers et plus importants. Actuellement, de nombreux matériaux rentables et cliniquement efficaces, tels que le polyméthacrylate de méthyle (PMMA), sont explorés afin de proposer des alternatives plus abordables, comme en témoigne le commerce mondial de ce composant allogénique, estimé à 1,5 milliard de dollars US en 2023 : OEC.
Utilisateur final (hôpitaux, fabricants de dispositifs médicaux, instituts de recherche et universitaires, autres)
Selon l'utilisateur final, le secteur hospitalier devrait enregistrer une part importante du marché des implants médicaux imprimés en 3D au cours de la période étudiée. La présence de blocs opératoires spécialisés, de professionnels dédiés et d'une large base de consommateurs indique une contribution accrue de ces organisations à la génération de revenus pour ce secteur. L'adoption croissante des technologies associées par les grands hôpitaux témoigne également de son appropriation. Par exemple, en avril 2025, l'hôpital universitaire de Bâle a utilisé l'EXT 220 MED de 3D Systems pour produire un implant facial PEEK imprimé en 3D conforme au règlement sur les dispositifs médicaux (MDR). Cette imprimante, associée à l'imprimante 3DF PEEK VESTAKEEP i4 d'Evonik, simplifie les flux de travail et personnalise la production directement dans les locaux de l'hôpital.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'impression 3D d'implants médicaux inclut les segments suivants :
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Composant |
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Technologie de mise en œuvre |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Secteur des implants médicaux imprimés en 3D - Synthèse régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des implants médicaux imprimés en 3D devrait dominer le marché, avec une part de marché de 50,2 % d'ici 2037. Outre une infrastructure de santé bien établie dans la région, l'amélioration des politiques de remboursement et les avancées technologiques renforcent son leadership. De plus, avec l'essor local croissant, associé aux innovations et aux investissements continus dans les technologies médicales, ce marché devient une opportunité lucrative pour les acteurs mondiaux. Par exemple, en juin 2024, Restor3d a obtenu un financement de série A de 55 millions de dollars américains et un financement par emprunt de 15 millions de dollars américains. Cela a permis à l'entreprise de concrétiser ses projets futurs de développement de produits et de services. Innovation technologique, intégration de l'automatisation et campagnes promotionnelles dans ce domaine.
Selon les estimations publiées par ScienceDirect en juin 2023, le nombre de révisions d'arthroplastie totale de la hanche (rTHA) et de révision d'arthroplastie totale du genou (rTG) aux États-Unis devrait atteindre respectivement 43 514 et 115 147 d'ici 2040. De plus, d'ici 2060, ce nombre devrait atteindre 61 764 et 286 740, avec un taux de croissance annuel de 1,7 %. Cette démographie témoigne de la présence d'une importante base de consommateurs sur ce marché. De plus, l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures de santé du pays, ainsi que le soutien du gouvernement au financement des activités de R&D, devraient stimuler la croissance de ce secteur.
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des implants médicaux imprimés en 3D en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période considérée. Le vieillissement rapide de la population, fortement sujette à l'arthrose, et la conjoncture économique en constante évolution garantissent un afflux stable de capitaux dans ce secteur. L'augmentation de l'épidémiologie des interventions chirurgicales associées en témoigne. Une étude de ScienceDirect de janvier 2023 a conclu que le nombre approximatif d'arthroplasties du genou au Japon pour la tranche d'âge de 40 à 75 ans atteindrait 1 14 369 d'ici 2030 (hommes et femmes confondus). Le même nombre d'arthroplasties de la hanche à l'échelle nationale devrait atteindre 1 24 667 d'ici 2030. De plus, la croissance rapide de la région est également attestée par le classement de la Corée du Sud et de la Chine comme premiers exportateurs et importateurs mondiaux de PMMA en 2023 (OEC).
L'Inde est en train de devenir un pôle d'innovation pour le marché, sous l'influence du gouvernement et grâce à l'excellence académique. Par exemple, en décembre 2023, un groupe de chercheurs de l'Institut indien de technologie de Madras a introduit des implants faciaux imprimés en 3D pour contrôler l'épidémie nationale de mycose noire. En collaboration avec ZorioX Innovation Labs, cette initiative a utilisé la technologie de production révolutionnaire de l'impression 3D métal pour soutenir l'objectif du gouvernement d'améliorer l'accès des patients issus de milieux défavorisés aux soins de santé de pointe. Ces innovations favorisent l'adoption de méthodes rapides et efficaces, comme la fabrication additive, et créent de nouvelles opportunités commerciales.
Les entreprises qui dominent le marché des implants médicaux imprimés en 3D
- Materialise NV
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Stratasys Ltd.
- Renishaw plc
- 3D Systems, Inc.
- Envisiontec, Inc.
- General Electric
- SLM Solutions Group AG
- Oxford Performance Materials
- Bio 3D et Cyfuse Biomedical KK
- Restor3d Inc.
- Exactech Pvt. Ltd.
Les principaux acteurs du marché des implants médicaux imprimés en 3D explorent actuellement des pistes pour mettre en œuvre des avancées technologiques. Leurs orientations stratégiques créent de nouveaux domaines d'activité et des partenariats bénéfiques, renforçant ainsi l'importance accordée au développement de solutions innovantes. Par exemple, en août 2024, CollPlant Biotechnologies a collaboré avec Stratasys pour lancer une étude préclinique sur des implants mammaires régénératifs de taille commerciale de 200 cc. Cette équipe de R&D s'est concentrée sur le développement et l'utilisation d'un système de bio-impression, l'imprimante 3D Stratasys Origin, pour accélérer la fabrication de tissu mammaire naturel. Le succès de cet essai devrait générer un potentiel de marché de 3,0 milliards de dollars pour les deux entreprises. Cette cohorte de pionniers comprend :
Développements récents
- En avril 2025, Restor3d a levé un capital de 38 millions de dollars américains pour accélérer la commercialisation de ses quatre gammes de produits entièrement imprimés en 3D. Cette cohorte comprend le système d'épaule totale Veritas Reverse, le système de genou total sans ciment poreux iTotal Identity 3DP, le système de cheville totale à tige modulaire Kinos et le système acétabulaire poreux Velora 3DP.
- En février 2024, Materialise a lancé son système d'arthroplastie totale de l'ATM personnalisé pour l'arthroplastie de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM). Cette solution unique associe implants, guides et planification numérique pour rationaliser le traitement de l'ATM sur mesure, améliorant ainsi la qualité de vie, le niveau de douleur, la satisfaction et la capacité à manger après l'intervention.
- Report ID: 2447
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)
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