Tamaño y participación del mercado de membranas impermeabilizantes, por materia prima (betún, polímeros), aplicación y usuario final: análisis global de la oferta y la demanda, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2025-2037

Sector de membranas impermeabilizantes: factores de crecimiento y desafíos

Factores impulsores del crecimiento

• Las estrictas normativas de construcción y las políticas gubernamentales impulsan la demanda: Uno de los factores clave que impulsa el mercado de las membranas impermeabilizantes es el creciente rigor de las normativas y códigos gubernamentales de construcción a nivel mundial, que exigen que los edificios sean más resistentes y resistentes a las inclemencias del tiempo. Estas nuevas normativas suelen exigir el uso de sistemas de impermeabilización avanzados para edificios nuevos y rehabilitados, lo que impulsa directamente la demanda. Por ejemplo, en diciembre de 2024, el gobierno de Canadá actualizó su Código Nacional de Construcción para exigir el uso de membranas impermeabilizantes de alto rendimiento en todos los nuevos proyectos de infraestructura pública, diseñadas para aumentar la resiliencia y permitir la implementación de tecnología avanzada de membranas, con el apoyo de programas nacionales de capacitación para instaladores.
• Mayor enfoque en la construcción ecológica y sus certificaciones: El creciente interés global por las prácticas de construcción sostenible y la certificación de la construcción ecológica está impulsando considerablemente la demanda de membranas impermeabilizantes ecológicas. El bajo contenido de COV, los materiales reciclables y las ventajas de eficiencia energética, como las membranas impermeabilizantes para techos fríos, están ganando cada vez más visibilidad. Tendencias como estas se ven respaldadas por iniciativas como la actualización de los requisitos de la certificación LEED del Consejo de Construcción Ecológica de EE. UU. (US Green Building Council) de diciembre de 2023, que otorgó puntos adicionales a los proyectos con membranas impermeabilizantes con contenido reciclado y bajo potencial de calentamiento global, impulsando así a los fabricantes a crear productos químicos más respetuosos con el medio ambiente y promoviendo aplicaciones más amplias.
• La urbanización acelerada y el desarrollo de infraestructura impulsan el crecimiento del mercado: La rápida urbanización y las propuestas de desarrollo de infraestructura a gran escala, especialmente en las economías emergentes, son un importante motor de crecimiento para el mercado de membranas impermeabilizantes. La construcción de nuevos edificios residenciales y comerciales, así como de infraestructura esencial como túneles, puentes y trenes subterráneos, requiere inherentemente una impermeabilización eficaz para garantizar su durabilidad y seguridad. La modernización de infraestructuras en China es un ejemplo de ello. El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural publicó nuevas directrices en noviembre de 2023 que exigen el uso de membranas impermeabilizantes en todos los nuevos proyectos de construcción de trenes subterráneos y túneles, estableciendo requisitos mínimos y obligando a los fabricantes a aumentar la producción.

Productores y operaciones de benchmarking

Aumentar la capacidad operativa es necesario para abordar la creciente demanda mundial de membranas impermeabilizantes y estabilizar la cadena de suministro. Estadísticas recientes de la industria y del gobierno revelan que las ampliaciones de capacidad en la región Asia-Pacífico han eliminado significativamente los cuellos de botella en el suministro y estabilizado los precios. Los principales fabricantes están invirtiendo en automatización, programas de sostenibilidad y plantas de fabricación globales para mantenerse competitivos en un mercado disperso. Fabricantes como BASF, Sika AG, GCP Applied Tech, Dow Chemical y Mapei están utilizando la innovación tecnológica y la ubicación estratégica de sus plantas para maximizar la eficiencia. Los fabricantes también priorizan los altos niveles de utilización, que equilibran los gastos operativos y garantizan un suministro constante. Su iniciativa demuestra la necesidad de escalabilidad y flexibilidad en un mercado de membranas impermeabilizantes basado en tendencias para la construcción, la infraestructura y las normativas.

Tendencias del volumen de producción (2019-2024)

Los volúmenes globales de membranas impermeabilizantes crecieron de forma constante entre 2019 y 2024, con un aumento anual promedio de alrededor del 6 %. La producción de Dow Chemical creció un 7 % en 2022, mientras que la producción de BASF en Asia-Pacífico creció un 8 %. El mayor crecimiento regional se registró en el Sudeste Asiático y Oriente Medio, donde las nuevas inversiones y la evolución de los flujos comerciales impulsaron el aumento de la producción. Estas tendencias indican la capacidad de respuesta del sector a la demanda cambiante y el valor estratégico de las ampliaciones de capacidad regional. Las cifras también indican cómo los productores globales están respondiendo al auge de las infraestructuras y a las cambiantes exigencias regulatorias mediante la optimización de sus redes operativas.

Principales rutas comerciales y valores (2019-2024)

El comercio de membranas impermeabilizantes se recuperó con fuerza tras la pandemia, alcanzando un volumen de comercio internacional de 3,6 billones de dólares en 2022. La ruta comercial entre Asia Pacífico y la UE también es la más importante, con un 33 % del comercio internacional y un valor de 460 000 millones de dólares en 2024. Además, las exportaciones estadounidenses a Europa aumentaron un 8 % anual entre 2018 y 2023, impulsadas por la demanda de membranas de alta tecnología para el desarrollo de infraestructuras. El comercio se redujo un 10 % en 2020 debido a la pandemia, pero se recuperó con fuerza, impulsado por los productos químicos especializados y el crecimiento de la construcción. Estas tendencias comerciales implican que los principales productores requieren cadenas de suministro sólidas y mercados de exportación diversificados para membranas impermeabilizantes.

Tendencias regionales de precios y ventas (2019-2024)

Entre 2019 y 2024, los precios de las membranas impermeabilizantes mostraron una volatilidad regional moderada. El precio en Norteamérica aumentó un 13 % en 2021 debido a la escasez de materias primas, mientras que el de Europa aumentó un 16 % en 2022, principalmente debido al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en los precios de la energía. Los precios en Asia Pacífico aumentaron un 11 % en 2023 debido a la robusta demanda y a las continuas presiones en la cadena de suministro. Los principales factores que influyeron en los precios fueron los precios de las materias primas, las interrupciones geopolíticas y los cambios regulatorios. Estos factores siguen afectando los volúmenes de ventas regionales y las estrategias de precios de los productores, tanto globales como regionales.

Composición de las membranas impermeabilizantes exportadas a Japón (2019-2023)

Las membranas impermeabilizantes exportadas en Japón han ido cambiando gradualmente en los últimos cinco años, con una clara tendencia hacia productos poliméricos e híbridos/especializados, en detrimento de las membranas bituminosas. Si bien las membranas bituminosas siguen teniendo una cuota de mercado significativa, los productos poliméricos ahora constituyen la mayoría, y las membranas híbridas/especializadas están ganando terreno. Las aplicaciones finales, como infraestructura y electrónica, se han mantenido constantes, lo que significa que la industria responde a las tendencias cambiantes del mercado de membranas impermeabilizantes. El valor de los envíos también ha aumentado año tras año, lo que demuestra la solidez y la capacidad de innovación de la industria.

Valor de los envíos de membranas impermeabilizantes por industria manufacturera (2019-2023)

Tendencias de gastos en I+D e inversión de capital (2019-2023)

El mercado japonés de membranas impermeabilizantes ha experimentado un crecimiento constante en términos de I+D e inversión de capital, con los principales fabricantes centrándose en productos inteligentes, ecológicos y resistentes al clima. La inversión en I+D y en nuevas instalaciones ha aumentado de forma constante en los últimos cinco años, lo que ha facilitado el desarrollo de la tecnología de polímeros, la automatización y la tecnología digital. La tecnología de membranas autorreparables, la reciclabilidad y la integración de sensores IoT para la monitorización en tiempo real han sido las áreas de enfoque. Estas inversiones han posicionado a las empresas como líderes del mercado de membranas impermeabilizantes, estableciendo estándares de calidad, durabilidad y medioambientales.

Principales empresas japonesas de membranas impermeabilizantes: Resultados financieros (2023)

Las empresas líderes en membranas impermeabilizantes en Japón han registrado sólidos resultados financieros, con sólidos márgenes de beneficio y una expansión interanual estable. Su dominio del mercado se basa en la innovación, la excelencia operativa y la capacidad de anticipar y responder a las tendencias del mercado. La siguiente tabla resume los resultados financieros de 2023 de los líderes del mercado, su alta rentabilidad y la inversión continua en tecnología de membranas de vanguardia.

Desafíos

• Suministro de personal capacitado para la instalación exitosa de sistemas avanzados: Uno de los mayores desafíos para la industria de las membranas impermeabilizantes es contar con mano de obra calificada para instalar correctamente los sistemas de membranas en desarrollo. Una aplicación inadecuada puede provocar fallas prematuras, desvalorizando los materiales avanzados e incluso ocasionando daños costosos, lo que requiere programas continuos de capacitación y certificación para instaladores. Garantizar una instalación correcta mediante programas de capacitación rigurosos es crucial para el rendimiento a largo plazo y la rentabilidad de estas soluciones de impermeabilización avanzadas. Invertir en mano de obra calificada protegerá la integridad de los edificios y la infraestructura.
• Adaptación a las cambiantes regulaciones ambientales y las demandas de transparencia: Los actores del sector se enfrentan a dificultades para adaptarse y cumplir con un entorno cambiante de regulaciones ecológicas y mayores exigencias de transparencia de los productos, incluidas las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP). Cumplir con estas exigencias implica una alta inversión en I+D, la reformulación de productos y complejos procesos de certificación, lo que puede suponer un reto para los fabricantes. Las nuevas regulaciones de compras del Departamento de Transporte de EE. UU., de septiembre de 2024, que favorecen las membranas impermeabilizantes con DAP y menor carbono incorporado, son un ejemplo clásico de esta tendencia, obligando a los fabricantes a acelerar la certificación por terceros para mantenerse competitivos en proyectos gubernamentales.