Perspectivas del mercado de cajas de cambios marinas:
El tamaño del mercado de cajas de engranajes marinas superó los 7150 millones de dólares en 2025 y se prevé que supere los 11 100 millones de dólares para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 4,5 % durante el período de pronóstico, es decir, entre 2026 y 2035. En 2026, el tamaño de la industria de cajas de engranajes marinas se estima en 7440 millones de dólares.
Clave Caja de cambios marina Resumen de Perspectivas del Mercado:
Aspectos regionales destacados:
- Europa posee una participación del 46,50 % en el mercado de cajas de engranajes marinas, impulsada por iniciativas marítimas ecológicas y la adopción de buques energéticamente eficientes, lo que la posiciona para un crecimiento significativo para 2035.
- Se espera que el mercado de cajas de engranajes marinas de Norteamérica crezca rápidamente para 2035, impulsado por el aumento de la actividad marítima y la modernización de la flota de defensa en Norteamérica.
Perspectivas del segmento:
- Se prevé que el segmento de monomotores experimente un crecimiento sustancial entre 2026 y 2035, impulsado por la creciente demanda de pequeñas embarcaciones comerciales y de recreo, impulsadas por la navegación recreativa y el turismo.
Tendencias Clave de Crecimiento:
- Auge del turismo marítimo
- Creciente modernización de flotas impulsa la demanda de reparaciones
Principales desafíos:
- Interrupciones en la cadena de suministro
- Saturación del mercado y sensibilidad a los precios
- Participantes clave: Wärtsilä Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Rolls Royce Power Systems AG, Kumera Marine AS, ABB, Twin Disc Inc., RENK-MAAG GmbH, Hangzhou Advance Gearbox Group, David Brown Santasalo, Elecon Manufacturers, Reintjes GmbH, Zollern, Masson Marine.
Global Caja de cambios marina Mercado Pronóstico y perspectiva regional:
Tamaño del mercado y proyecciones de crecimiento:
- Tamaño del mercado para 2025: 7150 millones de USD
- Tamaño del mercado para 2026: 7440 millones de USD
- Tamaño proyectado del mercado: 11 100 millones de USD para 2035
- Pronósticos de crecimiento: 4,5 % CAGR (2026-2035)
Dinámica regional clave:
- Región más grande: Europa (participación del 46,5 % en 2035)
- Región de más rápido crecimiento: Asia-Pacífico
- Países dominantes: Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia
- Países emergentes: China, India, Brasil, México, Corea del Sur
Last updated on : 25 August, 2025
El crecimiento del mercado de cajas de engranajes marinas se ve impulsado por la expansión del comercio marítimo, que se está expandiendo debido al incremento del transporte de mercancías por vía marítima. Este auge del comercio marítimo impacta directamente en la demanda de más buques, lo que a su vez impulsa la demanda de sistemas de propulsión. Por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó un informe sobre el comercio marítimo mundial que indica que este creció un 2,4 % en 2023 y prevé un crecimiento moderado y continuo del volumen comercial entre 2024 y 2028. Con el aumento del volumen de transporte marítimo que impulsa el uso de las flotas, se prevé un aumento de la demanda de cajas de engranajes marinas de alto rendimiento.
Además, el impulso mundial para inculcar operaciones marinas sostenibles impulsa la adopción de combustibles más limpios para los buques. Esta tendencia favorece el aumento de la demanda de cajas de engranajes que puedan funcionar con combustibles marinos sostenibles. Por ejemplo, en julio de 2024, la NMMA, junto con Suzuki Marine, Hyperfuels y LyondellBasell, lanzó el primer programa piloto de combustibles marinos sostenibles en EE. UU. para reducir las emisiones de carbono de la navegación recreativa. La adopción de combustibles marinos sostenibles generará oportunidades rentables en el mercado de cajas de engranajes marinos, ya que los fabricantes deberán diseñar sistemas avanzados que garanticen un rendimiento óptimo y la integración con los nuevos combustibles marinos.
Además, el mercado de cajas de engranajes marinos se expandirá debido al aumento de las inversiones en el aumento del tamaño y la calidad de la flota en los sectores de defensa, lo que brinda oportunidades para modernizar cajas de engranajes en buques, submarinos y otras embarcaciones. Por ejemplo, en julio de 2024, la Armada de EE. UU. informó un mayor enfoque en la construcción naval y la restauración de la capacidad de construcción mediante la racionalización de las inversiones en la construcción de buques y submarinos. Estas tendencias reflejan un cambio global en las fuerzas navales para modernizar las flotas existentes o reforzar la capacidad de construcción naval, lo que requiere un suministro constante de cajas de engranajes marinos. Las oportunidades emergentes en el mercado de cajas de cambios marinas fomentan las asociaciones industriales y atraen inversiones, posicionando al mercado para mantener una curva de crecimiento continuo al final del período de pronóstico.
Impulsores y desafíos del crecimiento del mercado de cajas de cambios marinas:
Impulsor del Crecimiento
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Auge del turismo marítimo: La creciente popularidad y las fuentes de ingresos del turismo marítimo auguran una buena expansión del mercado de cajas de engranajes para embarcaciones. La creciente prevalencia del alquiler de yates de lujo para largas distancias, junto con los cruceros de corta distancia, impulsa la demanda de cajas de engranajes de ingeniería de precisión. Además, el gasto de los consumidores en turismo se ha recuperado tras la pandemia, lo que beneficia el crecimiento del sector, ya que los operadores de flotas de turismo marítimo invierten en la modernización de embarcaciones y la puesta en marcha de obras de reparación. En marzo de 2023, Ocean Panel informó que el turismo costero y marítimo representaba al menos el 50% del turismo mundial total. Esto indica el creciente porcentaje de la actividad de la flota relacionada con el turismo que requiere soluciones de cajas de engranajes.
Asimismo, la llegada de las hélices con reducción de ruido está posicionada para impulsar su adopción en el sector marítimo, ampliando los segmentos de ingresos para los fabricantes. Por ejemplo, en junio de 2024, Voith Turbo anunció que presentaría la hélice Voith Schneider de ocho palas, que garantizará operaciones marítimas más silenciosas y reducirá la exposición al ruido marino. Estos avances se producen en el contexto de la creciente demanda de sistemas de cajas de engranajes con reducción de ruido. - Los crecientes programas de modernización de flotas impulsan la demanda de reparaciones: El mercado de cajas de engranajes marinos se beneficiará de los programas de modernización de flotas a medida que se modernicen las flotas marinas antiguas, lo que incluye las cajas de engranajes. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Trelleborg Marine & Infrastructure anunció una asociación con Arkas Holdings para un proyecto avanzado de modernización de flotas. Además, la renovación de la flota es fundamental para que las empresas clave que operan en el sector marino mantengan su cuota de ingresos, y la creciente demanda de soluciones de reparación de cajas de engranajes marinos ofrece un flujo constante de oportunidades para los fabricantes de cajas de engranajes marinos.
Asimismo, están surgiendo oportunidades en los contratos adjudicados por el sector de defensa, ya que proporcionan un flujo de ingresos estable y a largo plazo. Por ejemplo, en septiembre de 2024, la Armada de los EE. UU. anunció una colaboración de coinversión con Austal USA, LLC para aumentar la capacidad de la base industrial submarina. Proyectos importantes como este, junto con el aumento de la producción, impulsarán la demanda de cajas de engranajes marinas. Expansión de proyectos de energía renovable marina: Se prevé que el sector de las cajas de engranajes marinas se beneficie del auge de los proyectos de energía renovable marina, como los parques eólicos marinos en Asia-Pacífico y Europa. Estos parques eólicos requieren buques como buques de instalación, buques de servicio y operación, buques de tendido de cables, etc., que requieren cajas de engranajes marinas de alto rendimiento. Además, las iniciativas de exploración petrolera marina requieren buques equipados con cajas de engranajes de alto rendimiento. A medida que aumentan las inversiones en la exploración petrolera marina y los parques eólicos, se prevé que aumente la demanda de cajas de engranajes especializadas que puedan soportar condiciones marinas extremas. Por ejemplo, en noviembre de 2023, David Brown Santasalo Canada reacondicionó la antigua caja de cambios de alta velocidad David Brown en una plataforma petrolífera marina. Esta exitosa reacondicionamiento es un indicio de las crecientes oportunidades en el sector.
Desafíos
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Interrupciones en la cadena de suministro: El sector de las cajas de cambios marinas depende de la disponibilidad de materiales de alta calidad, como aleaciones de acero, fundición de grado marino, etc., y las interrupciones en la cadena de suministro pueden afectar las líneas de producción. Las tensiones geopolíticas, los embargos comerciales y el aumento de los aranceles pueden provocar retrasos en la producción y las entregas, lo que afecta la capacidad del mercado para satisfacer la demanda.
- Saturación del mercado y sensibilidad a los precios: El sector de las cajas de cambios marinas es competitivo y se caracteriza por la competencia entre fabricantes consolidados y emergentes. Esto puede generar presiones de precios en mercados con clientes sensibles a los costes, como el mercado indio de cajas de engranajes marinos. Además, la proliferación de cajas de engranajes marinos de baja calidad y bajo coste puede afectar la adopción de cajas de engranajes avanzadas, lo que afecta al crecimiento del sector.
Tamaño y pronóstico del mercado de cajas de cambios marinas:
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2025 |
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Período de pronóstico |
2026-2035 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
4,5% |
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Tamaño del mercado del año base (2025) |
7.150 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según el pronóstico anual (2035) |
11.100 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación del mercado de cajas de cambios marinas:
Número de motores (monomotor, bimotor)
Se estima que el segmento de motores monomotores dominará la cuota de mercado de las cajas de cambios marinas, con un 70,3 % aproximadamente, para finales de 2035. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de motores monomotores en pequeñas embarcaciones comerciales y de recreo. La creciente popularidad de la navegación recreativa impulsa la demanda. Además, se prevé que el crecimiento del turismo de lujo y las embarcaciones de recreo impulse la creciente demanda de soluciones de cajas de cambios monomotor.
Las cajas de cambios monomotores ofrecen una rentabilidad lucrativa para los operadores de turismo marino de mediana y pequeña escala. Asimismo, los principales actores del mercado están expandiendo el segmento de remanufactura para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, en agosto de 2024, Volvo Penta anunció la expansión de su gama de transmisiones remanufacturadas para clientes del sector marino y ofrecerá motores completos, como D13, D8, D4 y D6, con entrega inmediata y fácil instalación. Las soluciones integrales las hacen rentables para los operadores al actualizar o instalar nuevas cajas de cambios monomotor.
El segmento de doble motor del mercado de cajas de cambios marinas está posicionado para expandir su participación en los ingresos para el final del período de pronóstico. La creciente demanda de grandes buques comerciales y buques de defensa, como los buques de guerra, está impulsando el crecimiento del segmento. La confiabilidad operativa que ofrecen los motores duales ofrece una estabilidad operativa vital para las plataformas petrolíferas marinas. Los avances en las configuraciones de doble motor están destinados a mejorar la maniobrabilidad y la eficiencia del combustible. Por ejemplo, en enero de 2024, ZF y Caudwell Marine anunciaron sus planes de iniciar un proyecto para mejorar el rendimiento del nuevo motor marino fueraborda V6 turbodiésel de Caudwell.
Aplicación (Buques Comerciales, Embarcaciones Navales, Embarcaciones de Recreo, Embarcaciones Pesqueras, Embarcaciones de Apoyo en Alta Mar, Otros)
El segmento de buques comerciales del mercado de cajas de engranajes marinos está posicionado para experimentar el mayor número de aplicaciones durante el período de pronóstico. El auge del comercio marítimo internacional ha impulsado la demanda de cajas de engranajes y se prevé que este segmento se mantenga como el mayor usuario final al final del período de pronóstico. Además, la llegada del GNL y los buques comerciales con propulsión híbrida está a punto de crear la necesidad de cajas de cambios especializadas.
En agosto de 2023, Wallenius Wilhelmsen anunció la firma de una carta de intención con el Astillero Jinling para cuatro buques de nueva generación, cuya entrega está prevista para 2026. El aumento de las inversiones de las empresas para reforzar sus carteras de buques comerciales favorece el mercado de cajas de cambios marinas. De igual manera, en agosto de 2024, Maersk anunció la continuación de sus planes de renovación de flota con una combinación de sistemas de propulsión de doble combustible de metanol y gas licuado, lo que requerirá sistemas de caja de cambios con flexibilidad de combustible.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global de cajas de cambios marinas incluye los siguientes segmentos:
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Número de motores |
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Aplicación |
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Tipo |
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Componente |
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Sistema de propulsión |
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Tipo de producto |
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Canal de ventas |
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Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Análisis regional del mercado de cajas de cambios marinas:
El mercado de cajas de engranajes marinas se prevé que crezca durante el período de pronóstico. Los principales actores del mercado invierten activamente en soluciones avanzadas de cajas de engranajes marinas. Además, las adquisiciones y alianzas estratégicas beneficiarán a las empresas del sector. En agosto de 2022, Dana Incorporated anunció el lanzamiento de la serie Brevini EvoMax de cajas de engranajes helicoidales y cónico-helicoidales para aplicaciones marinas y offshore, con cinco nuevos tamaños que incluyen 14 cajas de engranajes rediseñadas. Las nuevas soluciones de cajas de engranajes ayudan a las empresas a destacar en el competitivo mercado.Pronóstico del mercado europeo
Se prevé que Europa represente más del 46,5 % de la cuota de mercado en el mercado de cajas de engranajes marinas para finales de 2035. Además, la proliferación de iniciativas marítimas ecológicas ha impulsado la producción de buques energéticamente eficientes que requieren cajas de engranajes avanzadas que optimicen la propulsión para buques híbridos o propulsados por GNL. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) ha sentado las bases para alcanzar cero emisiones netas en los buques para 2050 o alrededor de esa fecha.
Además, los acuerdos y contratos firmados por actores clave de la región para impulsar soluciones de propulsión híbrida están posicionados para impulsar una demanda sostenida de soluciones de cajas de cambios marinas. Por ejemplo, en diciembre de 2023, la solución de propulsión híbrida de Wärtsilä Corporation fue seleccionada para tres nuevos buques de carga. Este anuncio es un indicio de la iniciativa para un transporte de carga más limpio, y con el auge del comercio marítimo desde y dentro de Europa, se prevé que el mercado regional mantenga su expansión para el final del período de pronóstico.
El mercado alemán de cajas de cambios marinas está a punto de alcanzar una cuota importante en el mercado europeo de cajas de cambios marinas. La presencia de empresas líderes del sector en el mercado nacional, junto con una industria de construcción naval consolidada, impulsa la demanda de soluciones de cajas de cambios marinas. Surgen oportunidades clave en la reparación y revisión, ya que los buques requieren mejoras para mantener un rendimiento óptimo.
Además, los ambiciosos objetivos de descarbonización de Alemania han impulsado proyectos de parques eólicos marinos en aguas marítimas del país, que requieren servicios regulares de buques. Asimismo, el creciente comercio marítimo alemán crea una necesidad constante de soluciones avanzadas para cajas de cambios. Por ejemplo, en octubre de 2024, la Organización Internacional del Comercio estimó en 93 000 millones de dólares estadounidenses los ingresos de la industria marítima alemana en 2023, y en 2022, alrededor del 60 % de las mercancías comercializadas en el país se transportaron por vía marítima.
España está preparada para representar una cuota de mercado significativa en el mercado europeo de cajas de cambios marinas. Este mercado está cobrando impulso gracias a la expansión del comercio marítimo y al crecimiento de las industrias de acabados y construcción naval. España importa una parte considerable de componentes para cajas de cambios de Alemania para satisfacer la creciente demanda interna. Además, España cuenta con un próspero sector turístico que impulsa el uso de embarcaciones de recreo de pequeña escala, junto con yates de crucero de gran tamaño.
Además, las estratégicas fronteras marítimas de España impulsan un gran porcentaje de la actividad de transporte de mercancías en sus puertos, y el auge de la crisis del Mar Rojo ha impulsado el tráfico en los puertos del país. Este aumento del tráfico ofrece oportunidades de reparación y revisión para los proveedores nacionales de cajas de engranajes marinos, lo que beneficia el crecimiento del sector. Los avances en los sistemas de propulsión generan nuevas fuentes de ingresos en el mercado, siendo la Armada Española un beneficiario clave y un usuario final. Por ejemplo, en mayo de 2023, ABB Ltd., junto con la empresa de construcción naval Navantia, obtuvo un contrato con la Armada Española para modernizar el buque insignia, el Juan Carlos I, con un sistema de propulsión eléctrica.
Pronóstico del Mercado de Norteamérica
Se prevé que el mercado norteamericano de cajas de engranajes marinos registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe al aumento de la actividad marítima en la región. Además, las estrictas regulaciones sobre emisiones han impulsado a los operadores de flotas comerciales a modernizar soluciones de propulsión sostenibles que impulsan la demanda de cajas de engranajes compatibles. Un sector clave que impulsa la demanda es el de defensa marítima de EE. UU. y las inversiones en la modernización de flotas. Por ejemplo, en mayo de 2024, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos anunció importantes iniciativas de modernización y adoptó una estrategia de Mantenimiento Basado en la Condición plus. Las empresas clave con una fuerte presencia en el mercado norteamericano están listas para aprovechar los lucrativos contratos de defensa para suministrar cajas de engranajes marinas y ampliar su participación en los ingresos. El mercado estadounidense de cajas de engranajes marinas representa una importante participación en los ingresos del mercado norteamericano. Un factor clave del mercado es el creciente comercio marítimo y los presupuestos de defensa. Además, la próspera economía marina estadounidense está lista para brindar un flujo continuo de oportunidades para los fabricantes de cajas de engranajes. Por ejemplo, en junio de 2024, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó un informe que indica un impacto económico de 476 000 millones de dólares en la economía marina en 2022, lo que representa alrededor del 2 % del producto interior bruto (PIB) del país y genera ventas por valor de 777 000 millones de dólares. Las tendencias auguran un buen futuro para el mercado de cajas de engranajes marinas en EE. UU. Se proyecta que Canadá registre una participación rentable en los ingresos del mercado de cajas de engranajes marinas. El extenso litoral del país favorece al sector del turismo marino y está a punto de experimentar un aumento en las actividades de yates recreativos, lo que brinda oportunidades a los fabricantes de cajas de engranajes marinas. Además, se espera que los fabricantes encuentren oportunidades crecientes para ofrecer soluciones sostenibles para embarcaciones marinas. Las crecientes oportunidades para aprovechar los contratos de la Guardia Costera de Canadá están a punto de expandir el sector en el país. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Man Energy Solutions anunció la obtención de un pedido para suministrar los sistemas de propulsión para dos buques de patrullaje ártico en alta mar (AOPS) para la Guardia Costera canadiense, como parte de un consorcio con GE Power Conversion.
Actores clave del mercado de cajas de cambios marinas:
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El sector de las cajas de engranajes marinas se encuentra en una fase de expansión durante el período de pronóstico. Los principales actores del mercado están invirtiendo activamente en el suministro de soluciones avanzadas para cajas de engranajes marinas. Además, las adquisiciones y alianzas estratégicas beneficiarán a las empresas del sector. En agosto de 2022, Dana Incorporated anunció el lanzamiento de la serie Brevini EvoMax de cajas de engranajes helicoidales y cónico-helicoidales para aplicaciones marinas y offshore, con cinco nuevos tamaños que incluyen 14 cajas de engranajes rediseñadas. Las nuevas soluciones de cajas de engranajes ayudan a las empresas a destacar en el competitivo mercado.
- Wärtsilä Corporación
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- ZF Friedrichshafen AG
- Rolls Royce Power Systems AG
- Kumera Marine AS
- ABB Twin Disc Inc. Renk-Maag GmbH Hangzhou Advance Gearbox Group David Brown Santasalo Elecon Manufacturers Reintjes GmbH Zollern Masson Marine ul>
A continuación, se presentan algunos actores clave del mercado:
Desarrollos Recientes
- En junio de 2024, Servogear lanzó una nueva solución de caja de cambios tipo U y PTI en Seawork 2024. Esta nueva solución ofrece ventajas inigualables para los sistemas de propulsión marina modernos. La solución de caja de cambios PTI es perfecta para configuraciones híbridas, integrando a la perfección un motor eléctrico y un motor diésel.
- En mayo de 2024, Twin Disc, Inc. anunció la finalización de la adquisición previamente anunciada de Katsa Oy, un fabricante europeo líder de componentes de transmisión de potencia y cajas de cambios de alta calidad, en una transacción íntegramente en efectivo valorada en aproximadamente 23 millones de dólares.
- Report ID: 6850
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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