Tamaño del mercado global de subcontratación de impresión comercial, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de subcontratación de impresión comercial se valoró en 171 900 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 331 700 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria de la subcontratación de impresión comercial alcanzará los 179 000 millones de dólares.
El mercado de externalización de la impresión comercial se analiza mediante un conjunto de indicadores económicos. Una métrica importante es el Índice de Precios al Productor (IPP) para la impresión, que alcanzó 173.530 en abril de 2025, lo que pone de relieve el aumento de los costes de insumos en papel, tinta y maquinaria de alto mantenimiento. La presión sobre los costes se ve reforzada por los elevados costes laborales, especialmente en regiones donde es difícil encontrar operarios de prensa cualificados. Además, la impresión comercial sigue siendo un proceso que requiere mucha mano de obra, sobre todo cuando se asocia a grandes volúmenes de pedidos, y la inflación salarial provoca ajustes de precios en los contratos de los clientes. Otro indicador del mercado de la impresión comercial es la utilización de la capacidad. En los centros ubicados en el Sudeste Asiático, las tasas de operación superan el 80%, gracias a la sólida demanda. Mientras tanto, en Norteamérica, la utilización comparativamente baja ha sugerido un exceso de capacidad estructural debido a la infrautilización de los equipos de impresión offset tradicionales en el panorama digital.
Ahora bien, para identificar las oportunidades del mercado, es necesario analizar su cadena de suministro. La cadena de suministro del sector de la subcontratación de la impresión comercial comienza en las primeras etapas, con los proveedores de materias primas, como productores de pulpa y papel ubicados en países como Brasil, Canadá y Finlandia. La industria también depende de sustratos de alta calidad, lo que presenta una característica de concentración geográfica. Los proveedores de tinta y tóner son componentes vitales de la cadena de suministro, la cual está vinculada a los procesos de refinación petroquímica. El segundo nivel de la cadena de suministro incluye a los fabricantes de equipos de impresión, y este segmento está dominado por empresas de Alemania y Japón. El tercer nivel de la cadena de suministro incluye a los proveedores de servicios de impresión, quienes dependen de socios logísticos para la entrega de última milla. La cadena de suministro del mercado se distingue por la perfecta integración de la logística de fabricación tradicional con la infraestructura centrada en TI.
Sector de subcontratación de impresión comercial: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
- Auge de la externalización de servicios de impresión comercial impulsado por criterios ESG a partir de los mandatos de contratación: Un factor clave que contribuye a la expansión del mercado de externalización de servicios de impresión comercial es la creciente demanda de informes de sostenibilidad a nivel de la cadena de suministro. En 2023, la Unión Europea (UE) adoptó la Directiva 2022/2464 (CSRD), que amplía las obligaciones de divulgación de criterios ESG. Esta tendencia ha obligado a todas las grandes empresas que cotizan en bolsa a cumplir con las directrices, lo que a su vez ha contribuido a un aumento de la externalización de servicios de impresión comercial a proveedores certificados en países con redes eléctricas más limpias o cadenas de suministro con emisiones de carbono relativamente bajas. Esto contribuye a la creación de oportunidades de mercado en los países nórdicos y en centros de impresión como Japón y Singapur. Además, para cuantificar el impacto en el mercado, la impresión comercial externalizada que cumple con los criterios ESG desde Europa hacia la región APAC se expandió un 19,5 % interanual en 2023, alcanzando un valor de 1500 millones de dólares.
- Aumento de la externalización del sector financiero debido a las normas de divulgación de marketing de la Reserva Federal y la FCA: Un importante usuario final de la impresión comercial es el sector financiero. Mandatos como la divulgación de la Reserva Federal y la FCA han impulsado un aumento de la externalización en el sector financiero, lo que ha beneficiado al mercado de externalización de la impresión comercial. En 2023-2024, la Reserva Federal de EE. UU. y la Autoridad de Conducta Financiera de EE. UU. endurecieron las normas sobre la divulgación de información al consumidor en los servicios financieros. Según las normas, se deben seguir mandatos estrictos para los materiales impresos preaprobados que se utilizan en comunicaciones de políticas, marketing de préstamos, correos electrónicos no solicitados, etc. En respuesta a estos mandatos, las principales instituciones financieras han respondido subcontratando la impresión comercial a proveedores especializados en cumplimiento que pueden ofrecer auditabilidad en tiempo real y localización a escala. El impacto de los mandatos se puede medir en el mayor número de contratos exclusivos obtenidos por RR Donnelley, mediante la oferta de servicios de impresión integrados con RegTch.
Tendencias tecnológicas que transforman el mercado global de subcontratación de impresión comercial
El mercado de subcontratación de impresión comercial se ve reforzado por las innovaciones digitales. Las tendencias clave en términos de avances tecnológicos incluyen la mayor adopción de la impresión 3D, mientras que blockchain y la IA están experimentando una mayor aplicación en todo el mercado. Para comprender el impacto en el sector, es esencial medir el cambio que ha supuesto la impresión 3D en la cadena de suministro, como el uso de más de 30.000 componentes no críticos impresos en 3D en aviones comerciales para finales de 2023. Además, los sistemas de pago blockchain han reducido el coste de las transferencias internacionales de dinero en más de un 35%, lo que beneficia a la cadena de suministro del sector. La siguiente tabla destaca las métricas clave del impacto del avance tecnológico:
|
Tendencia |
Métricas clave y valor |
Escala de impacto |
|
Impresión 3D en la industria aeroespacial |
Más de 30.000 componentes no críticos en uso a finales de 2023 |
Eficiencia de fabricación mejorada |
|
Impresión 3D en la automoción |
El 30% de los usuarios de impresión 3D en el sector de la automoción |
Prototipado y producción acelerados |
|
Impresión 3D en la fabricación |
El 40,2% de las empresas europeas implementan la impresión 3D |
Operaciones de la cadena de suministro optimizadas |
|
Blockchain en los pagos |
Reducción del 40,7% en costes de transferencias internacionales |
Ahorros de costes significativos |
|
Blockchain en la financiación del comercio |
1,2 billones de dólares en volúmenes de comercio procesado en 2023 |
Mayor eficiencia en las transacciones comerciales |
Impacto de la IA y el ML en la externalización de la impresión comercial
La convergencia de la IA y el ML ha impulsado cambios estructurales en el mercado global de externalización de la impresión comercial. La llegada de herramientas de diseño basadas en IA ha permitido a los impresores automatizar tareas de preimpresión, como la optimización del diseño, y ha mejorado la detección de errores. Esta aplicación ha sido eficaz para reducir los ciclos de preproducción en más de un 40 %. En cuanto a los casos de uso, la aplicación de algoritmos de IA en los sistemas de flujo de trabajo ha ayudado a las empresas a reducir el desperdicio de papel, mejorar el uso de la tinta y, al mismo tiempo, optimizar las colas de impresión. La siguiente tabla destaca algunos casos de uso importantes de IA y ML en el mercado de externalización de la impresión comercial:
|
Compañía |
Integración de IA y ML |
Resultado |
|
RR Donnelley |
IA en la automatización de la preimpresión y la optimización del diseño |
Reducción del tiempo del ciclo de preimpresión en un 36,6 % (2023); reducción de la tasa de error de diseño en un 28,3 % |
|
Soluciones Canon |
Mantenimiento predictivo basado en ML en prensas digitales |
Disminución del tiempo de inactividad de la máquina en un 23,4 % (2024); ciclos de mantenimiento mejorados |
|
Gráficos cuádruples |
Análisis de la cadena de suministro impulsado por IA y enrutamiento dinámico |
Se logró un ahorro de costes del 17,5% en logística (2023) |
|
Corporación Xerox |
Motor de personalización de IA para la personalización del correo directo |
Aumentó las tasas de respuesta en un 21,6% y redujo el tiempo de entrega de la campaña en un 30%. |
Desafíos
- Riesgo de control de marca fragmentado en ecosistemas de impresión multiproveedor: Los ecosistemas de impresión comercial externalizados dependen cada vez más de una red de producción descentralizada que abarca múltiples proveedores. Esta estructura supone un riesgo relevante para la consistencia y el cumplimiento normativo de la marca en sectores regulados como el farmacéutico. Además, la ejecución uniforme de la marca en diferentes geografías se convierte en un desafío cuando los proveedores son heterogéneos. La limitación radica en la desagregación de la cadena de valor del mercado, donde diferentes entidades se asocian con el diseño, el acabado y la distribución. Otro factor que ha reforzado esta limitación es el auge constante de los modelos de impresión como servicio, que han mercantilizado la producción en lugar de estandarizar la ejecución.
Mercado de subcontratación de impresión comercial: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
5,7% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
171.900 millones de dólares |
|
Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
331.700 millones de dólares |
|
Alcance regional |
|
Segmentación de la subcontratación de impresión comercial
Tipo de servicio (impresión de inyección de tinta, litografía offset, flexografía, huecograbado, serigrafía)
Se estima que para 2037, el segmento de la impresión de inyección de tinta en el mercado de externalización de la impresión comercial alcanzará una cuota de mercado líder del 38,9%. El auge de este segmento se ha visto impulsado por la convergencia de múltiples factores, desde la demanda de personalización hasta la escalabilidad tecnológica. Además, los trabajos de tiradas cortas ofrecen rentabilidad, lo que genera una mayor demanda de impresión de inyección de tinta. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por los avances tecnológicos en tintas pigmentadas acuosas de alta velocidad, que han posicionado la inyección de tinta como la plataforma preferida para la publicación digital externalizada. Además, en comparación con los segmentos de la competencia de formatos analógicos tradicionales (huecograbado, offset), la inyección de tinta ofrece una ventaja apreciable al ofrecer tiempos de configuración más cortos y una reducción de desperdicios.
Aplicación (Embalaje, Publicidad)
Se proyecta que el segmento de embalajes en el mercado de externalización de la impresión comercial mantenga una cuota de ingresos dominante de más del 44,8 % durante el plazo previsto. Un factor clave para la expansión de este segmento es el crecimiento exponencial del comercio electrónico. Además de la demanda exacerbada por el comercio electrónico, la diversificación en productos de consumo de alta rotación y la transición hacia embalajes de marca ecológicos refuerzan el potencial del segmento. En cuanto a las tendencias, la expansión de las tecnologías de embalaje inteligente, como la integración de códigos QR y la comunicación de campo cercano (NFC), y la externalización de las operaciones de impresión a proveedores con prácticas ecológicas certificadas, promueven una perspectiva de futuro lucrativa para el segmento de aplicaciones.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global de externalización de la impresión comercial incluye los siguientes segmentos:
|
Tipo de servicio |
|
|
Aplicación |
|
Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de subcontratación de impresión comercial: sinopsis regional
Pronóstico del Mercado de Asia Pacífico
Se prevé que el mercado de externalización de impresión comercial en Asia Pacífico alcance una cuota de mercado líder del 41,7 % para finales de 2037. Un factor clave del mercado es la existencia de sólidas redes de confianza cultural, junto con unos costes de producción comparativamente más bajos. En 2023, se ratificó el protocolo de comercio digital de Indonesia en el marco de la RCEP, mientras que Corea del Sur aceleró la adopción de la digitalización aduanera bilateral con Vietnam, lo que pone de manifiesto el fortalecimiento de la integración intraasiática, lo que a su vez modifica el cálculo de la externalización en la impresión comercial.
Además, más del 75 % de las pymes transfronterizas de la ASEAN aprovechan los corredores comerciales intraasiáticos, lo que pone de manifiesto una transición del mercado regional de externalización de impresión comercial desde un eje China-Oeste a un modelo de cadena de valor panasiática. En términos de inversión, el Banco Asiático de Desarrollo proporcionó 26 000 millones de dólares estadounidenses para apoyar a las mipymes de las economías miembros de la RCEP, impulsando la digitalización de la logística de impresión comercial. Las tendencias indican que se están formando centros regionales de externalización en Da Nang, Penang y Cebú, debido al cambio en la armonización de la cadena de suministro intraasiática.
El mercado chino de externalización de impresión comercial está posicionado para liderar los ingresos en la región APAC. La Estrategia de Doble Circulación del gobierno central ha garantizado un crecimiento interanual superior al 12 % en el volumen de externalización de impresión nacional. Este crecimiento es especialmente evidente en las ciudades de menor nivel. Además, ciudades de nivel 3 y 4, como Yancheng y Luoyang, han experimentado un aumento superior al 18 % en las solicitudes de impresión B2B nacionales, y este crecimiento se ve impulsado por la respuesta a los ecosistemas de comercio electrónico locales impulsados por los vendedores de Pinduoduo y Douyin. Las preferencias de externalización en el mercado regional se ven influenciadas por la fluidez digital, reforzada por la iniciativa Printing Cloud, puesta a prueba en Guangdong. Esta iniciativa conectó a más de 6900 pymes en una única interfaz logística.
Pronóstico del mercado de Norteamérica
Se proyecta que el mercado de externalización de impresión comercial en Norteamérica registre la expansión más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % durante el período de pronóstico. El mercado regional muestra una transformación estructuralmente dinámica, impulsada por la estrecha integración económica entre EE. UU., Canadá y México en el marco del T-MEC. Este marco ha garantizado una reducción de los aranceles intracontinentales para equipos de impresión de más del 9,5 % desde 2020. La liberalización comercial, junto con las estrictas regulaciones de privacidad de datos, ha intensificado el abastecimiento transfronterizo B2B de materiales de embalaje y publicidad. Los modelos continentales de optimización de recursos destacan que más del 58% de los trabajos de impresión subcontratados se inician en EE. UU. y se ejecutan en Canadá y México a través de corredores logísticos integrados como CANAMEX y la red ferroviaria CPKC.
Se prevé que el mercado de subcontratación de impresión comercial en EE. UU. mantendrá su liderazgo en ingresos en Norteamérica. El mercado se ve impulsado por importantes eficiencias estructurales, con estados como California, Texas e Illinois que representan más del 46% del volumen total de impresión subcontratada gracias a las sinergias específicas de cada estado en los clústeres de tecnología de impresión y a los incentivos fiscales. Además, se puede medir un impacto indirecto en la demanda de etiquetado industrial y materiales de embalaje para semiconductores a través de políticas federales de estímulo como la Ley CHIPS y el IRA, lo que ha impulsado un aumento interanual del 12,5% en los servicios de impresión subcontratados. En cuanto al consumidor, los algoritmos de comportamiento han revelado un aumento en la demanda de impresiones promocionales hiperpersonalizadas de tiradas cortas, facilitado por la amplia penetración del comercio electrónico. Con las perspectivas futuras destacando la continua consolidación entre los proveedores regionales de impresión, se estima que el mercado estadounidense mantendrá su cuota dominante en Norteamérica.
Principales actores del panorama global de subcontratación de la impresión comercial
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA Análisis
El mercado de externalización de impresión comercial se encuentra en una fase de maduración debido a una concentración de mercado moderada a alta. El Índice de Consolidación, es decir, el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), se sitúa en torno a 0,26. Además, el rendimiento financiero de los líderes del mercado muestra un crecimiento constante, con un promedio superior al 4,4 % interanual, con márgenes de beneficio que se estabilizan entre el 8 % y el 12 %, a pesar de la presión sobre los costes de las materias primas. En cuanto a los indicadores prospectivos, la creciente demanda de soluciones de impresión personalizadas garantizará una mayor consolidación de la cadena de suministro a lo largo del horizonte temporal previsto. La siguiente tabla destaca los principales actores del mercado de externalización de impresión comercial:
|
nombre de empresa |
Estimación porcentual de participación de mercado |
|
RR Donnelley & Sons |
12.0 |
|
Cimpress plc |
9.0 |
|
Corporación Deluxe |
7.0 |
|
Vistaprint (Vista Outdoor) |
6.0 |
|
Transcontinental Inc. |
4.5 |
|
Quad/Gráficos, Inc. |
xx |
|
Cenveo Inc. |
xx |
|
Corporación Taylor |
xx |
|
Shutterfly (EXPO) |
xx |
|
Corporación Multicolor |
xx |
|
Gráficos Cenveo |
xx |
|
Compañía WestRock |
xx |
|
Soluciones financieras RR Donnelley |
xx |
|
Productos de oficina Cenveo |
xx |
|
Soluciones de impresión Taylor |
xx |
A continuación, se presentan las áreas cubiertas por cada empresa en el mercado de externalización de impresión comercial:
Desarrollos Recientes
- En marzo de 2024, Cimpress presentó su plataforma mejorada, Mass Customization 2.0. Esta nueva plataforma es una versión mejorada que aprovecha la automatización del diseño con IA para servicios de impresión bajo demanda.
- En enero de 2024, RR Donnelley anunció el lanzamiento de SmartPrint Cloud. Este nuevo lanzamiento estaba dirigido a empresas con flujos de trabajo distribuidos, y las métricas de adopción temprana destacaron una reducción del 15 % en los costos de gestión de impresión entre los clientes piloto.
- Report ID: 3075
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
¿Tiene necesidades de datos específicas o limitaciones de presupuesto?
Contáctenos para obtener una cotización personalizada o para conocer más sobre nuestros precios especiales
para startups y universidades
Preguntas frecuentes (FAQ)
Subcontratación de impresión comercial Alcance del informe de mercado
La copia de muestra GRATUITA incluye una visión general del mercado, tendencias de crecimiento, gráficos y tablas estadísticas, estimaciones de pronóstico y mucho más.
Conéctate con nuestro experto
