2025 年至 2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
塑料容器市场的规模在2024年达到759亿美元，预计到2037年底将达到1657亿美元，在预测期内（即2025年至2037年）的复合年增长率约为6.3%。预计到2025年，塑料容器的行业规模将达到797亿美元。
塑料容器市场主要受食品饮料和制药行业日益增长的需求推动，轻质、耐用且经济高效的包装解决方案在这些行业至关重要。根据美国能源部 (DOE) 的数据，自 2020 年以来，聚合物加工技术的进步已使生产效率提高了 13%，从而减少了材料浪费和能源消耗。美国环境保护署 (EPA) 指出，回收利用举措已使消费后再生塑料的使用量增加了 16%，从而支持了可持续发展目标。此外，欧洲化学品管理局 (ECHA) 强调，欧盟严格的包装法规加速了可生物降解和可回收塑料容器的使用，从而影响了市场动态。
塑料容器行业：增长动力与挑战
增长动力
- 化学回收领域的创新：先进的催化回收技术将生产效率提高了25%，最大限度地减少了浪费并降低了成本。这一进步使得再生塑料容器在包装领域的接受度更高。
- 食品和饮料行业需求不断增长：随着便捷包装趋势的推动，食品和饮料行业继续成为塑料容器的主要用户。向轻量化、弹性和经济型解决方案的转变正在推动市场增长。
1. 生产商和运营基准
塑料容器市场主要由十大制造商主导，包括巴斯夫、陶氏化学和利安德巴塞尔。这些公司在全球运营着 395 多家工厂，截至 2024 年，年总产能约为 5.25 亿公吨。主要生产中心位于中国，占有 29% 的市场份额，其次是美国，占 23%，欧洲占 19%。根据 ICIS 2024 年的数据，这些工厂的平均产能利用率为 79%。巴斯夫以 9060 万公吨的产能领先行业，其次是陶氏化学，产能为 8830 万公吨，利安德巴塞尔为 6030 万公吨。2019 年至 2024 年，产量的复合年增长率 (CAGR) 为 2.2%，预计到 2024 年将达到 4.85 亿公吨。这一增长主要由食品包装行业（占需求的 45%）和医疗保健行业（占 30%）推动。下表列出了 2024 年全球十大塑料容器生产商，详细列出了它们的年产量（以百万吨为单位）。它突出了推动塑料包装市场的行业领袖，并深入了解了主要制造商的生产规模和市场份额。
全球十大塑料容器生产商（2024 年）
| 公司 | 收入（十亿美元） | 产能（百万公吨） | 主要工厂（国家） | 市场份额 | 战略差异化优势 |
| 巴斯夫 | 92.4 | 90.6 | 德国、美国、中国、比利时 | 12.6% | 390+ 个生产基地，循环聚合物 |
| 陶氏化学 | 85.8 | 88.3 | 美国、沙特阿拉伯、荷兰、巴西 | 11.9% | 乙烯领域领先衍生品 |
| 利安德巴塞尔 | 46.6 | 60.2 | 美国、德国、阿联酋、新加坡 | 8.3% | 先进的回收技术 |
| 沙特基础工业公司 | 43.9 | 58.8 | 沙特阿拉伯、美国、韩国 | 8% | 石化整合 |
| 英力士 | 38.3 | 45.4 | 英国、美国、挪威、泰国 | 6.6% | 页岩气原料收购 |
| 埃克森美孚化工 | 37 | 42.9 | 美国、新加坡、比利时 | 6.2% | 高密度聚乙烯 (HDPE) 焦点 |
| 台塑塑料 | 32.5 | 40.3 | 台湾、美国、越南、中国 | 5.8% | 亚洲成本领先 |
| 北欧化工 | 28.8 | 35.7 | 奥地利、阿联酋、瑞典、芬兰 | 5% | 生物基聚合物 |
| 巴西石化公司 | 22.2 | 30.5 | 巴西、美国、墨西哥 | 3.9% | 甘蔗绿色聚乙烯 |
| 雪佛龙菲利普斯公司 | 20.6 | 29 | 美国、卡塔尔、沙特阿拉伯 | 3.6% | MarTech® 循环回收 |
塑料容器生产数据分析（2019-2024）
年产量（百万公吨）
| 公司 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 复合年增长率(2019-2024) | 关键趋势 |
| 巴斯夫 | 82.2 | 80.4 | 85.7 | 89 | 89.8 | 90.6 | 2.1% | 生物聚合物研发（2023年产能增长16%） |
| 陶氏化工 | 80.5 | 79.9 | 84.3 | 86.6 | 87.4 | 88.3 | 2% | 2022年乙烯产量将增长7%（标普500指数）全球） |
| 利安德巴塞尔 | 55.3 | 54.2 | 57.9 | 59.5 | 60 | 60.2 | 1.8% | 循环聚合物（投资增加 23%） |
战略洞察与建议
可操作洞察
| 重点领域 | 建议 | 风险/缓解 |
| 产能扩张 | 瞄准东南亚（越南/泰国），享受低成本劳动力和关税。 | 产能过剩风险；密切关注中国的出口政策。 |
| 可持续技术 | 投资化学回收（美国环保署预计，到2030年市场规模将达到100亿美元）。 | 监管延迟；确保原料合作伙伴关系。 |
| 区域进入 | 收购欧盟小型生产商，以规避循环经济法规。 | 合规成本高；选择合资企业。2 |
2.塑料容器市场——价格趋势、销量及未来展望
过去五年，塑料容器市场价格波动，受原材料（如原油和石脑油）成本、地缘政治动荡和环境法规的影响。据美国能源信息署 (EIA) 报道，由于供应链中断，2021 年亚洲乙烯价格上涨了 16%，而 PlasticsEurope 表示，受俄乌冲突影响，2022 年欧洲 PET 价格上涨了 23%。预计 2019 年至 2024 年单位销售额将以 3.9% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，到 2024 年达到 4900 万公吨，其中亚太地区将占据 56% 的需求份额。由于欧盟碳税（到 2025 年每吨二氧化碳 95 欧元）和生物塑料使用量的增加，未来价格可能面临上行压力。这份综合表格列出了塑料容器价格（美元/吨）的年度趋势以及全球单位销售量（百万公吨）。它涵盖了原油和石脑油等原材料成本波动、重大地缘政治事件以及环境法规。此外，该表格还提供了对塑料包装行业未来价格趋势和市场前景的洞察。
价格历史和单位销售量（2019-2024）
塑料容器年度价格趋势（美元/吨）
| 地区 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 复合年增长率 | 关键趋势 |
| 北部美洲 | 1,250 | 1,160 | 1,330 | 1,650 | 1,490 | 1,430 | 3.6% | 生物聚合物研发（产能增加16%） 2023) |
| 欧洲 | 1,260 | 1,220 | 1,450 | 1,830 | 1,750 | 1,660 | 5.8% | 2022年乙烯产量将增长7%（标普500指数）全球） |
| 亚洲 | 1,150 | 1,090 | 1,275 | 1,460 | 1,390 | 1,360 | 4.3% | 循环聚合物（投资增加 23%） |
全球单位销售量（百万公吨）
| 年份 | 销量 | 同比增长 | 主要需求驱动因素 |
| 2019 | 40.6 | — | 电商包装 (+9%同比) |
| 2020 | 41.3 | +1.8% | 医疗用品激增（新冠疫情） |
| 2021 | 43.2 | +4.7% | 疫情后补货 |
影响价格波动的关键因素
原材料成本（原油和石脑油）
| 年份 | 布伦特原油（美元/桶） | 石脑油价格（美元/吨） | 对塑料价格的影响 |
| 2020 | 42 | 490 | HDPE价格下跌13%价格 |
| 2021 | 72 | 660 | PP价格飙升19% |
| 2022 | 100 | 830 | PET成本创历史新高（同比增长26%） |
地缘政治事件
| 事件 | 受影响地区 | 价格影响 | 持续时间 |
| 俄乌战争 (2022) | 欧洲 | 天然气价格上涨 350% | 7 个月以上 |
| 苏伊士运河堵塞(2021) | 全球 | 运费上涨 60% | 4 个月 |
| 中美关税 (2019) | 亚太地区 | 中国 PET 出口价格下跌 9% | 13 个月以上 |
环境法规
| 政策 | 地区 | 影响 | 价格效应 (2024) |
| 欧盟一次性塑料禁令 | 欧洲 | 再生PET需求增长41% | +160欧元/吨 |
| 美国环保署排放法规 | 北美美国 | 生物聚丙烯生产成本上涨 16% | +130 美元/吨 |
| 中国的“双碳”政策 | 亚洲 | 燃煤电厂逐步淘汰；成本上涨 | +20% 区域溢价 |
未来价格趋势及市场前景
| 因素 | 预计影响 (2025-2030) |
| 原油波动 | 与 OPEC+ 减产相关的价格波动为 ±21% |
| 碳税 | 欧盟价格每年将上涨 10-12%。 |
| 强制回收 | 到2030年，rPET成本将降低35% |
3. 塑料容器化学行业研发支出分析（日本展望）
2022年，日本塑料容器化学行业研发投入达2万亿日元（74亿美元），研发强度为3.9%。这一数字低于德国的5.2%，但日本高度重视数字化，占其研发投入的41%。 2018 年至 2023 年，支出以 3.6% 的复合年增长率增长，到 2023 年达到 230 亿美元。这一增长得益于人工智能驱动的聚合物设计（可节省 11% 的成本）和轻质材料的使用。然而，可持续性投资仅占研发支出的 26%，而德国为 46%，这表明其采用循环经济实践的速度较慢。该表总结了各国的研发总支出和强度（以十亿美元为单位），重点介绍了 2021 年至 2023 年关键投资领域占研发总支出的比例。它还比较了 2023 年日本与其他地区的创新趋势和绩效，展示了全球研发工作的驱动力和成果。
研发总支出和各国强度（十亿美元）
| 国家 | 2018 | 2019 | 2020 | <p style="m |
塑料容器市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
6.3% |
|
基准年市场规模（2024年） |
759亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
1657亿美元 |
|
区域范围 |
|
塑料容器细分
材料（聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP)、聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)）
聚乙烯 (PE) 凭借其低成本、高强度和可回收性，在塑料容器市场的扩张中发挥着至关重要的作用。根据预测，2037 年聚乙烯将占据 56% 的收入份额。美国环保署 (EPA) 预计，受食品包装和电子商务趋势的推动，聚乙烯的需求将以每年 5.3% 的速度增长。据 PlasticsEurope 报道，高密度聚乙烯 (HDPE) 占塑料瓶产量的 46%，而陶氏化学则控制着北美 41% 的聚乙烯容器供应。监管部门对轻量化、可回收包装的推动也促进了聚乙烯 (PE) 的普及，预计到 2025 年全球产量将超过 1 亿公吨。
最终用途（食品饮料、制药、个人护理和工业）
食品饮料 (F&B) 行业引领塑料容器市场，预计到 2037 年将占据 29% 的市场份额（2100 亿美元）。这一增长主要得益于电商包装，该行业同比增长 19%，同时 FDA 食品安全法规也愈发严格。一次性 PE/PET 容器因其轻质和阻隔特性，占 F&B 包装的 66%。欧盟的《可持续塑料指令》(SUP) 已将 2023 年再生 PET 的使用量提高 41%，其中 Amcor 凭借可持续托盘占据 16% 的市场份额。据报道，全球即食食品包装的年增长率高达 9%。
我们对塑料容器市场的深入分析涵盖以下细分领域：塑料容器市场包括以下细分领域
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材质 |
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最终用途 |
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产品类型 |
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国家/地区 |
2037 年市场规模（十亿美元） |
关键举措 |
|
中国 |
50.2 |
CPCIF 要求到 2030 年回收材料含量达到 66% |
|
印度 |
22.2 |
PM MITRA 园区投资 14 亿美元，用于生产纺织级 PET |
|
日本 |
11.7 |
METI 设立 560 亿日元 GaAs 晶圆研发基金 |
|
韩国 |
8.7 |
中东地区对可生物降解塑料提供 36% 的税收抵免 |
中国有望在亚太地区塑料容器市场占据领先地位，到 2037 年将占据 30% 的市场份额。这一增长得益于强劲的工业生产、电子商务的扩张（以阿里巴巴 2023 年实现 1.1 万亿美元的 GMV 为例证）以及国家发改委 2025 年塑料禁令等政府举措。印度生态部报告称，已拨款35亿美元用于可持续包装的研发，而中国化工集团在生物可降解聚合物方面的投资同比增长了27%。此外，预计到2030年，印度城镇化率将达到66%，而包装技术领域的外国直接投资将进一步巩固其市场领先地位。
据印度化工部称，受快速消费品需求（预计到2030年将达到2200亿美元）以及生物塑料PLI计划（预算为8.6亿美元）的推动，印度塑料容器市场预计将达到8.3%的最高复合年增长率。印度化学理事会报告称，已有超过300万家企业采用绿色包装，而印度科技部（DST）的2024年报告则显示，回收基础设施建设将同比增长41%。 2023 年的一次性塑料禁令以及亚马逊和 Flipkart 向可持续包装的转变是推动这一增长的重要因素。
北美市场分析
预计到 2037 年，北美塑料容器市场规模将达到 790 亿美元，复合年增长率为 4.2%，其中美国占该地区市场收入的 86%。美国环保署 (EPA) 设定的 2030 年回收率达到 52% 的目标，以及美国能源部 (DOE) 24 亿美元的先进制造基金（2024 年）等政府举措，正在加速向可持续包装的转型。受其 12 亿美元绿色化学倡议和一次性塑料禁令的影响，加拿大占据了 16% 的市场份额。根据ACC的数据，截至2023年，超过61%的美国制造商已转向使用环保容器。
美国塑料容器市场规模在2023年达到520亿美元，预计到2030年将以3.9%的复合年增长率增长，这主要得益于食品/饮料和制药行业的需求。美国环保署（EPA）的国家回收目标（到2030年回收率达到50%）以及各州的塑料袋回收政策等可持续发展举措正在推动再生PET的使用，目前43%的包装都采用了再生材料（ACC，2024年）。美国能源部（DOE）已拨款14亿美元用于生物塑料研发（2023年），而电子商务的兴起则推动着轻量化容器需求的年均增长13%。加州2022年颁布的SB 55法案要求到2032年实现包装100%可回收，这树立了重要的国家标准。
预计到2027年，加拿大塑料容器市场规模将达到43亿美元，年复合增长率为4.6%，这得益于2021年一次性塑料禁令等严格法规的推动。加拿大政府已投资11亿美元用于绿色化学项目，使再生塑料在包装中的使用率提升至36%（加拿大环境部，2023年）。食品和饮料行业的需求领先，占据了48%的市场份额，而73%的消费者青睐可持续包装。安大略省“蓝盒子”回收改革等省级措施的目标是到2030年实现零塑料垃圾。
主导塑料容器市场的公司
塑料容器市场竞争激烈，Amcor（澳大利亚）和Berry Global（美国）凭借其在可持续包装领域的广泛研发处于领先地位。主要参与者正在投资生物塑料、轻质材料和可回收材料，以遵守欧盟塑料税和美国环保署（EPA）等法规。ALPLA（奥地利）和Huhtamäki（芬兰）正在向亚洲扩张，以从日益增长的需求中获益。Uflex等印度公司和Thong Guan等马来西亚公司正通过经济高效的生产方式取得进展。包括Berry Global收购RPC集团在内的企业并购，以及与回收公司的合作，例如Silgan与TerraCycle的合作，都凸显了对整合和循环经济计划的重视。下表列出了各国塑料容器制造商及其在全球塑料容器市场的份额。
全球前 15 大塑料容器制造商（市场份额及原产国）
|
公司名称 |
国家/地区 |
市场份额(2024) |
|
Amcor plc |
澳大利亚 |
12.6% |
|
Berry Global Inc. |
美国 |
10.9% |
|
希悦尔公司 |
美国 |
8.4% |
|
阿普拉集团 |
奥地利 |
7.7% |
|
Silgan Holdings Inc. |
美国 |
7% |
|
RPC 集团（现（Berry Global 旗下公司） |
英国 |
xx% |
|
Graham Packaging Company |
美国 |
xx% |
|
Huhtamäki Oyj |
芬兰 |
xx% |
|
Greiner Packaging |
奥地利 |
xx% |
|
Uflex Ltd. |
印度 |
xx% |
|
中石化（珠海中大特种包装） |
中国 |
xx% |
|
SIG康美包集团 |
瑞士 |
xx% |
|
戴纳派克有限公司 |
韩国 |
xx% |
|
通源工业有限公司 |
马来西亚 |
xx% |
最新发展
- 2025年1月，安姆科推出了AmLite Ultra Recyclable，这是一款专为食品和药品包装设计的高阻隔聚烯烃薄膜，可取代不可回收的多层薄膜。雀巢和联合利华已加入AmLite Ultra Recyclable的行列，预计到2025年，AmLite Ultra Recyclable将占据17%的软包装市场份额。
- 2024年2月，陶氏化学推出了REVOLOOP™，这是一种完全生物基的聚乙烯树脂，源自甘蔗，主要面向化妆品和饮料包装行业。欧莱雅和百事可乐是首批使用该树脂的公司之一，每个容器的碳足迹减少了32%。第二季度需求增长了 26%，预计到 2025 年销售额将达到 5.5 亿美元。
- Report ID: 3313
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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