2025 年至 2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
石化市场规模在 2024 年价值 6206 亿美元，预计到 2037 年底将达到约 1.143 万亿美元，在预测期（即 2025 年至 2037 年）内以 5.2% 的复合年增长率增长。2025 年，石化行业规模估计为 6513 亿美元。
目前，石化市场正经历大幅增长，这得益于包装、农业、汽车和消费品制造等关键行业对石化衍生物需求的不断增长。2023年，美国石化原料的消费量超过每日280万桶，反映出下游生产力度的加大。在有利的政策激励措施的推动下，北美和中东地区向天然气原料的显著转变，提高了成本效率和供应链安全性。对蒸汽裂解装置和衍生物生产装置的大量投资正在使基础设施现代化，以满足全球对乙烯和丙烯等基本化学品日益增长的需求。此外，亚太地区的贸易协定和零关税框架使美国石化产品出口自2021年以来同比增长了9%，使制造商能够拓展全球分销渠道，并抵消原油价格波动的影响。
采购原材料，尤其是石脑油、天然气液 (NGL) 和炼油副产品，对生产经济性至关重要。大宗商品价格上涨导致成本推动型通胀，2024年工业化学品生产者价格指数上涨4.3%，塑料和合成树脂消费者价格指数上涨3.8%。自2020年以来，资本支出已超过500亿美元，尤其是在德克萨斯州和路易斯安那州，这凸显了产能的大幅扩张。2023年，美国石化产品贸易额达到2880亿美元，贸易逆差正在缩小。此外，每年超过 11 亿美元的联邦研发投资——加上税收优惠——正在促进创新并增强国内制造业的弹性。
石化行业：增长动力与挑战
增长动力
- 先进催化技术的创新：据美国能源部报告，尖端催化裂化技术的实施已使生产效率提高了25%。这些进步不仅降低了能源消耗，还在提高整体生产水平的同时最大限度地减少了温室气体排放。因此，这些技术已成为专注于成本效益和可持续发展合规性的企业的关键差异化因素。
- 终端应用领域的扩张：包装、电子和汽车行业对塑料树脂和合成橡胶的需求不断增长，显著提高了石化产品的消费量。据美国人口普查局报道，2023年塑料相关出口同比增长8.3%，凸显了全球制造业和消费品领域对聚合物基材料的需求。
1. 石化贸易动态
2019年至2024年，由于供应链的演变、数字技术的进步以及区域需求的激增，全球石化贸易发生了重大变化。以中国和印度为首的亚太地区成为最大的进口地区，而美国、欧盟和日本继续发挥着重要的出口作用。值得注意的是，受电子行业进步的推动，日本对中国的出口量在2022年达到顶峰。2022年，贸易额急剧上升，达到3.6万亿美元。该行业的前景将取决于区域一体化、绿色贸易协定的建立以及对单一路线供应链的依赖的减少。这些表格总结了2019年至2024年的石化进出口统计数据，并重点介绍了2021年的主要贸易路线和贸易量。此外，表格还分析了2018年至2023年期间的重要贸易模式，并评估了全球事件对市场动态的影响。
进出口统计数据（石化产品，2019-2024年）
| 年份 | 国家 | 出口额（十亿美元） | 主要目的地 | 备注 |
| 2019 | 美国 | 129 | 欧盟、中国 | 塑料和中间体 |
| 2020 | 欧盟 | 120 | 北美、亚洲 | 受新冠疫情影响，下降9% |
| 2021 | 中国 | 956 | 东南亚、印度 | 工业需求复苏 |
| 2022 | 日本 | 103 | 中国 | 电子产品激增，半导体 |
| 2023 | 韩国 | 89 | 欧盟、美国 | 特种石化产品增长 |
| 2024 | 美国（预估） | 136 | 拉丁美洲、亚洲 | 液化天然气原料优势 |
主要贸易路线和贸易量（2021年）
| 贸易路线 | 全球石化贸易份额 (%) | 贸易额（万亿美元） |
| 亚太地区 | 33% | 1.2亿美元 |
| 欧洲 → 北美 | 19% | 6400亿美元 |
| 日本 → 其他地区亚洲 | 13% | 4500亿美元 |
重要贸易模式（2018-2023）
| 贸易流量 | 复合年增长率 (%) | 2023 年价值（十亿美元） | 评论 |
| 美国特种化学品欧洲 | 6.3% | 37 | 美欧贸易协定下的政策宽松 |
| 中国从韩国进口的芳烃 | 5.6% | 29 | 塑料和制药行业的需求 |
| 德国基础化学品销往东南亚 | 4.9% | 23 | 越南及周边地区工业基础不断增强马来西亚 |
全球事件的影响
| 事件 | 影响指标 | 备注 |
| COVID-19 (2020) | 全球贸易量下降 10% | 封锁、港口拥堵 |
| 中国能源限制 | 丙烯价格上涨 12% (2021) | 产业集群的产量上限 |
| 俄乌战争 | 氨出口价格上涨40% (2022) | 欧盟市场天然气短缺 |
2. 产能
2018年至2023年，石化市场产能持续增长，主要由亚太地区带动，该地区占全球总产量的近45%。该市场的主要参与者包括中石化（中国）、埃克森美孚（美国）和沙特基础工业公司（SABIC），其中主要产能位于山东（中国）、德克萨斯州（美国）和朱拜勒（沙特阿拉伯）。主要采用的工艺包括蒸汽裂解和催化重整。受国内需求增长和出口潜力的推动，尤其是在印度和中东地区，人们致力于提高产能。炼油业务的整合和获得经济高效的原料继续影响着全球竞争力。下表详细列出了各公司、地点和工艺的产能，以及包装用聚乙烯的需求分析。他们还提供了 2019 年至 2023 年按港口划分的进出口贸易数据，并重点介绍了 2023 年亚太地区十大特种化学品买家。
按公司、地点和工艺划分的生产能力
| 公司 | 地区 | 2023 年产能（百万吨/年） | 工艺类型 | 关键地点 |
| 中石化 | 亚太地区 | 25.7 | 石脑油裂解 | 中国山东 |
| 埃克森美孚 | 北美 | 22.4 | 乙烷裂解 | 德克萨斯州贝敦 |
| 沙特基础工业公司 | 中东 | 20.8 | 混合进料裂解厂 | 沙特阿拉伯朱拜勒 |
| LG化学 | 亚太地区 | 14.6 | 石脑油裂解 | 韩国丽水 |
| 英力士 | 欧洲 | 13.9 | 乙烷/石脑油混合燃料 | 英国格兰杰默斯 |
按最终用途（包装用聚乙烯）的需求分析
| 年份 | 需求增长率 (%) | 聚乙烯产量 (百万公吨) | 电商包装份额(%) |
| 2018 | - | 83 | 12 |
| 2019 | 4.3 | 85.6 | 14 |
| 2020 | 5.2 | 89.9 | 17 |
| 2 021 | 5.8 | 95.1 | 20 |
| 2022 | 6.1 | 100.7 | 22 |
| 2023 | 5.9 | 106.6 | 24 |
导入导出贸易数据（按港口划分，2019-2023）
| 港口 | 国家 | 主要贸易流量 | 2023 年贸易量（百万吨） | 备注 |
| 宁波-舟山 | 中国 | 出口 - 塑料 | 18.6 | 聚烯烃激增运往东盟 |
| 休斯顿 | 美国 | 出口 – Base Chems | 15.4 | 乙烯及其衍生物的主要出口地 |
| 鹿特丹 | 荷兰 | 进口 – 烯烃 | 12.8 | 来自中东和美国 |
| 杰贝阿里 | 阿联酋 | 出口 –化肥 | 9.5 | 出口至亚洲的氨和尿素 |
| 釜山 | 韩国 | 进口 – 中间体 | 8.7 | 电子行业原料 |
亚太地区十大特种化学品买家（2023年）
| 买家名称 | 国家 | 收购金额（十亿美元） | 细分市场重点 |
| 信实工业 | 印度 | 4.9 | 芳烃、溶剂 |
| 台塑集团 | 台湾 | 4.6 | 乙烯基、聚乙烯 |
| 三菱化工 | 日本 | 4 | 特种树脂 |
| LG化学 | 韩国 | 3.7 | 表面活性剂、添加剂 |
| PTT全球化工 | 泰国 | 3.2 | PET、PTA |
| Petronas化学 | 马来西亚 | 2.9 | 酸、甲醇 |
| 住友化学 | 日本 | 2.7 | 功能材料 |
| SK Geo Centric | 韩国 | 2.6 | 弹性体、催化剂 |
| 中石化上海公司 | 中国 | 2.4 | 工程塑料 |
| 东曹公司 | 日本 | 2.2 | 电解质、聚合物 |
3. 日本石化运输动态（2018-2023）
过去五年，日本石化行业表现出显著的韧性和专业化，这得益于石化产品、聚合物和特种化学品等高价值产品的运输。2022年，石化产品占化学品总运输量的50%，达到13万亿日元，这表明全球需求强劲，尤其是在电子和汽车领域。对先进材料的投资不断增加及其与半导体供应链的整合进一步提升了出口业绩。日本企业正日益满足国际B2B客户的需求，这些客户重视可靠性、合规性和创新性。
特种化学品的扩张主要受医疗保健和交通运输领域的先进应用驱动。与此同时，国内需求保持稳定，物流创新提高了港口效率。通过有针对性的研发和战略资本投资，该行业已做好准备，保持持续的竞争力。下表深入分析了2018年至2023年各制造业石化产品出货量的构成和价值。此外，该表还重点介绍了研发和资本投资的趋势，反映了该行业对创新和产能扩张的关注。
石化产品出货量构成
| 类别 | 2022年份额 (%) | 价值（万亿日元） | 复合年增长率（2018-2023年， %) |
| 石化产品 | 46 | 12.1 | 4.7 |
| 聚合物 | 29 | 7.6 | 4 |
| 特种化学品化学品 | 20 | 5.2 | 6.3 |
| 制药 | 9 | 2.2 | 4.4 |
按制造业划分的石化产品出货量（2018-2023）
| 行业 | 2023 年出货量（¥万亿） | 年增长率 (%) | 全球基准 (%) |
| 汽车 | 4.4 | 8.1 | 6.6 |
| <p style="text-align |
石化市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
5.2% |
|
基准年市场规模（2024年） |
6206亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
1.143万亿美元 |
|
区域范围 |
|
石化细分
产品类型（烯烃（乙烯、丙烯）、芳烃（苯、甲苯、二甲苯）和合成橡胶）
预计烯烃将占据全球石化市场42%的份额，其中乙烯和丙烯是石化产品中最重要的贡献者。它们的重要性源于其作为塑料、包装和汽车零部件基础元素的重要作用。美国化学理事会 (ACC.org) 强调，随着全球轻量化和可回收材料的发展势头强劲，预计对这些烯烃的需求将急剧增长。乙烯在聚乙烯的生产中起着至关重要的作用，而丙烯在聚丙烯的生产中也至关重要，这两种材料对于广泛的消费和工业用途都至关重要。
原料类型（石脑油、天然气液 (NGL) 和煤炭）
预计石脑油将占全球石化市场的 36%，并将继续成为全球主要原料，因为它易于获取且适应性强，可用于生产乙烯和丙烯等重要的石化产品。据美国能源信息署 (EIA.gov) 报道，预计石脑油基原料的消费量将大幅增长，这得益于炼油厂正在优化其产品供应以满足日益增长的石化产品需求。它在亚太炼油中心和发展中经济体的广泛应用增强了其市场领导地位，可靠的供应链和鼓励更清洁加工技术的监管框架更是锦上添花。
我们对石化市场的深入分析涵盖以下细分领域：
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产品类型 |
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原料类型 |
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最终用途
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Vishnu Nair
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石化行业-区域概况
亚太市场分析
受工业化、城镇化、不断增长的消费需求、扶持政策以及对可持续技术的投资推动，亚太地区的石化市场预计将占据全球市场的47%。到2037年，中国预计将占据亚太石化市场近50%的收入份额，体现其在该地区的主导地位。在过去五年中，政府对清洁化学技术的投入增加了27%，其中，以生态环境部（MEE）和国家发展和改革委员会（NDRC）等机构为主导。到2023年，中国将有超过150万家企业采用可持续化学实践，凸显了该行业广泛参与环保行动的势头。这些统计数据凸显了中国对可持续发展的大力投资及其在石化市场的战略领导地位。
相比之下，预计印度将在2025年至2037年期间实现亚太地区石化市场最快的复合年增长率 (CAGR)，约为5.2%。自2015年以来，政府对砷化镓晶圆技术和绿色化学的资助增长了19%，到2023年将达到9.5亿美元。截至2023年，印度已有超过300万家企业采用了可持续化学工艺。这些数据反映了印度石化行业的快速增长轨迹和政策驱动的强劲进步。下表详细列出了亚太地区石化市场概况及各国政府支出。
亚太地区石化市场概况及政府支出
|
国家/地区 |
支出/投资亮点 |
统计信息/示例 |
|
日本 |
2024年，日本经济产业省（METI）和日本国家能源技术开发机构（NEDO）将12%的工业研发预算用于石化创新，比2022年增加10亿美元。此外，日本教育部（MOE）正在支持砷化镓晶片的研究，这种晶片对于化工行业的传感器技术至关重要。 |
“2024年，日本将为石化研发拨款13亿美元，比2022年增加20%自2022年以来持续增长”（经济产业省、日本国家能源技术开发机构） |
|
中国 |
国家发改委在五年内将绿色化学技术的资金投入增加了30%；中国石油化工联合会报告称，2023年将有140万家新公司采用可持续工艺。 |
“2018年至2023年，中国的绿色化学品采用量激增23%，政府投入资金达46亿美元” （国家发改委、中国石油化工联合会） |
|
印度 |
印度化学和化肥部计划在2015年至2023年期间将砷化镓晶圆技术预算增加20%，届时将有超过220万家企业采用绿色化学品。 |
“印度政府将在2023年投资9亿美元，支持300万家企业采用绿色化学技术” （印度工商联合会、国际商会） |
|
马来西亚 |
MOSTI 预计 2013 年至 2023 年期间，化学公司采用绿色石化技术的数量将翻一番；资金投入增长了 35%。 |
“2023 年，马来西亚绿色化工行业资金投入将增至 5 亿美元” （MOSTI，MPA） |
|
韩国 |
韩国化学工业委员会 (KCIC) 报告称，2020-2024 年绿色化学投资增长 36%，超过 700 家公司采用了可持续解决方案。 |
“到 2024 年，韩国将在绿色化学项目上投资 10 亿美元” （缅因州基特克） |
北美市场统计数据
预计到2037年，北美（包括美国和加拿大）将占据全球石化市场约23%的份额，2025年至2037年的复合年增长率为2.9%。市场增长主要得益于汽车、包装和建筑行业的强劲需求，以及对可持续和先进制造技术的投资不断增加。
预计到2037年，美国将占据北美预计占全球石化市场23%份额的很大一部分，2025年至2037年的复合年增长率为2.9%。2022年，美国政府拨款超过60亿美元用于清洁能源化学品生产。该项目的资金投入比2020年的水平增加了21%。美国环保署的绿色化学项目促成了到2023年采用50多种新的可持续化学工艺，与2021年相比，危险废物的产生量减少了19%。此外，联邦预算拨款将总支出的约0.9%用于化学工业项目。自2020年以来，美国能源部先进制造办公室已投入超过10亿美元用于减排和提高能源效率的研究经费。美国环保署 (EPA) 的“可持续未来计划”促成了 2023 年工业化学废物减少 16%。与此同时，美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 主导的安全计划帮助 2022 年工作场所事故减少了 12%。
截至 2023 年，加拿大石化市场 2022 年的出货量为 71.6 亿加元，就业人数为 2,176 人。耗资 36 亿美元的 Heartland Complex 项目预计将创造 2,300 个就业岗位。陶氏加拿大的 Path2Zero 项目将在 2029 年前每年增加 500 万吨产能，每天需要 13 万桶乙烷。
主导石化市场的公司
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
石化市场主要由总部位于欧洲、美国和亚太地区的领先跨国公司驱动。这些公司利用尖端研发、全面的供应链整合和战略收购来巩固其市场主导地位。例如，巴斯夫和陶氏公司高度重视可持续化学和循环经济项目，而中石化和信实等亚洲领军企业则专注于扩大产能和推进技术进步。关键的战略举措包括投资绿色化学技术、数字化转型和区域多元化，以降低供应链的脆弱性。与政府机构建立合作伙伴关系和联盟日益普遍，尤其是在环境法规严格的地区，这使得企业能够遵守法规并获得竞争优势。以下是一份详细的表格，列出了全球前 15 家石化产品制造商，包括其估计的市场份额和原产国。
全球前 15 家石化产品制造商
|
公司名称 |
国家/地区 |
估计的市场份额(%) |
|
陶氏公司 |
美国 |
8.5% |
|
巴斯夫欧洲公司 |
德国（欧洲） |
7.8% |
|
沙特基础工业公司（SABIC） |
沙特阿拉伯（MEA） |
7% |
|
中石化（中国石油） & 化学公司） |
中国（亚太地区） |
6.5% |
|
利安德巴塞尔工业公司 |
美国 |
5.7% |
|
英力士集团 |
英国（欧洲） |
xx% |
|
台塑集团 |
台湾（亚太地区） |
xx% |
|
LG化学 |
韩国（亚太地区） |
xx% |
|
信实工业有限公司 |
印度 (APAC) |
xx% |
|
沙特基础工业公司创新塑料 |
沙特阿拉伯 (MEA) |
xx% |
|
Orica Limited |
澳大利亚（亚太地区） |
xx% |
|
乐天化学 |
韩国（亚太地区） |
xx% |
|
Petronas Chemicals Group Berhad |
马来西亚（亚太地区） |
xx% |
|
Borealis AG |
奥地利（欧洲） |
xx% |
以下是市场竞争格局中几个重点关注的领域：
最新发展
- 2024年3月，陶氏公司推出了其最新的可生物降解塑料产品系列，品牌为EcoFlex Bio，专为包装应用而设计。此次推出是对北美和欧洲日益增长的可持续材料监管要求的直接回应。根据陶氏2024年第二季度报告，该产品使陶氏在包装领域的市场份额增长了25%，预计到2027年将占据全球可生物降解塑料市场6%的份额。该产品已获得ASTM D6400标准的可堆肥认证，对注重环保的消费者和制造商都具有吸引力。
- 2024年9月，中石化宣布在其南京工厂商业化生产以农业废弃物为原料的生物基乙烯。这一举措符合中国降低石化生产碳排放的国家目标。初期实施后，可持续化学品产量增长了16%，中国石化计划到2030年每年将生物乙烯产量提高35%。该项目的启动提升了中国石化在生物石化领域的地位，满足了亚太地区对绿色替代品迅速增长的需求。
- Report ID: 4125
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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