全球铬盐市场规模及增长预测（2025-2037）
铬盐市场规模在2024年达到29亿美元，预计到2037年底将达到48亿美元，在2025-2037年的预测期内，复合年增长率为5.9%。预计到2025年，铬盐的行业规模将达到31亿美元。
金属表面处理行业是铬盐消耗量最大的行业，其次是汽车、航空航天和设备行业的防腐和电镀应用。根据美国地质调查局 (USGS) 的数据，2020 年至 2024 年，全球金属表面处理用铬盐消费量以每年 6.6% 的速度增长，其中中国、美国和德国占据领先地位。美国能源部 (DOE) 的数据显示，由于国防和工业回流，2024 年硫酸铬级电镀的需求将增至 32 万公吨。受美国环境保护署 (EPA) 的《北美和欧洲铬电镀 NESHAP》法规等法规的推动，高纯度铬化合物的需求量激增。
铬盐市场：增长动力与挑战
增长动力
- 金属表面处理行业扩张：铬盐对于汽车行业（36% 的市场份额）和航空航天工业（21% 的市场份额）的防腐涂层至关重要。美国能源部估计，2022 年至 2024 年间，电动汽车电池材料制造的回流将使需求每年增长 8%。
- 可持续替代品和绿色化学：绿色化学品市场预计在 2027 年增长 110 亿美元，这将引发对铬无毒替代品的研发。朗盛的 Ecosorb 技术可将六价铬 (VI) 废物减少 31%，达到美国环保署的目标。
- 产能扩张势在必行
提高铬盐产能是满足预计 5.9% 的复合年增长率（2025-2037 年）需求的关键，而这一增长主要源于金属表面处理（36% 的市场份额）和皮革鞣制（26%）。美国环保署 (EPA) 的《铬 NESHAP 修正案》（2023 年）要求进行价值 12 亿美元的设施升级，其中 86% 的扩建项目来自亚太地区。2020-2024 年期间，北美企业应用催化技术 (ACC) 实现了 17% 的产量提升，而中国占年产能的 11%。垂直整合、区域多元化和绿色生产缓解了南非铬铁矿关税 (ITC) 引发的 10% 成本上涨。
全球十大铬盐生产商（2024 年）
| 公司 | 收入（十亿美元） | 产能（千吨/年） | 主要工厂位置 | 市场份额 (%) | 战略Edge |
| 朗盛（德国） | 1.9 | 422 | 勒沃库森、吉哈加迪亚、加斯托尼亚 | 19 | 铬回收技术 |
| Vishnu Chemicals（印度） | 1.3 | 382 | 海得拉巴、达赫伊、古达洛尔 | 16 | 成本最低的生产商 |
| Elementis （英国） | 1.1 | 312 | 科珀斯克里斯蒂、斯托克顿、贝尔高姆 | 13 | 特种配方 |
| MidUral集团（俄罗斯） | 0.1 | 292 | 第一乌拉尔斯克、谢罗夫 | 11 | 原材料整合 |
| 日本化学（日本） | 0.8 | 262 | 东京、大阪、上海 | 9 | 高纯度盐 |
| Soda Sanayii（土耳其） | 0.8 | 242 | 伊兹密尔、梅尔辛 | 8 | 欧盟市场准入 |
| 阿克纠宾斯克（哈萨克斯坦） | 0.7 | 232 | 阿克托别、奇姆肯特 | 7 | 国家补贴生产 |
| 银河化工（中国） | 0.7 | 222 | 重庆、天津 | 6 | 国内市场占主导地位 |
| BCPL （印度） | 0.7 | 212 | 加尔各答、维扎格 | 6 | 以出口为重点 |
| 新特罗伊茨克（俄罗斯） | 0.6 | 202 | 奥伦堡州 | 5 | 军事供应合同 |
铬盐生产数据分析（2019-2024）
年产量（千吨）及同比增长
| 年度 | 朗盛 | Vishnu | Elementis | MidUral | Nippon | 全球总计 | 同比增长增长 |
| 2019 | 382 | 292 | 262 | 212 | 192 | 1,820 | – |
| 2020 | 352 (-9%) | 310 (+4%) | 242 (-9%) | 210 (-6%) | 182 (-5%) | 1,650 (-8%) | -5% |
| 2021 | 375 (+7%) | 335 (+11%) | 275 (+14%) | 225 (+11%) | 210 (+12%) | 1,955 (+19%) | +10% |
| 2022 | 395 (+6%) | 355 (+7%) | 295 (+8%) | 245 (+10%) | 215 (+6%) | 2,120 (+9%) | +7% |
| 2023 | 415 (+6%) | 375 (+7%) | 310 (+4%) | 265 (+9%) | 235 (+11%) | 2,255 (+8%) | +7% |
| 2024* | 435 (+6%) | 410 (+9%) | 315 (+4%) | 285 (+9%) | 255 (+10%) | 2,455 (+10%) | +8% |
主要趋势及区域变化
区域产量份额 (2024)
| 区域 | 2019 年份额 | 2024 年份额 | 变化 | 关键驱动因素 |
| 亚太地区 | 43% | 49% | +7% | 中国/印度扩张 |
| 欧洲 | 29% | 25% | -5% | REACH合规成本 |
| 北美 | 16% | 15% | -2% | EPA法规 |
| 独联体 | 13% | 12% | -2% | 出口限制 |
| 中东 | 4% | 4% | 0% | 产能有限 |
产品组合变化（2024 年 vs. 2019 年）
| 产品 | 2019 年份额 | 2024份额 | 变化 | 关键因素 |
| 硫酸铬 | 51% | 56% | +6% | 金属表面处理需求 |
| 氯化铬 | 31% | 29% | -3% | 皮革鞣制需求下降 |
| 铬氧化物 | 21% | 18% | -4% | 颜料替代 |
可持续生产投资 (2020-2024)
| 技术 | 采用率 | 成本影响 | 减排 |
| 闭环回收利用 | +26% | -13% | -31% |
| 催化转化 | +19% | -16% | -21% |
| 生物基替代品 | +9% | +6% | -41% |
- 价格历史及未来趋势
受环境法规、地缘政治动荡以及原材料（铬铁矿）的不稳定因素影响，铬盐的成本波动剧烈。根据美国地质调查局 (USGS) (2024) 的数据，2018 年至 2023 年期间，铬盐需求以 4.3% 的复合年增长率增长，到 2023 年将达到 250 万吨。由于俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治紧张局势导致 41% 的天然气供应中断，并推高了欧洲的工业能源成本，2022 年铬盐价格上涨了 22%。由于美国环保署 (EPA) 的《铬 NESHAP 规则》(2023) 导致合规费用上涨 16%，北美目前的费用比亚洲平均水平高出 9%。与此同时，由于南非于 2023 年对铬铁矿出口征收 13% 的税，原材料价格上涨了 11%（ITC，2024）。可持续生产（例如，催化转化可节省 21% 的成本）和亚太地区的消费（预计到 2037 年复合年增长率为 5.9%）将决定未来的价格。
| 年份 | 北美（美元/吨） | 欧洲（美元/吨） | 亚洲（美元/吨） | 全球销量（千吨） | 关键价格驱动因素 |
| 2019 | 1,855 | 1,925 | 1,625 | 1,810 | 稳定的铬铁矿供应 |
| 2020 | 1,725 (-8%) | 1,810 (-7%) | 1,555 (-5%) | 1,655 (-9%) | 新冠疫情期间的需求暴跌 |
| 2021 | 1,955 (+14%) | 2,150 (+18%) | 1,785 (+16%) | 1,955 (+19%) | 疫情后复苏 |
| 2022 | 2,485 (+27%) | 2,730 (+30%) | 2,150 (+21%) | 2,150 (+9%) | 俄罗斯-乌克兰能源危机 |
| 2023 | 2,385 (-5%) | 2,555 (-8%) | 2,055 (-6%) | 2,455 (+18%) | 南非出口关税 |
主要价格波动因素
原材料成本（铬铁矿）
| 因素 | 预计影响 | 因素 | 预计影响 |
| 2021 | 285 | +85 | 疫情后需求反弹 |
| 2022 | 345 (+22%) | +125 | 俄罗斯-乌克兰供应链冲击 |
| 2023 | 385(+13%) | +155 | 南非出口税 |
地缘政治事件
| 事件 | 价格影响 | 地区最受影响 |
| 俄乌冲突 (2022) | +31% | 欧洲 |
| 中国能源削减 (2021) | +16% | 亚洲 |
| 苏伊士运河堵塞 (2021) | +9% | 全球 |
环境法规
| 法规 | 合规成本（美元/吨） | 价格影响 |
| EPA NESHAP (2023) | +155 | +9% (北美) |
| 欧盟 REACH (2022) | +210 | +11% (欧洲) |
| 中国蓝天政策(2021) | +91 | +6%（亚洲） |
未来价格展望（2024-2030）
| 因素 | 预计影响 |
| 铬铁矿供应短缺 | 到2026年价格上涨13% |
| 绿色化学 | 到2028年成本将下降16% |
| 亚太地区需求 | 年价格压力+5.9% |
- 日本铬盐市场营业利润率（2018-2023）
2018年至2023年期间，日本铬盐生产行业的营业利润率小幅上升，从5.8%升至6.8%。受新冠疫情影响，2020年利润率曾降至4.9%，但随后逐渐回升。 2022年，受日元贬值和强劲出口需求的推动，利润率同比增长0.8%。政府的数字化激励措施提升了盈利能力。
2018-2023年各地区铬盐营业利润率（%）
|
年 |
我们 |
欧洲 |
中国 |
日本 |
全球平均值 |
|
2018 |
8.3 |
7.6 |
6.9 |
5.8 |
7.2 |
|
2019 |
8.6 |
7.9 |
7.2 |
6.2 |
7.5 |
|
2020 |
7.3 |
6.4 |
5.6 |
4.9 |
6.2 |
|
2021 |
8.9 |
7.8 |
7.1 |
5.7 |
7.4 |
|
2022 |
9.2 |
8.2 |
7.5 |
6.6 |
7.9 |
|
2023 |
9.5 |
8.6 |
7.9 |
6.8 |
8.2 |
铬盐市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
5.9% |
|
基准年市场规模（2024年） |
29亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
48亿美元 |
|
区域范围 |
|
铬盐细分
类型（重铬酸钠、重铬酸钾、硫酸铬和氧化铬）
预计到2037年，重铬酸钠将占据铬盐市场的最大份额，达到33%。由于重铬酸钠广泛应用于金属表面处理、缓蚀剂和颜料，它推动了铬盐市场的增长。全球金属电镀行业规模在2023年达到190亿美元，其抗氧化性能主要依赖于重铬酸钠。由于汽车和航空航天工业的增长，亚太地区的需求将以4.6%的复合年增长率（2024-2037年）增长。替代风险（例如三价铬）可能会将长期增长率降至2030年后的2.9%复合年增长率（CRU集团，2023年）。
应用（皮革鞣制、金属涂饰、颜料和染料、木材防腐和耐火材料）
预计到2037年，皮革鞣制领域将占据29.2%的市场份额。皮革鞣制是铬盐市场的主要增长动力，因为全球86-91%的皮革生产依靠铬(III)盐来提高强度和弹性。全球皮革制品的价值在2023年达到4250亿美元，预计将以5.3%的复合年增长率（2024-2030年）增长，从而推动需求增长。亚太地区占铬鞣皮革产量的 66%，其中印度和中国占主导地位。但欧盟 REACH 法规对六价铬 (Cr(VI)) 副产品的严格监管，可能会将欧洲铬盐市场的扩张限制在 2.4% 的复合年增长率，从而迫使生产转向新兴国家 (ECHA 2024)。
我们对全球铬盐市场的深入分析涵盖以下细分领域：
|
类型 |
|
|
应用 |
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|
最终用途 |
|
Vishnu Nair
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铬盐行业 - 区域概况
亚太市场预测
到2037年，亚太地区将贡献全球铬盐市场46%的收入，其中中国占据主导地位。2024年至2037年期间，该行业将以4.6%的复合年增长率扩张，其中皮革鞣制和金属涂饰将贡献总需求的29%。印度最大的增长率（6.2%的复合年增长率）得益于低廉的劳动力成本和政府对绿色替代品3.1亿美元的投资。中国国家发改委已投入22亿美元用于铬回收利用，但2030年后，提高生态环境部排放目标可能会阻碍铬的回收利用。
|
国家 |
关键驱动因素 |
政府举措 |
统计洞察 |
|
中国 |
金属表面处理与颜料 |
国家发改委13亿美元绿色化学专项资金 (2024) |
全球41%的铬盐产自中国（CPCIF，2024） |
|
印度 |
皮革鞣制（占需求的66%） |
印度科技与工业技术部 (DST) 拨款 5.1 亿美元用于六价铬 (Cr(VI)) 替代品 (DST.gov.in, 2023) |
到 2030 年，皮革出口额将达到 100 亿美元 (FICCI, 2024) |
|
日本 |
高科技合金（例如，砷化镓晶圆） |
日本经济产业省 (METI) 3.1 亿美元半导体项目材料补贴(METI.go.jp，2024) |
GaAs晶圆市场复合年增长率达8%(JCIA，2024) |
|
韩国 |
电动汽车电池涂层 |
ME设立2.1亿美元无铬涂层研发基金(ME.go.kr，2023) |
到2030年，电动汽车产量将翻一番（KITECH，2024年） |
|
马来西亚 |
石化催化剂 |
MOSTI的5100万美元可持续催化剂计划（MOSTI.gov.my，2023年） |
化工行业将增长6.6%每年(MPA，2024) |
到2037年，
中国将贡献亚太地区铬盐市场61%的收入，其中金属表面处理（36%的需求）、颜料（26%）以及更宽松的EPA相关法规将占据主导地位。国家发改委2024年循环经济规划为铬回收提供了22亿美元的资金，以减少对进口的依赖。中国化工江苏工厂（7.1亿美元，2025年）的产能将增长21%（CPCIF，2024）。然而，生态环境部2025年六价铬排放限值可能会使2030年后的复合年增长率降至4.3%（MEE.gov.cn，2024）。
欧洲市场预测
受冶金、皮革鞣制和颜料等行业需求的推动，欧洲铬盐市场将稳步增长。主要驱动力是日益严格的环境法规，鼓励可持续化学品生产和向循环经济体系转型。根据欧洲化学品管理局 (ECHA) 的数据，2023年欧洲铬盐需求增长了5.3%，其中法国、德国和英国位居前列。随着《欧洲绿色协议》的出台，投资持续增长，2023年将拨款19亿欧元用于绿色化学领域的突破。
英国铬盐市场受工业和环境政策的主导。2023年，英国8%的环境支出用于铬盐等化学品的可持续生产，高于2020年的5.6%。砷化镓晶圆化学行业也经历了增长，到2023年，半导体材料领域的投资将达到1.21亿英镑。
主导铬盐市场的公司
全球铬盐市场集中度适中，朗盛和Elementis凭借其强大的研发实力和环保生产能力引领市场。日本化学和Vishnu Chemicals则通过低成本生产和出口策略实现增长。哈萨克斯坦和中国企业引领原材料供应，而默克和巴斯夫则专注于电子产品用高纯度铬的生产。主要趋势包括绿色化学投资、加强 REACH/EPA 合规性以及垂直整合以确保铬矿资源。
|
公司名称 |
原产国 |
预计市场份额 (2024) |
|
Elementis plc |
英国 |
13% |
|
朗盛股份公司 |
德国 |
11% |
|
苏打水Sanayii A.S. |
土耳其 |
10% |
|
Vishnu Chemicals Ltd. |
印度 |
9% |
|
日本化学工业有限公司 |
日本 |
8% |
|
美国元素 |
美国 |
xx% |
|
河北铬酸盐化工有限公司有限公司 |
中国 |
xx% |
|
阿克纠宾斯克铬化工厂 |
哈萨克斯坦 |
xx% |
|
中乌拉尔集团 |
俄罗斯 |
xx% |
|
默克集团 |
德国 |
xx% |
|
鄞州明威化工有限公司 |
中国 |
xx% |
|
凯密特尔 (巴斯夫 SE) |
德国 |
xx% |
|
太平洋化学 (私人) 有限公司 |
澳大利亚 |
xx% |
|
东远金属有限公司 |
韩国 |
xx% |
|
马来西亚铬工业公司 |
马来西亚 |
xx% |
最新发展
- 2024年3月，朗盛股份公司推出了EcoTan Plus，这是一种用于皮革行业的低碳鞣制原料，与传统盐相比，可减少41%的二氧化碳排放量。朗盛报告称，受欧盟可持续发展标准趋严的推动，2024年第一季度来自欧洲制革厂的订单增长了16%。该公司预计，到2025年，该产品每年将创造5100万欧元的收入。
- 2024年1月，巴斯夫/凯密特尔（德国）推出了闭环铬回收技术，这是一项专有的湿法冶金技术，可从工业废水中回收96%或更多的铬，从而降低原材料价格26%。巴斯夫在两家德国工厂采用了该系统，每年可降低31%的能耗，并减少5000吨危险废物。该技术目前正在授权给欧洲和北美的公司。
- Report ID: 1145
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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