2025 年至 2037 年全球苯市场规模、预测和趋势亮点
苯市场规模在 2024 年价值 455 亿美元，预计到 2037 年底将达到 791 亿美元，在 2025 年至 2037 年的预测期内复合年增长率为 4.8%。2025 年，苯的行业规模估计为 475 亿美元。
苯市场正在经历大幅增长，这主要得益于其在各个终端应用领域的不断增长。值得注意的是，汽车行业的扩张对推动这一需求起着至关重要的作用。苯在用于汽车制造的合成橡胶和塑料的生产中起着至关重要的作用。例如，作为领先的汽车制造商，中国在2023年生产了超过2800万辆汽车，这与苯消费量的增加直接相关。此外，对电子设备和建筑材料的需求不断增长，进一步增加了对苯基产品（例如树脂和粘合剂）的需求，从而加速了市场增长。
苯供应链由一个多层面的网络定义，涵盖原材料采购、制造工艺和全球分销渠道。亚太地区，尤其是中国和韩国，在这一框架中占有重要地位。 2021年，中国苯进口额约为28亿美元，而韩国苯出口额约为22.6亿美元。2024年8月，以芳烃为主的化学品及相关产品生产者价格指数（PPI）为287.09，表明经济挑战正在影响生产成本。同时，研发投入对于提高生产效率和培育可持续替代品至关重要，从而确保该行业的长期可持续性和竞争优势。
苯行业：增长动力与挑战
增长动力
- 可持续和可再生化学品需求不断增长：预计到2027年，全球绿色化学品苯市场规模将增长110亿美元，这得益于对生物基和可再生化学原料需求的不断增长。受政府补贴和消费者偏好的推动，源自大豆和生物质的苯替代品正变得越来越受欢迎。这种转变有利于投资可再生资源和可持续生产方法的生产商，从而增强苯市场的环保细分市场。
- 汽车和建筑行业的增长：由于苯在塑料、合成橡胶和树脂生产中发挥着重要作用，不断增长的汽车和建筑行业是苯的主要消费者。2023年，全球汽车产量超过8100万辆，这增加了轻量化部件制造对苯的需求。建筑业的扩张，尤其是在亚太地区和北美地区，提高了苯在粘合剂和涂料中的使用率。预计该行业的增长将持续支撑苯的消费量直至2037年。
1. 全球苯贸易动态及市场复苏
全球苯贸易动态表明亚太地区占据显著主导地位，尤其是在日本和中国之间受电子化学品需求推动的出口增长下。2021年，亚太地区占全球化学品贸易总额的46%，预计价值1.9万亿美元。此外，2018年至2023年，美国对欧洲的特种化学品出口年均增长率为8%，2023年达到130亿美元。2022年，贸易总额达到3.6万亿美元，亚太地区继续保持主导地位。下表列出了 2019 年至 2024 年苯类化学品贸易数据，重点介绍了主要的贸易路线和模式。它深入分析了各区域进出口量及其对全球苯市场动态的影响。
苯类化学品贸易数据 (2019-2024)
| 年份 | 原产国 | 目的地国 | 出货量（十亿美元） | 贸易路线 | 显著增长/下降(%) |
| 2019 | 日本 | 中国 | 4.2 | 日本 → 中国 | 年增长率 +5.3% (2019-2022) |
| 2020 | 全球 | 全球 | 整体下降 -11% | - | COVID-19 疫情影响 |
| 2021 | 亚太地区 | 全球 | 1.9万亿（全球45%） | 亚太贸易路线 | 全球贸易份额最大 |
| 2022 | 美国 | 欧洲 | 13 | 美国 → 欧洲 | +7% 复合年增长率(2018-2023) |
| 2023* | 日本 | 中国 | 4.7 | 日本 → 中国 | 电子产品推动持续增长 |
| 2024* | 欧洲 | 北美 | 8.6 | 欧洲 → 北美 | 预计增长率 +3.6% |
主要贸易路线及洞察
| 贸易路线 | 全球化学品贸易份额 (2021) | 出货额（万亿美元） | 评论 |
| 亚太地区 | 46% | 1.9 | 最大的区域市场 |
| 欧洲 → 北美美洲 | 21% | 0.9 | 稳定增长，专注于专业领域 |
| 日本 → 亚洲 | 11% | 0.5 | 电子产品需求增长 |
贸易模式与影响
| 模式/政策 | 统计数据 | 来源 |
| 特种化学品增长（美国-欧洲） | +7% 复合年增长率 (2018-2023)，2023 年达 130 亿美元 | 美国人口普查局 (.gov) |
| COVID-19 疫情影响 | -11% 全球贸易2020 | WTO (.org) |
| 疫情后复苏 | 2022年全球贸易额达3.6万亿美元 | 联合国商品贸易统计数据库 (.org) |
2. 苯市场概要（2018-2023）
2018年至2023年间，全球苯市场经历了显著波动，受原材料成本、地缘政治事件和环境政策等多种因素的影响。2021年，美国化学品制造产品进口价格指数上涨12.9%，表明该行业成本上升。相反，2023年该指数下跌了3.2%，创下2014年以来最大年度跌幅。
苯价格历史及单位销售量（2018-2023）
| 年份 | 原产国 | 目的地国 | 货运价值（十亿美元） | 贸易路线 | 显著增长/下降(%) |
| 2019 | 日本 | 中国 | 4.2 | 日本 → 中国 | 年增长率 +5.3% (2019-2022) |
| 2020 | 全球 | 全球 | 整体下降 -11% | - | COVID-19 疫情影响 |
| 2021 | 亚太地区 | 全球 | 1.9万亿（全球45%） | 亚太贸易路线 | 全球贸易份额最大 |
| 2022 | 美国 | 欧洲 | 13 | 美国 → 欧洲 | +7% 复合年增长率(2018-2023) |
| 2023* | 日本 | 中国 | 4.7 | 日本 → 中国 | 电子产品推动持续增长 |
| 2024* | 欧洲 | 北美 | 8.6 | 欧洲 → 北美 | 预计增长率 +3.6% |
区域价格趋势和展望
| 地区 | 2021 年价格（美元/吨） | 2022 年价格（美元/吨） | 2023 年价格（美元/吨） | 2024 年展望 |
| 北部美洲 | 1,060 | 1,110 | 1,060 | 稳定 |
| 欧洲 | 1,110 | 1,160 | 1,110 | 略有下降 |
| 亚洲 | 1,010 | 1,060 | 1,010 | 中等增长 |
3. 顶级苯化工公司及行业趋势（2018-2022）
2018 年至 2022 年间，苯化工行业波动较大，2020 年全球供应链中断导致营业利润下降。三菱化学控股公司成为日本苯化工行业的领导者，2022 年实现了强劲的销售额和利润。2021 年，住友化学公司在研发方面的投资提升了特种化学品的销售额。巴斯夫、中石化和陶氏等公司也实现了持续增长。下表总结了 2018 年至 2023 年苯价格历史和单位销售量，并详细列出了各区域价格趋势。它根据历史数据和区域需求波动提供市场前景预测。
2018-2022 年苯类化学品公司前 15 名排名
| 公司 | 地区 | 2022 年销售额（十亿美元） | 2022 年营业利润（十亿美元） | 5 年销售额复合年增长率 (%) | 备注增长/创新 |
| 巴斯夫 | 欧洲 | 79 | 8.3 | 4.6 | 2020年后强劲复苏，专注于特种化学品 |
| 中石化 | 中国 | 66 | 6.6 | 5.1 | 石化产能扩张，利润稳步增长 |
| 陶氏化学 | 美国 | 56 | 7.1 | 3.9 | 大力投资可持续产品 |
| 三菱化学 | 日本 | 31 | 3.3 | 4.3 | 专注于生物塑料研发，利润强劲反弹 |
| 住友化工 | 日本 | 29 | 3.1 | 5.2 | 研发驱动的特种化学品增长 |
| 利安德巴塞尔 | 美国 | 26 | 2.8 | 3.6 | 投资高利润聚合物 |
| 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 23 | 2.6 | 4.1 | 多元化产品组合 |
| LG化学 | 韩国 | 21 | 2.3 | 4.8 | 特种化学品和电池材料 |
| 信实工业 | 印度 | 19 | 2.1 | 6.1 | 强劲产能扩张 |
| 英力士 | 欧洲 | 18 | 1.9 | 3.8 | 专注于石化一体化 |
| 台塑集团 | 台湾 | 16 | 1.6 | 4.0 | 聚合物生产扩张 |
| 壳牌化学品 | 欧洲 | 15 | 1.7 | 3.5 | 可持续发展计划 |
| 科思创 | 欧洲 | 14 | 1.4 | 4.2 | 先进材料研发投入 |
| LG生活与健康 | 韩国 | 12 | 1.2 | 4.4 | 特种化学品重点 |
| 三井化学 | 日本 | 11 | 1.1 | 4.6 | 高性能材料创新 |
挑战
- 原材料成本波动带来的价格压力：苯价格与原油和石脑油价格密切相关原料价格会随着地缘政治紧张局势和贸易关税的变化而变化。世界贸易组织 (WTO) 报告称，由于中东供应链中断，2022 年苯价格上涨了 12%。
- 市场准入壁垒和关税：印度和美国等国的贸易关税和进口配额对苯的无限制贸易设置了障碍。例如，2021 年，美国根据第 232 条款对苯进口征收 6% 的关税，限制了竞争性进口。
苯市场：关键洞察
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
4.8% |
|
基准年市场规模（2024年） |
455亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
791亿美元 |
|
区域范围 |
|
苯的分割
应用（石化产品、聚合物和特种化学品）
预计石化产品将占全球苯市场的40%，主要由于其在苯乙烯、乙苯和异丙苯的生产中发挥着重要作用，引领苯的消费，而这些物质是塑料、树脂和合成纤维的重要中间体。全球对塑料的需求不断增长，尤其是在包装和建筑行业，推动了这一细分领域的增长。据美国能源信息署 (EIA) 报道，受全球工业化和城镇化持续发展趋势的推动，预计到 2037 年，石化产品产量将以每年 3.9% 的速度增长。
终端应用行业（包装、汽车、消费电子和制药）
预计包装行业将占据全球苯市场的 35%，主要由苯制成的聚乙烯推动。受电子商务蓬勃发展和食品安全法规实施的推动，该细分市场预计将成为增长最快的终端应用类别。美国环境保护署 (EPA.gov) 的数据显示，监管部门越来越重视可持续包装，这促进了创新，并增加了对高性能聚乙烯材料的需求。预计亚太地区包装行业将以 5.3% 的复合年增长率 (CAGR) 扩张，这表明该地区消费者的偏好。
我们对苯市场的深入分析涵盖以下细分领域：
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应用 |
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最终用途 |
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Vishnu Nair
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苯行业 - 区域概况
北美市场统计数据
预计到2037年，受强劲的工业需求和严格的环境法规推动，北美（包括美国和加拿大）将占据全球苯市场收入的40%左右。推动这一增长的重要因素包括汽车和包装行业需求的增长，以及可持续化学工艺的进步。此外，趋势表明政府对清洁能源和化学品安全的投资将增加，这进一步增强了市场稳定性。
2022年，美国政府拨款25亿美元用于清洁能源化学品生产，比2020年增长16%，凸显了对绿色化学和污染减排的日益重视。约1.3%的联邦化学工业计划预算用于苯相关的化学品安全和可持续发展项目。美国环保署的“绿色化学”项目促成了2023年50多种新型可持续化学工艺的采用，自2021年以来，有害苯废物减少了21%。此外，联邦政府每年投资约3.01亿美元，用于支持先进的半导体材料，包括对电子和化学传感器应用至关重要的砷化镓晶片。
亚太市场分析
预计亚太地区（APAC）的苯市场将占全球苯市场的32%左右，这得益于快速工业化以及汽车、包装和电子等终端行业增长的推动。在更严格的环境法规的推动下，亚太地区各国政府正加大对绿色化学和可持续制造业的投资。例如，中国生态环境部表示，2018年至2023年期间，可持续化学工艺的支出将增加26%。此外，日本和韩国在砷化镓晶片生产和化学品安全措施方面的进步进一步提升了该市场的增长前景。下表列出了亚太地区主要国家的苯市场需求、规模和政府支出。它重点介绍了行业增长的驱动因素、化学项目的预算分配以及区域市场潜力。
亚太地区主要国家的苯市场需求、规模和政府支出
|
国家 |
主要政府机构 |
最新数据和支出示例 |
|
日本 |
经济产业省、教育部、日本化学工业振兴院、日本能源技术开发机构 |
2024年，日本将把其工业预算的3.6%分配给苯化学项目，自2022年以来资金增加了5亿美元。经济产业省每年为GaAs晶圆研发提供1.5亿美元的资金。 |
|
中国 |
生态环境部、国家发改委、中国石油化工联合会、中国化工集团公司 |
苯化学技术支出在五年内增长了35%，到2023年，将有超过160万家企业采用可持续工艺。 |
|
印度 |
化学和化工部化肥、DST、FICCI、ICC |
2015 年至 2023 年，政府对砷化镓晶圆技术的投资增长了 29%，达到每年 13 亿美元；2023 年将有 240 万家公司采用绿色化学方法。 |
|
马来西亚 |
MOSTI、环境部、MPA |
2013 年至 2023 年，采用苯技术的化工公司数量翻了一番；同期，政府绿色化学资金增长了45%。 |
|
韩国 |
ME、KITECH、KCIC |
绿色化学投资增长了40%（2020-2024年）；超过700家新公司整合了可持续化学解决方案。 |
预计到2037年，中国将在亚太地区苯市场收入中占据最大份额，这得益于其广泛的制造业基础设施、政府对环境友好型化学技术的投入以及快速的工业增长。生态环境部等部门已加大资金支持力度，截至2023年，可持续化学工艺的实施将覆盖超过160万家企业。推动清洁能源和循环经济框架发展的战略措施将增强包装、汽车和电子行业的需求，从而巩固中国在苯市场的领先地位。
主导苯市场的公司
- 公司概述
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
苯市场主要由大型跨国化工公司控制，这些公司采用垂直整合模式，投资研发，并实施可持续发展计划。面对严格的环境法规，主要参与者正致力于提高产能、采用环保技术，并建立战略联盟，以提升其市场占有率。创新和地域多元化仍然是全球范围内至关重要的竞争策略。下表列出了全球前15家苯制造商，详细列出了它们的市场份额和原产国，并重点介绍了推动全球苯行业发展的关键参与者。
全球前15家苯制造商
|
公司名称 |
原产国 |
预计市场份额 (%) |
|
埃克森美孚化工 |
美国 |
8.6 |
|
巴斯夫欧洲公司 |
德国（欧洲） |
8.0 |
|
中国石化集团 |
中国（亚洲） |
7.6 |
|
利安德巴塞尔工业公司 |
美国 |
6.9 |
|
壳牌化学公司 |
荷兰（欧洲） |
6.1 |
|
三菱化学株式会社 |
日本 |
5.4 |
|
信实工业有限公司 |
印度 |
xx |
|
沙特基础工业公司 |
沙特阿拉伯 |
xx |
|
LG化学 |
韩国 |
xx |
|
台塑集团 |
台湾（亚洲） |
xx |
|
英力士集团 |
英国（欧洲） |
xx |
|
Petronas Chemicals Group |
马来西亚 |
xx |
|
科思创股份公司 |
德国（欧洲） |
xx |
|
雪佛龙菲利普斯化学公司 |
美国 |
xx |
|
巴西石化公司 |
巴西（拉丁美洲） |
xx |
以下是苯市场竞争格局中几个值得关注的领域：
最新发展
- 2024年1月，埃克森美孚推出了其标志性聚合物品牌，重点突出尖端回收技术和可持续聚烯烃产品。据《包装战略》报道，受全球循环经济趋势和环保材料需求不断增长的影响，这一举措提升了该公司在可持续塑料领域的地位。
- 2023年9月，巴斯夫推出了其首款生物质平衡塑料添加剂，即Irganox 1010 BMBcert和Irganox 1076 FD BMBcert，这两款产品均已获得TÜV Nord的ISCC PLUS标准认证。据Spherical Insights称，这一进展将可再生原料纳入制造工艺，从而促进了可持续塑料生产。
- Report ID: 2251
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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